Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Transkrypt

1 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował zdarzenia, należy go poprawnie skonfigurować i uruchomić z odpowiednimi parametrami w trybie serwerowym. Konfiguracja w systemie Streamsoft: W menu Słowniki Słowniki systemowe Typy zdarzeń Zadania w oknie edycyjnym zadań na zakładce Kalendarz Google, należy wskazać czy dany typ zadania będzie synchronizowany z kalendarzem Google. Po kliknięciu na przycisk Konfiguracja można wybrać, które pola i cechy ze zdarzenia będą wyświetlane w kalendarzu Google. UWAGA! Wartości cech ustawione w kalendarzu Google nie są przekazywane do modułu CRM. W menu System Konfiguracja Ustawienia CRM Ustawienia w parametrze Domyślny login do kalendarza Google, należy podać login do konta Google, natomiast w opcji Domyślne hasło do kalendarza Google - podać hasło do tego konta. Alternatywnie możemy ustalić indywidualny login i hasło do konta Google w menu Słowniki Operatorzy Popraw (F5) na zakładce Kalendarz Google. W oknie edycyjnym operatora na zakładce Kalendarz Google, należy wskazać czy operator ma być synchronizowany z kalendarzem Google (poprzez zaznaczenie pola Obsługa kalendarza Google).

2 Następnie należy wybrać powiązanie kalendarza Google z typem zdarzenia CRM. UWAGA! Wybrać można jedynie z typów zdarzeń CRM, które są synchronizowane z kalendarzem Google. Ponadto do jednego kalendarza Google podpiąć można tylko jednego operatora. Wprowadzone zadania odpowiedniego typu w module CRM widoczne są w kalendarzu Google i odwrotnie - po dodaniu zadania w kalendarzu Google, pojawi się ono również w systemie Streamsoft.

3 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Umożliwiono wprowadzanie dokumentów ofert i zamówień od odbiorców z pozycjami bez określania magazynu. Jest to nowy mechanizm, którego ideą jest uproszczenie obsługi zamówień w firmach, które mają wiele magazynów powiązanych z jednym miejscem sprzedaży i bardziej skomplikowaną logistyką realizacji zamówień. Szczegółowy opis dostępny jest w instrukcji Oferty i zamówienia od odbiorców bez określania magazynu. 2. Na oknie edycji parametrów inwentaryzacji wprowadzono opcję Wyświetl stany w standardowych jednostkach zastępczych (dostępna po włączeniu parametru Nowa wersja opcji - Inwentaryzacja w konfiguracji). Włączenie jej umożliwia wyświetlanie kolumn związanych ze stanami magazynowymi (Stan przed, Stan po, Różnica stanów), przeliczonymi na aktualnie wybraną standardową jednostkę miary zastępczą. Dodatkowo umożliwiono wydruk w jednostkach zastępczych danych zawierających stany. UWAGA! Stany w jednostkach miar zastępczych wyliczane są dynamicznie ze stanów trzymanych w podstawowych jednostkach miary. Wszelkie zmiany na zastępczych jednostkach miary (wybranie innej jako standardowej, zmiana przelicznika), będzie skutkowało zmianami w kolumnach związanych ze stanami w zastępczych jednostkach miar. 3. W oknie Zamówienia od odbiorców dodano opcję Realizuj i wystaw Fa (Ctrl+Alt+R), która automatycznie wystawia dokument WZ (wybrany w definicji dokumentu

4 zamówienia na zakładce Dodatkowe w polu Domyślny dok. do wystawienia) na magazynach określonych na pozycjach zamówienia, a następnie do powstałych WZ, automatycznie wystawia dokument faktury do WZ (zgodnie z typem odpowiednim do wystawionych WZ). 4. Na oknie seryjnego wydruku dokumentów wprowadzono parametr Nie sortuj dokumentów wg płatnika, którego zaznaczenie spowoduje wydruk dokumentów w takiej kolejności, w jakiej są posortowane w oknie dokumentów. Parametr ten jest widoczny, jeśli w konfiguracji włączona jest opcja Ustawienia Dokumenty Wydruki Obsługa przesyłania dokumentów w postaci elektronicznej. Zarządzanie Produkcją W menu Zasoby przebudowano kalendarze zasobów. Wprowadzono słownik wzorca kalendarza zasobu, który może być ustalany indywidualnie dla każdego zasobu. Dodatkowo dodano uwzględnianie wydajności zasobu podczas harmonogramowania szczegółowego. 2. Wprowadzono obsługę edycji cech w tabelach bez konieczności edycji danej pozycji, poprzez kliknięcie na Popraw. Kadry i Płace 1. W menu Płace Naliczanie płac umożliwiono ograniczenie kosztów uzyskania dla praw autorskich. Aby włączyć pracownikowi ograniczenie, należy do algorytmu dodać składnik z istniejących: OGRKO_PA. Po zaznaczeniu go, składnik KOSZT_PA nalicza się w wielkości 50% do połowy pierwszego progu podatkowego, a pozostała część w wysokości 20%. Próg jest sprawdzany dla wszystkich wypłat pracownika z danego roku od miesiąca wstecz oraz z zamkniętych list w danym miesiącu wypłaty. 2. W menu Kadry Dane kadrowe Wydruki Zestawienie stanu zatrudnienia do obliczenia ZFŚS umożliwiono wygenerowanie zestawienia na koniec dowolnego miesiąca, a nie tylko na końce miesięcy stanowiących terminy wpłat na ZFŚS. Finanse i Księgowość 1. W menu Dokumenty Rejestracja Sprzedaży/Zakupu na oknie edycyjnym dokumentu dodano zakładkę Dokumentacja, umożliwiającą przechowywanie dokumentów zewnętrznych. Dodatkowo na oknie edycyjnym pozycji umożliwiono powiązanie dokumentów. 2. Umożliwiono wprowadzenie cech dla pozycji oraz dla dokumentu PK w menu Słowniki Definicje dokumentów Polecenia księgowania. Okno definicji cech dostępne jest w menu Słowniki Słowniki FK Cechy dokumentów PK/Cechy pozycji PK. Edycja wartości cech dostępna jest z poziomu okna Poleceń księgowania. 3. W menu Zestawienia Deklaracje UE wprowadzono formularz obowiązujący od 1 lipca Wspólne 1. Zmieniono wygląd okna raportów oraz format generowanych raportów: zmieniono wygląd ikon i przycisków, raporty generowane będą w formacie HTML,

5 dodano do generowanego raportu informacje o czasie realizacji zadania, umożliwiono drukowanie wyświetlonego raportu. 2. Wprowadzono zmiany w wyglądzie okna postępu realizacji. Streamsoft, Zielona Góra