solutions for demanding business Wyniki Grupy Asseco Q1-Q3 2013

Transkrypt

1

2 Wyniki Grupy Asseco Q1-Q Warszawa, 14 listopada

3 Przychody ze sprzedaży (Q1-Q3 2013) PLN m Przychody ze sprzedaży +5% Polska 29% +5% Przychody mln PLN +5% PLN m Oprogramowanie i usługi własne +7% Zagranica 71% +5% Przychody z oprogramowania i usług własnych (w mln PLN oraz udział w całkowitej sprzedaży) 67% % 77% 78% Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Realizacja planów sprzedaży zgodna z założeniami Stabilna sytuacja na rynku polskim, izraelskim oraz lekkie ożywienie w Europie Zachodniej Trudniejsze warunki biznesowe na rynku słowackim oraz bałkańskim PERSPEKTYWA Odmrożenie projektów publicznych w Czechach i na Słowacji Kontynuacja wewnętrznej reorganizacji, której celem jest zwiększenie sprzedaży na Bałkanach i w Europie Zachodniej 3

4 Rentowność i wyniki operacyjne (Q1-Q3 2013) PLN 623 m EBITDA 0% PLN 483 m EBIT -3% PLN 262 m Zysk netto -6% Utrzymanie zysku operacyjnego na stabilnym poziomie Brak znaczących inwestycji klientów w nowe projekty oraz utrzymująca się presja klientów na oszczędności Polska 52% -8% EBIT 483 mln PLN -3% Zagranica 48% +4% Wzrost udziału sprzedaży usług własnych w stosunku do poziomu sprzedaży nowych licencji PERSPEKTYWA Wyjście na rynki wschodzące Marża zysku operacyjnego Q1-Q Q1-Q Zmiana 11,5% 12,40% (0,9) p.p. Wzrost sprzedaży nowych licencji Wysoka dyscyplina kosztowa 4

5 Współpraca z klientami Liczba podpisanych kontraktów (narastająco *) Asseco Poland ponad Grupa Asseco ponad PLN m Portfel zamówień ** +5% Q Q1-Q Q1-Q Przedsiębiorstwa Administracja publiczna Bankowość i finanse Liczba klientów podpisanych kontraktów Ponad 70% biznesu pochodzi ze stałych i powtarzalnych projektów Podpisanie nowych wieloletnich umów z dotychczasowymi klientami Orange Polska Projekt VC2 ZUS umowa utrzymaniowa i rozwojowa Stabilny portfel zamówień na bieżący rok PERSPEKTYWA Umowy utrzymaniowe i rozwojowe u nowych klientów Budowanie pozycji strategicznego partnera w obszarze IT *) Grupa Asseco bez produktów detalicznych. Uwzględnione kontrakty, zamówienia i aneksy. **) na dzień 6 listopada 2013r. 5

6 Rozwój produktów def3000 W przygotowaniu nowe moduły systemu Złożone oferty dla kilku klientów zagranicznych AUMS Zakończona sukcesem centralizacja systemu bilingowego do obsługi klientów biznesowych w Tauronie Wdrożenie systemu dla firmy telekomunikacyjnej Na krótkiej liście u klienta w Afryce AMMS Najbardziej zaawansowany system do obsługi szpitali Podpisanie umowy na wdrożenie projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej Mobile Touch Realizacja wdrożenia dla Kraft Turcja (obecnie Mondelēz) Wysoka ocena w raporcie Gartnera w kategorii SFA PERSPEKTYWA Utrzymanie i dalszy rozwój produktów oraz aktualizacje systemów dla dotychczasowych klientów Ekspansja na rynkach zagranicznych 6

7 Infrastruktura IT 7

8 Kompetencje Partnerów solutions for demanding business Nasze przewagi konkurencyjne Koncentracja na potrzebach biznesowych klientów: wysokie kompetencje sektorowe własne oprogramowanie i usługi z nim związane kompleksowe usługi zapewniające budowę, utrzymanie i rozwój infrastruktury IT bliska współpraca i partnerstwo z największymi dostawcami technologii i rozwiązań IT Aplikacje biznesowe Aplikacje biznesowe Systemy komputerowe Bazy danych i middleware Systemy operacyjne i zarządcze Sprzęt i infrastruktura Usługi IT Kluczowe kompetencje Asseco Cel: WIODĄCY PROJEKTANT I DOSTAWCA INFRASTRUKTURY IT 8

9 Trendy IT w co inwestują i będą inwestować firmy i instytucje Budowa chmur prywatnych, wirtualizacja/konsolidacja serwerów i pamięci masowych Szyny Danych Korzystanie z usług w chmurze zewnętrznej Środowiska zapasowe, pomocnicze Bardziej wydajne i bezpieczne sieci korporacyjne Komunikacja multimedialna, praca grupowa, zdalny dostęp Analityka biznesowa (szczególnie Big Data) Regionalne sieci szerokopasmowe Rozwiązania do obsługi klientów/interesantów (np. systemy centralne i portale nowej generacji) 9

10 Dobre perspektywy dla biznesu infrastruktury IT Nowe potrzeby Nowe potrzeby Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności Nowe potrzeby większa wydajność systemów większa przepustowość sieci więcej danych wyższa niezawodność większe bezpieczeństwo 10

11 Biznes infrastruktury IT w firmie nie będącej jej producentem Rola firmy integratora systemów Klienci nie chcą polegać na tylko jednej technologii, z powodów komercyjnych i/lub technicznych 1 Obiektywne doradzanie klientowi, które technologie najlepiej spełnią jego konkretne oczekiwania. 2 Zaprojektowanie, zbudowanie i wzięcie odpowiedzialności za rozwiązanie złożone z komponentów pochodzących od różnych producentów. 3 Pośredniczenie (kontraktowe) pomiędzy mniej-elastycznymi globalnymi producentami technologii, a klientami. 11

12 Biznes infrastruktury IT w firmie nie będącej jej producentem Jakie warunki musi spełniać firma integrator systemów? Znajomość i zrozumienie biznesu klienta Relacje w wielu miejscach i na różnych poziomach organizacji klienta Znajomość uwarunkowań technicznych, organizacyjnych i komercyjnych u klienta Znajomość wiodących technologii i trendów IT Kompetencje i możliwości projektowe, wdrożeniowe i serwisowe Pozycja na rynku Obecność blisko klientów (struktura geograficzna) Odpowiedni (wiarygodny) partner dla klientów Odpowiedni partner dla producentów Jakie rozwiązania IT są / mogą być potrzebne / przydatne klientowi? 12

13 Silna i wyjątkowa pozycja Asseco jako integratora systemowego Współpracujemy z czołowymi globalnymi producentami technologii teleinformatycznych Umiemy projektować, wdrażać i serwisować rozwiązania infrastruktury IT Jesteśmy dla każdego z producentów najważniejszym partnerem efekt skali przy uzyskiwaniu specjalnych cen i warunków Jesteśmy bardzo dużą i silną firmą o niekwestionowanym potencjale, kompetencjach i reputacji na rynku Setki zadowolonych klientów i setki zrealizowanych projektów Znamy i rozumiemy biznes & potrzeby klientów, będąc u nich obecnymi od wielu lat Przede wszystkim jako dostawca aplikacji biznesowych oraz jako dostawca rozwiązań infrastrukturalnych Infrastruktura od Asseco dla oprogramowania produkcji Asseco 13

14 Informacje finansowe 14

15 7% wzrost przychodów własnych oraz stabilny EBIT Q1-Q Q1-Q Q1-Q Δ Q Q Δ Przychody 4 188, ,9 +5% 1 404, ,1 +6% Oprogramowanie i usługi własne 3 281, ,1 +7% 1 100, ,0 +6% Zysk/strata brutto na sprzedaży 1 087, ,9 0% 356,4 367,2-3% Rentowność 26,0% 27,2% -1,2 p.p. 25,4% 27,6% -2,2 p.p. Koszty sprzedaży -291,7-284,8 +2% -99,2-93,1 +7% Koszty ogólnego zarządu -321,9-310,5 +4% -109,3-108,0 +1% Pozostała działalność operacyjna 9,0 3,8 +137% 6,2-5,1 - Zysk z działalności operacyjnej 482,5 495,4-3% 154,1 161,0-4% Rentowność 11,5% 12,4% -0,9 p.p. 11,0% 12,1% -1,1 p.p. Zysk z działalności operacyjnej non-ifrs 556,0 571,1-3% 178,9 187,2-4% Rentowność non-ifrs 13,3% 14,3% -1,0 p.p. 12,7% 14,1% -1,4 p.p. EBITDA 623,5 622,5 0% 203,3 205,6-1% Rentowność 14,9% 15,6% -0,7 p.p. 14,5% 15,5% -1,0 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 15

16 Wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych Q1-Q / Zmiana Q1-Q vs Q1-Q Przychody Oprogramowanie i usługi własne Zysk operacyjny (non- IFRS) Rynek polski 1 208,9 +5% 872,0 +3% 265,2-6% Rynek izraelski* 1 884,7 +6% 1 658,5 +10% 176,9 0% Rynek słowacki 384,8-3% 347,2-2% 62,9-4% Rynek bałkański 321,2-1% 158,0 +1% 28,7-21% Rynek wschodnioeuropejski Rynek zachodnioeuropejski 46,6 n/d 32,4 n/d 2,8 n/d 348,8 +6% 214,4 +5% 23,3 +91% Razem** 4 188,4 +5% 3 281,8 +7% 556,0-3% * Dane 2012 zawierają wyniki spółki Sapiens od lutego ** Dane z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 16

17 Wykonanie Q1-Q Rynek polski Rynek izraelski Rynek słowacki Rynek bałkański Rynek wschodnioeuropejski Rynek zachodnioeuropejski Korekta Wykonanie Q1-Q solutions for demanding business Rentowność EBIT non-ifrs Q1-Q vs. Q1-Q ,0% -0,6pp 14,0% -0,3pp 13,0% 0,0pp -0,2pp 0,0pp +0,2pp 0,0pp 12,0% 14,3% 13,3% 11,0% 10,0% 17

18 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q1-Q IFRS Q1-Q IFRS Δ IFRS Q1-Q non-ifrs Q1-Q non-ifrs Δ non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej 482,5 495,4-3% 556,0 571,1-3% Wynik na odsetkach -19,5-14,8-19,5-14,8 Transakcje walutowe -1,9 13,6-1,9 13,6 Pozostałe -5,9 11,5-3,0 1,0 w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -2,9-0,5 0,0 0,0 odzyskanie kontroli nad Sapiens Int. 11,0 0,0 0,0 Zysk brutto 455,2 505,8-10% 531,7 570,8-7% Podatek -89,8-85,1 +6% -102,4-96,7 +6% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 2,9 2,2 +35% 2,9 3,0-1% Zysk netto 368,3 422,9-13% 432,2 477,2-9% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 262,4 278,1-6% 295,4 301,3-2% Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 18

19 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q IFRS Q IFRS Δ IFRS Q non-ifrs Q non-ifrs Δ non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej 154,1 161,0-4% 178,9 187,2-4% Wynik na odsetkach -8,5-12,2-31% -8,5-12,2-31% Transakcje walutowe 0,0 2,8 0,0 2,8 Pozostałe -0,3 1,2 1,4 1,0 +40% w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -1,6 0,2 odzyskanie kontroli nad Sapiens Int. Zysk brutto 145,4 152,8-5% 171,8 178,7-4% Podatek -24,6-24,5 0% -28,9-28,3 +2% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 1,0 1,2-17% 1,0 1,2-17% Zysk netto 121,8 129,5-6% 143,9 151,7-5% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 82,4 82,9-1% 93,6 91,6 +2% Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 19

20 Wypracowane środki pieniężne Grupa Asseco Asseco Poland Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q CFO 476,9 551,5 123,5 198,7 CAPEX -135,3-165,2-21,0-97,7 Free cash flow 341,6 386,3 102,5 101,0 Cash conversion* 61% 68% 46% 40% * Free cash flow / non-ifrs EBIT Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 20

21 Stabilna pozycja płynnościowa (Asseco Poland) Na dzień KT DT Gotówka i aktywa finansowe 44,7 Zobowiązania i leasing finansowy: -68,7-66,0 Kredyty -53,6-126,3 Aktywa zabezpieczające kredyt* - 181,3 Leasing finansowy -15,1-121,0 Dług netto (KT) -24,0 Aktywa operacyjne netto (KT) 333,0 Dostępne limity kredytowe 482,0 Dane w mln PLN * Wartość księgowa nieruchomości zabezpieczającej kredyt: 181,3 mln PLN; wartość kredytu zabezpieczonego nieruchomością: 149,9 mln PLN 21

22 Załącznik 22

23 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży według produktów i sektorów Q1-Q % Q1-Q % Oprogramowanie i usługi własne ,6% % 11% Oprogramowanie i usługi obce ,3% 432 Sprzęt i infrastruktura 464-2,4% 476 Pozostała sprzedaż 8-3,4% 9 Przychody ze sprzedaży ,8% % Bankowość i Finanse ,7% % % Przedsiębiorstwa ,2% Instytucje Publiczne ,4% 954 Przychody ze sprzedaży ,8% Dane w milionach PLN 23

24 Skonsolidowany portfel zamówień na 2013 W porównaniu do portfela zamówień prezentowanego w listopadzie 2012 Przychody ze sprzedaży +5% Oprogramowanie i usługi własne +7% Kwoty w mln zł.; Wartość portfela zamówień za 2012 rok na dzień 7 listopada 2012; Wartość portfela zamówień na 2013 rok na dzień 6 listopada

25 Wyniki finansowe spółek zależnych* Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk netto Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Q1-Q Polska** 1 208, ,2 251,0 272,5 190,9 224,1 Asseco Poland 971,2 949,3 214,9 241,1 261,0 265,0 Asseco Business Solutions 97,5 102,5 20,3 20,2 17,4 17,7 Pozostałe 153,7 118,0 16,1 13,0 11,6 10,2 korekta konsolidacyjna -13,4-15,6-0,3-1,8-99,1-68,9 Formula Group 1 886, ,7 139,2 132,5 46,0 53,0 Matrix IT 1 236, ,7 86,6 87,3 52,0 53,0 Magic Software. 332,5 295,5 41,0 39,4 35,9 38,9 Sapiens Int. 317,8 242,6 28,7 30,1 27,5 32,3 Asseco Central Europe Group 384,8 395,0 55,7 59,0 43,3 47,9 Asseco South Eastern Europe Group 321,2 325,1 28,7 36,3 23,8 34,7 Western Europe 348,8 328,0 21,4 9,8 13,5 2,8 Eastern Europe 46,6 14,1 2,1 0,2 2,1 0,2 * Wyniki spółek za okresy konsolidowane przez Asseco Poland. ** Zysk netto z wyłączeniem dywidend stanowiących przychód Asseco Poland. 25

26 7% wzrost przychodów własnych oraz stabilny EBIT (non-ifrs) 13,2: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q1-Q IFRS 60,3: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 13,2: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych korekta Q1-Q non-ifrs solutions for demanding business 56,7: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 18,9: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 18,9: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q1-Q IFRS korekta Q1-Q non-ifrs Przychody 4 188,4 0, , ,9 0, ,9 +5% +5% Oprogramowanie i usługi własne 3 281,8 0, , ,1 0, ,1 +7% +7% Zysk/strata brutto na sprzedaży 1 087, ,9 0% Rentowność 26,0% 27,2% -1,2 p.p. Koszty sprzedaży -291,7-284,8 +2% Koszty ogólnego zarządu -321,9-310,5 +4% Pozostała działalność operacyjna 9,0 3,8 +137% Zysk z działalności operacyjnej 482,5 +73,5 556,0 495,4 +75,6 571,1-3% -3% Rentowność 11,5% 13,3% 12,4% 14,3% -0,9 p.p. -1,0 p.p. Δ IFRS Δ non- IFRS EBITDA 623,5 +13,2 636,7 622,5 +18,9 641,4 0% -1% Rentowność 14,9% 15,2% 15,6% 16,1% -0,7 p.p. -0,9 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 26

27 6% wzrost przychodów własnych oraz stabilny EBIT (non-ifrs) 4,1: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 20,7: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 4,1: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q IFRS korekta Q non-ifrs solutions for demanding business 19,8: koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia 6,4: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 6,4: koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych Q IFRS korekta Q non-ifrs Przychody 1 404,0 0, , ,1 0, ,1 +6% +6% Oprogramowanie i usługi własne 1 100,2 0, , ,0 0, ,0 +6% +6% Zysk/strata brutto na sprzedaży 356,4 367,2-3% Rentowność 25,4% 27,6% -2,2 p.p. Koszty sprzedaży -99,2-93,1 +7% Koszty ogólnego zarządu -109,3-108,0 +1% Pozostała działalność operacyjna 6,2-5,1 - Zysk z działalności operacyjnej 154,1 +24,8 178,9 161,0 +26,2 187,2-4% -4% Rentowność 11,0% 12,7% 12,1% 14,1% -1,1 p.p. -1,4 p.p. Δ IFRS Δ non- IFRS EBITDA 203,3 +4,1 207,4 205,6 +6,4 212,0-1% -2% Rentowność 14,5% 14,8% 15,5% 16,0% -1,0 p.p. -1,2 p.p. Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 27

28 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q1-Q IFRS korekta Q1-Q non-ifrs Q1-Q IFRS korekta Q1-Q non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej 482,5 +73,5 556,0 495,4 +75,6 571,1-3% -3% Wynik na odsetkach -19,5 0,0-19,5-14,8 0,0-14,8 Transakcje walutowe -1,9 0,0-1,9 13,6 0,0 13,6 Pozostałe -5,9 +2,9-3,0 11,5-10,5 1,0 Δ IFRS Δ non- IFRS w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -2,9 +2,9 0,0-0,5 +0,5 0,0 odzyskanie kontroli nad Sapiens Int. 0,0 0,0 11,0-11,0 0,0 Zysk brutto 455,2 +76,5 531,7 505,8 +65,0 570,8-10% -7% Podatek -89,8-12,5-102,4-85,1-11,6-96,7 +6% +6% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 2,9 0,0 2,9 2,2 0,8 3,0 +35% -1% Zysk netto 368,3 +63,8 432,2 422,9 +54,3 477,2-13% -9% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 262,4 +33,0 295,4 278,1 +23,2 301,3-6% -2% Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 28

29 Uzgodnienie wyniku operacyjnego i zysku netto Q IFRS korekta Q non-ifrs Q IFRS korekta Q non-ifrs Zysk z działalności operacyjnej 154,1 +24,8 178,9 161,0 +26,2 187,2-4% -4% Wynik na odsetkach -8,5 0,0-8,5-12,2 0,0-12,2-31% -31% Transakcje walutowe 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 2,8 Pozostałe -0,3 +1,6 1,4 1,2-0,2 1,0 +40% Δ IFRS Δ non- IFRS w tym: wynik na transakcjach związanych z nabyciem Spółek -1,6 +1,6 0,2-0,2 odzyskanie kontroli nad Sapiens Int. 0,0 0,0 Zysk brutto 145,4 +26,4 171,8 152,8 +25,9 178,7-5% -4% Podatek -24,6-4,3-28,9-24,5-3,8-28,3 0% +2% Udział w zysku/stracie jedn. stowarzyszonych 1,0 0,0 1,0 1,2 0,0 1,2-17% -17% Zysk netto 121,8 +22,1 143,9 129,5 +22,2 151,7-6% -5% Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 82,4 +11,2 93,6 82,9 +8,7 91,6-1% +2% Dane w mln PLN Ujęcie non-ifrs obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia oraz o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych 29

30 Dziękujemy 30