Spotkanie z Zarządem OEX S.A.

Transkrypt

1 Spotkanie z Zarządem OEX S.A. Wyniki za rok 2016 Warszawa, 4 kwietnia 2017 r.

2 2 Najważniejsze wydarzenia 2016 roku Styczeń 2016 Wydzielenie działalności związanej z wykonywaniem umowy z Orange Polska do spółki zależnej Tell sp. z o. o. Uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Wrzesień 2016 przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Cell- R sp. z o. o. 31 punktów T-Mobile Wrzesień 2016 przejęcie Mer Service sp. z o. o. Wrzesień 2016 opublikowanie Kierunków Rozwoju Grupy OEX Wrzesień 2016 podpisanie umów przedwstępnych w sprawie nabycia spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o. Grudzień 2016 umowa z Liberty Poland S.A. zastępująca umowę z Polkomtel Grudzień 2016 Program emisji obligacji

3 Podsumowanie wyników 2016

4 Grupa OEX 4 Wyniki za 2016 Przychody ze sprzedaży Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto* 399,75mln zł 26,35mln zł 20,96 mln zł 11,84 mln zł Wzrost o 16,2% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego** Wzrost o 20,0% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego** Wzrost o 18,2% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego** Wzrost o 5,9% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego** *- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego ** - W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015

5 Grupa OEX 5 Przychody ,2% ,3% Q2015 4Q Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

6 Grupa OEX 6 Struktura przychodów w Grupie 60,00% 57,0% 52,9% 40,00% 26,0% 28,6% 20,00% 17,1% 18,5% 0,00% Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej Wsparcie sprzedaży E-biznes

7 Grupa OEX 7 Zysk EBITDA i zysk operacyjny +18,2% ,7% Q2015 4Q ,0% ,6% Q2015 4Q Zysk operacyjny Zysk EBITDA Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

8 Grupa OEX 8 Zysk brutto i zysk netto* +3,6% ,2% Q2015 4Q ,8% ,5% Q2015 4Q Zysk brutto Zysk netto * Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

9 GRUPA OEX 9 Cursor i Divante wyniki proforma Cursor i Divante Zmiana 2016/2015 Przychody ze sprzedaży ,8% Koszt własny sprzedaży ,7% Zysk brutto ze sprzedaży ,3% Koszty sprzedaży ,7% Koszty ogólnego zarządu* ,8% Zysk z działalności operacyjnej ,9% EBITDA ,5% Amortyzacja ,8% * Koszy ogólnego zarządu zostały pomniejszone o koszty poniesione na rzecz OEX S.A W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015

10 Grupa OEX 10 Zadłużenie odsetkowe tys. zł 27,12 % łącznych zobowiązań tys. zł 26,6 % łącznych zobowiązań 14,8 % sumy pasywów vs 14,9 % sumy pasywów Dług netto tys. zł Na koniec 2015 Dług netto tys. zł Na koniec 2016 Wskaźnik dług netto / EBITDA* na koniec 2016 wyniósł 1,00 W 2015 roku wyniki spółek Cursor i Divante (segment Wsparcia sprzedaży i E-biznes) były konsolidowane od marca 2015

11 Segmenty operacyjne 2016

12 12 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

13 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 13 Przychody ,9% ,3% Q2015 4Q Q2016 ZMIANA 4Q2016/4Q ZMIANA R/R UDZIAŁ W PRZYCHODACH GRUPY GRUPA ,3% ,2% 4Q SEGMENT ZS ,3% ,9% 49,4% 52,9% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

14 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 14 Zysk EBITDA ,6% ,3% Q2015 4Q Q2016 ZMIANA 4Q2016/4Q ZMIANA R/R UDZIAŁ W EBITDA GRUPY GRUPA ,6% ,0% 4Q SEGMENT ZS ,3% ,6% 69,3% 66,7% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

15 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 15 Struktura przychodów i sprzedaży PRZYCHODY zmiana 2016/ Q2016 4Q2015 zmiana / 4Q2015 Przychody za sprzedaż usług telekomunikacyjnych ,5% ,2% Zestawy i doładowania pre-paid ,2% ,3% WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG zmiana 2016/ Q2016 4Q2015 zmiana 4Q2016/ 4Q2015 Aktywacje post-paid ,5% ,6% Aktywacje pre-paid ,9% ,5% Razem ,7% ,5%

16 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 16 Sieć sprzedaży 295 vs 309 Liczba sklepów na koniec 2015 Liczba sklepów na koniec % 131% 100% Q2015 1Q2016 1Q2015 1Q2016 1Q2015 1Q Liczba sklepów wzrosła o 4,7% tj. 14 sklepów w porównaniu do stanu na koniec 2015

17 WSPARCIE SPRZEDAŻY 17

18 WSPARCIE SPRZEDAŻY 18 Przychody ,3% ,1% Q2015 4Q Q2016 ZMIANA 4Q2016/4Q ZMIANA R/R UDZIAŁ W PRZYCHODACH GRUPY GRUPA ,3% ,2% 4Q SEGMENT WS ,1% ,3% 19,3% 18,5% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

19 WSPARCIE SPRZEDAŻY 19 Zysk EBITDA ,5% ,7% Q2015 4Q Q2016 ZMIANA 4Q2016/4Q ZMIANA R/R UDZIAŁ W EBITDA GRUPY GRUPA ,6% ,0% 4Q SEGMENT WS ,7% ,5% 27,3% 26,3% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

20 WSPARCIE SPRZEDAŻY 20 Rozwój kompleksowych usług Zbudowanie marki oferującej strategie i kreację kompleksowa oferta Kupno Merservice przez OEX - jako lider rynku otrzymujemy wszystkie zapytania Skonsolidowanie zespołu sprzedażowego - większa liczba osób sprzedaje szerszy wachlarz usług Optymalizacja zespołu obsługi klienta- zmniejszamy koszty obsługi klienta (atrakcyjność oferty) Dostęp do szerszej bazy klientów - nowe produkty - dostęp do nowych odbiorców usług Wyjście z nowymi usługami do obecnych klientów-szersza oferta do rynku wraz z rozbudową portfolio usług

21 E-BIZNES 21

22 E-BIZNES 22 Przychody ,9% ,0% Q2015 4Q Q2016 ZMIANA 4Q2016/4Q ZMIANA R/R UDZIAŁ W PRZYCHODACHGRUPY GRUPA ,3% ,2% 4Q SEGMENT EB ,0% ,9% 31,4% 28,6% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

23 E-BIZNES 23 Zysk EBITDA ,2% ,8% Q2015 4Q Q2016 ZMIANA 4Q2016/4Q ZMIANA R/R UDZIAŁ W EBITDA GRUPY GRUPA ,6% ,0% 4Q SEGMENT EB ,8% ,2% 18,4% 17,2% Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych, o ile nie wskazano inaczej

24 E-BIZNES 24 Nowa Marka w segmencie NOWA MARKA, NALEŻĄCA DO CURSORA Z SZERSZĄ, GLOBALNĄ I KOMPLEKSOWĄ OFERTĄ DLA KLIENTÓW

25 E-BIZNES 25 E-commerce services & fulfillment 4PL / 5PL PARTNERSTWO DLA BIZNESU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOSTAWCÓW I SPRZEDAŻ badania i budowa rozwiązań fulfillment ux dostawcy sprzedaż dostawy zamówień obsługa po sprzedaży zwroty E-COMMERCE E-PROCUREMENT E-DELIVERY POSM COMPETENCE CENTER LOYALTY PROGRAMS VIRTUAL WAREHOUSE

26 E-BIZNES 26 Pierwszy projekt w branży fashion OBSŁUGA LOGISTYCZNA SALONÓW PRÓCHNIKA OBSŁUGA E-COMMERCE OBSŁUGA PRZEDSPRZEDAŻNA, SPRZEDAŻ, OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA SZYNA WYMIANY DANYCH WESPÓŁ Z DIVANTE OD 2017 ROKU Umowa istotna raport nr 46/2016

27 E-BIZNES 27 Wybrane projekty i osiągnięcia Divante System wewnętrzny dla BZ WBK Divante uczestniczyło w tworzeniu jednego z wewnętrznych systemów banku, wspomagającego pracowników w realizowaniu ich zadań. Serwis Electronicbeats.pl dla T-Mobile W ramach współpracy z T-Mobile Divante opracowało funkcjonalny i graficzny projekt oraz wdrożyło serwis na platformie PimCore. Nowa wersja Sklepu Energa Divante w projekcie wdrożyło m.in. system do sprzedaży licencji elektronicznych (produkt wirtualny) oraz system lojalizacyjny dla klientów Energi.

28 E-BIZNES 28 Wybrane projekty i osiągnięcia Divante sukces Odlo.com wzrost przychodów Klienta o 46% Po 10 miesiącach współpracy z Divante, międzynarodowy dystrybutor odzieży sportowej Odlo znacznie poprawił swoje wyniki finansowe. Ekomers 2016 dla najlepszej agencji wdrożeniowej w Polsce Ekomers to wyróżnienia dla firm, które oferują najlepsze rozwiązania wspierające rozwój handlu w Internecie.. Sportofino.com w nowej odsłonie na Magento 2 Nowa platforma polskiego sportowego multibrandu - odświeżony responsywny design, skalowalna technologia z licznymi funkcjonalnościami dla konsumenta oraz dopasowanie usability do potrzeb nowoczesnego użytkownika.

29 E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA Od stycznia 2017 WSPARCIE SPRZEDAŻY Działamy w czterech segmentach ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

30 Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka Warszawa sekretariat.zarzad@oex.pl tel