SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. JSW potrzebny silny wzrost cen węgla. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Polnord to mogą być ważne lokalne minima na spółkach deweloperskich JSW potrzebny silny wzrost cen węgla Informacje ze spółek Sektor bankowy, PKO Bank Hipoteczny, PKN Orlen, Pekao SA., Novita, Bank Pocztowy, Wirtualna Polska Holding, Excellence, Altus TFI, Lentex, Unima2000, Elektrotim, Auto Partner, Indykpol Kalendarium spółek giełdowych 08:00 - ORION - Kalendarium emisji. Ostateczny termin podania do wiadomości Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych (również w transzach) w Ofercie Publicznej Akcji serii G. 09:30 - APLISENS - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,26 PLN na akcję. 09:30 - KRUSZWICA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 2,08 PLN na akcję. 10:00 - WARIMPEX - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - TAURONPE - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie proponowanej dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję. 12:00 - DROZAPOL - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - KOPEX - Zwyczajne walne zgromadzenie Aktualizacja notowań: :51 12:00 - PROCAD - Zwyczajne walne zgromadzenie MOL - Dzień wypłaty dywidendy. 567 HUF na akcję ORION - Kalendarium emisji. Początek przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w ramach Transzy Otwartej i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych w ramach Oferty Publicznej Akcji serii G. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 01:50 - Japonia - PKB k/k 01:50 - Japonia - PKB r/r 04:00 - Chiny - Eksport (zmiana) 10:30 - Wielka Brytania - Produkcja przemysłowa m/m 10:30 - Wielka Brytania - Produkcja przemysłowa r/r RPP - Polska - Referencyjna stopa procentowa NBP

2 Kluczowe informacje ze spółek Polnord to mogą być ważne lokalne minima na spółkach deweloperskich Polnord liczy na pozytywne efekty wprowadzanego przez rząd programu "Mieszkanie+" - poinformował PAP prezes Polnordu Dariusz Krawczyk. W jego opinii, obecność w akcjonariacie BGK i PKO BP może oznaczać, że Polnord stanie się beneficjentem programu. Komentarz: Kurs akcji Polnordu wyraźnie umocnił się podczas ostatnich trzech sesji. Ogłoszenie rządowego programu Mieszkanie+ zbiegło się w czasie z kształtowaniem lokalnych dołków również na notowaniach JW. Contruction. W przypadku Polnordu warto wspomnieć, iż w kwietniu zainteresowanie walorami dewelopera wykazał jeden z TFI. I kw r. zgodnie z wypowiedziami prezesa był okresem przygotowania projektów. Natomiast w kolejnych kwartałach spółka intensyfikować będzie prace związane ze wprowadzaniem do realizacji kolejnych inwestycji. Zarząd deklaruje ponadto dalszą optymalizację kosztów działalności grupy, co wpływać będzie pozytywnie na wyniki finansowe Polnordu. Rządowy program Mieszkanie+ może mieć negatywny wpływ na ceny wynajmu. Trudno natomiast jednoznacznie ocenić, czy Polnord będzie beneficjentem tego programu w zakresie nowych inwestycji deweloperskich. JSW potrzebny silny wzrost cen węgla JSW zakłada, że osiągnie dodatni cash flow w 2017 roku. Szacuje, że przekazanie do SRK części kopalni Jas-Mos wraz z pracownikami da mln zł oszczędności rocznie - poinformował prezes JSW Tomasz Gawlik. Komentarz: Kurs akcji JSW silnie obniżył się w okresie II-III dekada maja br. po informacjach, iż spółka wymaga dokapitalizowania w postaci nowej emisji akcji z prawem poboru. W ślad za topniejącymi aktywami JSW w dół skierowały się notowania spółek energetycznych, gdyż rynek obawiał się, iż będą one musiały objąć emisję górniczej spółki. Zarząd stara się uporządkować strukturę grupy i prowadzi restrukturyzację. Spółka znajduje się w trakcie pozbywania aktywów, a proces ten powinien zakończyć się w czerwcu. Informacje ze spółek Sektor bankowy. Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeńkwiecień 2016 roku wyniósł 4,3 mld zł, czyli spadł o 17,2 proc. rdr - podał Narodowy Bank Polski. Działający przy Kancelarii Prezydenta zespół ekspertów ds. ustawy frankowej rekomenduje rozwiązania, które rozkładają w czasie skutki ekonomiczne i finansowe operacji przewalutowania, a operacja ta nie będzie finansowana ze środków publicznych - poinformował Witold Modzelewski, ekspert KPRP. Eksperci Kancelarii Prezydenta RP zalecają zwrot przez banki klientom spreadów walutowych pobieranych w ramach umów o kredyty walutowe. Rekomendują również, by z umów usunąć element walutowy, a zmianę na kredyt "złotowy" dokonać m.in. z zastosowaniem tzw. kursu sprawiedliwego. Są również za zwrotem nieruchomości, który miałby anulować zobowiązanie klienta. Propozycje restrukturyzacji kredytów walutowych wypracowane przez prezydenckich ekspertów nie zakładają udziału NBP w tym procesie. PKO Bank Hipoteczny chce przeprowadzić w czerwcu drugą emisję listów zastawnych, w ramach której planuje wyemitować papiery dłużne o wartości 500 mln zł - poinformował bank we wtorkowym komunikacie. Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli wnioski, czyli: Asseco Poland, konsorcjum Atos Polska i Atos IT Services, konsorcjum HP i Capgemini oraz konsorcjum Comarch Polska i Comarch zostaną zaproszeni do składania ofert w przetargu na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) - poinformował PAP rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. PKN Orlen. Unipetrol z grupy Orlenu oficjalnie zainaugurował we wtorek budowę nowej instalacji polietylenu (PE3) w czeskim zakładzie produkcyjnym w Litvínovie - podał PKN Orlen w komunikacie. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na ok. 314 mln euro. Pekao SA. Rada nadzorcza banku Pekao SA powołała Luigi Lovaglio na prezesa zarządu, a Diego Biondo, Andrzeja Kopyrskiego, Adama Niewińskiego, Grzegorza Piwowara, Stefano Santini i Mariana Ważyńskiego na stanowiska wiceprezesów zarządu - poinformował bank w komunikacie. Novita. Tebesa wzywa do sprzedaży 100 proc. akcji Novity po 53,5 zł za akcję, cena nabycia akcji akcjonariusza większościowego to 52,4 zł - poinformował pośredniczący w transakcji Trigon DM. Bank Pocztowy przydzielił obligacji, a stopa redukcji dla transzy niepodlegającej gwarancji zapisu wyniosła 10,71 proc. - poinformował bank w komunikacie. Wirtualna Polska Holding ng. Spółka z grupy kapitałowej Wirtualna Polska Holding podpisała umowę zakupu 75 proc. udziałów plus jeden udział w kapitale zakładowym spółki Nocowanie. pl za 21,96 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Excellence. Walne Zgromadzenie notowanej na NewConnect spółki Excellence zdecydowało, by na dywidendę za 2015 r. trafiło 2,05 mln zł, co da 0,13 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Altus TFI. Akcjonariusze Altus TFI na WZ spółki zwołanym na 10 czerwca zdecydują o skupie do akcji własnych w celu umorzenia - poinformowała spółka w komunikacie. Lentex. Akcjonariusze Lenteksu przegłosowali wypłatę 0,45 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Unima2000 zakłada w najbliższych latach wzrost przychodów rdr na poziomie proc. - poinformował na konferencji prasowej Krzysztof Kniszer, prezes spółki. Firma zamierza podtrzymać dotychczasową politykę dywidendową. Spółka chce rozwijać ofertę z zakresu oprogramowania dla zarządzania budynkami.

3 Elektrotim lektrotim. Walne Zgromadzenie Elektrotimu zdecydowało, że z zysku netto wypracowanego w 2015 r. spółka wypłaci 1,24 zł dywidendy na akcję - poinformował Elektrotim w komunikacie. Auto Partner. Aegon OFE w wyniku transakcji nabycia rozliczonej 6 czerwca stał się właścicielem 6,7 mln akcji Auto Partner, uprawniających do wykonywania 7,13 proc. głosów - podała spółka w komunikacie. Indykpol. Walne zgromadzenie Indykpolu przegłosowało, aby z zysku za 2015 r. wypłacić w formie dywidendy 2,5 mln zł, czyli 0,8 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Makroekonomia Polska Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w maju o 4.761,7 mln euro do ,3 mln euro z ,6 mln euro w kwietniu - podał Narodowy Bank Polski. Premier Beata Szydło powołała Dominika Rozkruta na stanowisko prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - poinformował PAP we wtorek rzecznik rządu Rafał Bochenek. Wskaźnik TNS Consumer Index spadł w maju do minus 5,1 pkt. z minus 3,0 pkt. w kwietniu - wynika z badania Zespołu Badań Społecznych w TNS Polska. Aktywnymi programami pracy objęto w kwietniu 2016 roku 72,3 tys. osób wobec 55,3 tys. w kwietniu 2015 roku - podał resort pracy w komunikacie. Polskie fabryki wyprodukowały w maju samochody osobowe i dostawcze, czyli o 1,09 proc. mniej niż przed rokiem i o 10,36 proc. mniej niż przed miesiącem - podał instytut Samar. Żaden z siedmiu krajów spoza strefy euro, które w przyszłości mają przyjąć wspólną walutę, w tym Polska, nie jest jeszcze do tego gotowy - wynika z opublikowanych we wtorek raportów Europejskiego Banku Centralnego i Komisji Europejskiej. Makroekonomia Zagranica Produkt Krajowy Brutto w strefie euro w I kwartale 2016 r. wzrósł o 0,6 proc. kdk - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat w końcowym wyliczeniu. W Niemczech w kwietniu produkcja przemysłowa wzrosła o 0,8 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadła o 1,1 proc., po korekcie - poinformował w komunikacie urząd statystyczny. Wydajność pracy amerykańskich pracowników zatrudnionych w sektorach poza rolnictwem spadła o 0,6 proc. w I kwartale 2016 r. - podał Departament Pracy w końcowym wyliczeniu. W USA wskaźnik optymizmu w gospodarce IBD/TIPP w czerwcu pozostał bez zmian i wyniósł 48,2 pkt. - podali Investors Business Daily oraz TechnoMetrica Institute of Policy and Politics. Analitycy oczekiwali wskaźnika właśnie na poziomie 48,2 punktów.

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index (49.78) Volume (24,797,012), MACD ( ) 2016 February March April May June mwig - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (7,533,246), MACD ( ) Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (0), MACD ( ) Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun x x Analiza indeksu WIG20 Zanegowane lokalne sygnały sprzedaży Warszawska giełda ma za sobą bardzo udany początek tygodnia. Głównym indeksom GPW udało się zanegować lokalne sygnały sprzedaży, na co liczyliśmy po piątkowej wzrostowej sesji ubiegłego tygodnia. Barometr największych spółek naszego rynku WIG20 wrócił ponad poziom pkt., a szczególne uznanie należy kursom spółek energetycznych, które stanowią obecnie motor napędowy rodzącego się odreagowania. Diametralna zmiana nastrojów na naszym rynku akcji i na innych parkietach emerging markets to przede wszystkim efekt słabszych piątkowych danych z amerykańskiego rynku pracy, które osłabiły dolara i oddaliły perspektywę podwyżki stóp procentowych w USA. Na naszym rynku popyt skoncentrował się na spółkach energetycznych, które wcześniej najsilniej straciły na wartości. Oprócz dywidendowego PGE, kupujący przeprosili się z akcjami Enei i Taurona, oceniając, iż zdecydowana większość czynników ryzyka jest już z nadwyżką ujęta w cenach. Odnotowany obrót na WIG20 w dniu wczorajszym na poziomie 548 mln zł należy ocenić jako umiarkowany i częściowo wynika z biernej postawy popytu wobec akcji KGHM z powodu niższych cen miedzi. Na drugim planie pozostają banki, a rynek przystępuje do szacowania przedstawionego prezydenckiego projektu ustawy frankowej. Analiza indeksu mwig Indeks mwig wrócił ponad poziom pkt. Cenny pozytywny sygnał wygenerowany został w dniu wczorajszym na wykresie indeksu mwig. Załamanie barometru średnich spółek z ubiegłego tygodnia na szczęście nie znalazło kontynuacji. Indeks mwig równie dynamicznie powrócił ponad poziom pkt. Sygnał ten zwiększa szanse na kontynuację tendencji wzrostowej zapoczątkowanej w połowie stycznia br. Pierwszym celem na wykresie mwig jest teraz strefa w okolicy poziomu 3.0 pkt. Warto jednak zwrócić uwagę, iż w mocy pozostaje nadal linia trendu spadkowego pod którą indeks mwig wrócił na początku maja br. (3.550 pkt.). Niepewność wobec dalszej koniunktury wciąż wynika ze zbliżającego się terminu referendum w Wielkiej Brytanii. Z wewnętrznych czynników ryzyka, dzisiaj rynek dyskontował będzie opublikowane scenariusze rozwiązania problemu kredytów frankowych, co wpłynie na kursy banków. Analiza indeksu S&P Słabsza druga połowa notowań na Wall Street Amerykanie w dobrych nastrojach rozpoczęli drugą sesję tygodnia. Indeks S&P500 próbował oddalić się od poziomu pkt. Popytowi na akcje sprzyjała poprawa klimatu inwestycyjnego na rynku surowcowym, w tym przede wszystkim wyższe ceny ropy naftowej. Surowiec Brent wybił się na najwyższy poziom od ośmiu miesięcy przekraczając cenę 51 USD za baryłkę. Jednak w drugiej połowie sesji doszło do cofnięcia na rynku akcji. Na wykresie świecowym dziennym indeksu S&P500 pojawił się cień z góry. Inwestorów z jednej strony cieszy prawdopodobny brak podwyżki stóp w czerwcu, martwi natomiast nie w pełni optymistyczna ocena kondycji całej gospodarki.

5 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 01:50 Japonia PKB s.a. - fin. I kw. 0,5% k/k 0,5% k/k -0,4% k/k 01:50 Japonia PKB n.s.a. - fin. I kw. 0,1% r/r 0,1% r/r 0,7% r/r 01:50 Japonia Saldo rachunku bieżącego n.s.a. kwiecień 1878,5 mld JPY 2320 mld JPY 2980,4 mld JPY 01:50 Japonia Saldo rachunku bieżącego s.a. kwiecień 1625,8 mld JPY 1893,6 mld JPY 01:50 Japonia PKB (annualizowany) - fin. I kw. 0,019 0,019-0,017 03:30 Australia Kredyt hipoteczny kwiecień 1,7% m/m 2,5% m/m -0,9% m/m 05:08 Chiny Eksport maj -4,1% r/r -3,6% r/r -1,8% r/r 05:08 Chiny Import maj -0,4% r/r -6% r/r -10,9% r/r 05:08 Chiny Bilans handlu zagranicznego maj 50 mld USD 58 mld USD 45,56 mld USD 09:15 Szwajcaria Inflacja CPI maj 0,2% m/m 0,3% m/m 09:15 Szwajcaria Inflacja CPI maj -0,4% r/r -0,4% r/r 10:30 Wlk. Brytania Produkcja przemysłowa kwiecień 0,0% m/m 0,3% m/m 10:30 Wlk. Brytania Przetwórstwo przemysłowe kwiecień 0,0% m/m 0,1% m/m 10:30 Wlk. Brytania Produkcja przemysłowa kwiecień -0,4% r/r -0,2% r/r 10:30 Wlk. Brytania Przetwórstwo przemysłowe kwiecień -1,5% r/r -1,9% r/r 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -0,041 14:15 Kanada Rozpoczęte budowy domów maj 190 tys. 191,5 tys. 14:30 Kanada Pozwolenia na budowę domów kwiecień 1,5% m/m -7% m/m 16:00 Polska Komunikat po posiedzeniu RPP czerwiec 16:30 USA Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,3 mln brk 16:30 USA Zmiana zapasów ropy tydzień -1,4 mln brk 16:30 USA Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,5 mln brk Polska Stopa referencyjna czerwiec 0,015 0,015 Polska Stopa redyskontowa czerwiec 0,0175 0,0175 Polska Stopa depozytowa czerwiec 0,005 0,005 Polska Stopa lombardowa czerwiec 0,025 0,025 ZESPÓŁ DORADZTWA I ANALIZ DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.