GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Q maja 2014 roku

Transkrypt

1 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Q maja 2014 roku

2 GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwość, szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywności, to zasady naszego działania. KOREKTA PRIORYTETÓW STRATEGICZNYCH NA LATA : 1. Dynamiczny rozwój sprzedaży 2 mld PLN w 2014 roku rozwój rentownej sprzedaży. 2. Ekspansja na rynki zagraniczne. 3. Innowacyjne rozwiązania dla Klientów wzmocnienie przewagi konkurencyjnej. 4. Synergia pomiędzy Jednostkami Biznesowymi. misja, wizja, strategia 2

3 SEGMENTY Impel S.A. podmiot dominujący. Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne. Skład Zarządu Impel S.A. IMPEL NA RYNKU 71% 29% GRZEGORZ DZIK Prezes Zarządu JÓZEF BIEGAJ Wiceprezes Zarządu ds. handlowych WOJCIECH REMBIKOWSKI Wiceprezes Zarządu ds. finansowych DANUTA CZAJKA Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju FACILITY MANAGEMENT Obsługa nieruchomości 280 mln zł 1) 2) POZYCJA KONKURENCYJNA Impel 3) SAFETY SOLUTIONS Bezpieczeństwo 115 mln zł 1) UPC Impel ISS Facility 3,4% Grupa EVER 2,1% Clar System 1,5% TON 18,5% SPIE 2,6% Dalkia 2,4% Impel 2,3% Cofely 1,3% CAT Sodexo Eurest 3% Impel 2% LOG 9% Lyreco Merida Henry Kruse 7% 4% 3% REN+PR Berendsel CWS Boco Impel 3% 8% 7% BEZP 4) Konsalnet Solid Impel Securitas 10,8% 10,7% 6,9% 3,5% Dozorbud 1,2% Impel 1% Bardusch 1% Juwentus 2,9% 1) udziały w przychodach Grupy Impel w Q (procentowo i wartościowo) 2) przychody ze sprzedaży segmentu wraz z przychodami spółek pozostałych 3) wg danych Biura Marketingu Impel S.A. 4) przychody Konsalnet po konsolidacji z G4S UPC usługi porządkowo czystościowe; TON usługi technicznej obsługa i nieruchomości; BEZP usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia; C AT - usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania żywności; LOG - usługi z zakresu logistyki dostaw, zakupów oraz obsługi klienta; REN+PR - usługi rentalu (wynajmu i serwisu) odzieży i bielizny płaskiej oraz pralnictwa; HR+KP - usługi kadrowo płacowe i usługi księgowe 3

4 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY w mln PLN 2013 Q Q Przychody ze sprzedaży 1 561,20 350,6 394,7 Dotacje 40,8 11,2 9,4 EBITDA 82,7 16,7 18,5 marża EBITDA 5,3% 4,8% 4,7% EBIT 40,2 6,4 7,7 marża EBIT 2,6% 1,8% 2,0% Amortyzacja (42,5) (10,3) (10,8) Wynik netto 16,3 2,1 2,0 Aktywa 785,4 757,6 797,5 Kapitały 262,9 270,5 276,9 +44,1 mln PLN tj. wzrost o 12,6% w tym: +19,2 mln PLN przychody spółek pozyskanych w drodze akwizycji w latach ,9 mln PLN wzrost organiczny wyniki finansowe Q po dokonaniu korekty wg MSSF 3 z tytułu rozliczenia transakcji nabycia Brink s C.L. Polska sp. z o.o. (obecnie Impel Cash Solutions sp. z o.o.) +4,2 mln PLN EBITDA 21,1 marża EBITDA 6,0% EBIT 10,9 marża EBIT 3,1% Wynik netto 6,3 Dług netto 185,6 166,2 188,7 4

5 SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI w mln PLN Razem Facility Management 1) Bezpieczeństwo Q Q zmiana Q Q zmiana Q Q zmiana 44,1 35,7 8,4 Przychody ze sprzedaży 350,6 394,7 244,0 279,7 106,6 115,0 12,6% 14,6% 7,9% Wynik segmentu 7,4 9,1 6,7 11,1 0,7-2,0 Rentowność EBIT segmentu 2) 2,1% 2,3% 2,7% 4,0% 0,7% -1,7% wyniki finansowe Q po dokonaniu korekty wg MSSF 3 z tytułu rozliczenia transakcji nabycia Brink s C.L. Polska sp. z o.o. (obecnie Impel Cash Solutions sp. z o.o.) +4,2 mln PLN Wynik segmentu Bezpieczeństwo 4,9 Rentowność segmentu Bezpieczeństwo 4,6% 1) przychody ze sprzedaży segmentu wraz z przychodami spółek pozostałych 2) w stosunku do Przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu usług wewnętrznych 5

6 PORÓWNANIE KWARTALNYCH WYNIKÓW OPERACYJNYCH w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Przychody ze sprzedaży 333,3 355,7 358,2 370, ,7 350,6 392,4 406,1 411, ,2 394,7 Dotacje 7,6 8,5 8,8 10,3 35,2 11,2 11,7 9,2 8,7 40,8 9,4 EBITDA 16,8 23,0 28,5 13,0 76,9 16,7 25,2 28,2 12,6 82,7 18,5 marża EBITDA 5,0% 6,5% 7,9% 3,5% 5,4% 4,8% 6,4% 6,9% 3,1% 5,3% 4,7% EBIT 8,2 14,0 19,6 3,1 40,5 6,4 14,8 17,4 1,6 40,2 7,7 marża EBIT 2,5% 3,9% 5,5% 0,8% 2,9% 1,8% 3,8% 4,3% 0,4% 2,6% 2,0% wyniki finansowe Q po dokonaniu korekty wg MSSF 3 z tytułu rozliczenia transakcji nabycia Brink s C.L. Polska sp. z o.o. (obecnie Impel Cash Solutions sp. z o.o.) +4,2 mln PLN EBITDA 21,1 marża EBITDA 6,0% EBIT 10,9 marża EBIT 3,1% 6

7 WYDARZENIA Q DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 4 marca 2014 kontrakt na usługi świadczone na rzecz Szpitala Wojewódzkim SPZOZ w Zielonej Górze w zakresie specjalistycznego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości, wykonywania usług pomocniczych oraz świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego szacowana wartość przychodów 4 letniego kontraktu 19,2 mln złotych netto; 31 marca 2014 kontrakt z Ecolab Europe GmbH z siedzibą w Szwajcarii na dostawęśrodków chemicznych do czyszczenia i odkażania, a także maszyn i urządzeń czyszczących i innego sprzętu specjalistycznego oraz usług wspierających na rzecz spółek Grupy Impel świadczących usługi porządkowo-czystościowe, cateringowe i pralnicze szacowana wartość kosztów 5 letniego kontraktu 70,1 mln złotych netto; 24 kwietnia kontrakt na obsługę Systemu Dozoru Elektronicznego umowa ze Skarbem Państwa Ministerstwem Sprawiedliwości obejmuje uruchomienie, eksploatację, wsparcie i rozwój Systemu szacowana wartość przychodów 4,5 letniego kontraktu 214 mln zł brutto; 30 kwietnia 2014 kontrakt na usługi sprzątania i żywienia świadczone na rzecz 105 Szpitala Wojskowego SPZOZ w Żarach szacowana wartość przychodów 3 letniego kontraktu 12,00 mln złotych netto. DYWIDENDA Z ZYSKU ZA 2013 ROK rekomendacja Zarządu brak wypłaty dywidendy z zysku za 2013 rok 7

8 Dziękujemy za uwagę. 8