RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

Transkrypt

1 NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG0 WIG WIG NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE NIKKEI NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE S&P500 DAX Krótkoterminowe Średnioterminowe 90 Długoterminowe Spis treści Podstawowe dane Chartbook Notowania rynkowe - Wskaźniki rynkowe 5 Wyceny funduszy 6 RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość M% M% WIG 5 76,7 0, -,6 WIG0 609,56 0,6 -, WIG50 0,05 0, -8,5 WIG50 7,6 -,5-7,7 NCIndex 08,,98-0,0 Czechy PX50 979,68, -, Węgry BUX 7 78,9-0,08-6,00 S&P ,0 6,6 5,7 UK FTSE ,60 6,08,7 Francja CAC0 5,67 6,8,6 Rosja RTS 060,5-0, -5,6 Japonia Nikkei5 7 57,5 7,5,96 Chiny SSE Comp. 86,79 6,9,7 WALUTY Państwo Indeks Kurs 5D% M% Dolar,8 -,8-7,96 Strefa euro Euro,0 0,6-0, UK Funt bryt. 5,9,0 -,78 Szwajc. Frank szw. 0 0,05 -,9 SUROWCE Towar Cena (USD) 5D% M% Ropa brent 80,8-7,0-7,6 Złoto 0,0 -,8 -, Miedź 6 7,75,77 -,08 STOPY PROCENTOWE Państwo Wskaźnik Wartość (%) WIBOR M WIBOR M WIBOR R Obligacje -letnie Obligacje 5-letnie,98,96,9,76,0 Obligacje 0-letnie,9 WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE Państwo Wskaźnik Wart. (%) GDP, Inflacja -0,6 Bezrobocie,5 Strefa euro GDP 0,8 Strefa euro Inflacja 0, Strefa euro Bezrobocie,5 GDP, Inflacja,7 Bezrobocie 5,8 Data

2 WIG0 S&P500 DAX EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN,,5,,5,, ,,,,,0,9,8, ,5,,5,, ROPA (USD/BARYŁKA) ZŁOTO (USD/UNCJA) MIEDŹ (USD/TONA) OBLIGACJE -LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 0-LETNIE (%),5 5,5,5,5,5,5,5,

3 SYTUACJA NA RYNKACH RYNEK AKCJI - POLSKA Państwo Indeks Wartość M% M% 6M% M% M% 6M% 60M% WIG 5 76,7 0,,88,67 -,6 0,9 9,76,6 WIG0 609,56 0,6-0,7, -, 8,8 8,00 0, WIG50 0,05 0, 5,08, -8, WIG50 7,6 -,5,6-5,6-7, NCIndex 08,,98 -, -8, -0,0-8,8-5,9-6,89 RYNKI AKCJI GOSPODARKI ROZWINIĘTE Państwo Indeks Wartość M% M% 6M% M% M% 6M% 60M% S&P ,0 6,6,90 9,6 5,7 8,8 7 89,67 Nasdaq Comp. 77,87 7,0,5,68 9,7 6,89 87,78 0,77 Europa EuroStoxx50 57,50 6,6,76-0,6,98 5,9,57 0,5 UK FTSE ,60 6,08-0,7-0,90,7 7,5 9, 8,7 Francja CAC0 5,67 6,8, -,76,6,97 50, 6,5 Niemcy DAX 9 705, 9,, 0,08 5,5 5,08 7, 7,8 Szwajcaria SMI Index 9 075,0 7,97 5,89,8 9,75 6,60 65,69,57 Japonia Nikkei5 7 57,5 7,5,6,6,96 88, 07,9 8,76 Australia AS0 5 9,08-0,8-6,07 -,07 0,5 0,5 5,00, RYNKI AKCJI GOSPODARKI WSCHODZĄCE Państwo Indeks Wartość M% M% 6M% M% M% 6M% 60M% Czechy PX50 979,68, -0,5-0,6 -,,77,5 -,8 Węgry BUX 7 78,9-0,08 -,70-7,7-6,00 -,0,0-5,5 Turcja ISE ,8 6,9 5, 8,58,6 7,8 57,7 8 Rosja RTS 060,5-0, -6,86-9,8-5,6-5,7-5,57-6,7 Chiny SSE Comp. 86,79 6,9,9,8,7,8,97 -,8 Hong KongHang Seng 7,,5-6,,6-0,6 8,89 8,59,7 Indie Sensex 8,6 6,6 7,9 6,6 0,07 5,9 77,69 66,6 Brazylia BOVESPA 5 79,8 0,9-6,9,6, -,9 -, -7,9 Meksyk IPC 55,05,07 -,9 6,7 8,6 6,88,7 5, WALUTY Państwo Waluta Kurs M% M% 6M% M% M% 6M% 60M% Dolar,8 -,8-6,77-9,70-7,96-5,08 -, -7,7 Europa Euro,0 0,6-0, -0,5-0, -,98 6,8 -,7 UK Funt bryt. 5,9,0 -,8 -,5 -,78 -,9 -, -,9 Szwajcaria Frank szw. 0 0,05-0,99 -, -,9 -,0, -,8 Czechy Korona czeska 0,5 0,79-0,79 0,0,8 6,6,89 5,7 Węgry Forint (00),8-0,7 -,7-0,8,99 6,9 5,8,68 Norwegia Korona norw. 0,50,,68,89,8,56, -,00 Szwecja Korona szw. 0,5,08 0,8,0, 5,9 6,96 -,7 Kanada Dolar kanad.,0 -,69 -,7-7,0 -,68 7,05 5,8 -,6

4 SYTUACJA NA RYNKACH INDEKSY RYNKU SUROWCÓW Indeks Sektor Wartość M% M% 6M% M% M% 6M% 60M% SP-GSCI TR Indeks globalny 09, -,88 -,8-0,08 -,8-7,9-6,8-9, SP-GSCI TR Rolny 58,,8 -,60-0,9 -,6-0,8-9,85-0, SP-GSCI TR Energia 880, -5,6-8,57 -,8-8,5-6,5-9,9 -,5 SP-GSCI TR Metale przem. 60,0,67 -,97,5,0-0, -, -,9 SP-GSCI TR Metale szlach. 7,68-5, -7,9-8,77-6, -,77 -,05 -,6 SUROWCE Rynek Cena (USD) Wartość M% M% 6M% M% M% 6M% 60M% ICE Ropa brent 80,8-7,0 -,87-7,7-7,6-7,67 -,98,86 CMX Olej opałowy 9,5 -,76-5,65-8,96-0,9 -,09-0,06,5 LME Miedź 6 7,75,77 -,7 -,0 -,08 -,7-0,67 -,66 LME Aluminium 00,60-0,66 7,7 6,8,7 -,78 0,8 CMX Złoto 0,0 -,8-5,5-6,58 -, -0,7-8,,9 CMX Srebro 6,7-6,8-5,9 -,7-7,0-50,6-7,09-0,7 CBOT Kukurydza 77,75 6,,8-0,9-0,70-9,0-6,80 -,9 CBOT Soja 09,5 7,78-8,5-0,96-9,5-6,0-9,7-0,65 LIFFE Cukier 9,80-0,5 -,98 -,8-0,8-8,96 -,80-9,76 LIFFE Kawa 069,00,,9,87 0,7,8,06 56,7 LIFFE Kakao 890,00-6,57-7,89, 6,78 9,0,8 -,89 NYB-ICE Bawełna 59, -5,67-0,9 -,67-0,80-8,7 -,78-5,88 CME Żywiec 70,0,5,80,6 9,55,97, 0,86 OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY POLSKA Państwo Wskaźnik WIBOR M WIBOR M WIBOR R Obligacje -letnie Obligacje 5-letnie Obligacje 0-letnie Wartość (%),98,96,9,76,0,9 Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku,,50,90,55,88,65,70,8,05,7,6, OBLIGACJI I RYNEK PIENIĘŻNY ZAGRANICA Państwo Europa Wskaźnik EURIBORM Wartość (%) 0,08 Niemcy Niemcy Niemcy Obligacje -letnie Obligacje 5-letnie Obligacje 0-letnie LIBORM -0,0 0, 0,77 0, Obligacje -letnie Obligacje 5-letnie Obligacje 0-letnie 0,5,6, Wart. sprzed mies. Wart. sprzed roku 0,08 0, -0,05 0,0 0,5 0,66 0,87,7 0, 0, 0,6 0,7,,6,,78

5 WSKAŹNIKI RYNKOWE Cena / zysk Cena / prognozowany zysk Stopa dywidendy Cena / wartość księgowa ROA Momentum (-mies. stopa zwrotu) WIG0 6,6,7 8,6,6 -, WIG50 7,68 6,60,,6, -6, WIG50 0,,60,5,00,76-6,07 NC Index 9,9-0,60, 6,09-8,6 Europa Środkowa i Wschodnia Czechy,5,66 6,00,,9 8, Rosja 5,9 5,06,98 0,6,0-5,90 Ukraina,89,58 7,7 0,6 0,5 8,7 Wegry -,76,9 0,87-0,9-0,50 Europa Zachodnia Francja 6,60 5,,5,5 0,7,05 Niemcy 6,7,0,79,6,7,9 Szwajcaria 8,0, 0,7,88 9,6,85 Wielka Brytania 8,9,99,70,88,8,76 Włochy 5, 6,09,6 0,96-0, 6, Ameryka Północna Kanada 8,7 5,66,70,0,5 6,0 Meksyk,76,0,7,8,,9 8,55 7,5,88,8,7 7,57 Ameryka Południowa Argentyna 7,5 8,09,76,80 5,5,5 Brazylia 5,8,88,8,8,88 -,5 Afryka i Bliski Wschód Izrael 6,0 0,98,55,67,55 5,0 Kuwejt 7,5,6,60,6, 5,5 RPA 7,80 5,,9,7,6 8,99 Turcja 9,77,5,7,57,8,8 ZEA 7, 7,5,0,89,69 58,6 Azja Chiny 9,9 9,6,0,8, -0,06 Hong Kong 0,6 5,9,66,,8 9,7 Indie 9,7 8,05,5,9,7,76 Indonesia 6,5 6,,, 5,07,8 Japonia 5,87 5,8,8,5,0 5,9 Korea Płd.,68,58, 0,, -6,8 Malezja 5,8 6,9,05,0,7,99 Tajlandia 5,70 5,,8,9,9,89 Australia i Oceania Australia 7,07,55,6,99,55 6,6 Nowa Zelandia 0, 0,8,,8 5,5,87 5

6 WYNIKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SATURN DEPOZYTOWY FIZ lip paź sty kwi lip paź SATURN Depozytowy FIZ Aktualna wycena* tydzień miesiąc miesiące 6 miesięcy zmiana% miesięcy zmiana% Odch. stand. w skali roku 07,7 0, 0,8,, 5,0 0,0% SATURN AGRESYWNY FIZ 80% 60% 0% SA FIZ WIG0 SATURN Agresywny FIZ 0% 0% gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź -0% Aktualna wycena tydzień miesiąc miesiące 6 miesięcy zmiana% Od uruchomienia % Odch. stand. w skali roku 60,50,%,0% 6,8% 7,8% 6,0%,5% WIG0-0,%,5% 0,89%,8%,70% 5,8% *Wyceny na dzień //0. 6

7 Saturn TFI S.A. Adam Zaremba Główny Ekonomista tel adam.zaremba@saturntfi.pl internet: Fakty przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą i bazują na źródłach, w których wiarygodność ufamy, ale nie gwarantujemy ich poprawności oraz kompletności. Dane rynkowe zostały zaczerpnięte z serwisu Bloomberg. Prognozy i opinie zawarte w opracowaniu są wyrazem naszej oceny i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Autorzy i SATURN TFI SA nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy i nie może być rozpowszechniany lub powielany w części ani całości bez wyraźnej zgody autora. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty sprzedaży, propozycji dokonania jakiejkolwiek inwestycji, porady informacyjnej ani też rekomendacji kupna lub sprzedaży żadnego instrumentu finansowego. SATURN TFI SA od czasu do czasu może być zaangażowany w lub zajmować pozycje długie lub krótkie na instrumentach opisanych w niniejszym opracowaniu. 7