Wyniki i strategia Grupy NG2. Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale.

Transkrypt

1

2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Mimo trudnych pierwszych miesięcy i długiej zimy Grupa NG2 zanotowała dobre wyniki w pierwszym kwartale. Podstawą strategii NG2 na najbliższe trzy lata jest zwiększanie udziału w rynku obuwniczym przy jednoczesnym zwiększaniu efektywności działania wszystkich sieci sprzedaży. Celem strategicznym na rok 21 jest powrót do wysokich marż i wysokiej rentowności przy zachowaniu wysokiej stopy zwrotu z kapitału własnego 2

3 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy produkcja i handel NG2 Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Silna marka Duży potencjał dalszego wzrostu 3

4 Struktura operacyjna Grupy NG2 Stan na Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 699 CCC (262) Quazi (48) Boti (223) Sklepy własne (573) Czechy (4) 1 Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe Wyłączność na potrzeby NG2 NG2 S.A. Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franczyzowe (126) Klient końcowy CCC (61) BOTI (65) 4

5 Struktura sprzedaży wg ilości i kanałów sprzedaży (%) IQ 29 IQ 21 28,26% 49,36% 26,97% 47,15% 8,44% 12,89% 9,15% 14,89% 1,5% 1,83% CCC BOTI QUAZI NG2 do CCC Boty Franczyza 5

6 Zakupy w tys. PLN Główne kierunki zaopatrzenia w towar (wartościowo) Struktura terytorialna zakupów (w tys. PLN) IQ 29 IQ Chiny Polska Indie Włochy Tajwan pozostały import 6

7 Struktura zakupów ze względu na walutę I-III 29/21 8 Struktura walutowa zakupów (w tys. PLN) IQ 29 IQ EUR USD PLN 7

8 Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 21 1Q 29 1Q 21 Zmiana 1Q ` PLN ` PLN 21/29 Przychody ze sprzedaży ,4% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,6% Marża brutto na sprzedaży 47,4% 51,5% 8,6% Koszty sprzedaży ,7% Koszty ogólnego zarządu ,7% EBIT ,4% Marża EBIT 4,6% 4,7% 1,7% Koszty finansowe ,1% Zysk (strata) brutto ,1% Zysk (strata) netto ,6% Rentowność netto 2,8% 2,6% -8,1% Aktywa razem ,5% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,8% Zobowiązania długoterminowe ,6% Zobowiązania krótkoterminowe ,3% Kapitał własny ,5% 8

9 Wskaźniki zadłużenia NG2 S.A. niskie i bezpieczne wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) wskaźnik zadłużenia EBITDA 54,5% 48,% 1,2 1, wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) ,5% 48,% wskaźnik zadłużenia / EBITDA 1,2 1,1 wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem 3,5 8, 3,5 8, Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu)/ kapitały własne Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu - cash) / zanualizowany EBITDA Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tyt. odsetek od kredytów i leasingu)/ koszty z tyt. odsetek od kredytów i leasingu 9

10 Sprzedaż w porównywalnych salonach CCC, butikach QUAZI i sklepach BOTI 21 narastająco 2,%,% -2,% -4,% -6,% -8,% -1,% -12,% -14,% CCC 1,5% -6,9% -1,1% -12,2% -13,3% I I-II I-III I-IV I-1.V -4,% -9,% -14,% -19,% -24,% -29,% -34,% CCCBoty Czech -5,9% -8,4% -6,9% -21,1% -32,3% I I-II I-III I-IV I-1.V 15,% Quazi 13,3% -5,% -1,% Boti -7,% 1,% 5,%,% 7,3%,7% 1,6% -15,% -2,% -2,6% -19,1% -16,5% -5,% -7,8% -25,% -27,9% -1,% I I-II I-III I-IV I-1.V -3,% I I-II I-III I-IV I-1.V 1

11 Liczba placówek własnych a zatrudnienie w administracji w latach /21 LP 533 / LZ 39 5 średnie zatrudnienie w administracji liczba placówek własnych 4 12/28 LP 43 / LZ 294 6/29 LP 459 / LZ /29 LP 518 / LZ 299 6/28 LP 33 / LZ /27 LP 27/ LZ /26 LP 121 / LZ 13 12/26 LP 149 / LZ 144 6/27 LP 191/ LZ 22 1 liczba placówek (LP) liczba zatrudnionych (LZ) 1/21 2/21 3/

12 Skonsolidowany zysk netto (wartości w mln) , 35 31,7 3,9 3 27,2 26, , 2 16,6 15,9 17,2 18,5 17, ,5 5, 3,1 1,1 5,4 13,2 8,6 4,2 9,1 11, 8,3 4,6 11,1 5,1 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q

13 Przychody ze sprzedaży - placówki własne ,1 15,1 12,3 22,1 17,6 29,9 23,8 4,2 24,8 Przychody ze sprzedaży (mln) placówki , , ,1 178, ,8 148,5 15, ,3 121, ,1 78,8 85,3 85,1 86,2 54,5 68,4 54,1 59,4 4, 32,7 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q

14 Przychody ze sprzedaży salony CCC Przychody ze sprzedaży (mln) salony CCC , ,6 25,4 21, , , , , , , , , , , , ,7 11,6 72,2 13,1 12,8 149,7 95,4 157,7 133,9 113,4 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q

15 Przychody ze sprzedaży sklepy BOTI Przychody ze sprzedaży (mln) sklepy BOTI ,9 35,6 33, ,1 26, ,1 19,8 19, 8,9 8,9 4,9 1,2 4,3 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q

16 Przychody ze sprzedaży butiki QUAZI Przychody ze sprzedaży (mln) butiki QUAZI , ,3 11,2 1,5 8,6 9,3 7,9 6,7 6,9 4,2 4,4 5,1 3 2,3 2,2,3 III Q 26 IV Q 26 I Q 27 II Q 27 III Q 27 IV Q 27 I Q 28 II Q 28 III Q 28 IV Q 28 I Q 29 II Q 29 III Q 29 IV Q 29 I Q

17 Przychody ze sprzedaży butiki CCC Boty Czech Przychody ze sprzedaży (mln) sklepy BOTY CZECH , , , , ,2 8,7 9,1 7,3 1,9 5,6 4,7 4,8 5,2 4,2 3,8 2,9 1,8 I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q I Q II Q III Q IV Q IQ

18 Przychody ze sprzedaży [mln PLN] Sprzedaż wg kanałów dystrybucji 29/ ,9% IQ 29 IQ ,% 41,6% 2 52,2% 7,1% CCC BOTI QUAZI CCC BOTY NG2 do franczyzobiorców 18

19 Placówki własne NG2 3 Salony CCC Powierzchnia Sklepy Boti Powierzchnia EoY 21 EoY 22 EoY 23 EoY 24 EoY 25 EoY 26 EoY 27 EoY 28 EoY 29 1Q 21 Salony CCC Powierzchnia EoY 27 EoY 28 EoY 29 1Q 21 Sklepy Boti Powierzchnia Butiki Quazi Powierzchnia EoY 26 EoY 27 EoY 28 EoY 29 1Q 21 Butiki Quazi Powierzchnia Salony CCC Boty Czech Powierzchnia EoY 26 EoY 27 EoY 28 EoY 29 1Q 21 Salony CCC Boty Czech Powierzchnia

20 Strategia Grupy NG2 Specyfika rynku obuwia w Polsce Krajowy rynek obuwniczy rozproszony i mało nasycony Zagraniczne sieciowe firmy obuwnicze nie zdecydowały się w odpowiednim momencie na wejście do Polski Brak dużych graczy (wyjątkiem Deichmann) Rozwój organiczny Brak atrakcyjnych podmiotów do przejęcia. Sukcesywne powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie nowych sklepów. Przejmowanie kolejnych sklepów franczyzowych. Selektywność w doborze lokalizacji Duża polaryzacja w jakości skomercjalizowania centrów handlowych. Uruchomiony proces zamykania nierentownych sklepów Porządkowanie wizerunkowe i finansowe sieci zamiany, liftingi, remonty 2

21 Strategia Grupy NG2 Dalszy dynamiczny rozwój sieci sprzedaży i powiększanie udziałów w rynku. Wielkość krajowego rynku obuwniczego szacowana jest na 8 mld PLN (13 mln par). NG2 jest liderem w branży z udziałami na poziomie 12-13%. W ciągu najbliższych trzech lat NG2 stawia sobie za cel udział w rynku obuwia powyżej 2%. Rozwój organiczny Brak atrakcyjnych podmiotów do przejęcia. Powiększanie sieci sprzedaży i otwieranie sklepów w lokalizacjach poddanych ostrej selekcji. Przejmowanie kolejnych sklepów franczyzowych. Zwiększanie efektywności działania Celem strategicznym pozostaje dwucyfrowy wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych. Dalsza automatyzacja procesów obniży koszt jednostkowy i koszty pracy. Precyzyjnie przygotowane budżety dyscyplinują managerów i zwiększają świadomość kosztową. 21

22 Plany rozwoju sieci detalicznej NG2 Dalsza ekspansja sieci detalicznych CCC, BOTI i Quazi doprowadzi do wzrostu udziału rynkowego i umocnienia na pozycji absolutnego lidera na rynku obuwniczym w Polsce. W roku 21 planujemy otwarcie 3 salonów CCC w Polsce, 38 sklepów BOTI i 1 salonów CCC w Czechach Zmiana formatu otwieranych sklepów : Mniejsze butiki Quazi 1-12 m 2 Większe sklepy BOTI m 2 Planowana łączna liczba otwarć w 21 co najmniej 78 placówek Docelowa ilość sklepów w Grupie NG2: 1 w Polsce 4 salonów CCC (w tym 1 franczyzowych), 5 BOTI (w tym 1 franczyzowych) i 1 Quazi 7 salonów CCC w Czechach 22

23 WIG (pkt) PLN Kurs akcji NG2 a WIG 6, WIG (oś lewa) kurs_akcji (oś prawa) 6, 55, 55, 5, 5, 45, 45, 4, 4, 35, 35, 3, 3, 25, 25, 2, 2, Zmiana kursu akcji od początku ,15% Zmiana wartości WIG od początku 28-24,69% 23

24 Struktura akcjonariatu W listopadzie 24 Spółka NG2 S.A. weszła na rynek papierów wartościowych jako spółka CCC S.A., od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy NG2 jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A. Całkowita liczba akcji: ,94% 6,45% 8,52% Dariusz Miłek 34,51% 27,21% Luxprofi S.a.r.l Podmiot zalezny od p. Dariusza Miłka Leszek Gaczorek ING OFE Pioneer Investment Management 12,37% Pozostali akcjonariusze 24