Wyniki finansowe Q1 2013

Transkrypt

1 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 17 maja 2013, Kraków

2 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 2

3 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 3

4 dane w tys. PLN 4

5 Przychody ze sprzedaży Q Q dane w tys. PLN 5

6 Wynik operacyjny Q Q Wyniki finansowe Q1-Q4-Q

7 Wynik operacyjny w poszczególnych obszarach działalności Grupy Comarch dane w tys. PLN 7

8 Zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki Q i Q dane w tys. PLN 8

9 EBITDA Q Q

10 Rentowność operacyjna Q Q

11 Rentowność netto Q Q

12 Cash Flow Q

13 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 13

14 Przychody według branż Q i Q

15 Struktura sprzedaży wg branż Q i Q dane w tys. PLN 15

16 Struktura sprzedaży wg rodzaju Q i Q

17 Struktura sprzedaży wg rodzaju Q i Q dane w tys. PLN 17

18 Geograficzna struktura sprzedaży Q i Q

19 Geograficzna struktura sprzedaży Q i Q

20 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 20

21 Wielkość zatrudnienia w Grupie Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) 21

22 Wielkość zatrudnienia Na dzień 31 marca 2013 roku Grupa Comarch (bez pracowników MKS Cracovia SSA) zatrudniała osób, tj. o 15 osób więcej niż na koniec 2012 roku (wzrost o 0,4%). Obecny poziom zatrudnienia jest wystarczający do realizacji zawartych i planowanych przez Grupę kontraktów. Stale utrzymuje się presja na wzrost wynagrodzeń w sektorze IT 22

23 Koszty pracy Q Q

24 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 24

25 Portfel zamówień na rok bieżący (z wyłączeniem Grupy Comarch SuB) 25

26 Portfel zamówień na rok bieżący (z wyłączeniem Grupy Comarch SuB) 26

27 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 27

28 Inwestycje w Q Stałe utrzymywanie wysokich nakładów na działalność R&D, zwłaszcza w obszarze e-health Rozbudowa infrastruktury informatycznej związana z pozyskiwanymi kontraktami Zakończenie budowy data center i budynku biurowego w Dreźnie Przygotowanie do rozpoczęcia inwestycji SSE6 i w Łodzi 28

29 Comarch Data Center - Drezno 29

30 Agenda Wyniki finansowe Struktura sprzedaży Zatrudnienie Portfel zamówień Inwestycje Podsumowanie 30

31 Podsumowanie Q Dynamiczny wzrost sprzedaży na rynku krajowym (o 18,2%) oraz na rynkach zagranicznych (o 9,2%) Wzrost kosztów działalności: wynagrodzenia, amortyzacja Zakończenie inwestycji i rozpoczęcie działalności Comarch Data Center w Dreźnie Połączenie spółek Comarch Swiss AG i A-MEA Informatik AG Nowe zezwolenie na działalność w krakowskiej SSE Szybki rozwój sprzedaży informatyki w modelu usługowym 31

32 T-Cloud przykład cloud computing 32

33 Perspektywy na rok 2013 Intensywne pozyskiwanie kontraktów na rynkach zagranicznych i w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego Utrzymująca się presja płacowa w sektorze IT, działalność w warunkach dużej konkurencji na rynku pracy Kontynuacja inwestycji w rozbudowę infrastruktury Dalsze inwestycje w obszarze e-health, wzrost przychodów ze sprzedaży w sektorze Medycyna Akwizycje są obecnie mało prawdopodobne Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy 1,50 zł / akcję 33

34 Dziękuję za uwagę