Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Transkrypt

1 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

2 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego rynku pracy najprawdowpodobniej powstrzymają FOMC przed podwyższeniem stóp procentowych na najbliższym posiedzeniu. Według środowego raportu ADP w sierpniu w Stanach Zjednoczonych przybyło w sektorach pozarolniczych 177 tysięcy miejsc pracy (w lipcu przybyło 194 tysiące). Czwartkowe dane potwierdziły tylko nienajlepsze dane o rynku pracy: więcej nowych bezrobotnych i więcej wydanych wniosków o zasiłek niż miesiąc wcześniej. Stopa bezrobocia w wynosiła w sierpniu 4,9%. POLSKA GUS, PKB Główny Urząd Statystyczny podał ostateczne dane dotyczące produktu krajowego brutto w II kwartale Wzrost PKB w stosunku do tego samego okresu poprzedniego wyniósł 3,1%. Taki wynik może niepokoić rząd, którego prognozy przewidują wzrost nie mniejszy niż 3, w całym ROPA NAFTOWA Duże wahania cen ropy naftowej na świecie. Po kilku tygodniach wzrostów, końcówka sierpnia przyniosła spadki w okolice 45$ za baryłkę. Szczególnie znaczące spadki miały miejsce w środę po publikacji danych o zapasach ropy w Stanach Zjednoczonych, które okazały się być dużo większe od spodziewanych. W tym dniu cena baryłki ropy teksańskiej jak i z Morza Północnego spadły o ponad 3%. Do tego należy doliczyć bezowocne rozmowy przedstawicieli państw OPEC i Rosji w celu zwiększania wpływu na ograniczenia wydobycia surowca na świecie. NAJWAŻNIEJSZE DANE POLSKA PKB r/r 2Q ,1 3,1 3,1 Wsk.zauf. kons. Conference Board SIERPIEŃ 101,10 97,00 96,70 PMI dla przemysłu SIERPIEŃ 51,50 50,90 50,30 Zm pozarolniczego zatrud ADP SIERPIEŃ 177 tys. 175 tys. 194 tys. Zm zatr. w sekt. pozarolniczych SIERPIEŃ 151 tys. 180 tys. 275 tys. ISM dla przemysłu SIERPIEŃ 49,40 52,00 52,60 Stopa bezrobocia SIERPIEŃ 4,9 4,8 4,9 NIEMCY Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tys tys tys. Stopa bezrobocia LIPIEC 6,1 6,1 6,1 Nowi bezrobotni 263 tys. 265 tys. 261 tys. Sprzedaż detaliczna r/r LIPIEC -1,5 0,3 2,3 Zapasy ropy naftowej 2,276 mln 0,921mln 2,501mln Sprzedaż detaliczna m/m LIPIEC 1,7 0,5-0,6 CPI r/r (P) SIERPIEŃ 0,4 0,5 0,4 PMI dla przemysłu SIERPIEŃ 53,60 53,60 53,60 EURO Stopa bezrobocia CPI r/r (P) PMI dla przemysłu SIERPIEŃ SIERPIEŃ SIERPIEŃ stan aktualny prognoza stan poprzedni 10,1 10,0 10,1 0,2 0,3 0,2 51,70 51,80 51,80 STANY ZJEDNOCZONE JAPONIA Stopa bezrobocia SIERPIEŃ 3,0 3,1 3,1 Sprzedaż detaliczna r/r SIERPIEŃ -0,2-0,9-1,4 Produkcja przemysłowa m/m SIERPIEŃ 0,0 0,8 2,3 PMI dla przemysłu SIERPIEŃ 49,50 49,60 49,60 CHINY stan aktualny prognoza stan poprzedni PMI dla przemysłu Caixin SIERPIEŃ 50,00 50,10 50,60

3 GŁÓWNE RYNKI ZMIANA TYGODNIOWA / 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA AMERYKA BOVESPA DJ INDUSTRIA L 0, NASDAQ COMP 2179, , ,90 0, EUROPA EURO STOXX , ,82 DAX CAC40 FTSE100 BIST100 RTS 4542,17 BUX 6894,60 AZJA NIKKEI ,68 3, SHANGHAI COMP HANG SENG SENSEX 23266,70 GCC BLOOMBER G GCC 200 GPW WIG 59616,40 3,3% 60,22 WALUTY WTI ROPA BRENT ROPA 44,22 46,63-6,6% -6,2% mwig40 swig ,55 GAZ NATURALN Y 2,79-2,2% 76884, ,25 969,86-0, NCINDEX ZŁOTO SREBRO 1952,30 4,8% WALUTY NBP EUR USD 28189,60 MIEDŹ 207,80 GBP 3067,35 EUR/USD CHF 28532,11 2,7% 1, , ,55-0, 3915, ,86 289,48 4,38 3,92 1,2% 2,2% 2,6% 5,20 3,99

4 GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZMIANA TYGODNIOWA / 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 INDEKSY GPW WIG mwig40-0, swig Trend zmiany WIG,, mwgi40, swig80 za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września 2016 INDEKSY GPW BRANŻOWE 1,3% WIG BANKI - WIG BUDOWNICTWO WIG CHEMIA -0, WIG DEWELOPERZY -4, WIG 3, WIG MEDIA WIG PALIWA WIG SPOŻYWCZY 2,2% WIG SUROWCE 1, WIG TELEKOMUNIKACJA na koniec dnia lub zakmnięcia sesji. WIG SWIG80 MWIG40 Trend zmiany WIG, WIG Banki za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września 2016 Trend zmiany WIG, WIG Paliwa za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września 2016 Trend zmiany WIG, WIG Energia za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września WIG WIG_BANKI -2 WIG WIG_PALIWA -3 WIG WIG_ENERG

5 SEKTORY ZMIANA TYGODNIOWA / 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA Trend zmiany za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września , - -1 SEKTORY - 2, - CONSUMER DISCRETIONARY DOBRA LUKSUSOWE CONSUMER STAPLES DOBRA KONSUMPCYJNE ENERGY FINANCIAL FINANSE HEALTH CARE MEDYCYNA INDUSTRIALS PREMYSŁ MATERIALS MATERIAŁY TECHNOLOGY TECHNOLOGIE TELECOM SERVICES TELEKOMUNIKACJA UTILITIES UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA na koniec dnia lub zakmnięcia sesji Trend zmiany i Financial za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września Trend zmiany i Industrials za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września FINANCIALS -1 INDUSTRIALS 2 1 Trend zmiany i Technology za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września Trend zmiany i Health Care za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września Trend zmiany i Health Care za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września TECHNOLOGY HEALTH CARE -1 HEALTH CARE Trend zmiany i Telecom za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września 2016

6 GŁÓWNE RYNKI ZMIANA OD POCZĄTKU 2016 ROKU ORAZ ZA OKRES 1 ROKU (52 MIESIĄCE) / 2 WRZEŚNIA 2016 Stopa zwrotu od początku 2016 data początkowa 31 grudnia ,9% GBP EURO STOXX ,7% DAX CAC , IBEX ,7% SMI... -5,9% FTSE MIB ,8% PX... -8,4% NIKKEI SHANGHAI COMP ,3% MIEDŹ... -2,7% WIG... 2, mwig ,8% swig ,2% EUR... 2,8% USD... CHF... 1,4%... 6,7% DJ INDUSTRIAL... 6,1% NASDAQ COMP... 4,8% NYSE COMP... 7, FTSE BIST ,2% BUX... 17,8% HANG SENG... 6,2% SENSEX... 9,1% RTS... 28,2% BOVESPA... 37, WTI ROPA... 19,3% BRENT ROPA... 24, ZŁOTO... 25,3% SREBRO... 4 TOWARY AZJA EUROPA AMERYKI WALUTY POLSKA Stopa zwrotu za okres 52 tygodni data początkowa 1 września 2015 WIG... -6,7% ,7% GBP EURO STOXX ,2% IBEX ,3% SMI... -4,1% FTSE MIB PX ,4% NIKKEI ,9% SHANGHAI COMP... -2,9% WTI ROPA... -3,2% BRENT ROPA... -5,4% MIEDŹ mwig ,4% swig ,6% EUR... 3,6% USD... 3,2% CHF... 2,... 13, DJ INDUSTRIAL... 14,8% NASDAQ COMP... 12,1% NYSE COMP... 1 BOVESPA... 28,2% FTSE ,1% DAX... 6,4% CAC40... BIST ,4% RTS... 22,2% HANG SENG... 1 SENSEX... 13,2% BUX... 32,1% ZŁOTO... 18, SREBRO... 34,

7 GŁÓWNE RYNKI DZIENNIE ZMIANY DZIENNE ZA OSTATNI MIESIĄC , -0, 0, DJ INDUSTRIAL 1, -0, BOVESPA BRAZYLIA -1,3% 2,4% 1, -2,2% -0, 1, -1,2% 2,4% NIKKEI225 JAPONIA 2,4% 0,7% ,2% 1, HANG SENG HONG KONG 1,4% 0,7% -0, 1, - 0, SENSEX INDIE 1,3% - - SHANGHAI COMP CHINY 0,7% -0, 2,4% -0, -0,7% - -0,7% EURO STOXX 50 EUROPA 0,7% 1,4% 1, -1, -1,2% 0, - 0, -0,7% 2,1% DAX NIEMCY 1,4% 2, - -1,3% - -0, ,4% FTSE100 WIELKA BRYTANIA 0,7% -0,7% -0, -0, - -0, 2,2% CAC40 FRANCJA 1, 1,2% 1,2% -0, -1,3% - 0,7% -0,7% BIST100 TURCJA 2,1% 1, -0,7% 1,4% -1, ,3% 1,4% RTS ROSJA 1,9% 1,9% - 0,7% 1,8% 0,7% -1,4% 1, -1, -1, 0,7% -1,2% - - 2,6% POLSKA 1,7% 0, 0,7% - -1,2% - -0, 1,2% -1,8% BRENT ROPA WTI ROPA ZŁOTO SREBRO MIEDŹ 1,9% -1,2% 0, -2,4% 4,7% 2,7% 1,9% 1,8% 2,2% -3,4% 1, - 1,3% -0, -1, -3, -2, 1,7% 2, -2,9% 4,6% 2,9% 2,1% 1, 3,1% - 0, -1,8% 1,3% - -1,4% -3,1% -2,9% -1,9% 0, - 0, ,2% 1, -1, -1,3% 0, -0, - -2, -0,7% -1,4% 0,7% 1,2% -1,4% 1,3% 3, - 1, - 0,7% - 0, -1,3% -1,3% - GAZ NATURALNY -0,7% -2,2% - -4,4% -1,7% -1, 2, 1,3% -0, 1,8% -3,3% 3,8% 3,3% 1,8% 1,4% -2,1% 1,7% -2,6% -0,

8 TRENDY RYNKOWE RYNKI AKCJI, TOWARÓW I WALUT Trend zmiany ropy WTI, złota, srebra i miedzi za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września na koniec dnia lub zakmnięcia sesji. ROPA CRUDE ZŁOTO SREBRO MIEDŹ Trend zmiany EUR/PLN, USD/PLN, CHF/PLN, GBP/PLN za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września Trend zmiany, Eurostoxx50, Nikkei225, Shanghai Composite za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września na koniec dnia lub zakmnięcia sesji. EUR/PLN CHF/PLN USD/PLN GBP/PLN na koniec dnia lub zakmnięcia sesji. NIKKEI225 SHANGHAI COMPOSITE EUROSTOXX50 Trend zmiany indeksów giełd europejskich (DAX, CAC40, FTSE100 i WIG) za okres 1 od 2 września 2015 do 2 września na koniec dnia lub zakmnięcia sesji. DAX FTSE100 CAC40 WIG

9 RYNKI HISTORYCZNIE HISTORYCZNE TYGODNIOWE STOPY ZWROTU NA RYNKACH AKCJI T T T T T POPRZEDNIE TYGODNIE T T T T T T T T T T DJ INDUSTRIAL 0, -0,7% 0, - -0,7% 1, 2, 1,3% 3,2% - 3,2% - -1,2% - 2,1% BOVESPA BRAZYLIA 3,3% - 1,4% 0, 2,6% 4,6% 1,7% 4,2% 1,2% -2,4% 3,2% -1,4% NIKKEI225 JAPONIA HANG SENG HONG KONG SENSEX INDIE SHANGHAI COMP CHINY 3, 2,7% - -1, -1,2% -2,2% 0,7% 1,9% 4,1% 2,8% 2, -1,9% 1,2% - 1,4% -1,4% 9,2% -3,7% 4,9% -4,2% 5,3% - 2,6% 2,6% 2,8% - 2,2% 1,9% 2,7% - -6, -4,1% -1,4% 0, - - 1,8% 0,7% 4,2% 3,6% 5,3% EURO STOXX 50 EUROPA DAX NIEMCY FTSE100 WIELKA BRYTANIA CAC40 FRANCJA 1,4% -2, 2,4% - - 3,3% - 1,8% 1, -2,2% 2, -0,7% 1,9% 1,3% 0, 4,3% - 3,9% -2,6% -2,1% 4, -1, - -2,1% 1,2% 7,2% 2, -1, 4,3% -1,9% 4,1% -2,1% -2,6% -2,9% -2,7% -1, -2,6% -2,6% -1,8% -1, -2,1% 3,9% 3,7% 1,9% 3,7% BIST100 TURCJA RTS ROSJA POLSKA -1,3% 2,8% 5,1% -13,4% 6,2% 3,4% -1,9% - 2,2% 1,2% 2, -1,2% -2,6% 3,1% - 2,4% - 2,7% -0, -1,3% -3,1% 1,8% 3,7% -1,9% 1,9% 3,2% -2,2% -1,4% -1, - -2, 1,8% BRENT ROPA WTI ROPA ZŁOTO SREBRO MIEDŹ -6,2% -2,2% 7,6% 6,2% 2, -5,2% -4,7% 3, -8,1% 4,6% -2, -2,1% 1,2% 0,7% -6,6% -2,4% 8, 6, 1,3% -6,3% -4, 2, -8,3% 3,6% -1, -1,3% -1, - -1,2% 2,7% -1,2% -2,2% 1,7% 1,9% 1,3% 2, 2,4% 2,8% 4,8% -3,4% -2,2% -3,1% 3, -3,1% 11,9% 1,4% 1, 5,6% -4,3% - -3,1% 5,3% -4,4% 5,1% 3, 1,3% -4,3% 1,4% 2,4% -3,2% -1,9% 2,7%

10 RYNKI HISTORYCZNIE HISTORYCZNE MIESIĘCZNE STOPY ZWROTU NA RYNKACH 2016_ _ _ _ _ _ POPRZEDNIE MIESIĄCE 2016_ _ _ _ _ _ _ _ _07 DJ INDUSTRIAL 3,6% 1, 0, 2,8% 0, 6,6% 7,1% -5,1% -5, -1,8% -1,7% 8,3% -2,6% -6,3% 8, -1, -6,6% 2, BOVESPA BRAZYLIA 3, 1, 11,2% 6,3% -1 7,7% 17, 5,9% -6,8% -3,9% - 1,8% -3,4% -8,3% -4,2% NIKKEI225 JAPONIA HANG SENG HONG KONG SENSEX INDIE SHANGHAI COMP CHINY 1,9% 6,4% 1,3% 5, 5,3% 1,4% 3,9% - 3,6% 1,7% -9,6% 1,2% 3,4% - 4,6% -8, -1,2% 1,4% 8,7% -2,9% 4,1% 1, 1-7, -8, -1-4,9% -0,7% -2,2% 11,8% -1,8% -22,6% -3,6% 2,7% 3, 9,7% -8, -2,8% 8,6% -3,8% -2, - 1,9% 1-4,8% -8,2% -12, -6, -12, 1,7% -6,1% 1,2% -14,3% EURO STOXX 50 EUROPA 1,9% DAX NIEMCY FTSE100 WIELKA BRYTANIA CAC40 FRANCJA 1,7% 4,4% -6, 1,2% 2, 6,8% -5,7% 2,2% 3,4% 4,4% 4,8% -6, 1,7% 0,7% 1, 2, -3,3% -6,8% -6,8% 5, -3,1% -8,8% -5,6% 1,3% -2, -1,8% 0,7% -1,4% -4,7% -6, 2,6% 4,9% 1,2% 1-5,2% -9,2% 5,2% 1-5,8% -9,3% 3,3% 4,9% -3, -6,7% 2,7% 9,9% -4,2% -8, 6,1% BIST100 TURCJA RTS ROSJA POLSKA 1,2% 2,1% -1, 0,7% -1,8% -1,3% 2,4% 2,9% 1,9% 0, -3,2% -8,8% 2, 9,8% 3,2% 2,4% -4,7% -5,3% 7, -4,7% 8,3% 14, 3,2% -1, -10,7% 7,1% -4,7% -5,1% 9, 2, -4,2% -3, -6, -1,3% -5,9% -2,8% -5,3% -2,9% -8,6% -4, -2,9% -3,9% BRENT ROPA WTI ROPA ZŁOTO SREBRO MIEDŹ - 8,4% -12,9% 4,6% -1,4% 8,2% -14,3% -1, 6,2% 18, 9, 2,1% -4, -15,6% -9,9% 2, -8,7% 2, 2 12,6% -9, ,4% -5,9% 2,9% 1,3% -3,4% 2,6% 8,7% -6, 5, -0, 1 5,4% -6,8% 2, -1,7% 3,6% 4,3% -8,1% 8,4% 17,4% -1 15,3% 3,6% 4,7% 3, -1,4% -9, 7,1% ,8% 1,3% 5,6% -8, 4,4% 2, 3,3% -3, 4,4% -11,7% - -0,7% -18, -2-6,6% -6, -1

11 Niniejsza Analiza tygodniowa rynku ma wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do inwestycji. Przedstawione dane nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Autor publikacji dołożył należytej staranności w celu rzetelności przedstawionych danych. Autor nie ponosi odpowiedzialości za rzetelność danych źródłowych wykorzystanych do przygotowania niniejszej prezentacji. źródła danych wykorzystanych w Analizie: bloomberg.com stooq.pl nbp.pl gpw.pl money.pl investing.com makronext.pl bankier.pl przygotowanie: Paweł Istok WRZESIEŃ 2016