Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2015 r.

Transkrypt

1

2 Skonsolidowane wyniki finansowe QI-QIII 2015 r. QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Zmiana 2014 QIII 2014 QIII 2015 Zmiana W tys. PLN Przychody ze sprzedaży ,5% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,1% Marża brutto na sprzedaży 52,5% 50,5% -2,0% p.p. 53,8% Koszty działalności operacyjnej ,7% EBIT ,7% Marża EBIT 11,8% 10,3% -1,5% p.p. 10,2% Koszty finansowe ,5% p.p Zysk (strata) brutto ,4% Zysk (strata) netto ,5% Rentowność netto 8,4% 8,2% -0,2% p.p. 7,2% EBITDA ,5% ,7% ,3% 49,3% 49,1% -0,2% p.p ,3% ,5% 12,0% 8,7% -3,4% p.p ,0% ,7% ,4% 8,3% 9,1% 0,8% p.p ,3% 2

3 Skonsolidowany bilans na dzień r r r r. W tys. PLN Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa ogółem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Kredyty i pożyczki Dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu Pasywa ogółem

4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych QI-QIII 2015 r. QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r W tys. PLN CF z działalności operacyjnej w tym: Zysk (strata) brutto Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów CF z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki CF z działalności finansowej Wpływy - Kredyty i pożyczki Wydatki CF razem Środki pieniężne na koniec okresu

5 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne r r % 71% 55% 150% 100% 50% 0% % 71% 55% Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,7 1,9 1, Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 10,9 18,7 9,

6 Obroty kanałami 4% 0%0% 2014 r. Kanał Sprzedaży QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Zmiana % 15% Polska sklepy EU franczyza Polska sklepy % EU franczyza % 16% 64% Eksport WWW Polska hurt Pozostałe W tys. PLN Eksport % WWW % 3% 0%0% 2015 r. Polska hurt % 11% Polska sklepy EU franczyza Pozostałe % 17% Eksport WWW Razem % Polska hurt Pozostałe 6

7 Struktura sklepów Ilość Obszar Powierzchnia m.kw. Typ sklepu IIIQ 2014 r. IIIQ 2015 r. Przyrost IIIQ 2014 r. IIIQ 2015 r. Przyrost franczyzowy % % własny % % % % franczyzowy % % shop in shop % % własny 1 1 0% % % % monobrandowy % shop in shop % Razem % Całość % % Polska Razem Europa Razem Poza UE 7

8 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 85 sklepów własnych 142 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 16 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa Łotwa 3 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 14 sklepów shop in shop 10 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa Estonia Węgry 8 sklepów shop in shop 6 sklepów shop in shop 1 15 Polska Rumunia Austria 30 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Czechy Słowacja Austria Węgry Rumunia 6 30 Bułgaria Portugalia 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 86 sklepów własnych Portugalia 1 Bułgaria sklepów agencyjnych Razem 74 sklepów shop in shop 353 sklepów 9

9 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska Chiny 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 3 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 8 sklepy shop in shop Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Białoruś Rosja 1 Kazachstan Ukraina Białoruś Brazylia Mongolia 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 39 sklepy shop in shop 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Egipt Ukraina Arabia Saudyjska Kazachstan 1 2 Azerbejdżan Turkmenistan Oman 1 Mongolia 3 Sri Lanka 1 Chiny 8 1 Rosja 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepy shop in shop Libia 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop 24 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 53 sklepów shop in shop 77 sklepy 9

10 Obrót i marża sklepy polskie % % % 58.9% 58.4% 60.0% Miliony PLN % 51.9% 53.1% 54.5% 51.5% 55.0% 53.4% 50.0% % 45.0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q % Obrót w mln PLN Marża 10

11 Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok % Miliony PLN % IIIQ 2014 r. IIIQ 2015 r. Obrót w mln PLN Marża 11

12 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Własne ,0% ,6% % -3,3% 1,7% Franczyzowe ,3% ,4% ,5% -3,9% 4,2% Razem ,1% ,5% ,7% -3,6% 3,0% Przychody sklepów Rentowność sklepów Miliony PLN Własne Franczyzowe 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 57.0% 53.6% Własne 59.3% 55.4% Franczyzowe QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. 12

13 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. Przychody z m 2 PLN Przychody z m 2 PLN Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne % 79 Franczyzowe ,5% Przychody z m Własne Franczyzowe QI-QIII 2014 r. QI-QIII 2015 r. 13

14 Otwarcia nowych salonów w okresie I-IIIQ 2015 Na świecie 6 salonów: po jednym w Brazylii i Chinach, po dwa w Turkmenistanie i Egipcie 50 shop in shop: 39 na Białorusi, po pięć w Chinach i Egipcie oraz jeden w Sir Lance Unii Europejskiej jeden salon w Rumunii, dwa shop in shop na Litwie i jeden w Bułgarii W Polsce 11 salonów franczyzowych 7 salonów własnych 14

15 Nowa aranżacja salonów Coccodrillo Magnolia Park we Wrocławiu 15

16 Nowa aranżacja salonów Coccodrillo King Cross w Warszawie 16

17 XI Święto Biegania z Coccodrillo w Kościanie. 7 listopada

18 Kampania billboardowa Coccodrillo wrzesień 2015r. 18

19 Kampania billboardowa Coccodrillo r. 19

20 Social Media - Facebook Facebook Coccodrillo ma 52 tys. fanów. 20

21 Social Media - Instagram 21