Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych

Transkrypt

1 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2017 WERSJA Nr z dnia Wersja wymaga wykonania aktualizacji bazy danych Raport Nr 2/2017 MODUŁ M11 TERMINARZ M13 MEDYCYNA PRACY M21 GABINET M22 STOMATOLOG M24 REHABILITACJA M25 PRACOWNIA REHABILITACYJNA M31 POGOTOWIE M51 ZESTAWIENIA M52 KARTOTEKI M53 ROZLICZENIA M55 KASA INNE OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Dodano blokowanie możliwości umówienia na godzinach pracy przykrytych terminem wolnym od pracy (poprzednio program sprawdzał tylko obecność godzin pracy we wskazanym terminie). 2. W przypadku umawiania w terminarzu skierowania wewnętrznego (wystawionego bez wskazania lekarza) z listy, na gabinet ze skierowania i następnie po uzupełnieniu na rezerwacji lekarza, system weryfikował, czy lekarz ma w danym terminie godziny pracy, zamiast weryfikować godziny pracy gabinetu. 1. Zaktualizowano orzeczenie lekarskie nr 21, 22,23. Należy usunąć wzorzec wydruku, aby program automatycznie utworzył poprawny. 2. Zwiększono pole do wpisania nazwy stanowiska pracy ze 150 do 300 znaków. Istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre wydruki mogą jeszcze wymagać indywidualnej edycji wzorca aby pomieścić dłuższą nazwę. 1. Wydruk skierowania do laboratorium dodano możliwość wydruku planowanej daty realizacji. Aby dane pojawiły się na wydruku, należy dodać obiekt QRDBText i ustawić parametry DataSet: q i DataField: PLAN_DATA. 2. Dodano możliwość ustawienia domyślnego kierunku skierowania jako wewnętrzne na skierowaniu do laboratorium. Informacja pobierana jest z karty usługi. 3. Podczas tworzenia rezerwacji/zlecenia na podstawie szczepienia dodano przekazywanie pracownika kwalifikacyjnego jako pracownika kierującego oraz datę skierowania. 1. Nowy Stomatolog, wizyta: a) dodano możliwości wyświetlenia lekarza realizującego na liście rozpoznań i zabiegów (uwzględniana jest opcja Lekarz, dostępna w opcjach modułu Stomatolog/zakładka Lista rozpoznań/sekcja Elementy widoczne na liście oraz ikonka na wizycie w menu Diagram), b) dodano możliwość zmiany domyślnego sposobu zaznaczania elementów zęba (np. tylko powierzchnie, elementy zęba, całe zęby). Ustawienie dostępne jest na wizycie pod ikonką w menu Diagram. c) poprawiono wyświetlanie rozpoznań zapalenia tkanek okołowierzchołkowych w przypadku dodania na zębie innych rozpoznań (np. ząb do ekstrakcji), d) poprawiono zamykanie wizyty w sytuacji ponownego wejścia na nią i nie dokonywania na niej żadnych zmian, e) poprawiono pokazywanie na HZiCh formularzy dodanych do zabiegów stomatologicznych. 1. Poprawiono uzupełniane poradni podczas planowania zabiegów, w niektórych przypadkach mógł się pojawić komunikat o braku poradni. 1. Dodano wypełnianie formularza do wykonanego zabiegu (automatyczne otwieranie formularza działa na podstawie opcji ze zleceń dostępnych na zakładce Ustawienia/Formularze, wydruki). 1. W oknie przeglądania zgłoszeń, dla zgłoszeń niezakończonych, godzina ostatniego zarejestrowanego etapu powielała się na pozostałe kolumny (np. godzina przyjęcia na realizację i zakończenie) (tylko w wyświetlaniu - dane w bazie danych są poprawne). 1. Zestawienie zleceń. Jeśli wybrana została umowa z inną jednostką służby zdrowia dodatkowo mającą określonego płatnika, system nie wyszukiwał zleceń zrealizowanych w ramach tej umowy. Chyba, że dodatkowo na liście umów pojawiła się dowolna umowa z firmą. 1. Dodano możliwość usunięcia ustawienia lekarza prowadzącego z karty pacjenta bez zamykania procesu leczenia. Na zakładce Przychodnia w polu Lekarz prowadzący w menu podręcznym została odblokowana pozycja Usuń. Przed usunięciem ustawienia lekarza prowadzącego program upewnia się co do zamiarów użytkownika poprzez pytanie: Czy na pewno chcesz usunąć ustawienie pacjenta z lekarzem prowadzącym? Usunięcie lekarza prowadzącego, nie zamyka procesu leczenia. Zamknięcie procesu leczenia należy wykonać na karcie kwalifikacji, poprzez uzupełnienie pola z datą zakończenia. 1. Poprawiono funkcjonalność związaną z powodem zmiany terminu dla rezerwacji kolejkowych nie rejestrowanych w systemie AP-KOLCE. Funkcjonalność działała tylko wówczas, gdy była włączona komunikacja z AP-KOLCE. 2. W Komunikacie Deklaracji POZ zmieniono sprawdzanie innego dokumentu tożsamości. Aktualnie w numerze dowodu lub paszportu nie jest wymagane wpisanie nr serii w polu seria. Wystarczy, że pełny numer dokumentu tożsamości zostanie podany w polu z numerem. 3. W zestawieniu ZD-3 dodano możliwość wyboru grupy uwzględnianych pracowników. Bez wybranej grupy będą, jak do tej pory, zliczani tylko lekarze i lekarze dentyści. 1. Faktury z nabywcą. 2. Dodano nowe uprawnienia na typy dokumentów finansowych (Kasa/Przeglądanie dokumentów finansowych według typów). 1. Nowa wizyta: Poczekalnia: dodano widoczność wizyt zawieszonych z innych poradni w przypadku korzystania z opcji Dla wizyt zarezerwowanych przeloguj lekarza do gabinetu z rezerwacji. 2. Nowa plansza główna. 3. Dodano możliwość wielokrotnego zaznaczenia wiadomości/alarmów do seryjnego usuwania. 4. Stare formularze zmieniono import/eksport słownika w formularzu. Słownik zapisywany jest do pliku *.xml. 5. Zaktualizowano kalendarz szczepień na rok 2017r. 6. Zaktualizowano słownik ICD-9 PL do wersji Zaktualizowano słownik terytorialny kraju wykorzystywany przy weryfikacji dodawanych miejscowości. Z uwagi Strona 1 z 6

2 na jego rozmiar i fakt, że od poprzedniej aktualizacji zmieniło się tylko kilka gmin, nie jest on automatycznie importowany przy aktualizacji programu. Można go sobie zaimportować w module Serwis, w funkcji Bazy/Import słowników podstawowych/słownik terytorialny kraju. 8. Wybór pracownika/lekarza: przy wyszukiwaniu przyrostowym dodano kolumnę Nr prawa wykonywania zawodu. Faktury z odbiorcą Od pierwszego stycznia wielu Klientów otrzymało informację o konieczności umieszczania na fakturach nabywcę inaczej niż było to do tej pory stosowane, w przypadku, gdy nabywcą jest instytucja typu szkoła, dom kultury podległy pod urząd gminy czy też miasta. Jest to efekt uchwał NSA oraz wyroku Trybunału wiedliwości UE. W skrócie sentencja uchwały NSA mówi o tym, że szkoły, ośrodki sportu i rekreacji i inne gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT. Więcej można przeczytać np. tu: VAT.html. W związku z tym na fakturze, pod pozycją Nabywca powinien figurować urząd miasta (gminy), natomiast pod pozycją Odbiorca (pozycja ta nie wynika z rozporządzenia określającego sposób wystawiania faktur jest wymagana przez urzędy dla prawidłowej, wewnętrznej identyfikacji faktury) konkretna jednostka budżetowa, czyli np. szkoła. W systemie KS-SOMED można było do pewnego stopnia takie faktury wystawiać korzystając z mechanizmu płatnika na umowie. Wymagało to jednak ręcznego dopisania, np. w polu Uwagi, danych odbiorcy. Nowa wersja systemu zawiera rozwiązanie tego problemu. Na wstępnie należy zaznaczyć, że rozwiązanie to opiera się tylko i wyłącznie na umowach komercyjnych. W innych przypadkach konieczne jest ręcznie dopisanie danych odbiorcy. Jeśli mamy umowę, np. ze szkołą, można w umowie tej wskazać płatnika oraz podmiot umowy. W opisywanej sytuacji płatnikiem będzie urząd miasta, zaś podmiotem umowy szkoła. Na zakładce Fakturowanie pojawiła się natomiast pozycja Status płatnika. Odpowiednia wartość tej pozycji pozwala na wystawienie faktury tak jak tego sobie życzymy. Domyślna wartość Płatnik staje się nabywcą, opłaty na płatnika jest rozwiązaniem znanym w systemie KS-SOMED od kiedy na umowie pojawiła się pozycja płatnik. A w zasadzie nawet dłużej, gdyż ta wartość jest też ustawiana, jeśli w ogóle płatnika na umowie brak. Pozycja ta określa iż płatnik, o ile jest, trafi na zlecenie jako płatnik zlecenia. Wszelkie opłaty będą rejestrowane właśnie na tego płatnika, siłą rzeczy również na fakturze, pod pozycją Nabywca pojawi się płatnik (jeśli płatnika brak to oczywiście będzie to podmiot umowy). Jeśli na umowie był płatnik, to przy takim ustawieniu informacje o podmiocie umowy gubione są w momencie zapisu zlecenia. W zasadzie podmiot umowy jest potrzebny tylko po to, aby poprawnie wybrać tę umowę dla konkretnego beneficjenta. Strona 2 z 6

3 Kolejna pozycja, Płatnik jest płatnikiem faktury to nic innego jak zaznaczony ptaszek na karcie umowy z informacją o płatniku w poprzednich wersjach systemu. Dla przypomnienia wartość ta określa, że podmiot umowy jest płatnikiem zleceń, na podmiocie umowy widnieją wszelkie płatności, podmiot umowy staje się Nabywcą faktury, a płatnik jedynie na samej fakturze pojawi się pod pozycją Płatnik. Jest to rozwiązanie stosowane przed wejściem w życie uchwały NSA, może być przydatne w przypadku fakturowania podmiotów, które są podatnikami VAT, ale konkretną fakturę opłaca z nich inny podmiot. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem nabywcą faktury jest osoba lub instytucja, która jest odbiorcą towarów lub usług. Nie jest istotne, kto za to zapłaci. Kolejne dwie pozycje są implementacją uchwały NSA. W obu przypadkach na fakturze pod pozycją Nabywca pojawi się płatnik umowy, natomiast podmiot umowy pod pozycją Odbiorca. Różnica jest taka, że w pierwszym przypadku płatnikiem zlecenia jest płatnik umowy, zaś w drugim płatnikiem zlecenia jest podmiot umowy. Widoczne jest to na zleceniach oraz, co chyba istotniejsze, przy przeglądaniu zaległości, gdy nie wystawimy jeszcze faktury. W pierwszym przypadku zaległości są podczepione pod płatnika umowy, czyli pod urząd, w drugim przypadku pod podmiot umowy, czyli pod szkołę. Jednakże faktura w oby przypadkach będzie wyglądać tak samo. Po prawidłowej konfiguracji umowy można rejestrować zlecenia. W zależności od ustawienia statusu płatnika będziemy mieli odpowiednie rozliczenie zlecenia. Aby jednak ułatwić analizę w podglądzie rozliczenia pojawił się opis określający jaki jest status płatnika umowy oraz informacja kto kim będzie na fakturze, jeśli dane zlecenia na fakturę trafi. Uwaga, wskazane wartości na zleceniach są prezentowane jedynie w celach weryfikacyjnych i informacyjnych. Podczas fakturowania informacja jest pobierana zawsze z umowy. Jeśli więc po wystawieniu zlecenia a przed zafakturowaniem dokonana zostanie modyfikacja ustawień płatnika na umowie, faktura może wyglądać inaczej niż opisuje to zlecenie. Podczas fakturowania system analizuje zapisy umowy i odpowiednio ustawia wartości Nabywca, Odbiorca czy też Płatnik. Widać to podczas fakturowania jak i na ostatecznym wydruku samej faktury. Strona 3 z 6

4 W jaki sposób formatowane będą dane odbiorcy można zmienić w opcjach modułu Kasa, analogicznie do możliwości formatowania chociażby pozycji wystawca. W przypadku faktur, na których pojawi się pozycja Odbiorca, wyłączony jest mechanizm zmiany płatnika. Tu nie mamy bowiem do czynienia z płatnikiem. Nowe uprawnienia na typy dokumentów finansowych Dodano nowe uprawnienia na typy dokumentów finansowych (Kasa -> Przeglądanie dokumentów finansowych według typów): Dokumenty z modułu Rozliczenia - uprawnienie pozwala na przeglądanie dokumentów utworzonych w module Rozliczenia. Strona 4 z 6

5 Faktury - uprawnienie pozwala na przeglądanie faktur, czyli dokumentów typu: faktura VAT, faktura VAT II, faktura wewnętrzna, faktura wewnętrzna zbiorcza. Pozostałe dokumenty - uprawnienie pozwala na przeglądanie pozostałych dokumentów, czyli dokumentów typu: wewnętrzny tworzenia faktury, faktura VAT kupna, zestawienie refundacyjne, umowa darowizny, faktura proforma Rachunki - uprawnienie pozwala na przeglądanie rachunków, czyli dokumentów typu: rachunek, rachunek uproszczony. Raporty dobowe - uprawnienie pozwala na przeglądanie raportów dobowych. Wewnętrzne opłaty - uprawnienie pozwala na przeglądanie wewnętrznych opłat, czyli dokumentów typu: opłaty wewnętrzne, wpłata bez usługi, wypłata bez usługi. W przypadku braku tych uprawnień, w oknach Przyjmowanie opłat - przeglądanie dokumentów finansowych, Wypłaty oraz Przeglądanie rachunków i faktur VAT, obok pola Typ dokum. pojawi się przycisk, który informuje użytkownika, że widok może nie zawierać wszystkich dokumentów ze względu na ograniczone uprawnienia. Po kliknięciu przycisku zostanie wyświetlona informacja uprawnieniach, których zalogowany operator nie posiada. Nowa plansza główna Idąc za najnowszymi trendami w zakresie projektowania wyglądu aplikacji, powoli pracujemy także nad dostosowaniem systemu KS-SOMED do najnowszych standardów i wzorców. Z tą wersją systemu wprowadzamy nowy, zmieniony wygląd głównego okna aplikacji. Strona 5 z 6

6 Rozmieszczenie głównych elementów okna pozostało bez większych zmian, wszystkie podstawowe moduły są dostępne w tych samych miejscach. Zmianie uległa także winieta startowa programu (z informacją np. o aktualizowanych plikach), jest prostsza, dopasowana do okna głównego. Strona 6 z 6