WYNIKI FINANSOWE GRUPY W LATACH

Transkrypt

1

2 PODSUMOWANIE 2016 przychody ze sprzedaży: 152,9 mln zł (wzrost o 17% r/r) marża na sprzedaży: 51,3% (2015 r.: 53%) EBITDA Grupy 17,5 mln zł zysk netto Grupy 12,4 mln zł sprzedaż detaliczna 145,8 mln zł (wzrost o 19% r/r) spadek sprzedaży detalicznej z m2 o 2% r/r, spadek marży detalicznej brutto (z 54,7% do 52,8%) stałe koszty sklepów w zł/m2 w ujęciu rok do roku (2016/2015) sieć detaliczna: 107 sklepów o powierzchni 12,1 tys. m2

3 Dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. zł] r r. Zmiana WYNIKI FINANSOWE GRUPY W LATACH Aktywa trwałe % wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe % zapasy należności handlowe i pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty pzoostałe aktywa obrotowe Aktywa razem % Wzrost wartości środków trwałych ze względu na inwestycje w nowych lokalizacjach (otwarcia salonów). Nakłady inwestycyjne na sieć detaliczną za rok 2016 wyniosły ok zł/m2 Wzrost zapasów ze względu na zwiększenie powierzchni sieci detalicznej (z 10,3 tys. m2 na r. do 12,1 tys. m2 na r.) oraz dostawy nowej kolekcji na sezon wiosna - lato Kapitał własny % Rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe 101% Zobowiązania krótkoterminowe 14% Pasywa razem % Wzrost zobowiązań wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu zakupu tkanin pod nową kolekcją oraz zobowiązań handlowych w związku z rozwojem sieci

4 WYNIKI FINANSOWE GRUPY W LATACH 2015 ORAZ 2016 Dane [tys. zł] I-XII 2015 I-XII 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży % Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów detal % hurt i sprzedaż instytucjonalna % refaktury Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży % marża [%] 53,0% 51,3% -1,7% marża detal [%] 54,7% 52,8% marża hurt [%] 35,8% 34,8% marża % materiały Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu % Zysk na sprzedaży % Wzrost sprzedaży detalicznej o 19% r/r; Spadek sprzedaży hurtowej ze względu na niższe zamówienia od klientów instytucjonalnych niż w roku 2015; Spadek marzy o 1,7% r/r, w tym spadek marży detalicznej o 1,9% ze względu na wprowadzoną politykę niższych cen i konkurencję; Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 20%, tj. powyżej wzrostu powierzchni sieci (17% r/r). Koszty sieci detalicznej mierzone w zł/m2 utrzymane r/r. Koszty marketingu, jak w poprzednich latach, stanowią 0,5% przychodów ze sprzedaży; Spadek zysku na sprzedaży o 1,4 mln zł r/r.

5 WYNIKI FINANSOWE GRUPY ZA ROK 2015 ORAZ 2016 Dane [tys. zł] I-XII 2015 I-XII 2016 Zmiana Zysk na sprzedaży % Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe 11 6 Koszty finansowe Zysk brutto % Podatek dochodowy (cz.odroczona) Zysk netto % Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w roku 2016 jest ujemne i wynosi ok 1,2 mln zł (w roku 2015: 1,5 mln zł). Pozostałe przychody operacyjne to głównie zysk na sprzedaży środków trwałych, umorzone zobowiązania oraz rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych. Pozostałe koszty operacyjne to rezerwy na zobowiązania (0,3 mln zł), wycena programu opcyjnego (0,6 mln zł), odpisy aktualizujące zapasy oraz złomowania zapasów w kwocie (0,8 mln zł). Koszty finansowe to odsetki od linii wieloproduktowych w obsługujących bankach (kredyt w rachunku bieżącym, faktoring) oraz od leasingu w wysokości 0,7 mln zł oraz saldo ujemnych różnic kursowych w kwocie 0,3 mln zł. Podatek dochodowy składa się z części bieżącej (0,5 mln zł) i odroczonej (-0,8 mln zł). Grupa odnotowała zysk na poziomie zeszłorocznym.

6 PRZYCHODY I KOSZTY ZA ROK 2015 ORAZ 2016 Dane [tys. zł] I-XII 2015 I-XII 2016 Przychody z tytułu odsetek 11 6 Razem przychody finansowe 11 6 Koszty z tytułu odsetek od linii kredytowych Odsetki od linii faktoringowych Odsetki od leasingu Ujemne różnice kursowe Pozostałe Razem koszty finansowe Koszty finansowe to odsetki od linii wieloproduktowych w obsługujących bankach (kredyt w rachunku bieżącym, faktoring) oraz od leasingu w wysokości 0,7 mln zł oraz saldo ujemnych różnic kursowych w kwocie 0,3 mln zł.

7

8 MARKA BYTOM - POSUMOWANIE Sieć detaliczna w latach ,5 8,8 90 9, ,3 10,6 10, , Powierzchnia [tys.m2] Liczba sklepów powierzchnia sieci Bytom wyniosła na koniec 2016 r. 12,1 tys. m2 ( : 10,3 tys. m2), co oznacza jej wzrost o 17% sieć BYTOM liczyła na koniec 2016 r. 107 sklepów w roku 2016 otworzono 10 nowych sklepów

9 MARKA BYTOM - POSUMOWANIE Przychody ze sprzedaży detalicznej w latach [tys. zł] I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał przychody ze sprzedaży detalicznej w roku 2016 wyniosły 145,8 mln zł, tj. wrosły w stosunku do 2015 r. o 19%, sprzedaży z kanału internetowego stanowią niecałe 5% przychodów ze sprzedaży detalicznej i wzrosły w stosunku do 2015 r. o 16%

10 MARKA BYTOM - POSUMOWANIE SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M2 I-XII styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień rok 2015 rok 2016 Średnia sprzedaż w okresie I-XII: zł/m2 w 2016 vs zł/m2 w 2015, czyli spadek o 1,9%,

11 MARKA BYTOM - POSUMOWANIE WYNIKI SIECI BYTOM Kanał detaliczny Zmiana sprzedaż detaliczna [tys. zł] % sprzedaż detaliczna [zł/m2 na m-c] % marża detaliczna [%] 54,7% 52,8% -1,9% koszty sklepów [zł/m2 na m-c] [*] ,2% zysk na sieci detalicznej [tys. zł] % *koszty sklepów zawierają koszty personelu sklepowego, czynszów, amortyzacji oraz pozostałych kosztów generowanych w sklepach EFEKTYWNOŚĆ SIECI w 2016 r. odnotowano spadek efektywności sprzedaży z m2 o 2% r/r, spadek marży detalicznej jest wynikiem wprowadzonej polityki cenowej (niższe ceny od początku sezonu) oraz presji konkurencji koszty sklepów zostały utrzymane na poziomie z zeszłego roku SPRZEDAŻ ASORTYMENTOWA ok 60% sprzedaży wartościowo to sprzedaż produktów formalnych (garnitury, koszule, marynarki i spodnie), największy wzrost ilościowy odnotowano na sprzedaży koszul

12 ZAPAS NA M Zapas w zł/m2 w latach

13 ANALIZA ZAPASU TKANINA ORAZ TOWARY Zapas tkaniny [zł/m2] Wzrost wartości tkaniny na koniec 2016 r. ze względu na jej dostawy pod kolekcję WL Zapas towarów [zł/m2]

14 BYTOM KOMUNIKACJA nawiązanie do historii, tradycji sztuka krawiectwa od 1945 r., wielopokoleniowość BYTOM Wielkie Krawiectwo 72 letnie doświadczenie w produkcji garniturów; koncentracja na garniturze manifestacja autentyczności - podkreślenie polskiego pochodzenia powiązanie z polską kulturą i sztuką - ikony kultury w sezonowych kolekcjach

15 BYTOM RAZEM DLA ZWIERZĄT kontynuacja współpracy z WWF Polska

16 BYTOM ŚWIATOWE AKTORSTWO WIELKIE KRAWIECTWO

17 BYTOM ŚWIATOWE AKTORSTWO WIELKIE KRAWIECTWO Najnowszą kolekcję marki BYTOM ilustruje wyjątkowa sesja zdjęciowa z udziałem Andrzeja Seweryna wybitnego polskiego aktora i Jego syna Yanna - operatora filmowego. Współpraca z osobowościami kultury i sztuki jest dla marki Bytom fundamentalnym elementem projektu prowadzonego od kilku lat pod nazwą Bytom Ikony Kultury, który ma na celu przypominanie o wielkości polskiej kultury. Klasyczny a zarazem elegancki styl fotografii w wykonaniu uznanego fotografa Marka Straszewskiego prezentuje uchwycone emocje i relacje bohaterów - BYTOM konsekwentnie pokazuje pokolenia mężczyzn, potwierdzając tym samym gwarancję dobrego wyglądu bez względu na wiek. Odsłona wiosenno letnia marki to ukłon w stronę tradycji sztuki krawiectwa czerpiącej inspirację z trendów w modzie poprzez unowocześnione, lekkie konstrukcje marynarek. W kolekcji odnajdziemy nawiązanie do angielskiego wielkiego krawiectwa oraz nonszalanckiego włoskiego stylu, dzięki zastosowaniu rozwiązań odpowiadających potrzebom współczesnego mężczyzny, w tym wysokiej jakości tkaniny. Całość kolekcji garniturów, marynarek i koszul oraz płaszczy uszyta została w Polsce, wzbogacona o elementy będącymi esencją prawdziwej mody.

18 PLANY NA ROZWOJU SIECI W LATACH CEL NA Powierzchnia sieci 12,1 tys. m2 15 tys. m2 Ilość sklepów średnia powierzchnia sklepu 113 m2 125 m2 Wzrost powierzchni z tytułu: - nowe otwarcia 1,8 tys. m2 - powiększenia istniejących sklepów 1,1 tys. m2 Razem 2,9 tys. m2

19 CELE NA ROK 2017 kolejny rok istotnego wzrostu powierzchni sieci detalicznej - zwiększenie powierzchni handlowej sieci detalicznej do min 13,5 tys. m2 poprzez nowe otwarcia (pomiędzy 0,7 1 tys. m2) oraz powiększenia istniejących sklepów (ok 0,7-0,8 tys. m2) - wzrost powierzchni r/r o ok 12% poprawa efektywności sprzedaży z m2 zwiększenie sprzedaży w sklepach porównywalnych utrzymanie marży detalicznej na poziomie z roku efektywniejsze zarządzanie promocjami i cenami

20 CELE NA ROK 2017 rozwój kanału e-commerce - nowa odsłona sklepu internetowego - poprawa logistyki: szybsza realizacja składanych zamówień - większa dostępność oferty w e-sklepie wzrost kosztów sklepów poniżej wzrostu sprzedaży z m2 utrzymanie kosztów marketingu na poziomie 0,5% przychodów ze sprzedaży

21 CELE NA LATA stabilność marży brutto detalicznej 20%, rentowność sieci detalicznej (EBIT sieci) wzrost sprzedaży powyżej wzrostu powierzchni wzrost kosztów poniżej wzrostu sprzedaży na m2 powierzchnia sieci detalicznej 15 tys. m2 w 2018 r.

22 ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW KONCEPCYJNYCH powierzchnia sklepu koncepcyjnego: ok 200 m2 docelowa ilość sklepów: 8 do końca 2017 r. funkcja: rola badawcza z zakresie rozwoju i rozbudowy oferty Salon koncepcyjny nr 2 Silesia Katowice

23 ROZWÓJ SIECI SKLEPÓW KONCEPCYJNYCH Lokalizacje sklepów koncepcyjnych: Warszawa Arkadia od r. Katowice Silesia - od r. Kaskada Szczecin r. Posnania r. Bonarka Kraków 2017 r. Wrocłavia 2017 r. Manufaktura Łódź 2017 r. Gdańsk Bałtycka 2017 r. Salon koncepcyjny nr 1 CH Arkadia w Warszawie

24 BYTOM SKLEPY projekt sklepu podział na dwie strefy: formalną i smart casual CAPEX: zł/m2 optymalna powierzchnia: 150 m2

25 AKCJONARIAT Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Osoba Liczba akcji Procent głosów na WZA FRM 4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Procentowy udział w kapitale zakładowym ,37% 16,37% ,23% 11,23% ,84% 9,84% ,01% 9,01% ,90% 6,90% Michał Wójcik - Prezes Zarządu ,04% 2,04% Jan Pilch - Przewodniczący Rady Nadzorczej ,70% 0,70% Pozostali ,92% 43,92% Ogółem akcje Bytom S.A ,00% 100,00%

26 BYTOM FAKTY Rozpoczęcie działalności jako firma produkcyjna: 1945 r. Wejście na giełdę papierów wartościowych: 1995 r. Zmiana strategii Spółki: 2011 r. - zmiana profilu z firmy produkcyjnej na handlową, - sprzedaż zakładu produkcyjnego, - koncentracja na rozwoju kolekcji, komunikacji, sieci detalicznej, - poszerzenie asortymentu (pełna oferta formal i smart casual dla mężczyzn) BYTOM Spółka roku 2015 z indeksu swig80 nagroda przyznana przez Gazetę Parkiet: marzec 2016

27