Raport Rynek Akcji. WIG w układzie dziennym. poniedziałek, 1 sierpnia 2022, 08:43

Transkrypt

1 poniedziałek, 1 sierpnia 2022, 08:43 i Sytuacja rynkowa Na ostatniej sesji ubiegłego miesiąca kluczowe indeksy w USA kontynuowały odbicie. Indeks S&P 500 zyskał 1,4%, Nasdaq podrożał o 1,9%. Wśród największych amerykańskich spółek najmocniejszy w piątek był Amazon (+10,4%), po osiągnięciu nieco wyższych od konsensusu wyników i przedstawieniu optymistycznej prognozy przychodów na kolejny kwartał ( mld USD). W Europie również dominował popyt, a liderem wzrostów został krajowy indeks 20 (+3,2%). Dziś na azjatyckiej sesji zmiany indeksów są niewielkie, lekko dominuje zieleń. Notowania kontraktów terminowych na kluczowe indeksy zachodnich rynków rozwiniętych znajdują się minimalnie poniżej piątkowych zamknięć. Dziś w kalendarium makro kluczowe miejsce będą zajmować odczyty indeksów PMI dla przemysłu. W Chinach już opublikowano aktualną wartość indeksu, która wyniosła 50,4 pkt. poniżej konsensusu na poziomie 51,4 pkt., jednak wciąż powyżej 50 pkt. Następnie poznamy wartości tego indeksu dla Polski, Niemiec, Francji i USA. Poza tym poznamy dane o niemieckiej sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia w strefie euro. W piątek najważniejszym wydarzeniem na krajowym rynku było ogłoszenie szczegółów przejęcia PGNiG przez PKN Orlen, które ma nastąpić w IV kw. br. Zamiary połączenia spółek były już wcześniej znane, jednak w piątek opublikowano parytet wymiany - w zamian za jedną akcję PGNiG akcjonariusze spółki otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej. W reakcji PGNIG zyskało przeszło 15%. Po sesji spółka opublikowała szacunkowe dane za II kw. zysk netto wyniósł 0,75 mld zł wobec konsensusu na poziomie 4,1 mld zł. Poza PGNiG w indeksie 20 solidnie zyskało także LPP (+7,3%) i Allegro (+7%). Wśród blue chipów na ostatniej sesji ubiegłego tygodnia potaniało jedynie Asseco (-0,8%) i Lotos (-0,2%), który po sesji podał szacowane wyniki zysk netto w II kw. wyniósł 3,6 mld zł, powyżej oczekiwań na poziomie ok. 2,8 mld zł. W gronie średnich spółek uwagę przyciągał mocny wzrost ING (+13,2%) i Polenergii (+11,3%), która po sesji podała wyniki za II kw. zysk netto spadł o 57 mln zł r/r, do zaledwie 3,5 mln zł. W indeksie s80 najmocniej zyskał Biomed-Lublin (+12,8%), który powrócił w okolice 7 zł. Z pozostałych spółek: 1. Energa dokonała odpisów na 261 mln zł z tytułu przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów trwałych. 2. Unibep ma wybudować zakład produkcji pomp ciepła dla Viessmana za 380 mln zł netto. /Adam Dudoń/ w układzie dziennym Główne indeksy światowe wartość zm% 1D DAX ,1 1,5 CAC ,5 1,7 FTSE ,4 1,1 BUX ,3 0,1 S&P ,3 1,4 NASDAQ ,7 1,9 DJIA ,1 1,0 SHC* 3 258,5 0,2 NIKKEI* ,6 0,6 HANG SENG* ,1-0,3 MSCI EM Latin 2 127,2 0,9 SMI ,9 0,1 XU ,4 1,9 * - Zmiana na godzinę 6:49 Indeksy Polskie ,4 3, ,1 3,2 M ,3 4,3 S ,9 1,1 NCINDEX 296,0 2,3 Waluty USD/PLN 4,64 0,0 EUR/PLN 4,74 0,0 EUR/USD 1,02 0,0 Obligacje yield % zm p.b. 1D Polska 10YT 5,54-25 USA 10YT 2,67 2 Surowce Ropa WTI (USD/bbl) 97,4-1,3 Złoto (USD/oz) 1 760,4-0,3 Miedź (USD/t) 7 931,3 2,1 : Największe wzrosty i spadki (%) OT LOGISTICS SA PGNIG INGBSK BIOMEDLUB POLENERGIA SA 15,1 13,2 12,8 11,3 23,5 VISTAL GDYNIA SA 3R GAMES SA FON KINOPOL CPD SA - 8,3-8,7-9,0-10,3-12,0-20,0-10,0-10,0 20,0 30,0 telefonów stacjonarnych w kraju opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych i zagranicy opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej, Internet:

2 Wybrane wydarzenia w spółkach ALUMETAL BERLING IZOBLOK MAKARONPL PGFGROUP SNIEZKA STALEXP WIKANA ZYWIEC Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I. ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz akcji zwykłych imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu. NWZA ws. zmiany uchwały numer 15 ZWZ z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy NWZA ws. uchylenia uchwały nr 21/2019 ZWZ z dnia 28 czerwca 2019 roku oraz zmian w składzie RN. Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku. Wybrane komunikaty ze spółek AGORA COMP ENERGA LOTOS Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożył apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, który w maju zmienił w całości decyzję UOKiK zakazującą przejęcia przez Agorę kontroli nad Eurozet. Comp przyjął strategię dla grupy do 2025 roku. Jej fundamentem jest rozwój sprzedaży związanej z urządzeniami wielofunkcyjnymi i M/platform w modelu abonamentowym oraz pozyskiwanie wieloletnich kontraktów IT. W 2023 roku EBITDA grupy na wynieść mln zł. Energa z grupy kapitałowej PKN Orlen dokonała odpisów o łącznej wartości 261 mln zł po przeprowadzeniu testów na utratę wartości aktywów trwałych. Odpisy obniżyły skonsolidowany wynik netto Energi w pierwszej połowie 2022 roku o 63 mln zł. Grupa Lotos szacuje swój skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2022 roku na 3,6 mld zł. Analitycy spodziewali się, że sięgnie on 2,78 mld zł. MEDICALGORITHM ICS Medicalgorithmics zawarł umowę przyrzeczoną przeniesienia 100 proc. udziałów w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring na rzecz spółki Medi-Lynx Holdings. Łączna cena za udziały wyniosła 1,75 mln USD w gotówce. PGNIG PKN ORLEN 1. PKN Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeniesieniu całego majątku PGNiG na PKN Orlen w zamian za akcje Orlenu przyznawane akcjonariuszom PGNiG. W zamian za jedną akcję PGNIG akcjonariusze spółki otrzymają 0,0925 akcji połączeniowej. 2. PKN Orlen przewiduje, że połączenie z PGNiG zostanie zarejestrowane i sfinalizowane w październiku/listopadzie 2022 roku. 3. W piątek, 29 lipca, w południowokoreańskiej stoczni, odbyło się uroczyste cięcie stali. To symboliczna inauguracja prac nad budową kolejnej, trzeciej już jednostki do przewozu LNG zamówionej przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. 4. PKN Orlen przygotowuje aktualizację strategii grupy i politykę dywidendową, zamierza ją przedstawić pod koniec 2022 lub na początku 2023 roku. 5. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wstępnie szacuje, że skonsolidowany wynik EBITDA w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 5,48 mld zł wobec 1,8 mld zł przed rokiem. Analitycy spodziewali się, że EBITDA sięgnie 7,54 mld zł. PKP CARGO/ZUE PKP Cargo Terminale podpisało z ZUE umowę dotyczącą budowy multimodalnego terminala przeładunkowego na terenie po zlikwidowanej grupie torów odstawczo-manewrowej stacji Zduńska Wola Karsznice. Szacowana wartość umowy wynosi 100 mln zł netto. POLENERGIA UNIBEP Skorygowany zysk netto grupy Polenergia w drugim kwartale 2022 roku wyniósł 3,5 mln zł, co stanowi spadek rok do roku o 57,3 mln zł. W całej pierwszej połowie roku zysk netto grupy wzrósł rdr o 24 mln zł i wyniósł 119,1 mln zł. Unibep zawarł z Viessmann Technika Grzewcza list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie kluczowych warunków realizacji przez Unibep projektu budowy zakładu produkcji pomp ciepła w Legnicy.

3 Przegląd prasy KRUK ORANGE PGNIG Kruk zapoluje na start-upy. Windykator ma pieniądze i miliony klientów. Chce wykorzystać te atuty, by stworzyć platformę do oszczędzania i zarabiania. Do realizacji pomysłu zaprosi start-upy. (s. 4) /PB/ UKE weźmie pod lupę inflacyjne zapisy. Operatorzy telekomunikacyjni Orange Polska i T-Mobile Polska zdecydowały się na wprowadzenie do umów z klientami specjalnych klauzul pozwalających im podnieść ceny, gdy inflacja jest odpowiednio wysoka. Polkomtel, właściciel marki Plus, przekazał "Rzeczpospolitej", że nie ma analogicznych klauzul w umowach. W kontekście obecnego środowiska inflacyjnego, które wyraźnie zwiększyło koszty prowadzenia działalności w segmencie telekomunikacyjnym, widzimy zasadność takich zapisów brzmi jednak stanowisko Plusa. (s. A16) /RP/ Dla akcjonariuszy PGNiG parytet powinien być korzystniejszy. Według analityków walory gazowniczej spółki są więcej warte niż wynikałoby to z parytetu wymiany zaproponowanego przy jej fuzji z Orlenem. Wskazują też na czynniki, które powodują, że połączenie nie jest tak jednoznacznie korzystne, jak przedstawiają go koncerny. (s. 03) /PARKIET/

4 Wybrane sygnały analizy technicznej FERRO Kurs akcji wykonuje ruch powrotny do przełamanego dołka na 24,80 zł. KGHM KINOPOL Kurs akcji powraca na podwyższonym wolumenie powyżej przełamanego dołka na 112 zł, co stwarza bykom szasnę na wyprowadzenie odbicia. Wysoki czarny korpus na rosnącym wolumenie testuje ważne wsparcie na 12,05 zł. MEDICALG Kurs akcji przetestował lokalny opór na 9,99 zł na wysokim wolumenie. SANPL Kurs akcji ponownie testuje średnioterminową linię trendu spadkowego. Sygnały analizy technicznej wykresy MIRBUD Wysoki biały korpus na wyraźnie rosnącym wolumenie początkiem odbicia? INGBSK Wysoki biały korpus testuje/narusza krótkośrednioterminową linię trendu spadkowego. Informacja: sygnały analizy technicznej dotyczą notowań nieskorygowanych o dywidendy.

5 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio Poniedziałek 3:45 Chiny Indeks PMI dla przemysłu lipiec 50,4 51,5 51,7 8:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. r/r, % czerwiec -8,3 0,4 9:00 Polska Indeks PMI dla przemysłu lipiec 43,2 44,4 9:50 Francja Indeks PMI dla przemysłu lipiec 49,6 49,6 9:55 Niemcy Indeks PMI dla przemysłu lipiec 49,2 49,2 10:00 strefa euro Indeks PMI dla przemysłu lipiec 49,6 49,6 11:00 strefa euro Stopa bezrobocia, % czerwiec 6,6 6,6 15:45 USA Indeks PMI dla przemysłu lipiec 52,3 52,3 16:00 USA Indeks ISM dla przemysłu lipiec 52,0 53,0 Wtorek Środa 3:45 Chiny Indeks PMI dla usług lipiec 54,0 54,5 9:50 Francja Indeks PMI dla usług lipiec 52,1 52,1 9:55 Niemcy Indeks PMI dla usług lipiec 49,2 49,2 10:00 strefa euro Indeks PMI dla usług lipiec 50,6 50,6 11:00 strefa euro Inflacja producencka PPI r/r, % czerwiec 35,7 36,3 11:00 strefa euro Sprzedaż detaliczna w.d.a. r/r, % czerwiec -1,7 0,2 13:00 USA Wnioski o kredyt hipoteczny, % lipiec -1,80 15:45 USA Indeks PMI dla usług lipiec 47,0 47,0 16:00 USA Zamówienia na dobra bez środków trans. m/m, % czerwiec 0,3 0,3 16:00 USA Zamówienia na dobra trwałego użytku m/m, % czerwiec 1,9 1,9 16:00 USA Indeks ISM dla usług lipiec 53,7 55,3 16:00 USA Zamówienia w przemyśle m/m, % czerwiec 1,0 1,6 16:30 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk lipiec -4523,0 Czwartek 8:00 Niemcy Zamówienia w przemyśle w.d.a. r/r, % czerwiec -9,1-5,3 13:30 USA Raport Challengera r/r, % lipiec 58,8 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. lipiec 260,0 256,0 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego mld USD czerwiec -80,0-85,5 Piątek 8:00 Niemcy Produkcja przemysłowa w.d.a. r/r, % czerwiec -1,3-1,5 14:30 USA Stopa bezrobocia, % lipiec 3,6 3,6 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym, tys. lipiec 230,0 381,0 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, tys. lipiec 250,0 372,0 s.a. (seasonally adjusted) dane wyrównane sezonowo n.s.a. (non-seasonally adjusted) dane nie wyrównane sezonowo w.d.a. (working-day adjusted) dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie wst. - odczyt wstępny rew. - odczyt zrewidowany fin. - odczyt finalny

6 Statystyki rynkowe Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y ,4 3,2 0,0 2,9-4,8-20,6-18, ,1 3,2 0,0 1,9-7,4-24,1-23,6 M ,3 4,3 0,0 2,1-5,0-21,6-16,0 S ,9 1,1 0,0-0,3-6,7-13,7-16,2 Banki 5 250,3 3,3 0,0-3,2-18,8-39,2-20,8 Budownictwo 3 766,6 0,9 0,0 2,1 11,2 0,1-13,5 Chemia ,9 3,0 0,0 2,4 4,1 12,6 13,9 GAMES ,6 1,1 0,0-5,5-16,1-44,2-48,9 Energetyka 3 089,9 2,8 0,0 0,5 8,4 27,9 20,0 Informatyka 4 072,6 1,1 0,0 0,4-1,5-13,5-11,4 Media 6 375,1 4,3 0,0-2,3-3,8-27,2-20,9 Paliwa 7 213,7 4,1 0,0 17,2 7,9 11,1 14,5 Spożywczy 2 522,0 1,4 0,0 16,8-0,4-43,8-41,0 Surowce 4 175,9 5,6 0,0 1,5-18,4-8,0-31,9 Leki 3 675,9 3,7 0,0 26,3 10,8-27,9-36,9 Ukraina 340,6 1,7 0,0 18,3-1,2-48,3-47,4 Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y PX 1 233,6-0,4 0,0 1,3-7,5-13,5 2,0 BUX ,3 0,1 0,0 6,3-3,8-17,6-14,0 XU ,4 1,9 0,0 6,1 6,7 39,6 86,1 FTSE ,4 1,1 0,0 3,6-1,6 0,5 5,6 DAX ,1 1,5 0,0 5,2-4,4-15,1-13,3 CAC ,5 1,7 0,0 8,7-1,3-9,8-2,5 SMI ,9 0,1 0,0 3,5-8,1-13,4-8,0 EuroStoxx ,1 1,5 0,0 7,5-2,5-13,7-9,3 S&P ,3 1,4 0,0 8,0 0,0-13,3-6,0 DJIA ,1 1,0 0,0 5,6-0,4-9,6-6,0 MSCI EM Latin 2 127,2 0,9 0,0 5,1-8,1-0,1-15,2 Shanghai Composite 3 258,5 0,2 0,2-3,8 6,9-10,5-4,1 Nikkei ,6 0,6 0,6 7,9 4,2-2,8 2,6 Rynek FX odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y EUR-USD 1,02 0,0 0,0-1,8-2,7-10,1-13,9 EUR-PLN 4,74 0,0 0,0 1,0 1,0 3,3 3,9 USD-PLN 4,64 0,0 0,0 3,0 3,8 14,8 20,7 CHF-PLN 4,87 0,1 0,1 4,0 6,6 10,1 14,9 Rynek surowcowy odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y Thomson Reuters/Jefferies CRB Index 292,1 1,1 0,0 0,1-5,3 25,7 33,9 Ropa WTI NYMEX futures (USD/b) 97,4-1,3-1,3-7,6-1,3 36,1 47,2 Złoto (USD/oz) 1 760,4-0,3-0,3-2,8-5,5-3,8-2,9 Srebro (USD/oz) 20,1-1,2-1,2 1,2-11,2-13,7-20,8 Miedź LME (USD/t) 7 931,3 2,1 0,0-5,6-18,8-18,6-19,1

7 Rynek stóp procentowych odniesienie zm p.b. 1D zm p.b. WTD zm p.b. 1M zm p.b. 3M zm p.b. YTD zm p.b. 1Y WIBOR 3M (%) 7, WIBOR 6M (%) 7, EURIBOR 3M (%) 0, EURIBOR 6M (%) 0, USD LIBOR 3M (%) 2, USD LIBOR 6M (%) 3, Polska 10YT (%) 5, Niemcy 10YT (%) 0, USA 10YT (%) 2, Indeksy sektorowe M Banki Budownictwo Chemia Games

8 Energetyka Informatyka Media Paliwa Spożywczy Surowce Leki Ukraina

9 Biuro Maklerskie Alior Bank SA ul. Łopuszańska 38D Warszawa Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Bank SA: Zbigniew Obara Marcin Brendota Adam Dudoń Menedżer ds. Analiz, Makler Papierów Wartościowych Menedżer ds. Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Ekspert ds. Analiz, Doradca Inwestycyjny Zbigniew.Obara@alior.pl Marcin.Brendota@alior.pl Adam.Dudon@alior.pl Tomasz Kolarz Ekspert ds. Data Science Tomasz.Kolarz@alior.pl Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. W szczególności informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. Źródłem pozostałych danych są PAP, Bloomberg, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.

10 OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW DCF zdyskontowane przepływy pieniężne DY- (Dywidenda na 1 akcję/cena) stopa dywidendy FCF wolne przepływy gotówkowe P/E - (Cena/Zysk) Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję EV/EBIT Enterprise Value/EBIT EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA EV/S - Enterprise Value/Sales Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży P/CE (Cena/Cash Earnings) Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję MC kapitalizacja, wartość rynkowa ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto/średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto/średnia wartość aktywów Stopa dyskontowa stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EV (Enterprise Value) wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu XU 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa WTI w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USA 10YT (%) rentowność 10 letnich obligacji rządu USA Niemcy 10YT (%) rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec Polska 10YT (%) rentowność 10-letnich obligacji polskich