SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Alior Bank duży sukces przeprowadzonej emisji. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Alior Bank duży sukces przeprowadzonej emisji PZU ambitnym planom szkodzą przepychanki polityczne Informacje ze spółek Handlowy, JSW, Izo-Blok, Grupa AmRest, ABM Solid, Megaron, Oponeo, Cognor, K2 Internet, Selvita, Novita, BOŚ, Archicom, PKN Orlen, Grupa Azoty, KGHM Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - PHN - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,42 PLN na akcję. 11:00 - GPW - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 2,36 PLN na akcję. 11:00 - IMMOBILE - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,05 PLN na akcję. 12:00 - NOWAGALA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 0,10 PLN na akcję. DOMDEV - Dzień dywidendy. 3,25 PLN na akcję ORANGEPL - Dzień dywidendy. 0,25 PLN PEKAO - Dzień dywidendy. 8,70 PLN na akcję PEKAO - Dzień dywidendy. 8,70 PLN na akcję Aktualizacja notowań: :43 Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 04:00 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (szacunek) 11:15 - Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Paweł Borys, Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wystąpią na XII Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST - Bezpieczne finansowanie rozwoju. 14:00 - GUS - Polska - Dane dotyczące koniunktury w przemyśle 14:00 - GUS - Polska: Dane dotyczące koniunktury Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny

2 Kluczowe informacje ze spółek Alior Bank duży sukces przeprowadzonej emisji Alior Bank, który w wyniku emisji akcji pozyskał 2,2 mld zł przede wszystkim na przejęcie podstawowej działalności Banku BPH, planuje w niedalekiej przyszłości dołączyć do 5-6 największych banków w Polsce - poinformował Wojciech Sobieraj, prezes banku. Komentarz: Emisja akcji z prawem poboru Alior Banku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów zagranicznych. Biorąc pod uwagę wartość emisji, była to największa oferta publiczna na GPW od 2013 r. i jednocześnie największa emisja akcji z prawem poboru od 2013 r. Dzięki emisji poprawiła się płynność akcji Aliora na GPW, jak również wzmocnieniu uległy finanse banku. Przy okazji prezentacji wyników emisji, prezes Alior Banku zapowiedział bardzo dobry II kw. br. pod kątem wyników finansowych. Zarząd nie zdecydował się jednak na korektę całorocznych planów. PZU ambitnym planom szkodzą przepychanki polityczne PZU spodziewa się, że w ciągu najbliższych lat sektor bankowy skonsoliduje się wokół 5-6 graczy, a Alior Bank będzie jednym z nich - poinformował Michał Krupiński, prezes PZU. Komentarz: Plany konsolidacyjne sektora bankowego opierają się przede wszystkim na budowie grupy wokół Alior Banku. Strategia PZU do 2020 r. ma zostać przedstawiona w najbliższych tygodniach. W obliczu szerokiego planu inwestycyjnego, inwestorzy nie są zadowoleni z kwoty zaproponowanej dywidendy. Zarząd zarekomendował wypłatę 2,08 zł na akcję, tymczasem rok temu dywidenda wynosiła 30 zł (przy kursie akcji przed splitem). Rynek obecnie nie całkiem docenia przedstawione przez zarząd ambitne plany rozwoju, ze względu na trwające przepychanki polityczne. Informacje ze spółek Handlowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało we wtorek o przeznaczeniu z zysku osiągniętego w 2015 roku na dywidendę 611,49 mln zł. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4,68 zł. JSW. Benczmarkowa cena węgla koksowego na trzeci kwartał może zostać ustalona na USD/t wobec 85 USD/t w drugim kwartale - ocenia Jessica Fung, analityk BMO. Izo-Blok liczy, że wpływy z planowanej emisji akcji wyniosą ok. 52,5 mln zł. Środki te pozwolą na sfinansowanie około 50 proc. nakładów wymaganych do przejęcia firmy SSW. Izo-Blok przez najbliższe 3 lata nie zamierza wypłacać dywidendy. W przyszłości chce wejść na rynek azjatycki lub amerykański. Grupa AmRest podtrzymuje, że chce zwiększać EBITDA o 20 proc. rocznie - poinformował członek zarządu Wojciech Mroczyński. ABM Solid, spółka będąca w upadłości układowej, podpisała umowę współpracy strategicznej z China Harbor Engineering Company - poinformował ABM w komunikacie. Jak dodano, CHEC może w przyszłości rozważyć kapitałowe zaangażowanie się w spółkę. Megaron. Walne zgromadzenie Megaronu przegłosowało wypłatę pozostałej części dywidendy z zysku za 2015 rok w wysokości 2,05 mln zł, czyli 0,76 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Oponeo z zysku za 2015 r. wypłaci 0,10 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie po walnym zgromadzeniu. Cognor. W ramach wezwania do sprzedaży 26,16 mln akcji PS Holdco kupił akcji spółki Cognor - poinformował pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski BDM. K2 Internet. Akcjonariusze K2 Internet zdecydowali, że spółka wypłaci 1 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Selvita otrzyma niemal 10 mln zł dofinansowania z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekt dotyczący badań nad substancjami aktywnymi o działaniu przeciwnowotworowym - poinformowała spółka w komunikacie. Novita. Tebesa podniosła cenę w wezwaniu do sprzedaży 100 proc. akcji Novity do 53,51 zł z 53,50 zł za akcję - poinformował pośredniczący w transakcji Trigon DM. InPost. Centrum Usług Wspólnych uwzględniło odwołanie InPostu w sprawie unieważnienia wyboru najkorzystniejszej oferty firmy InPost w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla jednostek administracji państwowej - poinformowała spółka w komunikacie. BOŚ. Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska ustaliła cenę emisyjną akcji serii U na 10 zł za sztukę - poinformował bank w komunikacie. Archicom. ZWZ Archicom zdecydowało o wypłacie z zysku za 2015 rok 12,1 mln zł dywidendy, czyli 0,52 zł na akcję - poinformowała we wtorek spółka w uchwałach po ZWZ. PKN Orlen. Należący do grupy kapitałowej PKN Orlen czeski Unipetrol zawarł umowę ze spółką Talke na budowę w Litvinowie terminalu do składowania polietylenu z 40 silosami magazynowymi o łącznej pojemności 16 tys. ton. Wartość inwestycji to 700 mln CZK. Grupa Azoty, KGHM. Grupa Azoty oraz KGHM Polska Miedź znalazły się w wykazie firm chronionych przed wrogim przejęciem - wynika z rozporządzenia, które wydał we wtorek rząd. Spółki te reprezentują branże gospodarki istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, a Skarb Państwa ma w nich znaczące udziały.

3 Makroekonomia Polska W czerwcu stopa bezrobocia może spaść poniżej 9 proc. - poinformował Stanisław Szwed wiceminister w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej. Powołany przez Sejm 10 czerwca na stanowisko prezesa NBP Adam Glapiński złożył we wtorek przed Sejmem przysięgę. Tym samym rozpoczął 6-letnią kadencję i objął obowiązki prezesa NBP. Ewentualny Brexit z nie tak wielkim wpływem na Polskę; poza sytuacją PLN - powiedział dziennikarzom nowy prezes NBP Adam Glapiński. Adam Glapiński powiedział, że jako nowy szef NBP będzie wspierał politykę gospodarczą, o ile działania te nie będą stać w sprzeczności z zachowaniem stabilności cen. Polska gospodarka bezpośrednio nie powinna bardzo ucierpieć w konsekwencji ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Mogą natomiast wystąpić przejściowe wahania kursu - ocenia Eugeniusz Gatnar z Rady Polityki Pieniężnej. Na liście projektów, które będą ubiegać się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) Ministerstwo Rozwoju umieściło 47 projektów o wartości 81 mld zł - podał resort rozwoju. Lista potencjalnych projektów rządowych do wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w maju 2016 r. wzrosła mdm o 0,93 proc., czyli o 1.453,9 mln zł i wyniosła ,0 mln zł - podał NBP. Makroekonomia Zagranica Niepewna sytuacja w światowej gospodarce oraz pogorszenie się sytuacji na amerykańskim rynku pracy sprawiają, że wskazane jest ostrożne nastawienie w polityce monetarnej Rezerwy Federalnej - stwierdziła w przemówieniu w Kongresie USA szefowa Fed Janet Yellen. Zaufanie niemieckich analityków i inwestorów instytucjonalnych w VI bardzo mocno poprawiło się - wynika z danych Instytutu ZEW. Raport ZEW pokazał, że indeks mierzący oczekiwania tych grup, co do wzrostu gospodarczego Niemiec, wyniósł 19,2 pkt. wobec 6,4 pkt. miesiąc wcześniej. Europejski Bank Centralny (EBC) jest gotowy do reakcji na wszelkie konsekwencje referendum w sprawie ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - zapewnił we wtorek prezes Mario Draghi. Zaznaczył, że skutki referendum są trudne do przewidzenia.

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza indeksu WIG20 Popyt stopniowo odbudowuje pozycje Tablica wyników wtorkowej sesji w komplecie wypełniona jest kolorem zielonym. Warszawska giełda korzysta z ocieplenia klimatu inwestycyjnego na świecie po weekendowym zwrocie w sondażach przedreferendalnych na korzyść zwolenników pozostania UK w strukturach Unii Europejskiej. Co ważne, pozytywny zwrot dokonał w istotnym miejscu dla indeksu WIG20 z punktu widzenia analizy technicznej. Wprawdzie ostateczny rozwój wydarzeń w głównej mierze zależy od czwartkowego głosowania na wyspach, jednak warto zauważyć, iż krajowe indeksy są dobrze przygotowane do kreowania większego odreagowania w górę, bądź też nawet do kontynuacji korzystnych tendencji z początku roku. Relative Strength Index ( ) Volume (29,700,988), MACD ( ) er 2016 February March April May June Ju x Na wykresie świecowym dziennym indeksu WIG20 wyrysowany został wczoraj wysoki biały korpus. Niskie otwarcie nastąpiło głównie z powodu odcięcia dywidendy na akcjach Orange i Pekao S.A. W trakcie dnia popyt konsekwentnie przeważał, a aprecjacja dokonała się przy przyzwoitych obrotach na poziomie 530 mln zł. Utrzymany został ponadto pozytywny sygnał z poniedziałku, kiedy to indeks WIG20 otworzył wzrostową lukę w przedziale pkt. Z kolei najbliższy opór to poziom pkt. mwig40 - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (3,414,607), MACD ( ) September November 2016 February April May June July x Analiza indeksu mwig40 Indeks mwig40 ma szanse zanegować negatywne scenariusze Barometr mierzący koniunkturę wśród spółek średniej kapitalizacji podlega w ostatnich tygodniach sporym wahaniom. Fatalny dla średniaków był przełom miesięcy maj czerwiec br., kiedy to doszło do załamania wsparcia na poziomie pkt., a nad rynkiem zawisła groźba realizacji negatywnej formacji RGR. Jednak w pierwszych dniach czerwca br., mwig40 wyraźnie odbił w górę częściowo negując wcześniejszy negatywny sygnał. Kolejny element osłabienia obserwowaliśmy w połowie czerwca br., kiedy to indeks mwig40 na chwilę zszedł poniżej poprzedniego dołka (3.400 pkt.), a następnie wrócił ponad ten poziom. Na wykresie dziennym indeksu średnich spółek możemy doszukać się formacji klina ukośnego. Ten układ cen sugeruje słabnięcie strony podażowej i zwiększa szanse, na całkowite zanegowanie negatywnych sygnałów. Warunkiem jest powrót notowań powyżej pkt. S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (0), MACD ( ) Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Analiza indeksu S&P Podwyżka stóp w USA odsuwa się w czasie Kluczowym wydarzeniem dnia wczorajszego na Wall Street było wystąpienie w Kongresie USA szefowej FEDu. Janet Yellen stwierdziła, że niepewna sytuacja w światowej gospodarce oraz pogorszenie się sytuacji na amerykańskim rynku pracy powodują, iż wskazana jest ostrożna polityka monetarna. Zdaniem ekonomistów, tydzień temu, po posiedzeniu FED, ton wypowiedzi Yellen był nieco bardziej optymistyczny. Wówczas rozważany był jeszcze termin podwyżki. Teraz natomiast prezes FED więcej uwagi skupiła na szacunkach, czy nastąpi poprawa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Indeks S&P500 utknął w przedziale pkt. i przeszedł w fazę tendencji bocznej.

5 Kalendarium Makroekonomiczne Godzina Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednia 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny tydzień -0,024 14:00 Polska Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej czerwiec -7,7 14:00 Polska Koniunktura w przemyśle czerwiec 5 14:00 Polska Koniunktura w usługach czerwiec 14:00 Polska Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej czerwiec -6,7 14:00 Polska Koniunktura w budownictwie czerwiec -1,1 14:00 Polska Koniunktura w handlu detalicznym czerwiec 5,2 14:30 Kanada Sprzedaż bez samochodów kwiecień 0,6% m/m -0,3% m/m 14:30 Kanada Sprzedaż detaliczna kwiecień 0,9% m/m -1% m/m 15:00 USA Indeks cen nieruchomości - FHFA kwiecień 0,6% m/m 0,7% m/m 16:00 USA Sprzedaż domów na rynku wtórnym maj 5,54 mln 5,45 mln 16:00 USA Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów 16:30 USA Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,6 mln brk 16:30 USA Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,8 mln brk 16:30 USA Zmiana zapasów ropy tydzień -1,3 mln brk -0,9 mln brk ZESPÓŁ DORADZTWA I ANALIZ DEPARTAMENT KLIENTÓW DETALICZNYCH Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego.