GRUPA IMPEL. Wyniki I kwartału 2012 roku Prezentacja Zarządu. Warszawa, 14 maja 2012 roku

Transkrypt

1 GRUPA IMPEL Wyniki I kwartału 2012 roku Prezentacja Zarządu Warszawa, 14 maja 2012 roku

2 Grupa IMPEL informacje ogólne MISJA - Dbamy o naszych klientów od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA - Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwość, szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywności to zasady naszego działania. 2

3 Grupa IMPEL business highlights kompleksowość oferty największa na rynku polskim liczba usług dla biznesu ogólnopolski zasięg 30 oddziałów zapewniających dostępność usług w każdym zakątku kraju doświadczenie 22 lat rozwoju kompetencji w optymalizacji organizacji pracy, doboru technologii, zarządzania personelem Contact Center wielokanałowa platforma komunikacji z klientem zintegrowana z systemem CRM SAP: scentralizowana obsługa klientów Grupy IMPEL centrum wiedzy o wszelkich zdarzeniach operacyjnych związanych ze świadczonymi usługami monitoring obsługi zdarzeń przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych i alarmowych udzielanie informacji na temat świadczonych usług 3

4 Grupa IMPEL w liczbach Nr 1 na rynku. Utrzymywanie w czystości codziennie 10 mln m 2 powierzchni w całej Polsce. Ponad Klientów. Sprzątamy w obiektach. Usługi realizuje przeszkolonych pracowników. Od 20 lat w trójce największych podmiotów na rynku ochrony fizycznej w Polsce. Usługę realizuje pracowników. Posiadamy jednostek broni. Codziennie wydajemy posiłków w 80 placówkach. Obiady dla pracowników firm, obsługa imprez i konferencji. Miesięcznie przeliczamy ponad 12,5 mld zł. Posiadamy 250 specjalistycznych pojazdów do realizowania usługi inkaso. Wykonujemy "stopów" rocznie. Pierzemy ponad 1 mln kg bielizny miesięcznie. Z naszej usługi wynajmu odzieży korzysta obecnie osób. Dostarczamy ponad sztuk odzieży miesięcznie. 4

5 Grupa IMPEL struktura organizacyjna S.A. - podmiot dominujący w Grupie. Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne. Skład zarządu S.A. Grzegorz Dzik Prezes Zarządu Józef Biegaj Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Wojciech Rembikowski Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Danuta Czajka Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju 3 SEGMENTY PODSTAWOWE OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI OCHRONA DYSTRYBUCJA 48% 33% 19% 160 mln zł 1) 110 mln zł 1) 63 mln zł 1) UPC NUMER 1 TON POZYCJA KONKURENCYJNA 2) NUMER 3 NUMER 3-4 CAT LOG REN+PR HR+KP ISS Dozorbud Grupa Clar EVER System 3% 17% 0% 10% 20% Dalkia Cofely DTZ Polska ZST 3% 0% 4% 1) Udziały w przychodach Grupy w 2012 roku (procentowo i wartościowo) 2) Wg danych Biura Marketingu S.A. (marzec 2012) 3) SOLID - przychody Solid uwzględniają przychody łączne z inną działalności niż ochrona Solid Konsalnet G4S Juwentus 4% 3% 9% 8% 16% 0% 10% 20% Sodexo Eurest Gastropol 3% 7% 0% 5% 10% Lyreco Merida Henry Kruse 0% 4% 4% CWS Boco Berendsen Bardusch 3% 6% 6% 0% 5% 10% Work Service Randstad Adecco 5% 10% 16% 20% 0% 10% 20% 30% 5

6 Skonsolidowane wyniki finansowe Rosnący trend przychodów utrzymany. w tys. PLN Przychody ze sprzedaży Dotacje EBITDA marża EBITDA 8,4% 6,9% 6, 5,0% EBIT marża EBIT 5,9% 4,4% 3,6% 2,5% Amortyzacja (27 053) (31 405) (7 599) (8 554) Wynik netto ,5 mln zł tj. wzrost o 15,4% w tym: + 11,6 mln zł FOM + 10,8 mln zł UPC + 6,2 mln zł produkcja i sprzedaż artykułów BHP + 6,0 mln zł praca tymczasowa + 4,7 mln zł techniczna obsługa nieruchomości Aktywa Kapitały Dług netto dane bilansowe wg stanów na koniec okresów w tym 86 mln zł aktywa przeniesione z dniem 1 marca 2012 do Vantage Development S.A. 2,5 mln zł sprzedaż Autogrill Polska 2,7% marża bez ww. transakcji 6

7 Porównanie skonsolidowanych wyników Niższe marże konsekwencja stosowania kryterium 100% cena w publicznych przetargach na usługi, w obliczu wzrostu kosztów pracy. w mln PLN 2010 Q Q Q Q2 Q3 Q Przychody ze sprzedaży 266,3 267,2 275,9 301, ,7 288,9 304,9 316,9 329, ,4 333,4 Dotacje 9,0 8,9 9,6 10,2 37,7 10,5 10,7 9,6 7,1 37,9 7,6 EBITDA 16,6 23,3 27,0 26,6 93,1 17,9 23,9 26,9 16,7 86,0 16,8 EBIT 10,2 14,4 20,7 18,7 66,1 10,3 16,2 18,7 8,9 54,6 8,2 marża EBIT 3,8% 5,4% 7,5% 6, 5,9% 3,6% 5,3% 5,9% 2,7% 4,4% 2,5% Amortyzacja (6,4) (6,4) (6,3) (7,9) (27,1) (7,6) (7,8) (8,1) (7,9) (31,4) (8,6) Wynik netto 11,0 10,8 15,9 14,9 53,9 7,9 34,1 14,4 2,1 58,9 5,7 2,5 mln zł sprzedaż Autogrill Polska 2,7% marża bez ww. transakcji 7

8 Segmenty działalności Razem Obsługa nieruchomości JB1 Ochrona JB2 Dystrybucja JB3 w tys. PLN 2012 zmiana 2012 zmiana 2012 zmiana Q zmiana Przychody ze sprzedaży 1) ,4% ,7% , ,0% WYNIK SEGMENTU Rentowność EBIT 2) 3,6% 2,8% 4, 3,5% 2,3% 1,4% 4,5% 3,3% Obsługa nieruchomości JB1 pozyskanie nowych kontraktów w obszarze usług czystości (służba zdrowia) i techniki dla nieruchomości; wzrost przychodów spółek zagranicznych - Ukraina Ochrona JB2 wyższa sprzedaż przy wysokich kosztach wdrażania nowych kontraktów; obniżenie stawek -wojna cenowa; powrót usług na rzecz wojska presja cenowa wywołana przez kryterium wyboru: 100% cena Dystrybucja JB3 wzrost udziału pracy tymczasowej w przychodach jednostki; przychody spółek pozyskanych w drodze akwizycji (+6,5 mln zł); wdrożenie projektu otwarcia restauracji NordSee WYNIK PORÓWNYWALNY bez uwzględnienia zmienionych opłat za usługi wewnętrzne Rentowność EBIT ,5% 1,9% 3,6% 1) Przychody ze sprzedaży na zewnątrz Grupy, 2) W stosunku do Przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem opłat na rzecz korporacji 8

9 Wydarzenia 2012 [1] Umacnianie pozycji rynkowej nowi klienci - PGE Energia Odnawialna (usługi ochrony), Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, (usługi porządkowo-czystościowe), Federal-Mogul Corporation (usługi pracy czasowej), Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni (usługi techniczno-inżynieryjne, monitoring), Eurolot, Corendon Airlines, Sky Airlines (usługi handligowe) Wypłata dywidendy za rok rekomendacja Zarządu - wypłata dywideny na poziomie 1,5 zł/akcję - pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą S.A. Zmiany w przepisach przepisy ZPCHr - obniżenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stopnia umiarkowanego (od 1 styczna 2012 roku); składka rentowa wzrost składki o po stronie pracodawcy (od 1 lutego 2012 roku) 9

10 Wydarzenia 2012 [2] Podział S.A. podział w trybie art pkt 4 KSH, poprzez przeniesienie części majątku S.A. tj. Zakładu Ecoimpel, na Vantage Development S.A., w zamian za akcje Vantage, 1 marca 2012 rejestracja podziału przez Sąd, 6 marca 2012 ustalenie kursu odniesienia dla akcji IMPEL - korekta kursu akcji o 30,1, 7 marca 2012 kurs skorygowany akcji IMPEL = 20,47 zł, 9 marca 2012 dzień referencyjny, 20 marca 2012 przydział akcji wg parytetu 1:3,2109, 26 marca 2012 IPO Vantage Development S.A., wartość godziwa 1 akcji podziałowej Vantage Development S.A. = 4,72 zł, wzrost wartości 1 akcji S.A. po korekcie z 20,47 zł do 24,99 zł (o 2). 10