PKP CARGO CZERWIEC 2019

Transkrypt

1 PKP CARGO CZERWIEC 2019 Kolejowe przewozy intermodalne Niekwestionowana POZYCJA LIDERA

2 01 Grupa PKP Cargo jest wiodącym graczem na europejskim rynku kolejowych przewozów towarowych i liderem rynku w Polsce 1 2 Lider rynku przewozów towarowych w Polsce Drugi co do wielkości operator kolejowy w CEE 2,3 tys. lokomotyw 64 tys. wagonów #1 flota w Polsce 2 intermodalne centra logistyczne 9 terminali kontenerowych 16 terminali konwencjonalnych 25 spółek w Grupie PKP CARGO 9 krajów, w których operuje PKP CARGO w tym: 16 lok. wielosystemowych >3000 platform intermodalnych w tym: największy suchy port w regionie - Małaszewicze docelowo do obsługi rynku intermodalnego: PKP CARGO INTERMODAL PKP CARGO INTERNATIONAL w tym: Słowenia nowy rynek Grupy PKP CARGO 1 GRUPA PKP CARGO 2019

3 02 W dynamicznie rosnącym rynku przewozów intermodalnych Grupa PKP CARGO od 2016 r. zwiększa swój udział osiągając 52% w 2018 r. UDZIAŁ PRZEWOŹNIKÓW W PRZEWOZACH INTERMODALNYCH WG PRACY PRZEWOZOWEJ W POLSCE [MLN TKM] +14% +22% 6,162 5, % 4,441 +9% +11% 3,718 3,402 3,067 48% 50% 52% 60% 6% 19% 20% 18% 14% 15% 19% 23% 16% 1% 2% 3% 11% 9% 2% 5% 6% % 7% 21% 2% 12% 4% 3% % 13% 10% 8% 5% 3% 2% 7% 2018 PKP Cargo Captrain Polska DB Cargo Polska PCC Intermodal LTE Polska Lotos Kolej Ecco Rail Pozostali 2 GRUPA PKP CARGO 2019

4 03 Transport kolejowy pomiędzy Chinami i UE notuje wzrost wielokrotnie wyższy od transportu morskiego i lotniczego Masa towarów przewiezionych z chin do UE wg rodzajów transportu [MLN TON] Morski Powietrzny Kolejowy 52,7 CAGR +4,2% 53,8 54,4 54,1 58,7 CAGR +2,9% CAGR +26,8% 47,7 1,1 1,3 1,1 1,2 1,3 1,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1, Liczba uruchomionych składów towarowych na trasie Chiny-Europa [obydwa kierunki] GAGR+15% CAGR +133% > >9 500 >8 300 > p2019 p2020 p2021 p2022 > p2023 Europa -> Chiny Chiny -> Europa 3 GRUPA PKP CARGO 2019

5 04 Wolumen transportu z i do portów morskich przewyższa wartości dla NJS, jednak to ruch z i do Chin rośnie w najwyższym tempie PRZEŁADUNEK UTI W CL MAŁASZEWICZE [TYS. UTI]* TRANSPORT Z/DO PORTÓW MORSKICH W POLSCE [TYS. UTI]* CAGR: +10% CAGR: +51% CAGR +83% CAGR +64% CAGR +34% Europa -> Chiny Chiny -> Europa Pozostałe Transport z/do portów morskich *na podstawie danych Grupy PKP CARGO 4 GRUPA PKP CARGO 2019

6 05 Dzięki swojemu wyjątkowemu położeniu na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych w Europie, Polska ma szansę zostać HUBem transportowym i przeładunkowym na Nowym Jedwabnym Szlaku Hamburg Szczecin Poznań Gdańsk / Gdynia 1 Braniewo Warsaw Łódź Radomsko Ostrava Małaszewicze Braniewo - Mamonovo 2 Kuźnica - Bruzgi 3 Czeremcha - Vyskolitovsk 4 Siemanówka - Svislach Przepływ transportowanych towarów na NJS Przepływ transportowanych towarów w korytarzu Płn - Płd Rynki macierzyste PKP CARGO Kraje korytarz Północ Południe i NJS gdzie PKP CARGO już prowadzi operacje Kraje korytarza Północ- Południe i na trasie NJS Trieste Koper Piacenza Rijeka Zadar Słowenia nowy rynek PKP CARGO 5 Terespol - Brest 6 Hrubieszów - Izov 7 Medyka - Mostiska Constanța Varna Burgas 5 GRUPA PKP CARGO 2019 Piraeus

7 06 Przez Polskę przebiega szereg kluczowych europejskich szlaków kolejowych, TALLIN OSLO z których najważniejsze to Wschód-Zachód oraz Bałtyk-Adriatyk SZTOKHOLM WINDAWA RYGA BELFAST GLASGOW EDYNBURG Morze Pólnocne KOPENHAGA MALMO Morze KŁAJPEDA Bałtyckie GDYNIA / GDAŃSK KOWNO WILNO MIŃSK DUBLIN LIVERPOOL BREMERHAVEN WILHELMSHAVEN HAMBURG ROSTOCK ŚWINOUJŚCIE SZCZECIN BIAŁYSTOK BIRMINGHAM BREMA CORK TEN-T Morze Bałtyckie -Morze Adriatyckie TEN-T Morze Północne - Morze Bałtyckie LONDYN AMSTERDAM ROTTERDAM DUISBURG ANTERPIA BRUGIA DUSSELDORF HANOWER BERLIN POZNAŃ WARSZAWA ŁÓDŹ RADOM MAŁASZEWICZE / TERSPOL LUBLIN KIJÓW TEN-T Morze Śródziemne TEN-T Wschód Morze Śródziemne TEN-T Skandynawia Morze Śródziemne Kanał La Manche HAWR CALAIS BRUKSELA KOLONIA FRANKFURT NAD MENEM NORYMBERGA MANNHEIM DREZNO PRAGA WROCŁAW OSTRAWA PRZERÓW SŁAWKÓW ŻYLINA RZESZÓW KRAKÓW KOSZYCE TEN-T Ren Alpy TEN-T Atlantyk PARYŻ METZ STRASBURG STUTTGART MONACHIUM WIEDEŃ LEOPOLDOV BRATYSŁAWA ZAHONY DEBRECZYN TEN-T Morze Północne - Morze Śródziemne TEN-T Ren -Dunaj Bursztynowy Korytarz Towarowy FERRMED Standard Via Carpatia BORDEAUX DIJON LYON AWINION BAZYLEA BERNO ZURYCH CERVIGNANO MEDIOLAN PADWA TRIEST KOPER VERONA TURYN BOLONIA RAVENNA GENUA GRAZ LUBLANA RIJEKA ZAGRZEB BUDAPESZT KELEBIA ORADEA TIMISOARA KRAJOWA CALAFAT KONSTANCA BUKARESZT BURGAS Morze Czarne PORTO VALLADOLID MONTPELLIER MARSYLIA FLORENCJA ANKONA Morze Adriatycke SOFIA PŁOWDIW SWILENGRAD 6 GRUPA PKP CARGO 2019 LIZBONA MADRYT SARAGOSSA Morze Balearskie BARCELONA Morze Tyrreńskie RZYM NEAPOL BARI TARANTO SALONIKI Morze

8 07 Terminale PKP CARGO mają strategiczne położenie względem korytarzy transportowych Kłajpeda Kowno Wilno Gdynia / Gdańsk Mińsk Braniewo Bremerhaven Wilhelmshaven Hamburg Świnoujście Szczecin Białystok Amsterdam Brema Hanower Berlin Poznań Łódź Warszawa Małaszewicze Kijów Duisburg Radom Dusseldorf Kolonia Wrocław Przerów Ostrawa Paskov Katowice Sławków Gliwice Zylina Kraków LHS Medyka Żurawica Terminal kontenerowy PKP CARGO Leopoldov Terminal kontenerowy oraz terminale konwencjonalne PKP CARGO Terminal konwencjonalny PKP CARGO Pozostałe terminale / terminale portowe Graz Wiedeń Bratysława Budapeszt TEN-T Morze Północne-Morze Bałtyckie RFC-8 TEN-T Bałtyk-Adriatyk RFC-5 Bursztynowy Korytarz Towarowy RFC-11 FERRMED Standard Lublana 7 GRUPA PKP CARGO 2019 Koper

9 08 Terminale intermodalne i konwencjonalne PKP CARGO pozwalają na obsługę różnorodnych towarów w całym kraju Braniewo Poznań Centralna Polska Warszawa Małaszewicze 3 77 Ostrawa Paskov Gliwice Sławków LHS Medyka-Żurawica Powierzchnia terminala [ha] Maksymalne roczne zdolności przeładunkowe [000 TEU] Terminal kontenerowy PKP CARGO Terminal kontenerowy oraz terminale konwencjonalne PKP CARGO Terminal konwencjonalny PKP CARGO MEDYKA - ŻURAWICA 3 44 Planowany nowy terminal

10 09 Grupa PKP CARGO utworzyła nowy podmiot PKP CARGO TERMINALE konsolidujący wszystkie terminale z Grupy PKP CARGO. Będzie to największy gracz terminalowy na rynku polskim i jeden z największych w Europie Kluczowe liczby dotyczące PKP CARGO Terminale oraz mapa największych terminali intermodalnych i masowych w Polsce Terminale 9 terminali intermodalnych 16 terminali masowych 3 terminale o funkcji łączonej masowej i Szczecin Gdańsk Braniewo Legenda Terminale Grupy PKP Cargo Intermodalne centra logistyczne Intermodalno-masowe centra logistyczne intermodalnej Łączne zdolności przeładunkowe terminali masowych na poziomie 16,2 mln ton Łączne zdolności przeładunkowe terminali intermodalnych na poziomie tys. TEU Wrocław Poznań Łódź Warszawa Małaszewicze Masowe centra logistyczne Obszar konkurencyjny z terminalem Grupy Obszar konkurencyjny bez terminala Grupy 235 ha łącznej powierzchni gruntów GOP 168 ha powierzchni terminali Medyka 9 GRUPA PKP CARGO 2019

11 10 Należący do PKP CARGO terminal graniczny Małaszewicze obsługuje aż 94% całkowitych przeładunków generowanych na granicy UE przez NJS Kluczowe znaczenie terminala w Małaszewiczach Terminal w Małaszewiczach to największy suchy port w Europie, zlokalizowany na styku torów 1520mm i 1435mm Znaczący potencjał rozwoju kluczowe położenie na Nowym Jedwabnym Szlaku Potoki na przejściach na wschodniej granicy % pociągów kontenerowych z NJS trafia do Małaszewicz w celu przeładunku W IV Q 2019 zostanie uruchomione przejście Czeremcha Vyskolitovsk, które będzie odciążać przejście Terespol Brześć (odległość ok 45 km) Przemieszczanie się potoków PRZEJŚCIE GRANICZNE 1 Braniewo - Mamonovo 2 Kuźnica - Bruzgi 3 Czeremcha - Vyskolitovsk Transport intermodalny w ramach NJS przez polską wschodnią granicę [% UTI] 2,9% 2,9% Ok. 75% składów NJS przechodzących przez polską granicę to tranzyt do Europy Zachodniej Pozostała część trafia do hubu kontenerów w Łodzi Olechów, skąd jest dalej transportowana 4 Siemanówka - Svislach 0,2% 5 Terespol Brześć 94% 6 Hrubieszów - Izov 7 Medyka - Mostiska 10 GRUPA PKP CARGO 2019 Dane za rok 2018

12 11 Centrum Logistyczne Małaszewicze terminal kontenerowy to jeden z pięciu terminali, kluczowy na europejskim odcinku NJS >2026 Powierzchnia składowania [tys. TEU] Dynamika wzrostu powierzchni składowania % % >15 >200% Całkowite inwestycje do 2026 ~500m EUR 11 GRUPA PKP CARGO 2019

13 12 Terminal w Geniuszach to nowa inwestycja wspierająca europejski odcinek NJS Powierzchnia składowania [tys. TEU] Roczne zdolności przeładunkowe [tys. TEU] Całkowite inwestycje do 2020 ~4m EUR 12 GRUPA PKP CARGO 2019

14 13 Grupa PKP CARGO buduje swoją przyszłość na rynku intermodalnym poprzez rozwój nowoczesnego zaplecza taborowego INWESTYCJE W TABOR w latach szt Platformy intermodalne Lokomotywy mln zł dofinansowania ze środków UE 13 GRUPA PKP CARGO 2019

15 Dziękujemy za uwagę GRUPA PKP CARGO 2019

16 Z Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez PKP CARGO S.A. ( Spółka, PKP CARGO ) wyłącznie w celach informacyjnych. Niniejsza prezentacja nie może być powielana, rozpowszechniana czy przekazywana, ani bezpośrednio ani pośrednio, jakiejkolwiek osobie, w jakimkolwiek celu, bez wiedzy i wyraźnej zgody PKP CARGO. Powielanie, rozpowszechnianie i przekazywanie niniejszej prezentacji w innych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom prawnym, a osoby do których może ona dotrzeć, powinny zapoznać się z wszelkimi tego rodzaju ograniczeniami oraz stosować się do nich. Nieprzestrzeganie tych ograniczeń może stanowić naruszenie obowiązującego prawa. Dane i informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie przedstawiają pełnej analizy finansowej Spółki, ani oferty handlowej Spółki. Szczegółowy opis działalności i sytuacji finansowej PKP CARGO został przedstawiony w raportach bieżących i okresowych udostępnionych na stronie internetowej pod adresem Informacje o zawarciu umów w przedmiocie przejęcia aktywów opisanych w niniejszej prezentacji zostały przekazane do publicznej wiadomości przez PKP CARGO w ramach raportów bieżących. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji są jedynie uzupełnieniem tych informacji, nie stanowiąc jednocześnie samodzielnej podstawy do przekazania ich przez Spółkę w ramach wypełniania obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Wszystkie dane zawarte w niniejszej prezentacji zostały oparte na źródłach, które Spółka uznaje za dokładne i wiarygodne, jednak Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i wiarygodność tych źródeł. Spółka zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji zawartych w niniejszej prezentacji w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia osób, którym niniejsza prezentacja została udostępniona. Niniejsza prezentacja może zawierać pewne stwierdzenia odnoszące się do zdarzeń przyszłych. Stwierdzenia takie nie mogą być jednak rozumiane jako prognozy lub przewidywania Spółki odnośnie wyników Spółki, ani jako wskazanie przyszłych wyników Spółki. Założenia przyjęte przez Zarząd oparte są na aktualnej wiedzy, świadomości i poglądach Zarządu Spółki i są zależne od szeregu czynników, które mogą spowodować, iż faktycznie osiągnięte w przyszłości wyniki, będą w sposób istotny różnić się od wyników, o których mowa w niniejszym dokumencie. PKP CARGO nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej prezentacji przez osoby trzecie. Prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty nabycia bądź sprzedaży czy uczestnictwa w jakiejkolwiek inwestycji, w tym nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Spółki, ani do uczestnictwa w jakimkolwiek przedsięwzięciu handlowym. 15 GRUPA PKP CARGO 2019

17 W celu uzyskania dodatkowych informacji o PKPCARGO prosimy o kontakt z BiuremRozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu: PKP CARGO S.A. Biuro Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu ul. Grójecka Warszawa telefon: faks: relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu