9M wzmocnienie pozycjilidera. pkpcargo.com

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9M wzmocnienie pozycjilidera. pkpcargo.com"

Tadeusz Kasprzak
4 lat temu
Przeglądów:

1 9M 2018 wzmocnienie pozycjilidera pkpcargo.com

3 podsumowanie wyników za 9M 2018 wyniki handlowe wyniki finansowe załączniki

5 mln ton +3,0% 83,6 83,9 80,9 80,9 88,1 90,7 40,2 37,1 40,7 39,2 38,5 38,1-1,1% 15,9 19,6 14,1 15,9 14,9 12,7 9,7 9,5 10,1 9,4 9,3 8,3 5,6 3,6 6,6 3,4 3,6 4,6 15,6 15,1 15,4 16,1 18,3 16,9 +23,2% -2,9% +18,3% -7,7% 9M M M M M M 2018

7 +11% 3,52 1,23 3,17 1,07 3,28 3,21 1,21 1,09 3,46 1,19 3,84 1,33 1,24 1,06 1,17 1,09 1,17 1,29 1,05 1,04 0,90 1,03 1,10 1,22 9M M M M M M 2018

8 +32% M H M H M H M H M H M H ,4% 17,5% 18,6% 8,8% 15,4% 18,3% Marża EBITDA %

9 +275% M 2013 H ,1% 9M 2014 H ,2% 9M 2015 H ,9% 9M 2016 H ,3% 9M 2017 H ,5% 9M 2018 H ,1% Marża netto %

10 +6,1% 3,40 3,36 0,47 0,43 0,49 0,51 3,56 0,43 0,57-0,7% +11,6% 1,16 1,17 1,25 +6,6% 1,11 1,11 1,20 +7,9% 0,17 0,13 0,12-12,1% 9M M M 2018 Zmiana % r/r

11 ,3% +4,6% ,5% ,5% ,7% +1,2% M M ,4% +35,1% +26,8% Zmiana % r/r M M ,4% Zmiana % r/r *Przychody ze sprzedaży usług i wyrobów gotowych z wyłączeniem przychodów z tytułu przewoźnego

12 9M M 2018 Zmiana Operacyjne Inwestycyjne Finansowe Gotówka* 666 EBI 70 Pekao SA 100 PKO BP 1 Finansowanie razem 837 9M M 2018 DN / EBITDA** 1,3 1,0 ROA** 1,9% 3,4% ROE** 3,6% 6,4% Marża EBIT 3,0% 7,2% Długoterminowe Krótkoterminowe Zadłużenie razem Wskaźnik ogólnego zadłużenia ,50 0,47 *Środki pieniężne i ekwiwalenty, lokaty bankowe powyżej 3 m-cy **Wskaźniki finansowe obliczane na podstawie zannualizowanego wyniku netto oraz EBITDA

13 +44% 476,8 332,1 441,5 +46% 303,0 29,1 35,3 9M M % Zmiana % r/r

15 9M M 2018 Zmiana Zmiana % Udział 9M 2017 Udział 9M 2018 Paliwa stałe w tym ,4% 37% 35% węgiel kamienny ,1% 33% 30% Kruszywa i materiały budowlane ,0% 18% 23% Metale i rudy ,2% 13% 12% Produkty chemiczne ,5% 8% 7% Paliwa płynne ,0% 4% 4% Drewno i płody rolne ,9% 6% 4% Przewozy intermodalne ,7% 10% 13% Pozostałe ,8% 3% 2% Razem ,5% 100% 100% 9M M 2018 Zmiana Zmiana % Udział 9M 2017 Udział 9M 2018 Paliwa stałe w tym ,8% 49% 46% węgiel kamienny ,1% 44% 42% Kruszywa i materiały budowlane ,2% 18% 22% Metale i rudy ,9% 11% 10% Produkty chemiczne ,7% 6% 6% Paliwa płynne ,8% 4% 3% Drewno i płody rolne ,3% 4% 3% Przewozy intermodalne ,3% 6% 7% Pozostałe ,2% 2% 2% Razem ,0% 100% 100%

16 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW [mln zł] Przychody ze sprzedaży usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody operacyjne Razem dochody z działalności operacyjnej Amortyzacja i odpisy aktualizujące Zużycie materiałów i energii w tym: Zużycie paliwa Zużycie energii elektrycznej, gazowej iwody Usługi obce w tym: Usługi dostepu do linii zarządców infrastruktury Podatki i opłaty Koszty świadczeń pracowniczych Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Pozostałe koszty operacyjne Koszty działalności operacyjnej EBITDA Zysk na działalnościoperacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Pozostałe całkowite dochody podlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy Pozostałe całkowite dochody niepodlegające przeklasyfikowaniu w wynik finansowy Suma pozostałych całkowitych dochodów Suma całkowitych dochodów 9M M 2018 Zmiana 3 403, ,0 361,0 29,3 40,2 10,9 26,5 34,1 7, , ,3 379,5 429,0 425,9-3,1 514,0 573,7 59,7 135,4 170,0 34,6 305,3 325,4 20, , ,0 77,8 528,6 543,2 14,7 30,1 24,2-5, , ,3 87,9 41,4 41,3-0,1 20,9 24,3 3,4 40,3 26,9-13, , ,5 206,3 531,4 701,6 170,2 102,5 275,7 173,2 15,2 13,3-1,9 44,9 42,7-2,2 1,4-1,1-2,6 74,2 245,2 171,0 22,5 50,9 28,5 51,7 194,2 142,5 16,9-2,2-19,1-20,3-3,2 17,1-3,4-5,4-2,0 48,4 188,9 140,5

17 AKTYWA [mln zł] Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa niematerialne Nieruchomości inwestycyjne Inwestycje wjednostkach wycenianych metodą praw własności Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa niefinansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatkudochodowego Aktywa trwałe razem Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe Pozostałe krótkoterminowe aktywa niefinansowe Środki pieniężne i ichekwiwalenty Aktywa obrotowe razem Aktywa trwałe klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa razem Stan na 31/12/2017 Stan na 30/09/ , ,7 43,9 33,0 1,2 1,2 53,6 51,4 1,8 1,4 10,5 6,6 14,7 13,1 133,6 136, , ,2 148,5 155,7 729,5 780,3 0,1 0,1 263,7 407,5 35,6 61,8 516,8 262, , ,9 0,0 1, , ,5

18 KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA [mln zł] Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Pozostałe składniki kapitału własnego Różnice kursowe z przeliczenia sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych Zyski zatrzymane Kapitał własny Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją wykupu Długoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy długoterminowe z tytułu świadczeńpracowniczych Pozostałe rezerwy długoterminowe Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Rezerwy z tytułu odroczonego podatkudochodowego Zobowiązania długoterminowe Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu oraz umów dzierżawy z opcją wykupu Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Rezerwy krótkoterminowe z tytułu świadczeń pracowniczych Pozostałe rezerwy krótkoterminowe Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania razem Kapitał własny i zobowiązania razem Stan na 31/12/2017 Stan na 30/09/ , ,3 619,3 628,2 4,9-26,3 59,9 72,8 411,4 605, , , , ,3 91,1 76,8 1,6 5,8 558,5 557,4 22,4 22,2 0,0 0,1 107,4 99, , ,0 249,7 248,5 48,0 27,7 749,7 766,1 104,0 123,6 59,7 49,2 0,3 0,0 1,6 3, , , , , , ,5

19 Przepływy pieniężne zdziałalności operacyjnej [mln zł] Wynik brutto za rokobrotowy 9M M ,2 245,2 Korekty: Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Utrata wartości aktywów trwałych (Zysk) / strata ze zbycia i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Zysk / (strata) na pozostałej działalności inwestycyjnej (Zysk) / strata z tytułu różnic kursowych (Zysk) / strata z tytułu odsetek, dywidendy Udział w (zysku) / stracie jednostek wycenianych metodą praw własności Otrzymane / (zapłacone) odsetki Otrzymany / (zapłacony) podatek dochodowy Pozostałe korekty 428,7 407,9 0,2 18,0-5,3-2,3 0,0-4,1-2,9 1,4 19,4 12,8-1,4 1,1 1,4 4,0-36,3-57,1-19,3-10,3 Zmiany w kapitale obrotowym: (Zwiększenie) / zmniejszenie salda należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności (Zwiększenie) / zmniejszenie stanu zapasów (Zwiększenie) / zmniejszenie pozostałych aktywów Zwiększenie / (zmniejszenie) salda zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań Zwiększenie / (zmniejszenie) pozostałych zobowiązań finansowych Zwiększenie / (zmniejszenie) stanu rezerw Środki pieniężne netto z działalnościoperacyjnej -55,0-55,2-0,7-2,8-2,8-18,3-8,2 58,1-5,5-0,2 71,5 7,6 458,2 605,8

20 Przepływy pieniężne zdziałalności inwestycyjnej [mln zł] Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych Wpływy z tytułu zbycia rzeczowych aktywów trwałych, aktywów niematerialnych oraz aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży Wpływy z tytułu zbucia pozostałych aktywów finansowych Wpływy z tytułu otrzymanych odsetek Wpływy z tytułu otrzymanych dywidend Wydatki z tytułu udzielonych pożyczek Spłata udzielonych pożyczek (Wydatki) / wpływy z tytułu lokat bankowych powyżej 3 miesięcy Środki pieniężne netto (wykorzystane) / z działalności inwestycyjnej Wydatki z tytułu leasingu finansowego Zapłacone odsetki od leasingu Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów / pożyczek Spłata kredytów / pożyczek Zapłacone odsetki od kredytów / pożyczek Dotacje otrzymane Pozostałe wydatki dotyczące działalności finansowej Środki pieniężne netto (wykorzystane) / wygenerowane w związku z działalnością finansową Zwiększenie / (zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu sprawozdawczego Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 9M M ,9-509,5 8,5 23,0 0,0 5,3 6,3 7,2 3,2 1,1-0,1 0,0 0,0 0,3-257,0-149,0-607,0-621,6-47,5-37,1-4,7-3,4 50,5 0,4-194,1-181,7-21,5-19,9 0,0 3,0-2,1-1,6-219,4-240,2-368,2-256,0 755,9 516,8 1,0 1,8 388,7 262,6

22 PKP CARGO S.A. Biuro Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu ul. Grójecka Warszawa T: F: E: relacje.inwestorskie@pkp-cargo.eu pkpcargo.com

Podobne dokumenty

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A.

GRUPA PKP CARGO Q Copyright PKP CARGO S.A. GRUPA PKP CARGO Q1 2018 1 AGENDA Podsumowanie wyników kwartalnych Wyniki handlowe Wyniki finansowe Perspektywa 2018 2 Rekordowy pierwszy kwartał 2018 roku PRZYCHODY EBITDA WYNIK NETTO 1 216 mln zł +11