GRUPA IMPEL. Wyniki I półrocza 2012 Prezentacja Zarządu. Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.

Transkrypt

1 GRUPA IMPEL Wyniki I półrocza Prezentacja Zarządu Warszawa, 31 sierpnia r.

2 Grupa IMPEL misja, wizja, strategia zarządzanie nieruchomościami usługi teleinformatyczne usługi księgowe ubezpieczenia outsourcing kadrowo-płacowy praca tymczasowa catering usługi porządkowo-czystościowe JB3 JB1 JB2 techniczna obsługa nieruchomości wyposażenie obiektów: posadzki podłogowe i sufity podwieszane usługi handlingowe optymalizacja obszarów i restrukturyzacja ochrona fizyczna monitoring wizyjny i GPW techniczne systemy zabezpieczeń STRATEGIA Dynamiczny wzrost sprzedaży przy akceptacji elastycznej polityki rentowności kontraktów Specjalizacja w poszczególnych segmentach rynku; umacnianie pozycji rynkowej Obsługa nieruchomości planowane wejście na rynek specjalistycznego sprzątania przemysłowego Ochrona tworzenie kompleksowego segmentu usług bezpieczeństwa poprzez oferowanie nowych specjalistycznych usług (archiwizacja, cyfryzacja danych) Rozwój cross-sellingu oferowanie klientom coraz to większego zakresu usług Wzrost przez akwizycje i konsolidacja rynku Wejście na rynki zagraniczne logistyka dostaw cash handling pralnictwo wynajem i serwis odzieży roboczej MISJA Dbamy o naszych klientów od tego zależy nasz wspólny sukces. WIZJA Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwość, szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywności to zasady naszego działania. 2

3 Grupa IMPEL business highlights kompleksowość oferty największa na rynku polskim liczba usług dla biznesu ogólnopolski zasięg 30 oddziałów zapewniających dostępność usług w każdym zakątku kraju Przychody ze sprzedaży (mln PLN)* CAGR: doświadczenie 22 lat rozwoju kompetencji w optymalizacji organizacji pracy, doboru technologii, zarządzania personelem Zysk na akcję - EPS (PLN) Contact Center wielokanałowa platforma komunikacji z klientem zintegrowana z systemem CRM SAP: scentralizowana obsługa klientów Grupy IMPEL centrum wiedzy o wszelkich zdarzeniach operacyjnych związanych ze świadczonymi usługami monitoring obsługi zdarzeń przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych i alarmowych udzielanie informacji na temat świadczonych usług 4,44 2,75 2,21 1,35 1,09 0, CAGR: 24% 4, (*) Nie zawiera przychodów z tytułu dotacji 3

4 Grupa IMPEL w liczbach Nr 1 na rynku. Utrzymywanie w czystości codziennie 10 mln m 2 powierzchni w całej Polsce. Ponad Klientów. Sprzątamy w obiektach. Usługi realizuje przeszkolonych pracowników. Od 20 lat w trójce największych podmiotów na rynku ochrony fizycznej w Polsce. Usługę realizuje pracowników. Posiadamy jednostek broni. Codziennie wydajemy posiłków w 80 placówkach. Obiady dla pracowników firm, obsługa imprez i konferencji. Miesięcznie przeliczamy ponad 12,5 mld zł. Posiadamy 250 specjalistycznych pojazdów do realizowania usługi inkaso. Wykonujemy "stopów" rocznie. Pierzemy ponad 1 mln kg bielizny miesięcznie. Z naszej usługi wynajmu odzieży korzysta obecnie osób. Dostarczamy ponad sztuk odzieży miesięcznie. 4

5 Grupa IMPEL struktura organizacyjna S.A. - podmiot dominujący w Grupie. Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne. Skład zarządu S.A. Grzegorz Dzik Prezes Zarządu Józef Biegaj Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Wojciech Rembikowski Wiceprezes Zarządu ds. finansowych Danuta Czajka Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju 3 SEGMENTY PODSTAWOWE OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI OCHRONA DYSTRYBUCJA 47,5% 32,6% 19,9% 327,6 mln zł * 224,9 mln zł * 136,6mln zł * POZYCJA KONKURENCYJNA ** NUMER 1 NUMER 3 NUMER 3-4 UPC TON CAT LOG REN+PR HR+KP 17% 3% Solid 16% Sodexo 7% Lyreco 4% CWS Boco 6% Work Service 20% ISS Dozorbud Grupa EVER 3% Dalkia Cofely DTZ Polska Konsalnet G4S 9% 8% 4% Eurest 3% Merida Henry Kruse Berendsen 3% 6% Randstad Adecco 16% 10% Clar System ZST Juwentus 3% Gastropol Bardusch 5% 0% 10% 20% 0% 4% 0% 10% 20% 0% 5% 10% 0% 4% 6% 0% 5% 10% 0% 10% 20% 30% * Udziały w przychodach Grupy w roku (procentowo i wartościowo) ** Wg danych Biura Marketingu S.A. (marzec ) *** SOLID - przychody Solid uwzględniają przychody łączne z inną działalności niż ochrona 5

6 Silny wzrost organiczny Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy w tys. PLN Przychody ze sprzedaży Dotacje EBITDA marża EBITDA 6,9% 7, 5,8% EBIT marża EBIT 4,4% 4,5% 3, Amortyzacja (31 405) (15 383) (17 579) Wynik netto Aktywa Kapitały Dług netto ,3 mln zł tj. wzrost o 16% w tym: + 32,9 mln zł JB1 Obsługa nieruchomości + 24,5 mln zł JB2 Ochrona + 37,7 mln zł JB 3 Dystrybucja 23 mln zł aktywo podatkowe związane z optymalizacją znaku towarowego 2,5 mln zł sprzedaż Autogrill Polska 4,0% marża bez ww. transakcji 6

7 Znaczna poprawa rentowności w Q2 vs Q1 Porównanie skonsolidowanych wyników w mln PLN Przychody ze sprzedaży Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 288,9 304,9 316,9 329, ,4 333,4 355,7 Dotacje 10,5 10,7 9,6 7,1 37,9 7,6 8,5 EBITDA 17,9 23,9 26,9 16,7 86,0 16,8 23,0 EBIT 10,3 16,2 18,7 8,9 54,6 8,2 14,0 marża EBIT 3,6% 5,3% 5,9% 2,7% 4,4% 2,5% 3,9% Amortyzacja (7,6) (7,8) (8,1) (7,9) (31,4) (8,6) (9,0) Wynik netto 7,9 34,1 14,4 2,1 58,9 5,7 8,7 one off: 2,5 mln zł sprzedaż Autogrill Polska 2,7% marża bez ww. transakcji 23 mln zł aktywo podatkowe związane z optymalizacją znaku towarowego 7

8 Silna pozycja segmentów obsługi nieruchomości i dystrybucji Segmenty działalności w tys. PLN Razem zmiana Obsługa nieruchomości JB1 zmiana Ochrona JB2 zmiana Dystrybucja JB3 zmiana Przychody ze 593 sprzedaży 1) % % WYNIK SEGMENTU ) ) ) Rentowność EBIT 2) 4,8% 3,3% 5, 4, 4,9% 2,5% 3,6% 2,7% 5, 3,9% 3,7% Obsługa nieruchomości JB1 pozyskanie nowych kontraktów w obszarze usług czystości (służba zdrowia) oraz zarządzania nieruchomościami; wzrost przychodów spółek zagranicznych Ukraina ( Griffin Group) Ochrona JB2 wyższa sprzedaż przy wysokich kosztach wdrażania nowych kontraktów; obniżenie stawek - wojna cenowa; powrót usług na rzecz wojska - presja cenowa wywołana przez kryterium wyboru: 100% cena Dystrybucja JB3 wzrost udziału pracy tymczasowej w przychodach jednostki; otwarcie pierwszej restauracji NordSee 1) Przychody ze sprzedaży na zewnątrz Grupy 2) W stosunku do Przychodów ze sprzedaży z uwzględnieniem opłat na rzecz korporacji 3) Bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 8

9 Wydarzenia 1H Umacnianie pozycji rynkowej nowi klienci - PGE Energia Odnawialna, STRABAG (usługi ochrony); Uzdrowisko Szczawno-Jedlina, CEMEX Polska, Deutsche Bank, Bank BPH, Leroy Merlin (usługi porządkowo-czystościowe); Szpital Samorządowy w Kutnie (usługi cateringu); Federal-Mogul Corporation (usługi pracy czasowej); Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (usługi techniczno-inżynieryjne, monitoring); Eurolot, Corendon Airlines, Sky Airlines (usługi handligowe); ISOCERT (usługi IT) Podział S.A rejestracja podziału S.A. wydzielenie działalności deweloperskiej ze Spółki i przeniesienie jej do Vantage Development S.A., w zamian za akcje Vantage Wypłata dywidendy za rok Uchwała WZA r.] dywidenda na poziomie 1,5 zł/akcję [wypłata Zmiany w przepisach płaca minimalna wzrost minimalnego wynagrodzenia do kwoty zł, tj. o 8, (od 1 stycznia roku) przepisy ZPCHr obniżenie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych stopnia umiarkowanego (od 1 styczna i 1 lipca roku); składka rentowa wzrost składki o po stronie pracodawcy (od 1 lutego roku) 9

10 130 Notowanie Spółki na GPW notowany na GPW od 2003 r. % Kapitalizacja rynkowa 357 mln PLN na dzień 30 sierpnia br. liczba akcji Dividend yield 5, (za ) Korekta kursu w wyniku transakcji podziału i wydzielenia części deweloperskiej z Grupy +25% WIG +7% sty 12 lut 12 mar 12 kwi 12 maj 12 cze 12 lip 12 sie 12 0 Wzrost wartości kursu akcji znacznie wyższy do WIG Źródło: Bloomberg 10