GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu 18 marca 2015 roku

Transkrypt

1 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu 18 marca 2015 roku

2 1. Wyniki 2014 roku 2. Grupa Impel 3. Pytania i Odpowiedzi 2

3 KOMENTARZ DO WYNIKÓW 2014 Najważniejsze tendencje i wydarzenia dotyczące wyników 2014 roku Sukcesywny wzrost przychodów ze sprzedaży (8,1% r/r). Wzrost marży EBITDA do 5,8%. Wzrost zysku netto o 86%, do 30,4 mln zł. Dynamiczny rozwój segmentu Facility Management*, ponad 10% wzrostu sprzedaży r/r, ponad 25% wzrost wyniku operacyjnego. Stabilizacja sprzedaży i obniżenie wyniku w segmencie Bezpieczeństwo. Obniżenie poziomu otrzymanych dotacji w wyniku zmiany regulacji prawnych. Podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego Grupy Impel 2012 [mln zł] 2013 [mln zł] 2014[mln zł] Zmiana 2014 vs.2013 Przychody ze sprzedaży 1416,7 1559,7 1686,4 8,1% Koszty działalności operacyjnej 1 554, , ,6 7,9% Dotacje 35,0 40,8 36,1-11,5% EBIT 40,5 41,7 53,1 27,3% EBITDA 76,9 84,0 97,6 16,3% Zysk netto 28,2 16,3 30,4 86,5% Marża EBIT 2,9% 2,7% 3,1% 0,5 pp. Marża EBITDA 5,4% 5,4% 5,8% 0,5 pp. *przychody segmentu prezentowane wraz z przychodami spółek pozostałych 3

4 WYNIKI 2014: DYNAMIKA I STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY Przychody Grupy, Skonsolidowane przychody wzrosły o 8,1% w 2014, do1686,4mlnzł Struktura przychodów, , , Przyrost sprzedaży był głównie efektem pozyskania nowych kontraktów oraz rozszerzenia pakietu usług w segmencie Facility Management, której towarzyszy poprawa marży EBIT. Przychody segmentu Bezpieczeństwo w 2014 wyniosły 482,6 mln zł i były na poziomie przychodów zrealizowanych w roku ubiegłym. 481,4 482,5 Facility Management * Bezpieczeństwo *przychody segmentu prezentowane wraz z przychodami spółek pozostałych 4

5 WYNIKI 2014: EBIT, EBITDA I ZYSK NETTO ,7 60,6 EBIT 53,1 45,2 41, % 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% Rekomendacja Zarządu - wypłata dywidendy z zysku za 2014 rok: 1,5 zł na 1 akcję. EBIT marża ,1 86,0 EBITDA 76,8 83,9 97,6 10% 8% 6% 4% 2% ,9 58,9 Zysk netto 28,2 16,3 30,4 6% 5% 4% 3% 2% 1% EBITDA marża 0% Zysk netto marża 0% 5

6 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI 2014 w mln zł Zmiana Przychody ze sprzedaży 1559,7 1686,4 8,1% Dotacje 40,8 36,1-11,5% EBITDA 83,9 97,6 16,3% marża EBITDA 5,4% 5,8% EBIT 41,7 53,1 27,3% marża EBIT 2,7% 3,1% Amortyzacja (42,2) (44,5) 5,5% Wynik netto 16,3 30,4 86,5% Aktywa 783,1 836,3 6,8% Kapitały 262,9 292,6 11,3% Dług netto 184,4 189,6 2,8% Wzrost o ,7 mlnzł złr/r,wtym: 13,2 mln zł przychodów spółek pozyskanych w drodze akwizycji, 113,5 mln zł przychodów z działalności organicznej. Spadek o 11,5% r/r - konsekwencja zmian legislacyjnych obowiązujących od kwietnia Wpływ na wzrost EBIT 2014: zysk ze sprzedaży dwóch nieruchomości + 4,6 mln zł(one off), dekonsolidacja spółek arabskich +1,9 mln zł (one off), istotna poprawa wyniku segmentu Facility Management. Wpływ na wzrost zysku netto: ,4 mln zł wzrost EBIT (z one off), +1,66 mln zł r/r z tytułu zmiany wyceny opcji nabycia udziałów mniejszościowych w spółkach zależnych (Integrum Management, Climbex, Brokers Union, Gwarant)(one off), +1,47 mln zł r/r, niższy udział w stracie jednostki wycenianej metodą praw własności, głównie w związku z lepszymi wynikami. 6

7 WYNIKI 2014: KOSZTY OPERACYJNE I FINANSOWE w mln zł Z miana Koszty działalności operacyjnej, w tym: 1 551, ,6 7,9% A mortyzacja 42,2 44,5 5,5% Zużycie materiałów i energii 169,1 183,0 8,2% Us ługi obce 632,8 691,3 9,2% Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 626,8 647,4 3,3% K os zty finans we,w tym: 15,9 14,7-7,5% Ods etki 13,1 11,7-10,7% Wzrost kosztów operacyjnych: 7,9% niższy od tempa wzrostu przychodów. Wyższa wartość kosztów materiałów do realizacji usług w związku ze wzrostem sprzedaży bez wpływu na udział tych kosztów w przychodach. Wzrost kosztów usług obcych: sumaryczny udział kosztów usług obcych i wynagrodzeń w przychodach w 2013 i 2014 stanowi odpowiednio 80,8 % i 79,8% wzrost kosztów usług obcych był efektem polityki intensyfikacji współpracy z podwykonawcami 7

8 PORÓWNANIE KWARTALNYCH WYNIKÓW OPERACYJNYCH w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Przychody ze sprzedaży 350,6 392,4 406,1 410,6 1559,7 394,7 416,7 431,6 443, ,4 Dotacje 11,2 11,7 9,2 8,7 40,8 9,4 8,2 8,9 9,6 36,1 EBITDA 16,7 25,2 28,2 13,8 83,9 18,5 25,1 32,3 21,7 97,6 marża EBITDA 4,8% 6,4% 6,9% 3,4% 5,4% 4,7% 6,0% 7,5% 5,3% 5,8% EBIT 6,4 14,8 17,4 3,1 41,7 7,7 14,3 21,8 9,3 53,1 marża EBIT 1,8% 3,8% 4,3% 0,7% 2,7% 2,0% 3,4% 5,0% 2,1% 3,1% 8

9 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY SEGMENTY w mln zł Razem Facility Management* Bezpieczeństwo zmiana zmiana zmiana 126,77 125,5 5 1,2 Przychody ze sprzedaży 1559, , , ,8 481,4 482,6 8,1% 11,6% 0,2% Wynik segmentu 46,1 61,0 48,0 69,4-1,9-8,4 - Rentowność EBIT segmentu 3,0% 3,6% 4,5% 5,8% -0,4% -1,7% one off: + 1,9 mln zł dekonsolidacja spółek arabskich one off: + 4,6 mln zł sprzedaż dwóch nieruchomości Facility Management: Poprawa marży EBIT realizowanej w segmencie Facility Management. Przyrost przychodów ze sprzedaży, w tym w liniach produktowych: Obsługa Nieruchomości, Business Partner (praca czasowa - wyższa wartość sprzedaży do dotychczasowych kontrahentów) oraz Inwestycje i Rozwój, głównie Climbex S.A. (czyszczenie instalacji przemysłowych PERN Przyjaźń oraz zakończenie usługi przy zbiorniku w Arabii Saudyjskiej) i Integrum Management Sp. z o.o.(spółka konsolidowana od grudnia 2013). Bezpieczeństwo: Utrzymanie poziomu przychodów segmentu z roku 2013 mimo wyjścia z części niskomarżowych kontraktów oraz selektywnym podejściem do nowych umów. *przychody segmentu prezentowane wraz z przychodami spółek pozostałych 9

10 KONTRAKTY W SEGMENCIE BEZPIECZEŃSTWO 2014/2015 KONTRAKTY ZNACZĄCE Ministerstwo Sprawiedliwości usługa wytworzenia i eksploatacji Systemu Dozoru Elektronicznego kwiecień 2014 umowa na okres 54 miesięcy; szacowane wynagrodzenie łączne 214,02 mln zł brutto, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju usługa ochrony osób i mienia, terenów, obszarów i obiektów oraz innych składników majątkowych i wartości pieniężnych kopalni, w tym również ochrona transportu tych wartości w formie bezpośredniej ochrony fizycznej - luty umowa od dnia 1 marca 2015 roku na okres 48 miesięcy; wynagrodzenie łączne 28,7 mln zł brutto. POZOSTAŁE KONTRAKTY ISTOTNE Elektrownia Jaworzno - usługi ochrony osób i mienia- wynagrodzenie 7,8 mln zł; umowa zawarta na okres 52 miesięcy; JW WOG Świętoszów - usługi bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, urządzeń oraz osób dla instytucji i jednostek wojskowych WOG Świętoszów- grudzień umowa zawarta na okres 24 miesięcy; łączne wynagrodzenie 6,9 mln zł; Polskie Koleje Państwowe ochrona 74 obiektów kolei w województwie małopolskim, lubelskim, podkarpackim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim listopad umowa zawarta na okres 10 miesięcy; wynagrodzenie 5,7 mln zł; Sieć sklepów Stokrotka - usługa ochrony fizycznej sieci supermarketów oraz monitoringu systemów sygnalizacji włamania i napadu w województwach Polski południowo wschodniej - umowa zawarta na czas nieokreślony; wynagrodzenie 3 mln zł rocznie 10

12 OTOCZENIE PRAWNE ZMIANY DOFINANSOWANIA DLA ZAKŁADÓW PRACY CHRONIONEJ Z PFRON zrównanie poziomu dopłat dla ZPCHr i przedsiębiorstw nieposiadających takiego statusu; poziom dopłat ustalony kwotowo, bez możliwości waloryzacji. Obowiązuje od 1 kwietnia 2014 roku. NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH(PZP) możliwość waloryzacji umów w sektorze zamówień publicznych o nieprzewidziane zmiany w prawie (stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, a także zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne); wymóg zatrudniania pracowników na umowę o pracę przez wykonawców zamówień publicznych, jeśli charakter pracy tego wymaga; ograniczenie stosowania kryterium najniższej ceny wdrożenie kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie. Nowelizacja ustawy weszła w życie w dniu 17 października 2014 roku. NOWELIZACJA USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH odprowadzanie składek (emerytalnej i rentowej) od umowy-zlecenia od kwoty równej co najmniej wartości pensji minimalnej - składka pobierana od jednej umowy(której wartość jest równa lub przekracza pensję minimalną) albo od kilku umów(których łączna wartość jest równa lub przekracza wynagrodzenie minimalne); możliwość wypowiedzenia długoterminowych kontraktów zawartych na zasadach Ustawy PZP w razie braku porozumienia stron co do zwiększenia wynagrodzenia o wzrastający koszt ZUS. Nowelizacja wchodzi w życie w styczniu 2016 roku. 12

13 GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Obsługujemy kompleksowo procesy biznesowe i pomocnicze Klientów. Outsourcing tych procesów przynosi Klientom wymierne korzyści. Są one źródłem naszego wspólnego sukcesu. WIZJA: Odpowiedzialny i zrównoważony rozwój Grupy Impel jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwość, szacunek, wspieranie kreatywności, to zasady naszego działania. PRIORYTETY STRATEGICZNE NA LATA : Wzrost rentowności biznesu poprzez wdrożenie nowej strategii sprzedaży i realizacji usług. Zwiększanie udziału przychodów z działalności zagranicznej w przychodach Grupy. Wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez wdrażanie innowacyjnych produktów wspartych nowoczesną technologią. Systematyczne zwiększanie synergii pomiędzy Jednostkami Biznesowymi Grupy. Wdrożenie usług offshore outsourcing. misja, wizja, strategia 13

14 GRUPA IMPEL PRZEWAGI KONKURENCYJNE,, ZAGROŻENIA, SZANSE PRZEWAGI KONKURENCYJNE: Know how i doświadczenie wynikające z pozycji lidera outsourcingu, obecnego na rynku od 25 lat. Umożliwiamy Klientom obniżanie kosztów poprzez przejmowanie do wykonania szerokiego spektrum procesów biznesowych i pomocniczych. Sprawność organizacyjna umożliwiająca szybkie dostosowywanie się do zmieniających się warunków legislacyjnych. Skuteczny cross-selling w ramach Jednostek Biznesowych. SZANSE: Wzrost wymagań dużych klientów w stosunku do dostawców, szczególnie w segmencie Bezpieczeństwo. Rozwój segmentów, w tym Bezpieczeństwa, z wykorzystaniem zaawansowanych technologii. Wzrost znaczenia poza cenowych aspektów oceny ofert w postępowaniach UZP. Perspektywa poprawy warunków płacowych pracowników obsługujących bezpośrednio Klientów. Dynamiczny wzrost potencjału rynkowego dla polskich centrów offshore outsourcing. Wzrost dostępności środków na finansowanie innowacyjności produktowej w ramach nowej perspektywy finansowej UE ZAGROŻENIA: Kolejne zmiany legislacji dotyczące kosztów pracy w Polsce, w tym dofinansowań dla osób niepełnosprawnych. Zaostrzanie się konkurencji cenowej prowadzące do pogłębienia wykluczenia ekonomicznego pracowników obsługujących bezpośrednio Klientów. Gwałtowny rozwój szarej strefy spowodowany znacznym wzrostem kosztów pracy, związanym z ozusowaniem umów-zleceń. Niestabilna sytuacja na rynkach Europy Wschodniej. 14

15 PROJEKT PRINCESSA Opracowanie nowej strategii sprzedaży i realizacji usług w Jednostkach Biznesowych Grupy Impel wspólnie z firmą konsultingową SIMON-KUCHER& PARTNERS obejmującej: Segmentację Kształt i parametry oferty produktowej Strukturę organizacyjną System pracy handlowca i operacji Profile kompetencyjne w pionie handlowym i operacji Program szkoleń Narzędzia wspierając handel i operacje Systemy motywacyjne Systemy raportowania Nowatorskie rozwiązania zostaną wdrożone przez Jednostki Biznesowe w 2015 roku. Nowa strategia zapewni podniesienie jakości świadczonych usług i rentowności biznesu. Wdrożenie opracowanej strategii wpłynie pośrednio na poprawę wizerunku całego rynku outsourcingu, którego Grupa Impel jest niekwestionowanym liderem. 15

16 SEGMENTY UDZIAŁ W RYNKU 2014* UPC TON CAT Impel 18,5% SPIE 2,6% Sodexo 9,0% ISS Facility Grupa Ever Clar System Dozorbud 3,4% 2,1% 1,5% 1,2% Dalkia Impel Cofely 1,3% 2,4% 2,3% Eurest Impel 2,0% 3,0% LOG REN + PR BEZP Lyreco 7,0% Brendesen 8,0% Konsalnet** 10,8% Merida 4,0% CWS Boco 7,0% Solid 10,7% Impel 6,9% Henry Kruse 3,0% Impel 3,0% Securitas 3,5% Impel 1,0% Bardush 1,0% Juwentus 2,9% UPC usługi porządkowo czystościowe; TON usługi technicznej obsługa i nieruchomości; CAT usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania żywności; LOG - usługi z zakresu logistyki dostaw, zakupów oraz obsługi klienta; REN+PR usługi rentalu (wynajmu i serwisu) odzieży i bielizny płaskiej oraz pralnictwa; BEZP usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia * Wg danych MarketCo Sp. z o.o.. ** Przychody Konsalnet po konsolidacji z G4S 16

17 GRUPA IMPEL STRUKTURA, ZARZĄD, AKCJONARIAT Struktura Grupy Impel Impel Facility Management Bezpieczeństwo Spółki pozostałe 34 spółki 15 spółek 18 spółek Skład Zarządu Impel S.A. Akcjonariat GRZEGORZ DZIK Prezes Zarządu WOJCIECH REMBIKOWSKI Wiceprezes Zarządu ds. finansowych DANUTA CZAJKA Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju 21,73% Grzegorz Dzik 38,31% Józef Biegaj 11,71% OFE PZU "ZŁOTA JESIEŃ" Pozostali akcjonariusze 28,26% 17

19 dziękujemy