www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q
Wyniki i strategia Grupy NG2 Dzięki wysokiej marż y i utrz ymaniu kosztów pod kontrolą rok był najlepsz y w historii Grupy NG2. Podstawą strategii NG2 na najbliższe lata pozostaje zwiększanie udziału w krajowym rynku obuwnicz ym. Jednocześnie Spółka będzie poszukiwała możliwości dalszego rozwoju poza Polską. Celem na lata 2011 2012 jest utrz ymanie wysokiej rentowności prz y zachowaniu wysokiej stopy zwrotu z kapitału własnego. www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 2
Grupa NG2 Bardzo dobra rentowność Unikatowy model biznesowy produkcja i handel Największa sieć sprzedaż y detalicznej w Polsce Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Silna marka Duż y potencjał dalszego wzrostu www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 3
Struktura operacyjna Grupy NG2 Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 703 Sklepy własne (580) Wyłączność na potrzeby NG2 Efektywna logistyka (273) (213) (45) (49) (61) (62) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korz yści podatkowe System zamówień oparty o www Znaki towarowe Sklepy francz yzowe (123) www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 4
Struktura sprzedaży wg ilości i kanałów sprzedaży (%) 1 4Q 2009 57,87% 1 4Q 55,69% 18,04% 18,97% 1,72% 2,11% 17,75% 4,62% 17,27% 5,96% CCC BOTI QUAZI NG2 do CCC Boty Francz yza www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 5
Główne kierunki zaopatrzenia w towar (wartościowo) 224 501 262 978 Struktura terytorialna zakupów w latach 2009 i (w tys. PLN) 123 194 131 244 59 926 42 152 29 382 15 144 Chiny Polska Indie pozostały import www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 6
Struktura zakupów ze względu na walutę I XII 2009 245 736 271 369 Struktura walutowa zakupów (w tys. PLN) 123 194 131 244 1 4Q 2009 1 4Q 68 073 48 906 USD PLN EUR www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 7
Charakterystyka sprzedaży w Q4 221 sklepów październik 2009 październik różnica % ilość odwiedzających 9 815 203 9 357 576 4,66% ilość transakcji 822 311 752 768 8,46% sprzedaż netto 76 897 683,00 zł 73 620 207,00 zł 4,26% efektywność sprzedaży 8,40% 8,00% 0,4 p.p średnia wartość paragonu 94 zł 98 zł 4,58% przychód na 100 odwiedzających 783 zł 787 zł 0,42% 227 sklepów listopad 2009 listopad różnica % ilość odwiedzających 8 156 967 8 490 820 4,09% ilość transakcji 570 468 585 892 2,70% sprzedaż netto 54 638 405,00 zł 57 882 170,00 zł 5,94% efektywność sprzedaży 7,00% 6,90% 0,1 p.p średnia wartość paragonu 96 zł 99 zł 3,15% przychód na 100 odwiedzających 670 zł 682 zł 1,77% 230 sklepów grudzień 2009 grudzień różnica % ilość odwiedzających 6 900 336 7 217 357 4,59% ilość transakcji 461 730 503 216 8,98% sprzedaż netto 38 652 366,00 zł 42 879 146,00 zł 10,94% efektywność sprzedaży 6,70% 7,00% 0,3 p.p średnia wartość paragonu 84 zł 85 zł 1,79% przychód na 100 odwiedzających 560 zł 594 zł 6,06% www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 8
Skonsolidowane wyniki finansowe 4Q 4Q 2009 `000 PLN 4Q `000 PLN Zmiana % 4Q /2009 Przychody ze sprzedaży 270 381 321 409 18,9% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 150 472 176 516 17,3% Marża brutto na sprzedaży 55,7% 54,9% 1,4% Koszty sprzedaży 101 358 109 184 7,7% Koszty ogólnego zarządu 4 293 4 384 2,1% EBIT 45 838 54 504 18,9% Marża EBIT 17,0% 17,0% 0,0% Koszty finansowe 2 379 462 80,6% Zysk (strata) brutto 43 760 54 068 23,6% Zysk (strata) netto 37 049 44 483 20,1% Rentowność netto 13,7% 13,8% 1,0% Aktywa razem 551 125 683 571 24,0% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 210 916 253 689 20,3% Zobowiązania długoterminowe 81 361 36 161 55,6% Zobowiązania krótkoterminowe 129 555 217 528 67,9% Kapitał własny 340 209 429 882 26,4% www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 9
Skonsolidowane wyniki finansowe 4 kwartały 4Q 2009 `000 PLN 4Q `000 PLN Zmiana % 4Q /2009 Przychody ze sprzedaży 922 408 1 029 605 11,6% Zysk (strata) brutto na sprzedaży 481 202 560 133 16,4% Marża brutto na sprzedaży 52,2% 54,4% 4,2% Koszty sprzedaży -361 448-402 236 11,3% Koszty ogólnego zarządu -13 133-14 640 11,5% EBIT 108 159 133 532 23,5% Marża EBIT 11,7% 13,0% 10,6% Koszty finansowe -9 341-7 640-18,2% Zysk (strata) brutto 99 677 126 366 26,8% Zysk (strata) netto 83 603 120 583 44,2% Rentowność netto 9,1% 11,7% 29,2% Aktywa razem 551 125 683 571 24,0% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 210 916 253 689 20,3% Zobowiązania długoterminowe 81 361 36 161-55,6% Zobowiązania krótkoterminowe 129 555 217 528 67,9% Kapitał własny 340 209 429 882 26,4% www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 10
Wskaźniki zadłużenia NG2 S.A. niskie i bezpieczne Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) Wskaźnik zadłużenia EBITDA 42,1% 43,2% 0,62 0,55 2009 2009 Wskaźnik pokrycia odsetek z yskiem 23,7 13,0 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, poż yczek i leasingu) / kapitały własne 2009 Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, poż yczek i leasingu cash) / zanualizowany EBITDA Wskaźnik pokrycia odsetek z yskiem = (z ysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu) / koszty z tyt. odsetek od kredytów i leasingu www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 11
Sprzedaż w porównywalnych placówkach CCC, QUAZI i BOTI narastająco 1,5% -2,2% -1,4% 3,6% 2,9% 4,6% 4,2% -4,3% -4,6% -3,2% -3,5% -5,9% -2,2% -6,9% -8,1% -8,3% -21,1% -8,4% -8,4% -13,3% -9,6% -32,3% -12,2% -13,8% I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII -7,0% -11,7% -4,5% -6,6% -6,7% -4,6% 13,3% -11,2% -12,7% 7,3% 5,6% 3,5% 7,0% 9,0% 8,9% 8,1% -20,6% -19,1% -19,5% 0,7% 3,2% -27,9% -7,8% -2,4% I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII I I II I III I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X I XI I XII www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 12
Koszty sprzedaży i czynsze w placówkach własnych koszty sprzedaży (PLN/m 2 ) w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2 ) koszty sprzedaży (PLN/m 2 ) w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2 ) koszty sprzedaży (PLN/m 2 ) w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2 ) I IV Q 187 92 177 73 316 159 I IV Q 2009 195 96 187 70 327 165 zm % /2009 4,1% 4,2% 5,3% 4,3% 3,4% 3,6% IV Q 192 93 184 77 311 156 IV Q 2009 196 95 183 73 315 158 zm % /2009 2,0% 2,1% 0,5% 5,5% 1,3% 1,3% I III Q 185 92 174 71 318 160 I III Q 2009 194 97 188 69 331 167 zm % /2009 4,6% 5,2% 7,4% 2,9% 3,9% 4,2% III Q 192 93 181 72 315 162 III Q 2009 191 93 183 69 322 160 zm % /2009 0,5% 0,0% 1,1% 4,3% 2,2% 1,3% www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 13
Skonsolidowany zysk netto 2004 (dane w mln zł) 47,7 44,5 37,0 31,7 30,9 27,2 26,4 24,0 23,3 16,6 15,9 17,2 18,5 17,1 13,2 2,5 5,0 3,1 10,1 5,4 8,6 9,1 4,2 11,0 8,3 11,1 4,6 5,1 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 14
Przychody ze sprzedaży placówki własne 2003 (dane w mln zł) 533 540 540 535 518 427 459 490 403 355 301 333 270 29 34 48 50 7,1 15,1 12,3 22,1 112 115 97 100 87 71 78 58 59 68,4 54,5 29,9 40,2 40,0 17,6 23,8 24,8 32,7 121 78,8 130 54,1 85,3 149 172 59,4 191 106,1 229 85,1 126,3 86,2 157,8 148,5 184,1 121,3 204,6 178,9 244,3 150,7 213,0 216,0 274,7 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 15
Przychody ze sprzedaży salony CCC 2004 (dane w mln zł) 273 61 48 43 17,6 25,4 21,9 37,9 68 89 94 107 111 79 67,4 53,2 39,2 23,9 32,3 118 78,2 125 53,5 132 138 82,7 55,9 146 97,6 161 75,7 179 110,6 181 72,2 197 130,1 207 120,8 228 229 149,7 95,4 262 269 267 237 236 254 181,6 157,7 158,4 160,0 133,9 113,4 203,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 16
Przychody ze sprzedaży sklepy BOTI 2007 (dane w mln zł) 225 223 222 210 213 213 181 164 142 119 84 108 54,0 45,9 47 66 35,6 33,8 41,0 41,7 18 26 19,1 19,8 25,1 19,0 26,9 1,2 4,3 4,9 8,9 8,9 2007 2008 2009 Q1 Q2 Q3 Q4 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 17
Przychody ze sprzedaży butiki QUAZI 2006 (dane w mln zł) 51 48 49 49 48 44 41 33 34 28 29 25 25 21 19 16 16,8 17,7 14 13,6 14,3 3 4,2 6,7 4,4 5,1 8,6 7,9 9,3 6,9 11,3 11,2 10,4 0,3 2,2 2,3 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 18
Przychody ze sprzedaży salony CCC Boty Czech 2006 (dane w mln zł) 40 40 41 45 38 32 33 29 25 19 19 22,8 15 15 11 11 12 12 18,2 17,0 16,1 8 9 9 12,6 13,8 11,4 11,3 1,8 4,2 2,9 4,7 3,8 5,6 4,8 7,3 5,2 8,2 8,7 9,1 2006 2007 Q1 Q2 Q3 Q4 2008 2009 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 19
Sprzedaż wg kanałów dystrybucji 2009/ 11,6% 634,7 568,6 21,8% 134,3 163,6 21,3% 31,3% 1,5% 103,8 105,4 46,2 56,0 28,8 37,8 1 4Q 2009 1 4Q www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 20
Placówki własne NG2 82 515 85 171 87 149 87 762 90 738 25 216 27 507 27 750 28 765 27 447 72 388 59 407 16 092 2 111 6 23 074 13 337 5 522 19 38 68 46 723 38 238 107 132 179 228 254 262 269 267 273 7 330 66 142 213 223 222 225 213 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1Q 2Q 3Q 4Q 2007 2008 2009 1Q 2Q 3Q 4Q 14 282 7 863 6 938 7 033 6 772 6 854 12 466 12 933 12 933 13 124 5 543 8 358 2 484 4 496 4 156 5 415 14 25 33 51 48 49 48 49 11 15 25 38 40 40 41 45 2006 2007 2008 2009 1Q 2Q 3Q 4Q 2006 2007 2008 2009 1Q 2Q 3Q 4Q www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 21
Strategia Grupy NG2 Rozwój organiczny Brak atrakcyjnych podmiotów do przejęcia. Konsekwentne powiększanie sieci sprzedaż y i otwieranie nowych sklepów, starannie dobranych pod względem spodziewanej z yskowności i stopy zwrotu. Otwarcie na współpracę z francz yzobiorcami na wschodzie Europy (Rosja, Ukraina) NG2 zainteresowane cz ystym modelem francz yzowym. Priorytetem dla Spółki jest minimalizacja ryz yka i kosztów obsługi tego kanału dystrybucji. Pierwsz y sklep zostanie otwarty w marcu w Moskwie, kolejne 4-5 planowane są do końca roku. Zwiększanie efektywności działania Sukcesywna obniżka kosztów sprzedaż y/m 2 Kontynuacja porządkowania wizerunkowego i finansowego sieci zamiany, liftingi, powiększenia, remonty Przez cały rok 2011 będą trwały prace nad dwoma projektami, które mogą znacząco zwiększ yć efektywność i podwyższ yć poziom konkurencyjności spółki: wdrożenie systemu IT, oraz budowa nowego centrum dystrybucyjno logistycznego www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 22
Plany rozwoju sieci detalicznej NG2 W roku Grupa NG2 otworz yła 70 placówek, w tym 8 w Czechach. Jednocześnie zamknęliśmy 46 sklepów. Sklepy zamknięte w roku to placówki: Nieperspektywiczne głównie zlokalizowane na deptakach i prz y dawnych tzw. ulicach handlowych Zbyt małe w stosunku do oferty handlowej NG2 i oczekiwań klientów Zlokalizowane w miejscowościach o zbyt duż ym nasyceniu rynkowym Zmiana formatu otwieranych sklepów: Mniejsze butiki Quazi 100 120 m 2 Większe sklepy BOTI 150 200 m 2 Większe salony CCC w najlepsz ych lokalizacjach nawet pow. 500 m 2 W roku 2011 przewidujemy prz yrost powierzchni sieci sprzedaż y o 14 tys. m 2 (10%) www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 23
Budowa nowego Centrum Logistycznego w Polkowicach Planowane zakończenie inwestycji: koniec 2011 roku 23 tys. m 2 powierzchni, pojemność ponad 5 mln par obuwia wartość wydatków kwalifikowanych: 96,21 mln PLN, z których 40% dofinansowane jest przez Unię Europejską. www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 24
Kurs akcji NG2 a WIG -14,9% +30,0% 60 000 55 000 50 000 Zmiana wartości WIG od początku 2008 Zmiana kursu akcji od początku 2008 70 60 WIG (pkt.) 45 000 40000 35 000 50 40 30 000 25 000 30 20 000 20 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 25
Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka NG2 S.A. weszła na rynek papierów wartościowych jako spółka CCC S.A., od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW. 12,37% Dariusz Miłek 27,63% Luxprofi S.a.r.l (Podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) Głównym akcjonariuszem i założ ycielem Grupy NG2 jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A. 7,84% Leszek Gaczorek Całkowita liczba akcji: 38 400 000 31,07% Pozostali akcjonariusze 6,12% PKO TFI 6,45% ING OFE 8,52% Pioneer Investment Management www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 26
Kampania reklamowa CCC Wiosna/Lato 2011 www.ng2.pl Prezentacja wyników finansowych za 4Q 27