Prezentacja inwestorska

Transkrypt

1 Prezentacja inwestorska

2 Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT

3 KME: Najważniejsze informacje Kancelaria Medius S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka na rynku zarządzania wierzytelnościami MISJA: Dostarczanie rozwiązań twórczych, innowacyjnych i bezpiecznych w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Bardzo dobre wyniki finansowe Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły 5,5 mln zł, co stanowi wzrost r/r o 145%, zysk netto r/r wzrósł o 84% i wyniósł blisko 1,5 mln zł Niskie wskaźniki zadłużenia Spółki Wzrost skali działalności Nabycie 22 pakietów wierzytelności o łącznej wartości nominalnej blisko 18 mln zł, względem 15 tys. osób Podpisanie umowy na wykup wierzytelności o wartości 60 mln zł w 2015 roku Finansowanie rozwoju aktywny emitent obligacji Kancelaria pozyskała w ramach emisji obligacji serii A, B, C, D i E blisko 8,5 mln zł Wiarygodny emitent obligacji Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A o wartości 0,4 mln zł Od 2012 roku na GPW rynku NewConnect Od 2013 roku na GPW rynku Catalyst

4 O spółce Władze Akcjonariat Michał Imiołek - Prezes Zarządu Prezes Zarządu, prawnik, jeden z założyciel spółki Kancelarii Medius S.A., związany z rynkiem wierzytelności i procesami windykacyjnymi od 2006 roku. Odpowiada za kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie prawidłowości realizacji strategii przedsiębiorstwa oraz kontakty z kluczowymi klientami. Specjalizuje się w kreowaniu strategii spółek z uwzględnieniem rynku kapitałowego - wykorzystywania pojawiających się na nim możliwości oraz operacji kapitałowych. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie MIDVEN S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółek NOWA S.A. i TNN Finance S.A. 17,49% 0,40% 8,27% 9,49% 17,79% 46,56% Rada Nadzorcza Andrzej Zając Przewodniczący RN Maria Imiołek Członek RN Artur Bieńkowski Członek RN Adam Góralczyk Członek RN Marcin Rymaszewski Członek RN! mm-investments Sp. z o.o. Adam Łanoszka Aleksander Szalecki MIDVEN S.A. Kancelaria Medius S.A. Pozostali Akcjonariusze

5 Dane finansowe POZYCJE (dane w tys. PLN) ** 2014 Przychody ogółem Koszty ogółem Zysk netto Kapitały własne WSKAŹNIKI ** 2014 Rentowność sprzedaży 58,85% 10,87% 36,32% 37,61% ROE 3,56% 3,05% 17,33% 24,32% ROA 4,25% 1,88% 12,70% 50,63% Ogólnego zadłużenia 40,38% 47,35% 40,08% 50,63% Zadłużenia kapitału własnego 67,72% 89,95% 66,88% 102,54% EBIT* EBITDA* *dane w tys. PLN **dane po przekształceniu

6 Pakiety wierzytelności Model spłacalności pakietów wierzytelności Pakiety wierzytelności nabyte przez KME (dane w tys.) Wartość pakietu Liczba dłużników Model przedstawia charakterystykę przepływów na pakietach wierzytelności nabytych przez KME. Wartość portfela to wartość nominalna, natomiast cena oznacza cenę nabycia pakietów. Portfele nabywane przez KME charakteryzują się bardzo dobrą jakością oraz wysoką dynamiką ściągalności. Spółka nabywa pakiety z rynku finansowego (pożyczki gotówkowe). Okres w jakim generowane są wpływy z zakupionych pakietów wynosi ok. 24 miesiące. Zakupy pakietów dokonane w 2014 roku są potwierdzeniem konsekwentnie realizowanej strategii zakupu wierzytelności z odpowiednim dyskontem. Wartość własnych wierzytelności wynosi blisko 40 mln zł. W 2014 roku nastąpił wzrost intensywności w obszarze zakupu pakietów wierzytelności - spółka nabyła wierzytelności o wartości blisko 18 mln zł (+236% r/r), względem ponad 12 tys. dłużników.

7 Notowania akcji

8 Obligacje Seria Data emisji Data wykupu Okres (m-c) Warunki Wielkość emisji (tys zł.) Stan E Na okaziciela, oprocentowanie 8,5%, zabezpieczone, notowane na Catalyst przed Catalyst D Na okaziciela, oprocentowanie 9,5%, zabezpieczone, notowane na Catalyst przed Catalyst C Na okaziciela, oprocentowanie 9%, zabezpieczone, notowane na Catalyst Catalyst B Na okaziciela, oprocentowanie 9%, niezabezpieczone, notowane na Catalyst Catalyst KME 1015 KME 0416

9 Kierunki rozwoju 40 Wzrost efektywności na posiadanym portfelu wierzytelności, rozwój nowych kanałów komunikacji z osobami zadłużonymi Kancelaria Medius zachęca osoby zadłużone do podjęcia rozmów i ugodowego rozłożenia spłaty wierzytelności na raty. Strategia ta koresponduje z oczekiwaniami rynku i przynosi wymierne efekty - średni czas rotacji kapitału to 12 miesięcy od momentu zakupu wierzytelności. 60 Wzrost skali działalności na rynku poprzez inwestowanie w portfele wierzytelności Celem spółki jest umocnienie swojej pozycji na rynku zakupów pakietów wierzytelności konsumenckich oraz zwiększenie dynamiki pozyskiwania zleceń na windykację, serwis wierzytelności, obsługę prawną. Kancelaria Medius ma już podpisaną umowę ramową na zakup niespłacanych należności o wartości 60 mln zł. Rozwój systemu IT Kancelaria Medius realizuje wprowadzenie rozwiązania informatycznego łączącego Partnerów Emitenta z Emitentem, dofinansowanego z działania PO IG 8.2. Poszerzenie oferty poprzez rozwój produktów pochodnych, przygotowanie do ekspansji na rynki zagraniczne Podstawowy segmentem działalności Kancelarii Medius jest zakup i windykacja wierzytelności konsumenckich, nabywanych z sektora finansowego. Obecnie Spółka przygotowuje się do poszerzenia oferty produktów oraz zasięgu działania.

10 Rynek ,00 41,00 40,00 39,00 38,00 37,00 36,00 35,00 34,00 Średnie zadłużenie statystycznego dłużnika (PLN) III 2012 VI 2012 IX 2012 II 2013 IV 2012 VI2013 V2013 XII 2013 IV 2013 VI 2014 IX 2014 Łaczna kwota zaległych płatności (mld PLN) 41,55 40,46 40,89 39,82 39,28 39,03 39,03 38,52 37,03 IX 2012 II 2013 IV 2013 VI 2013 VII 2013 XII 2013 IV 2014 V 2014 IX 2014 Rynek wierzytelności znajduje się obecnie w fazie wzrostu Czynniki determinujące wzrost rynku: -Wzrost wartości udzielanych kredytów -Szkodliwość portfeli wartościowy udział kredytów zagrożonych do kredytów ogółem -Wzrost skłonności wierzycieli do outsourcingu windykacji -Rosnąca liczba i wartość transakcji zakupu wierzytelności -Rozwój segmentu windykacji długów korporacyjnych -Rozwój biur informacji gospodarczej 41,5% mikro i 38,5,% dużych firm chce korzystać z usług windykacyjnych

11 Media o KME

12 Godziny otwarcia biura Pn. Pt. 9:00 17:00 Sekretariat Tel.: FAX: sekretariat@kancelariamedius.pl Siedziba Budynek EXCON ul. Babińskiego Kraków Media i inwestorzy pr@kancelariamedius.pl inwestorzy@kancelariamedius.pl