GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarządu Q listopada 2016 roku.

Transkrypt

1 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarządu Q listopada 2016 roku.

2 KOMENTARZ DO WYNIKÓW Q Najważniejsze tendencje Q Kontynuacja wzrostu przychodów ze sprzedaży + 166,6 mln zł, tj. 12,5% Przyrost przychodów w obu segmentach operacyjnych: FacilityManagement+156,9mlnzł,tj.12,9% BusinessProcessOutsourcing+9,7mlnzł,tj.8,0% Podstawowe pozycje ze sprawozdania finansowego Grupy Impel 2015 [mln zł] Q [mln zł] Q [mln zł] Zmiana Q vs. Przychody ze sprzedaży 1 810, , ,8 12,5% Koszty działalności operacyjnej 1 801, , ,5 13,2% Dotacje 40,7 31,7 30,0-5,4% EBIT 48,1 40,1 35,0-12,7% Marża EBIT 2,7% 3,0% 2,3% -0,7 pp EBITDA 100,6 79,7 74,9-6,0% Marża EBITDA 5,6% 6,0% 5,0% -1,0 pp Zysk netto 22,9 23,1 21,6-6,5% 2

3 WYNIKI: PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY, EBIT, EBITDA I ZYSK NETTO ,4 Przychody ze sprzedaży 1 416, , , , ,2 zmiana Q / + 12,5 % 1 504, ,6 45,2 41,7 EBIT 53,1 48,1 zmiana Q / -12,7 % 40,1 35,0 6% 4% % Q1-3 Przychody 2015 Q Q1-3 EBIT marża 2015 Q % 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 86,0 76,8 EBITDA 83,9 97,6 100,6 zmiana Q / -6,0 % 79,7 74,9 10% 8% 6% 4% 2% ,9 28,2 Zysk netto 16,3 30,4 zmiana Q / -6,5 % 22,9 23,1 21,6 6% 4% 2% 0, Q1-3 EBITDA marża 2015 Q % Q1-3 Zysk netto marża 2015 Q % 3

4 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI Q w mln zł 2015 Q Zmiana Przychody ze sprzedaży 1 810, , ,8 12,5% Dotacje 40,7 31,7 30,0-5,4% Koszty działalności operacyjnej 1 801, , ,5 13,2% EBITDA 100,6 79,7 74,9-6,0% marża EBITDA 5,6% 6,0% 5,0% EBIT 48,1 40,1 35,0-12,7% marża EBIT 2,7% 3,0% 2,3% Amortyzacja (52,5) (39,6) (39,9) 0,8% Wynik netto 22,9 23,1 21,6-6,5% Zmiana Q / +166,6mln PLN. EBIT zawiera: +3,1 mln PLN zysk ze sprzedaży środków trwałych(impel Cleaning sp. z o.o.) -3,1 mln PLN premii waloryzacyjnych Aktywa 894,8 911, ,5 12,8% Kapitały 314,7 295,8 314,1 6,2% Dług netto 192,0 218,8 251,1 14,8% 4

5 PORÓWNANIE KWARTALNYCH WYNIKÓW OPERACYJNYCH w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Przychody ze sprzedaży 394,7 416,7 431,6 443,4 1686,4 423,6 449,1 465,6 472,3 1810,6 471,5 505,6 527,7 Dotacje 9,4 8,2 8,9 9,6 36,1 10,1 10,9 10,7 9,0 40,7 9,5 10,0 10,5 EBITDA 19,0 25,1 32,3 21,7 97,6 22,3 25,1 32,3 23,4 100,6 19,4 25,9 29,6 marża EBITDA 4,8% 6,0% 7,5% 5,3% 5,8% 5,3% 5,6% 6,9% 5,3% 5,6% 4,1% 5,1% 5,6% EBIT 8,1 14,2 21,7 9,1 53,1 9,3 11,8 19,0 8,0 48,1 6,4 12,6 16,0 marża EBIT 2,1% 3,4% 5,0% 2,1% 3,1% 2,2% 2,6% 4,1% 1,7% 2,7% 1,4% 2,5% 3,0% Utraty/zakończenie części kontraktów UPC w związku z waloryzacją Ujęcie w Q rezerw na wypłaty premii dla pracowników zaangażowanych w proces waloryzacji kontraktów Charakterystyka przyrostu wyników w kolejnych kwartałach podobna do lat ubiegłych polityka rezerw urlopowych pracowników, Niższe w stosunku do roku ubiegłego wykorzystanie systemu SDE 5

6 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY SEGMENTY. w mln PLN Razem Q Zmiana Zmiana Zmiana Q FM* BPO** Q Q Q Q ,6 156,9 9,7 Przychody ze sprzedaży 1338, ,8 1216, ,3 121,8 131,5 12,5% 12,9% 8,0% Wynik segmentu 43,3 34,3 30,2 18,4 13,1 15,9 Rentowność segmentu 3,2% 2,3% 2,5% 1,3% 10,7% 12,1% Na wynik segmentu ma wpływ: zakończenie/utrata części waloryzowanych kontraktów, stan wykorzystywania systemu SDE na poziomie znacząco poniżej maksymalnego(aktualnie ok. 26% z zakładanych wartości). * w skład segmentu FM wchodzą spółki z dawnego segmentu Facility Management oraz spółki zajmujące się fizyczną ochroną mienia ** w skład segmentu BPO wchodzą spółki zajmujące się obsługą procesów biznesowych (wcześniej spółki zgrupowane w ramach spółek samodzielnych i wspierających) oraz spółki świadczące usługi cash processingu (dawniej należące do segmentu Bezpieczeństwo). W segmencie BPO prezentowane są także spółki wspierające, niezdefiniowane w ramach głównych obszarów działalności, tj. podmioty świadczące m.in. usługi operacji finansowych na aktywach finansowych wybranych spółek Grupy, usługi finansowe, wynajmu nieruchomości oraz usługi związane z działalnością marketingową 6

7 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI GRUPY W KOLEJNYCH OKRESACH renegocjacje umów handlowych w zw. ze zmianą przepisów w zakresie zwiększonych kosztów pracy od 1 stycznia 2017 z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę i wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców, realizacja umowy na wytworzenie, eksploatację i rozwój systemu dozoru elektronicznego(sde): szanse na odwrócenie trendu i stopniowy wzrost liczby skazanych w związku z wejściem w życie(kwiecień 2016) pierwotnie obowiązujących przepisów(sprzed lipca 2015), rozstrzygniecie złożonego przez Impel Security Polska sp. z o.o. pozwu sądowego przeciwko Skarbowi Państwa - Ministrowi Sprawiedliwości, którego przedmiotem jest żądanie dokonania przez Sąd zmiany warunków wynagrodzenia z tytułu łączącej strony umowy (uzupełnienie postanowień umowy o postanowienia przewidujące minimalne wynagrodzenie należne Impel Security Polska sp. z o.o.) pozytywne efekty zmian wewnętrznych: wykorzystanie efektu synergii z łączenia struktur organizacyjnych Grupy w ramach Segmentu FM, konsolidacja usług w obszarze BPO- stworzenie pakietu usług finansowo-księgowych i obsługi IT na bazie wyspecjalizowanych spółek Grupy, wahania kursów walut UAH/PLN i PLN/EUR, ryzyko utraty wierzytelności z udzielonych przez spółki Grupy Impel pożyczek na rzecz spółki Logistics sp.zo.o. 7

8 GRUPA IMPEL CELE STRATEGICZNE W obliczu dynamicznych zmian na rynku pracy Grupa Impel zrewidowała swoją strategię średnioterminową. Koncentrujemy się na: działalności w 3 obszarach: Facility Management, Business Process Outsourcing& Digital Services, Industrial Services, opieraniu usług o nowe technologie informatyczne, podnoszeniu naszej atrakcyjności jako pracodawcy, kreowaniu usług wspólnie z Klientami, wzmacnianiu relacji z Klientami, strategicznych Klientach i segmentach rynku, trwałym wzroście biznesu, efektywnym zarządzaniu kapitałem. 8

9 FM -UDZIAŁ IMPEL W RYNKU 2015.* UPC TON BEZP Impel 18,2% SPIE 2,6% Solid 16,9% ISS Facility Grupa Ever 2,1% 3,7% Gegenbauer 2,2% Konsalnet Impel 7,6% 9,8% Clar System 2,0% Impel 1,9% Securitas 3,2% Dozorbud 1,5% Cofely 1,3% Juwentus 2,8% UPC usługi porządkowo czystościowe TON usługi technicznej obsługa i nieruchomości BEZP usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia BPO POTENCJAŁ WZROSTU SEGMENTU GRUPY IMPEL * Wg danych MarketCoSp. z o.o. ** Przychody Konsalnet po konsolidacji z G4S 13% 3% 4% 10% 33% Usługi IT Finanse i Księgowość Obsługa Klienta Wartość rynku BPO (Business Process Outsourcing) w UE wyniosła 109 mld USD w 2015 roku, prognozowany średnioroczny CAGR w okresie %. Polski rynek BPO nie jest dokładnie opisany i zwymiarowany, lecz Polska jest od lat uznawana za atrakcyjną lokalizację dla globalnych SSE. Wśród podmiotów działających na polskim rynku BPO wyróżnić można: firmy globalne (PWC, E&Y) firmy lokalne (Arteria, OEX, TAXCare) centra usług wspólnych polskich firm (Tauron, PZU, Poczta Polska). 15% 22% Bankowość, Ubezpieczenia HR Grupa Impel, w odpowiedzi na ten trend, buduje spójną ofertę w obszarze BPO. Łączne przychody spółek GI w 2015 z usług BPO wyniosły 204,13mlnPLN***. Struktura zatrudnienia centrów usług w Polsce w podziale na obsługiwane kategorie procesów**** *** Przychody zewnętrzne spółek Impel Business Solutionssp. z o.o., SI-Consulting sp. z o.o., SanproJob Service sp. z o.o., Sanpro PTS BPO sp. z o.o. S.K., SanproSynergy sp. z o.o. ****Źródło: Sektor nowoczesnych Usług biznesowych w Polsce 2015; raport ABSL 9

10 GRUPA IMPEL STRUKTURA, POTENCJAŁ. Struktura Grupy Impel Impel S.A. FM BPO * 54 spółki 18 spółek Potencjał w FM utrzymanie w czystości ponad 17 mln m2 sprzątanie obiektów realizacja usług dla wszystkich branż rynku usługi technicznego utrzymania nieruchomości 24 h na dobę usługi dla 200 placówek służby zdrowia dostawa sztuk odzieży w ciągu miesiąca sprzedaż i dowóz produktów do ponad obiektów miesięcznie w całej Polsce dostarczanie ponad posiłków dziennie pranie ponad ton bielizny miesięcznie 7. pod względem wielkości agencja pracy, wśród firm konkurencyjnych w Polsce pracowników ochrony reakcji Grup Interwencyjnych w ciągu miesiąca Potencjał w BPO obsługa blisko osób w ramach kadr i płac miesięcznie ponad dokumentów księgowych, rocznie rozliczanych blisko delegacji 350 osobowy zespół specjalistów z zakresu rachunkowości, HR i podatków w sieci 15 oddziałów firmy obsługujemy miesięcznie zgłoszeń serwisowych w IT obsługa 73% banków** komercyjnych w Polsce korzystających z obsługi gotówki obsługa 20% bankomatów w Polsce Alarmowe Centrum Odbiorcze obsługuje miesięcznie 3 mln sygnałów *segment BPO zawiera spółki wspierające, niezdefiniowane w ramach głównych obszarów działalności, tj. podmioty świadczące m.in. usługi operacji finansowych na aktywach finansowych wybranych spółek Grupy, usługi finansowe, wynajmu nieruchomości oraz usługi związane z działalnością marketingową **ranking miesięcznika Bank lista 24 największych banków 10

11 dziękujemy