Koniec remontu pieca Zakończył się trzymiesięczny remont pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II należącej do KGHM. Kosztował 150 mln zł

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Piątek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 9 398,2 0,4% WIG otw ,8 0,0% ATLASEST 4,25-10,7% NASDAQ 2 009,4 0,5% WIG zam ,1 2,2% CHEMOS 8,96-10,0% S&P ,7 0,7% obrót (tys. PLN) ,3% SKOK 7,15-9,1% DAX XETRA 5 401,1 1,0% WIG 20 otw ,3 0,0% FERRUM 6,49-4,6% FTSE 4 755,5 0,8% WIG 20 zam ,8 2,4% WOLAINFO 4,75-4,4% CAC 3 524,4 0,5% FW20U9 otw ,0 2,4% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI ,1 0,7% FW20U9 zam ,0 1,2% KGHM 84, HANG SENG ,6-0,8% mwig40 otw ,0 0,0% TPSA 16, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,2 1,4% PEKAO 136, WIBOR 3m (%) 4,05 0,0% Największe wzrosty kurs zmiana PKNORLEN 28, EUR/PLN 4,126-0,7% VINDEXUS 7,30 23,7% PKOBP 32, USD/PLN 2,890-1,2% MARVIPOL 15,05 22,5% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,428 0,4% ENERGOPOL 7,80 17,1% BUX ,5 2,5% miedź (USD/t) 6 190,0 2,5% ROPCZYCE 16,65 15,0% RTS 1 054,6 2,9% miedź (PLN/t) ,9 1,4% NEWWORLDR 23,45 13,3% PX ,9 4,7% ropa Brent (USD/bbl) 73,27 0,3% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Marcin Sójka Bartosz Arenin Monika Kalwasińska Monika Milko Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Piotr Gawron Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Krzysztof Kubacki Kamil Cisło Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje KGHM Wyniki kwartalne zbliżone do konsensusu W II kwartale KGHM osiągnął zysk netto na poziomie 845 mln zł, podczas gdy konsensus przewidywał 859 mln zł. Powyżej oczekiwań, mimo stosunkowo niskiego wolumenu sprzedaży (125 tys. ton miedzi) ukształtowały się przychody ze sprzedaży, co było wynikiem wysokich zrealizowanych cen sprzedaży (4 676USD/t, podczas gdy w założeniach uwzględnialiśmy 4,2-4,3 tys. USD/t). Wpływ na wysoki poziom przychodów miały również uwzględnione w tej pozycji transakcje zabezpieczające (+148,5 mln zł). Całkowite koszty produkcji miedzi elektrolitycznej w II kwartale wyniosły zł/t i nie odbiegały od założeń. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że zarząd spółki w najbliższym czasie (najpóźniej wraz z wynikami za III kwartał) powinien opublikować korektę prognozy wyników rocznych (obecnie zakładany jest w całym roku zysk netto na poziomie 1, mld zł, po półroczu jest to prawie 1,5 mld zł), zwłaszcza że spółka zabezpieczyła się przed ewentualnym spadkiem cen miedzi. Wyniki są zgodne z oczekiwaniami; na notowania KGHM w najbliższym czasie będą mieć wpływ zmiany na rynku miedzi, a te dla spółki są korzystne. KGHM II kw II kw r/r I-II kw I-II kw r/r Przychody 2 722, ,62-10,1% 5 611, ,77-16,9% EBIT 969, ,98-5,6% 1 458, ,63-25,7% EBITDA 1 105, ,84-3,3% 1 821, ,05-20,6% Zysk netto 844,76 832,49 1,5% 1 291, ,41-24,9% KGHM BZ WBK Mostostal W-wa Qumak-Sekom Pol-Aqua Koniec remontu pieca Zakończył się trzymiesięczny remont pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów II należącej do KGHM. Kosztował 150 mln zł MSP sprzedało 1,92% akcji BZ WBK po 119 zł Za czwartkowymi transakcjami pakietowymi na akcjach BZ WBK stał Skarb Państwa, który sprzedał 1,92% papierów banku (cały posiadany pakiet) po 119 zł. W sumie sprzedano akcji BZ WBK. Wywiad dla PAP Prezes Mostostalu Warszawa Jarosław Popiołek w wywiadzie dla PAP podtrzymał wcześniejsze zapowiedzi możliwości wzrostu tegorocznych przychodów grupy o 15%. Obecnie wartość zamówień portfela Mostostalu Warszawa to ok. 3,5 mld zł. Prezes zwrócił uwagę na pewną specyfikę branży, która skutkuje dużymi wahaniami wyniku między kwartałami (nie zawsze związanymi z sezonowością). Jako przykład podał kłopoty z rozpoczęciem budowy stadionu we Wrocławiu i wynikające z tego zapewne słabsze przychody w II kwartale i późniejsze ich przyspieszenie w kwartale III. Mostostal Warszawa zamierza pozyskiwać coraz więcej kontraktów regionalnych na terenie całej Polski, które nie są tak spektakularne jak duże budowy infrastrukturalne, ale pozwolą spółce między innymi poprawić jakość portfela zleceń (tj. rentowność). Mimo tego Mostostal Warszawa zamierza złożyć oferty na budowę wszystkich pięciu odcinków autostrady A2 pomiędzy Strykowem i Konotopą. Na każdy z tych odcinków Mostostal Warszawa będzie startował w konsorcjach. Mostostal Warszawa pracuje nad zaangażowaniem się spółki na rynkach zagranicznych i być może już na przełomie roku 2009 i 2010 pojawią się pierwsze efekty tych starań (M. Sztabler) Dwie umowy ze Strażą Graniczną o łącznej wartości 7,56 mln zł Qumak-Sekom podpisał dwie umowy z Komendantem Straży Granicznej, których łączna wartość wynosi 7,56 mln zł netto. Przedmiotem obu umów jest dostawa mobilnych radiowych terminali dostępowych oraz objęcie tych urządzeń 36-miesięczną gwarancją dostawcy. Termin realizacji umów ustalono na cztery miesiące od dnia podpisania umowy. Nie są to duże umowy, jednak z uwagi na termin ich realizacji (III-IV kw. br.) pozwalają zwiększyć portfel zleceń na ostatnie miesiące br., co jeszcze nie dawno stanowiło pewne ryzyko dla tegorocznych wyników QSM. (M. Sztabler) Wybór oferty konsorcjum na budowę kolektora w Poznaniu Oferta, którą złożyło konsorcjum Pol-Aquy i spółek Sonntag Baugesellschaft mbh i Pharmgas na budowę kolektora w Poznaniu, opiewająca na 84,5 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą. Zgodnie ze wstępnym podziałem zakresu robót, na Pol-Aquę przypadnie 60 proc. całego zakresu robót.

2 Ciech Ciech Sygnity Energopol Mispol Polkomtel GPW Wyniki II kw. na plusie Prezes Ciechu, Ryszard Kunicki zapowiedział, iż wynik na poziomie operacyjnym w II kw. będzie większy od tego z I kw. br., natomiast na poziomie netto pojawi się zysk. Wpływ opcji walutowych był mniejszy niż w I kw., na skutek umocnienia złotego negatywna wycena opcji zmniejszyła się o ponad 30 proc. Leasing zwrotny Sodawerk, niemiecka spółka zależna Ciechu posiada zobowiązanie wynikające z umowy leasingu zwrotnego elektrociepłowni, jaką Sodawerk zawarła we wrześniu 1998 r. Na koniec r. kwota z tego tytułu wynosiła około 32 mln eur. Ostateczny termin wykupu to 2014 r. Ewentualny wykup elektrowni nie zagrozi wzrostowi zobowiązań grupy Ciech, gdyż znalazłyby się podmioty chętne do odkupu elektrowni. Zamówienie za 7 mln EUR Sygnity wygrało przetarg organizowany przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi na dostawę baz danych w ramach Systemu Informacji o Terenie dla miasta Łodzi. Wartość kontraktu netto to 7,15 mln euro. Zawarcie czterech znaczących umów Spółka poinformowała o podpisaniu czterech umów na roboty budowlane o łącznej wartości brutto 76 mln zł i 1,8 mln EUR. Informacja ta podana była już wczoraj w trakcie sesji i została już zapewne zdyskontowana w kursie (wczoraj kurs akcji wzrósł o ponad 17%). (M. Sztabler) Emisja obligacji zamiennych Mispol zamierza wypuścić obligacje zamienne na akcje, spółka ma do zrealizowania ciekawe projekty i potrzebuje w związku z tym pieniędzy. Alternatywą jest emisja walorów w ramach podwyższenia kapitału docelowego. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru finansowania mają podjąć akcjonariusze na NWZ. W przypadku emisji obligacji, cena emisyjna akcji mogłaby by być wyższa niż podczas zwykłej emisji. Z projektów uchwał wynika, iż cena akcji wydawanych w zamian za obligacje nie może być niższa niż 6 zł. Obligatariusze mieliby prawo objąć walory nie wcześniej niż pod dwóch latach od daty przydziału obligacji. Emisja ma być nie większa niż 10 proc. obecnego kapitału. Wyniki II kwartału Polkomtel osiągnął w II kwartale 814 mln zł EBIDTA, a w cały półroczu 1,492 mld zł.. Na czysto operator zarobił przez dwa kwartały 592 mln zł, mniej o 23,3 proc. niż w I poł r. Zysk netto za I półrocze jest podstawą do wypłaty zaliczki na poczet przyszłorocznej dywidendy. Dla Orlenu, KGHM oraz Vodafone oznaczałoby to dodatkowe 145 mln zł gotówki. Zmiany w indeksach Po sesji w dniu 18 września w skład indeksu mwig40 wejdzie Bogdanka, CEDC, Centrozap i Duda. Indeks ten opuszcza natomiast Comarch, Hydrobudowa Polska, Mostostal Export i Police. W wyniku tej kwartalnej korekty skład indeksu WIG20 nie zmieni się. Z koli do indeksu swig80 dołączy BBI Zeneris NFI, Comarch, Hydrobudowa Polska, Kofola, Mostostal Export, Police i Techmex. Spółki opuszczające indeks swig 80 to: Zachodni NFI, Centrozap, Duda, Energomontaż Północ, Jago, Pegas i Projprzem. Pozostałe informacje 14zach Action Anti Atrem Zarząd spółki informuje że zobowiązał spółkę zarządzającą funduszem Assets Management Equity Fellows do dokonania wyceny aktywów funduszu według ich wartości rynkowej. Zarząd spółki informuje, iż do spółki wpłynął podpisany przez PKO BP aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 14 czerwca 2005 roku. Na podstawie powyższego aneksu, wysokość udzielonego emitentowi kredytu w rachunku bieżącym została zmniejszona z kwoty 80 mln zł lub równowartości w USD lub EUR do kwoty 65 mln zł lub równowartości w USD lub EUR. Okres wykorzystania kredytu trwa do dnia 28 lutego 2010 roku i dzień ten jest równocześnie dniem dokonania ostatecznej spłaty kredytu przez emitenta. Zarząd spółki powziął informację o wyborze przez Urząd Miasta Ustroń, oferty złożonej przez ANTI w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Infrastruktura turystyczna Budowa Parku Zdrojowego w Ustroniu". Wartość oferty:ok. 4,12 mln PLN brutto. Zarząd spółki informuje że nastąpiła zmiana podmiotu zlecającego zadanie polegające na wykonaniu robót AKPiA w ramach inwestycji: "Modernizacja Stacji Wodociągowej SW4 "Czyżkówko" w Bydgoszczy część 2 sztuczna infiltracja." Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego w dniu r. pomiędzy PIECOBIOGAZ, HYDROBUDOWA 9 oraz ATREM. Nowym podmiotem zlecającym jest PIECOBIOGAZ. Obecny jak i poprzedni podmiot zlecający (HYDROBUDOWA 9) są członkami konsorcjum, które wspólnie kompleksowo realizuje inwestycję "Modernizacja Stacji Wodociągowej SW4 "Czyżkówko" w Bydgoszczy część 2 sztuczna infiltracja". 2

3 Atrem Budimex City Interactive Electus Energopol Erbud GF Premium GTC Kopex Lubawa Mewa Zarząd spółki. informuje że nastąpiła zmiana podmiotu zlecającego zadanie dla podmiotu zależnego emitenta polegające na wykonaniu robót elektrycznych w ramach inwestycji: "Modernizacja Stacji Wodociągowej SW4 "Czyżkówko" w Bydgoszczy część 2 sztuczna infiltracja." Powyższa zmiana nastąpiła na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego w dniu r. pomiędzy PIECOBIOGAZ, HYDROBUDOWA 9 oraz ELEKTRO-SYSTEM. Nowym podmiotem zlecającym jest PIECOBIOGAZ. Obecny jak i poprzedni podmiot zlecający (HYDROBUDOWA 9) są członkami konsorcjum, które wspólnie kompleksowo realizuje inwestycję "Modernizacja Stacji Wodociągowej SW4 "Czyżkówko" w Bydgoszczy część 2 sztuczna infiltracja." Budimex i Budimex Dromex otrzymały od banku PEKAO informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytu z dnia 12 sierpnia 2008 roku. W aneksie uzgodniono, iż przyznany przez bank limit kredytowy (w wysokości 300 mln złotych) będzie wykorzystywany przez Budimex Dromex. W ramach limitu Budimex Dromex będzie zlecał bankowi wystawianie gwarancji bankowych. Ponadto, przedłużono termin ważności limitu do 31 lipca 2010 roku. Zarząd spółki informuje, że Budimex Dromex (spółka w 100% zależna od Budimeksu) podpisał aneks do umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego, zawartej z TU Allianz Polska. Na mocy w/w aneksu przedłużono termin obowiązywania limitu gwarancyjnego do dnia 30 czerwca 2010 r. RN spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta, z którym zostaną podpisane umowy w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych CITY INTERACTIVE. Wybranym biegłym jest MISTERS AUDYTOR. Emitent zawarł porozumienie w sprawie spłaty zobowiązań z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Pabianicach w likwidacji (dalej: szpital) oraz Miastem Pabianice, określając warunki częściowej spłaty wierzytelności emitenta wobec Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pabianicach w likwidacji przez szpital oraz organ założycielski szpitala to jest Miasto Pabianice. W porozumieniu z dnia 13 sierpnia 2009 r. określono terminy spłaty części wierzytelności w wysokości ok. 3,61 mln zł., a także określono warunki niezwłocznego zwolnienia spod egzekucji przez Electus wierzytelności szpitala wobec NFZ oddział w Łodzi oraz rachunków bankowych szpitala. Zarząd spółki informuje o podpisaniu czterech umów na roboty budowlane o łącznej wartości ok. 76,01 mln PLN brutto i ok. 1,79 mln EUR brutto ; 1) z Bytomskim Przedsiębiorstwem Budowlanym,w konsorcjum firm w składzie: lider "Energopol-Południe", partner "Wikar" Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe (wartość umowy ok. 22,72 mln PLN brutto), 2) z Bytomskim Przedsiębiorstwem Budowlanym (wartość umowy ok. 30,09 mln PLN brutto), 3) z Bytomskim Przedsiębiorstwem Budowlanym, w konsorcjum firm w składzie: lider "Energopol-Południe", Partner "Wikar" Przedsiębiorstwo Budowlano Transportowe (wartość umowy ok. 23,2 mln PLN brutto), 4) z Miastem Ruda Śląska (wartość umowy ok. 1,79 mln EUR brutto). Zarząd spółki otrzymał od Inwestora - Dom Development informacje o przedłużeniu zawieszenia robót budowlanych na inwestycji Zespół Mieszkaniowy w rejonie ul. Nyskiej we Wrocławiu "Oaza" o kolejne trzy miesiące tj. do dnia Zarząd spółki (faktor) informuje, że została zawarta umowa faktoringu z Adamem Kropidło prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe,,Stal-Bud'' Adam Kropidło (faktorant). Na podstawie umowy emitent jako faktor zobowiązał się do nabywania niewymagalnych wierzytelności pieniężnych przysługujących faktorantowi wobec dłużnika faktoringowego. Maksymalny limit faktoringowy wynosi 0,3 mln zł.umowa została zawarta na czas nieokreślony. W związku z kredytem w wysokości 32 milionów Euro, zaciągniętym przez dwa podmioty pośrednio zależne od GTC, S.C. CITY GATE S.R.L. i S.C. CITY GATE BUCHAREST S.R.L. (łącznie zwane Kredytobiorcami") dnia 11 sierpnia 2009 na podstawie umowy kredytowej z Alpha Bank A.E. i Alpha Bank Romania ( Bank"), związanym z budową projektu City Gate w Bukareszcie (Rumunia), GTC ustanowiło następujące obciążenia na swoich znaczących aktywach. Dwa podmioty pośrednio zależne od GTC, Bucharest City Gate (BCG) B.V. ( BCG") i Titulescu Investment BV ustanowiły zastawy na rzecz Banku na swoich 85 udziałach w KZ każdego z Kredytobiorców (stanowiących łącznie 85% KZ każdego z Kredytobiorców i uprawniających do 85% głosów) o nominalnej wartości 850 RON i wartości księgowej 850 RON do maksymalnej kwoty zabezpieczenia w wysokości 41,6 mln Euro. Jednocześnie, podmiot zależny GTC, GTC Real Estate Investments Romania B.V. ustanowił zastaw na rzecz Banku na udziałów w KZ BCG, o wartości nominalnej Euro i wartości księgowej Euro i stanowiących 58.91% KZo BCG i uprawniających do 58.91% głosów. Emitent powziął informację o wpływie do Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych (jednostka zależna od emitenta) podpisanego aneksu do umowy z Jastrzębską Spółką Węglową KWK "Zofiówka". Przedmiotem tej umowy o wartości ok. 18,33 mln PLN netto jest najem 3 sztuk fabrycznie nowych, kompletnych, wysokowydajnych kombajnów ścianowych z elektronicznym systemem posuwu wraz z niezbędnym wyposażeniem dla JSW KWK "Zofiówka". NWZA spółki ze składu RN spółki odwołało Krzysztofa Dobrowolskiego, Andrzeja Krupnika oraz Piotra Gańko. Jednocześnie NWZA podjęło uchwałę dotyczącą powołania do RN spółki Marcina Kubica, Pawła Kois oraz Jacka Łukjanowa. Zarząd spółki informuje, że otrzymał pisma od akcjonariuszy Mewa, wzywające spółkę do zapłaty odpowiednio, na rzecz: 1)spółki Obsługa Wierzytelności Faktor kar umownych w kwocie 0,48 mln zł, 2)spółki Pactor kar umownych w kwocie 0,72 mln zł, tytułem naruszenia przez Mewa zapisów umowy inwestycyjnej. Zarząd spółki uważa żądania zapłaty kar umownych za bezzasadne. 3

4 Mostalexp Nowagala Odlewnie Progress Zarząd spółki informuje, że powziął wiadomość o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki "PARK PLACE INVESTMENT" (spółka w 100% zależna od emitenta) albowiem majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. Postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. W związku z tą informacją spółka "PARK PLACE INVESTMENT" usunęła przyczynę oddalenia i ponownie złożyła w ww. sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku. Emitent informuje o zawarciu dwóch umów kredytowych z HSBC Bank Polska na łączną maksymalną wartość 19,1 mln zł. Spółka w wykonaniu porozumienia z dnia 11 sierpnia 2009 roku zawarła z Fortis Bank Polska, na warunkach określonych w porozumieniu, umowę w wyniku, której spółka nabyła własność pieca. Emitent informuje że zobowiązał spółkę zarządzającą funduszem Assets Management Equity Fellows do dokonania wyceny aktywów funduszu według ich wartości rynkowej. City Interactive Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Lista akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na NWZ Spółki ; 1) Marek Tymiński 84,6% głosów na NWZ oraz 57,69% ogólnej liczby głosów, 2) PKO TFI zarządzająca funduszami PKO/CREDIT SUISSE 7,79% głosów na NWZ oraz 5,32% ogólnej liczby głosów, 3) Michał Sokolski 5,61% głosów na NWZ oraz 3,83% ogólnej liczby głosów. Lubawa Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA : 1)Jacek Łukjanow 43,97 % liczby głosów na NWZ, co stanowiło 6,03 % ogólnej liczby głosów. Bankier.pl Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie MCI Capital zawiadomił emitenta, iż działając w imieniu subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0 funduszu MCI.PrivateVentures FIZ informuje, że w wyniku sprzedaży akcji, w ramach wezwania do sprzedaży, w dniu 5 sierpnia 2009 fundusz stał się posiadaczem akcji zapewniających mniej niż 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ Bankier.pl. Równocześnie fundusz sprzedał akcje w liczbie powodującej spadek udziału w liczbie głosów na WZA spółki publicznej Bankier.pl o więcej niż 2%. Po dokonaniu transakcji sprzedaży akcji fundusz nie posiada akcji spółki. DM IDM Prokurent DM IDM zawiadomił emitenta o tym, iż w dniach od 6 sierpnia 2009 r. włącznie do 12 sierpnia 2009 r. włącznie, DM IDM (osoba blisko związana z prokurentem) zawarł transakcje kupna akcji własnych, zwykłych na okaziciela po średniej cenie 2,35 zł każda. Getin MNI Noble Bank Emitent zawarł z podmiotem od niego zależnym, tj. Noble Bank (dalej: Noble Bank) warunkową umowę sprzedaży akcji Noble Securities (dawniej DM Polonia Net ) z (dalej: Noble Securities) podmiotu zależnego od emitenta. Umowa dotyczy wszystkich posiadanych przez emitenta, tj akcji imiennych Noble Securities, stanowiących 79,76% KZ i uprawniających do głosów na WZ Noble Securities, co stanowi 82,73% wszystkich głosów. Cena sprzedaży ustalona została na kwotę ok. 11,93 mln zł, co stanowi kwotę 4,28 zł za akcję. Po rozliczeniu powyższej transakcji Noble Bank będzie posiadał akcji imiennych Noble Securities, stanowiących 79,76% KZ i uprawniających do głosów na WZ, co stanowi 82,73% wszystkich głosów. Emitent informuje, iż do spółki wpłynęło zawiadomienie od prezesa zarządu spółki MNI Telecom o nabyciu przez reprezentowaną przez niego spółkę MNI Telecom, będącą spółką zależną MNI, akcji spółki MNI. Obecnie MNI Telecom posiada akcji spółki MNI co stanowi 1,13% KZ i 1,12% głosów na WZA. Emitent informuje, że zawarł z podmiotem w stosunku do niego dominującym tj. Getin Holding warunkową umowę sprzedaży akcji Noble Securities (dawniej DM Polonia Net). Umowa dotyczy wszystkich posiadanych przez Getin Holding, tj akcji imiennych Noble Securities, stanowiących 79,76% KZ i uprawniających do głosów na WZ Noble Securities, co stanowi 82,73% wszystkich głosów. Cena nabycia wyniesie ok. 11,93 mln zł co stanowi kwotę 4,28 zł za szt. Po rozliczeniu powyższych transakcji emitent będzie posiadał akcji imiennych Noble Securities, stanowiących 79,76% KZ i uprawniających do głosów na WZ, co stanowi 82,73% wszystkich głosów. Pozostałe informacje - skup akcji własnych AB Bakalland Spółka nabyła akcji własnych, za średnią jednostkową cenę 12,84 zł. Po nabyciu akcji będących przedmiotem niniejszego raportu, AB posiada łącznie akcji własnych, stanowiących 0,8208 % KZ spółki i 0,7584 % ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, AmerBrokers nabyła na własny rachunek akcji spółki po średniej cenie nabycia 3,42 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers, z uwzględnieniem odkupu dokonanego dnia 29 maja 2009 roku, dnia 30 czerwca 2009 roku oraz dnia 30 lipca 2009 roku, spółka będzie posiadała łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 1,204% KZ i głosów na WZ. 4

5 DM IDM DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,54 zł. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 13 sierpnia 2009 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Wyniki kwartalne - pozostałe spółki Spółka mln zł II kw II kw zmiana Interferie Przychody ze sprzedaży 10,9 9,6 13% Interferie Zysk operacyjny 1,3-0,4 - Interferie Zysk netto 1,2-0,1-5

6 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Banki BRE Sprzedaj ,90 10,4 31,7 30,7 1,6 1,5 1,4 BZ WBK Kupuj ,80 11,0 26,4 18,1 1,8 1,7 1,5 Handlowy Redukuj ,10 13,8 25,6 16,9 1,5 1,4 1,3 ING BSK Akumuluj ,00 18,3 34,2 22,6 1,7 1,6 1,5 Kredy t Bank Sprzedaj ,85 9,5 41,4 56,6 1,0 0,9 0,9 Millennium Redukuj ,00 9,5 36,2 42,3 1,3 1,3 1,2 Pekao Akumuluj ,00 11,9 18,3 16,8 2,2 2,0 1,8 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Paliwa PGNiG Sprzedaj ,73 28,5 19,6 18,8 10,9 7,9 6,8 Lotos Kupuj ,24-10,7 8,2 34,7 7,9 6,2 PKN Orlen Akumuluj ,40-11,8 7,5 29,4 6,1 5,8 Chemia Police w trakcie aktualizacji Puławy * w trakcie aktualizacji TMT Agora Akumuluj ,00 11,6 9,7 8,8 4,5 4,1 3,8 Cy f rowy Polsat Sprzedaj ,68 16,7 15,7 15,0 12,6 11,4 10,7 TPSA Redukuj ,10 10,2 16,5 15,3 3,6 4,5 4,5 TVN Akumuluj ,00 12,2 13,5 11,4 8,3 8,1 7,5 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,50 12,4 8,7 10,5 3,0 2,1 2,7 Energomontaż Płn. Kupuj ,50 18,3 14,4 12,9 9,4 9,0 7,4 Elektrotim Kupuj ,50 12,1 14,7 24,0 4,0 4,7 7,0 PA Nov a Kupuj ,50 14,6 12,1 13,1 11,5 8,3 5,4 Polimex Mostostal w trakcie aktualizacji Projprzem Kupuj ,00 8,9 9,8 12,0 4,6 4,6 5,5 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,05 60,2 11,3 20,2 10,9 4,7 6,9 Grajewo Redukuj , ,2 5,9 7,0 7,2 Mondi Świecie Redukuj ,40 16,5 10,6 11,4 8,6 6,6 6,4 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,20 12,4 11,4 11,1 9,4 8,1 7,5 PGF Kupuj ,10 13,9 9,2 8,2 9,1 7,4 7,2 Torf arm Kupuj ,00 20,4 14,2 8,2 9,5 7,2 5,2 Spożywczy AmRest Akumuluj ,20 19,2 23,3 15,7 10,2 8,5 7,8 Mieszko Akumuluj ,04 15,5 11,8 9,3 6,3 5,5 5,1 Pozostałe Apator w trakcie aktualizacji Ceramika Nowa Gala Kupuj ,85 8,7 12,0 11,4 5,4 7,0 7,3 Kęty Neutralnie ,02 12,4 12,9 10,9 4,5 5,2 4,7 KGHM w trakcie aktualizacji Oponeo.pl Kupuj ,90 15,0 27,6 22,0 8,6 13,6 9,3 Orbis Sprzedaj , ,1 12,9 14,3 Qumak-Sekom Akumuluj ,50 8,1 8,7 15,3 4,2 4,8 7,6 Sonel Kupuj ,50 13,7 15,1 9,4 5,8 8,4 6,7 TIM Sprzedaj ,00 15,3 20,2 19,0 8,0 10,9 10,1 Trav elplanet.pl w trakcie aktualizacji * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6