WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r.
WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q 2009 3Q 2010 Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) ROE ROE znormalizowane (CAR = 10%) 620 660 6.3% 14.3% 13.2% -1.1 pp 17.8% 19.5% +1.7 pp 2
AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. ZAŁĄCZNIK 3
ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +4,5% 6,6% 1 800 1 882 620 619 660 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost zysku netto o 6.6% kw./kw., ROE 13.2%, osiągnięte przy silnej bazie kapitałowej - współczynnik wypłacalności Core Tier 1 18% 4
ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +1,4% 5 275 5 349 +2,7% 1 790 1 775 1 824 ZYSK OPERACYJNY (mln zł) +4,4% +3,8% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 2 514 2 626 893 873 906 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -1,3% 2 760 2 723 +1,7% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 897 902 918 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost zysku operacyjnego o 3.8% kw./kw. dzięki wzrostowi przychodów o 2.7% i kontroli kosztów Współczynnik koszty/przychody na poziomie 50.9% 5
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +1,4% +2,7% 5 275 5 349 544 389 1 790 1 775 1 824 174 121 149 +4,9% 4 731 4 960 +1,3% 1 676 1 751 +4,5%r/r 1 617 1 654 1 675 594 588 591 +0,4%kw/kw 3 055 3 209 +5,1%r/r 1 023 1065 1084 +1,7%kw/kw 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej po 9 miesiącach wzrosły o 4.9%, wsparte przez kwartalny pozytywny trend wyniku odsetkowego +1.7% i wyniku z opłat i prowizji +0.4% 6
WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +5,1% +1,7% 3 055 3 209 1 023 1065 1 084 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 MARśA ODSETKOWA NETTO * +0,1 pp 0,0 pp 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost wyniku odsetkowego netto o 1,7% kw./kw. z marŝą odsetkową na poziomie 3,6% 7 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend
OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +4,3% +5,9% +1,5% +2,2% 60 537 62 195 63 127 52 760 54 692 55 873 15 292 16 837 17 739 6 344 8 069 8 623 45 245 45 357 45 388 46 417 46 624 48 250 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budŝetowy Wzrost oszczędności detalicznych o 1.5% w kwartale, dzięki wzrostowi funduszy inwestycyjnych i konsolidacji bazy depozytowej Wzrost depozytów korporacyjnych o 2.2% 8
KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +6,4% -1,5% +1,6% -1,6% 28 669 30 044 30 511 51 386 51 397 50 600 10 157 10 464 9 828 34 321 33 010 31 791 +11,7% 18 512 19 580 20 683 +10,2% 17 065 18 387 18 809 Gru 09 Cze10 Wrz 10 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Średnie korp. i MŚP Pozostałe Wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +11.7% od początku roku, wsparty silną dynamiką w trzecim kwartale +5.6% Kluczowe kredyty korporacyjne wzrosły o +10.2% od początku roku, kontynuując wzrost w trzecim kwartale 9
KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE SPRZEDAś ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) WOLUMEN WNIOSKÓW KREDYTOWYCH DLA MŚP (mln zł) +98,2% +26,0% +94,2% -3,8% 1 124 1 411 932 897 712 462 1Q 10 2Q 10 3Q 10 1Q 10 2Q 10 3Q 10 SPRZEDAś KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) +43,0% +8,4% 826 1 088 1 181 Kontynuacja sprzedaŝy kluczowych produktów 1Q 10 2Q 10 3Q 10 10
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA Kredyty Karty Pozostałe +1,8% 496 481 +0,4% 483 1407 1432 282 248 251 115 118 103 99 115 130 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ( * ) +18,7% F-sze inwestycyjne Działalność brokerska +0,2% 269 319 98 107 108 29 28 28 69 79 80 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Opłaty i prowizje z działalności bankowej wzrosły o +0.4% kw./kw. Wzrost opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym +0.2% kw./kw. (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 11
KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -1,3% 2 760 2 723 328 304 r/r zm. -7,3% +1,7% 897 902 918 1 042 993-4,8% 109 99 98 328 327 338 1 389 1 426 +2,6% 460 476 482 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty pod kontrolą, spadek o 1.3% r/r 12
JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,0% 6,8% 7,1% 6,9% 5 885 5 677 6 134 6 033 78 103 77 901 80 201 81 131 KOSZT RYZYKA (*) Wrz 09 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 0,75% 0,69% 0,71% 0,67% Pracujące (**) NPL (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 76,4% 76,8% 76,1% 76,4% 3Q 09 4Q 09 2Q 10 3Q 10 Wrz 09 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Koszt ryzyka na poziomie 0,67% potwierdza przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem ObniŜenie wskaźnika NPL do 6.9% oraz wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 76.4% 13 (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne (**) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back
PODSUMOWANIE PodąŜając po ścieŝce wzrostu: Zysk netto wzrósł do 660 mln zł w trzecim kwartale osiągając po 9 miesiącach 1 882 mln wzrost o 4,5% r/r Dwucyfrowy wzrost wolumenów kluczowych produktów kredytowych Utrzymanie dobrych efektów działalności biznesowej potwierdza znakomite zarządzanie ryzykiem Silna baza kapitałowa i finansowa zapewniają strategiczną elastyczność 14
AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. ZAŁĄCZNIK 15
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 7,4 6,3 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 5,4 6 5,8 4,8 2,9 1,1 0,8 1,8 3,3 3,0 3,5 3,6 8,5 17,3 15,1 16 23,8 19 16,6 15,1 17,1 15,2 5,6 6,1-0,8-1,4-3,3 1,1-1,7 1,8 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10F 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09-12,4 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10F BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% R/R) 16 21 19 17 15 13 11 9 7 5 2005 III VVII Zródło: GUS IX XI I 2006 III VVII IX XI I 2007 III VVII IX XI I 2008 III VVII IX XI I 2009 III VVII IX XI 2010 I III V VII IX 11,5% 5,1 1Q 06 2Q 06 4,6 5,4 3Q 06 4Q 06 6,7 4,8 1Q 07 2Q 07 4,8 4,8 3Q 07 3,5 4Q 07 5,6 1Q 08 5,5 2Q 08 5,1 3Q 08 5,3 4Q 08 3,3 1Q 09 1,6 2Q 09 2,3 2,2 1,7 3Q 09 4Q 09 1Q 10 3,0 3,1 2Q 10 3Q 10F
4,22 4,24 4,4 4,4 4,71 4,81 5,15,215,56 5,56 5,655,946,15 6,34 6,486,65 6,56 6,5 6,636,85 4,86 4,51 6,56 5,88 4,17 4,3 4,62 4,44 4,18 4,18 4,18 4,19 4,27 4,19 4,20 4,10 3,86 3,86 3,86 3,85 3,81 3,84 17 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURS WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 January-04 October-04 July-05 April-06 January-07 October-07 July-08 April-09 January-10 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 1,6 1,9 2,5 2,32,3 2,6 2,32,3 3,0 3,6 4,04,0 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 4,8 4,8 6,0 4,5 6,0 4,2 5,8 4,19 4,04,04,0 4,34,3 4,54,5 4,84,8 5,0 5,0 5,3 5,5 5,85,8 5,8 6,06,06,0 3,7 5,0 3,3 4,3 2,8 4,00 3,3 3,8 3,6 3,75 4,0 3,75 3,503,5 3,6 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,1 3,33,53,5 2,9 3,53,53,53,53,53,53,53,5 2,6 2,42,2 2,3 2,02,0 2,5 I07 III07 V07 VII07 X07 XII07 II08 IV08 VI08 VIII08 X08 XII08 II09 IV09 VI09 IX09 XI I10 III10 V10 VII10 IX10 Inflacja 3M WIBOR Stopa ref. śródło: NBP
TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 55 45 35 28,8 26,0 25,4 25 17,0 16,8 7,7 7,7 12,6 13,3 22,0 15 12,2 7,7 6,8 3,3 14,5 1,60,7 10,3 2,5 3,9 5 8,5-2,4 1,1 0,9 1,6-7,1-3,9-4 5,2-5 -2,3 0,4-15 Gosp. domowe 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04-3,7 Przedsiębiorstwa 1Q 05 3Q 05 1Q 06 37,737,7 37,9 31,1 33,4 34,4 22,2 17,5 14,3 9,8 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 44,6 35,7 28,4 26,3 25,424,5 25,4 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 14,7 12,4 12,0 6,5 5,7-3,1-3,7-9,1 1Q 10 3Q 10 38 33 28 23 18 13 8 3-2 -7-12 28,5 32,8 26 24 21,1 25,9 22,7 24,126,4 25,3 24,8 21,7 24,7 23,4 24,5 17,8 21,8 13 19,4 19,4 19,9 16,8 14,3 17,6 10,8 14,4 15,3 13,1 17,1 11,5 8,8 6,5 8,6 6,6 8,2 10,210,3 10,7 5 6,4 8,3 10,4 9,7 0,6 6,2 6,97,1 9,5 1,5 6,97,2 8,8-2,3-0,5 0,0-0,8 4 4,2-0,5 3,3-4,4-3,9 5-6,2 1,1-6,8 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 Gosp. domowe 29,6 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 Przedsiębiorstwa DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 3Q 09 1Q 10 3Q 10 24 18 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 23,4 13,3 19,2 16,0 13,6 8,9 8,6 6,15,4 5,4 3,5 10,9 4,7 3,2 8,2 2,9 6,5 4,6 5,6 4,3 1Q 02 3Q 02 śródło: NBP 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 29,2 31,0 29,7 26,8 27,7 28 36 34,5 26,8 18,6 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 8,6 2,2 1Q 10 3Q 10 8 8,6 19 14 9 4 2,4-1,9-1 1,3-3,1-2,8-1,3-6 1Q 02 3Q 02 12,6 8,3 6,8 4,8 6,0 8,2-0,2 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 14,5 10,3 12,212,6 11,9 15,2 12,1 17,7 15,2 15,3 14,5 20 20,6 19,4 18,5 15,9 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 10,9 9,6 9,8 8,1 6,2 3Q 10
TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) 43 38 33 28 23 18 13 8 3-2 2006 2007 2008 2009 2010 I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1-1 -3 2006 2007 2008 2009 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0-3 -6 2006 2007 2008 2009 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 2006 2007 2008 2009 2010 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 19 śródło: NBP
V09 IX09 I10 V10 IX10 V09 IX09 I10 V10 IX10 20 OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ZŁOTOWYCH W SEKTORZE ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH 7,5% 7,5% 7,0% 7,0% 6,5% 6,5% 6,0% 6,0% 5,5% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 4,5% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 14,0% 12,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M śródło: NBP
V10 IX10 V10 IX10 21 OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ZŁOTOWYCH W SEKTORZE ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA DETALICZNYCH KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 16,0% 12,0% 14,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA KORPORACYJNYCH KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 9,5% 9,5% 8,5% 8,5% 7,5% 7,5% 6,5% 6,5% 5,5% 5,5% 4,5% 4,5% 3,5% 3,5% 2,5% 2,5% I10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M śródło: NBP
22 WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Q/Q R/R 9M 09 9M 10 R/R Wynik z tytułu odsetek (*) 1 023 1 065 1 084 1,7% 6,0% 3 055 3 209 5,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji 594 588 591 0,4% -0,5% 1 676 1 751 4,5% Pozostałe przychody 174 121 149 23,1% -14,2% 544 389-28,5% Dochody z działalności operacyjnej 1 790 1 775 1 823 2,7% 1,9% 5 275 5 349 1,4% Koszty operacyjne -897-902 -918 1,7% 2,3% -2 760-2 723-1,3% Zysk operacyjny 893 873 906 3,8% 1,4% 2 514 2 626 4,4% Rezerwy -151-136 -134-1,8% -11,6% -396-411 3,6% Zysk z działalności inwestycyjnej 23 26 47 78,7% 105,8% 112 108-3,5% Zysk brutto 765 764 820 7,3% 7,1% 2 231 2 325 4,2% Podatek dochodowy -142-142 -158 10,9% 10,6% -424-436 2,8% Zysk netto 620 619 660 6,5% 6,3% 1 800 1 882 4,5% (*) Łącznie z punktami SWAP 23
SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN 30 Wrz 2010 30 Cze 2010 31 Gru 2009 30 Wrz 2009 Kasa, naleŝności od Banku Centralnego 5 965 7 626 9 620 4 957 NaleŜności od banków 7 467 7 647 7 203 8 066 Kredyty i poŝyczki udzielone klientom 82 822 81 908 79 483 76 596 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 29 433 29 726 21 274 18 843 W artości niematerialne 665 670 708 676 Rzeczowe aktywa trwałe 1 756 1 766 1 822 1 835 Pozostałe aktywa 6 514 4 084 10 506 13 240 Razem suma bilansowa 134 622 133 428 130 616 124 212 Zobowiązania wobec Banku Centralnego 822 915 1 100 1 192 Zobowiązania wobec innych banków 6 630 6 665 7 379 10 390 Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 246 2 469 981 1 947 Zobowiązania wobec klientów 100 984 99 509 97 250 88 073 Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych 1 533 1 817 2 032 1 871 Pozostałe zobowiązania 4 693 3 046 3 503 3 010 Zobowiązania razem 114 907 114 421 112 245 106 483 Kapitały razem 19 714 19 007 18 371 17 729 24
DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW mln zł Przychody odsetkowe zewnętrzne Działalność Detaliczna Private Banking Bankowość Korporacyjna/ Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe Grupa Razem 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 1 833 1 845-0,6% 23 29-20,4% 2 885 3 159-8,7% 94 70 34,7% 4 836 5 103-5,2% Koszty odsetkowe zewnętrzne -702-899 -21,9% -164-225 -27,4% -1 025-1 258-18,6% 93 107-13,4% -1 797-2 275-21,0% Wynik odsetkowy zewnętrzny netto Przychody odsetkowe wewnętrzne 1 132 947 19,5% -141-196 -28,5% 1 861 1 901-2,1% 187 177 5,6% 3 039 2 828 7,4% 1 344 1 727-22,1% 187 253-26,2% 1 280 1 613-20,6% -2 811-3 593-21,7% 0 0 x Koszty odsetkowe wewnętrzne -873-961 -9,2% -17-22 -24,5% -1 912-2 316-17,4% 2 801 3 299-15,1% 0 0 x Wynik odsetkowy wewnętrzny netto Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 472 765-38,4% 170 231-26,4% -632-703 -10,1% -10-294 -96,6% 0 0 x 53 34 54,8% 0 0 x 0 0 x 15 12 30,5% 69 46 48,7% Wynik z tytułu odsetek netto 1 657 1 746-5,1% 30 35-14,4% 1 229 1 198 2,6% 192-105 x 3 107 2 874 8,1% Wynik pozaodsetkowy 1 476 1 434 2,9% 27 24 11,6% 699 886-21,1% 40 56-27,6% 2 242 2 400-6,6% Dochody z działalności operacyjnej 3 132 3 181-1,5% 57 59-3,7% 1 928 2 084-7,5% 232-49 x 5 349 5 275 1,4% 25
WYBRANE DANE DLA BANKU 9M 2010 2009 Placówki 1 016 1 028 Bankomaty 1 794 1 854 Pracownicy 18 522 18 912 Liczba ROR w złotych (tys)* 4 697 4 538 Liczba reachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 196 187 714 730 26 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** PoŜyczka Ekspresowa
FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +16,0% 15 292 16 837 +5,4% 17 739 40% 35% Obligacji i pienięŝne Akcji 25% ZrównowaŜone Gru 09 Cze 10 Wrz 10 UDZIAŁ W RYNKU 16,4% 16,5% 16,1% Wzrost funduszy inwestycyjnych, 16.0% r/r Gru 09 Cze 10 Wrz 10 27
KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +13,0% +6,2% 13 195 14 037 14 909 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSW (mln zł) MID SME 17 065 18 387 18 809 4 094 +10,2% +2,3% 4 435 4 589 kw/kw zm. +3,5% +8,6% 12 970 13 952 14 220 +1,9% +4,2% Gru 09 Cze 10 Wrz 10 5 317 5 544 5 774 Gru 10 Cze 10 Wrz 10 28
JAKOŚĆ AKTYWÓW ZMIANA WSKAŹNIKA DEFAULT DEFAULT RATE KORPORACJE DEFAULT RATE DETAL (*) 1,1% 0,9% 2,3% 2,7% 2,8% 0,6% '09 Cze '10 Wrz '10 '09 Cze '10 Wrz '10 29 (*) detal razem z SME
OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE Doch. z działalności operacyjnej Zysk netto Kredyty brutto Depozyty brutto mln PLN 3kw 2009 4kw 2009 3kw 2010 Zmiana r/r 66 55 58-11.3% 4 8 10 +136.9% 2 922 2 805 2 440-16.5% 509 543 814 +59.9%. 30