Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku KONTYNUUJEMY DYNAMICZNY ROZWÓJ Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 1
Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 2
Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku ROZWÓJ BIZNESU ODZWIERCIEDLA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH zysk brutto wzrósł o 17,5%, do 578 mln zł (z 492 mln zł) zysk netto wzrósł o 15%, do 455 mln zł (z 395 mln zł) dane skonsolidowane wg MSSF str. 3
Zysk netto i brutto w mln zł w mln zł; dane kwartalne 1 5 Zysk brutto Zysk netto brutto +122%, netto +196% 434 +38% 61 +6% 363 964 751 35 175 Zysk brutto Zysk netto 256 25 +26% +22% 322 25 254 +17% +43% 22 23 2 1kw5 2kw5 dane skonsolidowane wg MSSF str. 4
Pozytywne trendy (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) poprawa wskaźnika wykorzystania kapitału ROE brutto - wzrost o,3 p.p. do 18,8%; ROE netto 14,8% Kapitały własne w 1 półroczu 25 obejmują kwotę dywidendy (635 mln zł); po jej wyłączeniu (analogicznie do 1 półrocza 2): ROE brutto wyniósłby 19,2%, a ROE netto 15,1% wyraźna poprawa wskaźnika koszty/dochody spadek o 3,5 p.p., do 51,2% wzrost wyniku na działalności bankowej* o 8%, do 1 514 mln zł stabilny poziom kosztów 785 mln zł wzrost wolumenu kredytów netto o 16%, do 3 638 mln zł wzrost wartości depozytów o 13%, do 36 12 mln zł wzrost aktywów o 25%, do 58 959 mln zł * wynik odsetkowy+wynik z tytułu opłat i prowizji+wynik handlowy dane skonsolidowane wg MSSF str. 5
Poprawa efektywności (%) 22 11 4,7 7,2 ROAE* GROAE** 4,9 2,7 11,7 P S R 6,3 18,2 14, 18,8 14,8 2kwy ROAE 14,9 GROAE 18,5 MSSF 67 58,5 5 K/D**** 63,1 62,6 P S R 63,8 53,3 2kwy 54,7 MSSF 51,2 21 22 23 2 2kwy5 21 22 23 2 2kwy5 1,8,9 ROAA***,8 P S R,3,7 1,5 21 22 23 2 2kwy5 1,7 2kwy 1,7 MSSF wg MSSF 2kwy 2kwy5 współczynnik wypłacalności 14,66 13,45 kredyty/depozyty 82,5 84,8 kredyty/aktywa 55,9 52, marża***** 3,7 3,6 wskaźniki ROE, ROA, K/D wg MSSF liczone na podstawie metodologii BA-CA */ zysk netto do średnich kapitałów; **/ zysk brutto do średnich kapitałów; ***/ zysk netto do średnich aktywów; ****/ K/D = koszty ogólnego zarządu/ (wynik na dział. bankowej+pozostały wynik operacyjny); *****/ wynik z tyt. odsetek/aktywa str. 6 dane skonsolidowane, narastająco
Wzrost udziału w rynku kluczowych produktów wg stanu na 3.6.25 kredyty hipoteczne* karty kredytowe kredyty dla małych firm Bank BPH inne 2,2% 12,3% 11,% rynek 4,5 mld zł rynek** 2,3 mln szt. rynek 37 mld zł 79,8% 87,7% 89,% Bank BPH: wzrost szybszy niż rynek o (r/r): 11, p.p. 12 p.p. 7 p.p. * wg stanu na koniec maja 25 ** wg Rzeczpospolitej z 21.7.25 str. 7
Bank BPH w Grupie BA-CA zysk brutto za 2 kw-y 25 Bank BPH inne 77,% 23,% * Grupa BA-CA 611 mln euro * przed konsolidacją str. 8
Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 2 kw-y 25 Prognozy i strategia str. 9
Zysk netto i brutto w mln zł w mln zł; dane kwartalne 1 5 Zysk brutto Zysk netto brutto +122%, netto +196% 434 +38% 61 +6% 363 964 751 35 175 Zysk brutto Zysk netto 256 25 +26% +22% 322 25 254 +17% +43% 22 23 2 1kw5 2kw5 dane skonsolidowane wg MSSF str. 1
Przychody (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) Wynik na dział. bankowej w mln zł, narastająco 1% 3% 5% wynik handlowy 1 7 85 141 9 +8%* 13 36 1514 5% 35% 62% 31% 64% wynik z tyt. opłat i prowizji wynik z tyt. odsetek 2kwy wynik z tyt. odsetek wynik z tyt. opłat i prowizji wynik handlowy 2kwy5 % 2kwy 2kwy5 Wzrost wyniku z tyt. odsetek o 1% i wyniku handlowego o 81% wpłynęły na 8% poprawę wyniku na działalności bankowej * tylko Bank BPH: +13,3% Stopień pokrycia przez 2kwy 2kwy5 opłaty i prowizje (%): kosztów ogólnych 62 6 kosztów wynagrodzeń 137 132 dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł, narastająco str. 11
Koszty (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) Koszty (łącznie z amortyzacją) w mln zł, narastająco Odpisy na utratę wartości 9 3 7 5 783 13 785 2kwy 2kwy5 2kwy 2kwy5-133 -135 45 stabilne* -7 +2% -14 2kwy osobowe utrzymania i amortyzacja pozostałe 2kwy5 wynajmu budynków Stabilny poziom kosztów, pomimo szybkiego rozwoju biznesu Utrzymanie wielkości rezerw celowych zgodne z polityką ostrożnościową Banku * tylko Bank BPH: +3,3% dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł, narastająco str. 12
Struktura aktywów (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) 55 Aktywa +25% 3 638 26 319 28 6 27 5 4 63 5 362 3 547 4 73 7 977 11 3 8 427 4 75 8 731 4 99 6 189 4 497 3.6. 31.12. 3.6.5 kredyty netto* aktywa do obrotu należności od banków pozostałe aktywa finansowe pozostałe Kredyty 1% 5% % korporacje osoby fizyczne MP 58% 55% 29% 33% 13% 12% 2kwy 2kwy5 7% 35% % 56,7% 2kwy5 2kwy 2,% 55,9% 17,3% 24,7% 5,9% 15,% 4,4%,%,1% PLN CHF EUR USD pozostałe * należności netto od Klientów; tylko Bank BPH: + 12,4% 25% wzrost aktywów dzięki: 16% przyrostowi kredytów netto ponad 2-krotnie wyższym należnościom od banków 56% udział kredytów złotowych dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł, narastająco str. 13
Struktura pasywów (2 kwartały 25 vs. 2 kwartały 2) Pasywa 55 36 12 34 329 31 918 27 5 8 271 5 83 6 432 6 521 5 834 5 371 8 7 3 374 5 683 3.6. 31.12. 3.6.5 depozyty* zobowiązania wobec banków kapitały własne pozostałe Depozyty korporacja osoby fizyczne 1% 31% 38% 5% 69% 62% % 2kwy 2kwy5 85% 43% % 81,3% 83,1%,1%,1% 9,5% 8,9% 9,1% 7,5% 2kwy5 2kwy,2% PLN CHF EUR USD pozostałe,2% 13% wzrost depozytów *zobowiązania wobec Klientów; tylko Bank BPH: +13,2% zróżnicowanie źródeł finansowania przez emisję obligacji; w maju 25 Bank BPH wyemitował pierwszą serię euroobligacji na kwotę 5 mln euro (ok. 2 mld zł) w ramach programu EMTN (o łącznej wartości 3 mld euro) dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł, narastająco str. 14
Jakość portfela kredytowego 1% Skonsolidowany portfel kredytowy 14,8% 1,3% 2,7% 4,9% 1,9% 11,1% 1,3% 6,9% 2,2% 5,3% 6,7% 1,7% 1,9% 5,1% 1,9% redukcja o 4,5 p.p. udziału kredytów nieregularnych w Grupie Banku BPH w ciągu roku stracone wątpliwe udział kredytów wątpliwych i straconych spadł odpowiednio o: 1 p.p. i 3,6 p.p. 5% 8,2% 83,7% 84,6% poniżej standardu pod obserwacją normalne wskaźnik kredyty nieregularne/kredyty ogółem dla małych przedsiębiorstw i osób fizycznych poprawił się dzięki przyrostowi nowych kredytów i spadkowi należności nieregularnych % 3.6.2 31.12.2 3.6.25 dane skonsolidowane wg MSSF, w mln zł str. 15
Pozytywne trendy Wyniki finansowe Prognozy i strategia str. 16
Spowolnienie gospodarki w 1 półroczu 25 8 5 7, 6,1 4,9 PKB (%, r/r) 4, 2,1 2,6 4, 4,4 5 2,75 Spożycie indywidualne (%, r/r) 4,1 4, 3,6 1,9 1,7 1,6 2,5 3,4 12 6 3,7 Inwestycje (%, r/r) 3,9 4,3 7,4 1, 4,3 6,5 8, 2 1kw. 2kw. 3kw. P4kw. F1kw. 5 F2kw. 5 F3kw. 5 F4kw. 5,5 1kw. 2kw. 3kw. P4kw. F1kw. 5 F2kw. 5 F3kw. 5 F4kw. 5 1kw. 2kw. 3kw. P4kw. F1kw. 5 F2kw. 5 F3kw. 5 F4kw. 5 Udział we wzroście PKB p.p. (kontrybucja do wzrostu PBK) 1 8 6 4 2-2 1kw.3 eksport netto inwestycje w środki trwałe inwestycje konsumpcja publiczna spożycie indywidualne PKB 3 kw.3 1 kw. 3 kw. 1 kw.5 3 kw.5 osłabienie dynamiki wzrostu PKB w 1 półroczu 25 wskutek niższego tempa przyrostu inwestycji i spożycia indywidualnego w 2 półroczu 25 wzrost PKB powinien przyspieszyć dzięki wyższym inwestycjom oczekiwana stopa wzrostu PKB na koniec 25-3,5% dane zaprezentowano jako średnio kwartalne (chyba że określono inaczej) str. 17
Strategia Banku BPH 2-26 Docelowe efekty Nowej Strategii Banku koszty/dochody* - 51% ROE brutto* 22% roczny wpływ na wynik** ok. 34 mln zł koszty jednorazowe*** ok. 17 mln zł 14 nowych Oddziałów otwartych do lipca 25 i kolejne 3 gotowe do uruchomienia pierwsze produkty kredytowe dla osób fizycznych i małych przedsiębiorstw udostępnione w sieci placówek poprzez system Aurum pilotaż dla nowych Klientów Zamożnych zakończony sukcesem dalsza modernizacja placówek pilotaż systemu NetIMEX przygotowany optymalizacja kosztów *w 26; ** wzrost przychodów+oszczędności kosztowe-konieczne koszty, od 27; *** inwestycje i jednorazowe koszty do poniesienia w latach 2-26 str. 18
Wyniki finansowe Banku BPH za 2 kwartały 25 roku Dziękujemy Konferencja prasowa 27 lipca 25 r. str. 19