Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA

Transkrypt

1 SLAJD TYTUŁOWY Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA Ostaszewo, 24 czerwca 2013 r.

2 Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdań finansowych oraz ze sprawozdań zarządu (jednostkowego i skonsolidowanego). Ich pełna treść dostępna jest od 30 kwietnia 2013 r.: na stronie internetowej spółki Apator SA oraz w oryginale w Apator SA, Centrum pod adresem: Ostaszewo 57C, Łysomice. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 2

3 Przekładka: Wyniki finansowe Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. 3 Tytuł prezentacji 3

4 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Wizja grupy Apator Grupa Apator Lider w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie systemów i aparatury pomiarowej oraz aparatury łącznikowej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 4

5 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Struktura grupy Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 5

6 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Segmenty grupy Apator Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 6

7 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Rynki grupy Apator Zmiana 2012/2011 Energetyka Sprzedaż energii elektrycznej -0,9% Wodociągi i kanalizacja Dostawa wody i gospodarowanie ściekami 0,1% Gazownictwo Sprzedaż gazu 2,1% Ciepłownictwo Sprzedaż ciepła 3,8% Przemysł Produkcja przemysłowa 1,3% Budownictwo Wydane pozwolenia na budowę Mieszkania oddane do użytkowania -10,3% 15,2% Górnictwo Wydobycie 1% Źródło: GUS, PTPiREE Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 7

8 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Zatrudnienie Nazwa spółki stan na stan na Wzrost / Dynamika r r. spadek 2012/2011 grupa Apator razem ,6% Apator SA ,3% Pafal SA ,3% Apator Metrix SA ,3% Apator Mining sp. z o. o ,7% Apator Control sp. z o. o ,0% grupa Apator Rector ,3% w tym Apator Rector sp. z o. o ,5% grupa Apator Powogaz ,3% w tym Apator Powogaz SA ,6% Apator GmbH ,0% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 8

9 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Realizacja prognozy 2012 r. Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych za 2012 r. (tys. zł) Prognoza 2012 r. Realizacja 2012 r. Stopień realizacji Przychody ze sprzedaży ,8% Zysk netto ,7% Istotne czynniki: sprzedaż nieruchomości, aktywo z tytułu ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych, wysoka sprzedaż poszczególnych spółek (pierwotna prognoza: 580 mln zł), działalność spółki Newind sp. z o. o. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 9

10 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Przychody ze sprzedaży ogółem Przychody ze sprzedaży tys. zł 2012 r. +24,5% Segment łącznikowy 2012 r. Segment pomiarowy Pozostała sprzedaż +8,6% +15,3% +215,0% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 10

11 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. tys. zł Sprzedaż krajowa i eksportowa 2012 r Eksport ,3% Kraj +24,7% Udział eksportu w przychodach ogółem 2011 r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 11

12 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Eksport Grupa kapitałowa Apator eksportowała w 2012 r. do 74 krajów Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 12

13 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. tys. zł Główne kierunki eksportu 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 13

14 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Wyniki finansowe tys. zł Zysk na sprzedaży EBITDA*) Zysk netto**) +31,9% +12,7% +84,7% Marża zysku na sprzedaży Marża EBITDA*) Marża zysku netto**) *) zawiera za 2012 r. kwotę brutto tys. zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu **) zawiera za 2012 r. : - kwotę netto tys. zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA - kwotę tys. zł aktywa z tytułu 14 odroczonego podatku dochodowego.

15 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. tys. zł Koszty w układzie kalkulacyjnym +26,2% +27,3% +2,6% +15,1% Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ogółem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 15

16 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Koszty w układzie rodzajowym tys. zł Wyszczególnienie 2011 r r. Dynamika 2012/2011 Amortyzacja ,0% Zużycie materiałów i energii ,3% Usługi obce ,8% Świadczenia pracownicze ,4% Pozostałe koszty ,8% RAZEM ,4% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 16

17 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. 1. Bilans handlu zagranicznego Zabezpieczenie ekspozycji walutowej 2011 r r. Dynamika 2012/2011 wartość w tys. zł ,7% 2. Wpływ kontraktów terminowych na wynik netto Wyszczególnienie 2011 r.*) 2012 r. Wpływ na przychody finansowe wynik kontraktów terminowych wycena kontraktów terminowych Wpływ na koszty finansowe wynik kontraktów terminowych wycena kontraktów terminowych Wpływ na wynik przed opodatkowaniem *) w 2011 roku wprowadzono rachunkowość zabezpieczeń. Ujemna wycena kontraktów terminowych w wysokości: tys. zł została wykazana w kapitale własnym 3. Hedging naturalny Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 17

18 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. tys. zł Stan kontraktów terminowych na 31 grudnia 2012 r. Forwardy Planowana ekspozycja kurs PLN/EUR tys. EUR przyjęty do budżetu tys. EUR Zabezpieczenie średni kurs PLN/EUR stopień zabezpieczenia z terminem realizacji w 2013 r ,10 zł ,28 zł 31% z terminem realizacji w 2014 r ,90 zł ,55 zł 8% Podsumowanie ,99 zł ,35 zł 18% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 18

19 Skonsolidowane wyniki grupy Apator za 2012 r. Rentowność grupy Apator na tle gospodarki Rentowność ze sprzedaży za 2012 r. Rentowność netto za 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 19

20 Przekładka: Wyniki finansowe Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. 20 Tytuł prezentacji 20

21 Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Zatrudnienie osoby: stan na koniec roku +6,3% 2011 r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 21

22 Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Przychody ze sprzedaży ogółem Przychody ze sprzedaży tys. zł 2012 r. +17,5% Segment łącznikowy +7,2% Segment pomiarowy +27,0% Pozostała sprzedaż +1,7% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 22

23 Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Sprzedaż krajowa i eksportowa tys. zł 2012 r ,8% Eksport Kraj +21,5% Udział eksportu w przychodach ogółem 2011 r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 23

24 Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. tys. zł Wyniki finansowe Zysk na sprzedaży EBITDA*) Zysk netto**) -14,6% +99,2% +86,4% Marża zysku na sprzedaży Marża EBITDA*) Marża zysku netto**) *) zawiera za 2012 r. kwotę brutto tys. zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu **) zawiera za 2012 r. : - kwotę netto tys. zł z tytułu sprzedaży nieruchomości w Toruniu; Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA - kwotę tys. zł aktywa z tytułu 24 odroczonego podatku dochodowego.

25 Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. tys. zł Koszty w układzie kalkulacyjnym +36,5% +26,7% +15,1% -20,8% Udział kosztu wytworzenia sprzedanych produktów w przychodach ze sprzedaży produktów Udział zużycia materiałów i energii w przychodach ze sprzedaży produktów Udział kosztów sprzedaży w przychodach ogółem Udział kosztów ogólnego zarządu w przychodach ogółem Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 25

26 Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Koszty w układzie rodzajowym tys. zł Wyszczególnienie 2011 r r. Dynamika 2012/2011 Amortyzacja ,7% Zużycie materiałów i energii ,7% Usługi obce ,7% Świadczenia pracownicze ,9% Pozostałe koszty ,6% RAZEM ,1% Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 26

27 Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Nakłady inwestycyjne Wyszczególnienie 2011 r r. Maszyny i urządzenia Przyrządy Wartości niematerialne i prawne Zadania budowlane i pozostałe RAZEM Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 27

28 Jednostkowe wyniki spółki Apator SA za 2012 r. Apator SA w PSSE Apator w PSSE w Ostaszewie Koszty budowy i przeprowadzki: 37 mln zł Sprzedaż nieruchomości: mln zł Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 28

29 Przekładka:Informacje ogólne Informacje inwestorskie

30 Informacje inwestorskie Skład Rady Nadzorczej i Zarządu Apator SA Kadencje upływają z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: w 2013 r. Zarządu, w 2015 r. Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 30

31 Informacje inwestorskie Struktura akcji i głosów oraz udział inwestorów w kapitale Apator SA szt r. stan na 31 grudnia 2012 r. Udział inwestorów instytucjonalnych w kapitale Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 2011 r. 31

32 Informacje inwestorskie Kurs Akcji Apator SA w latach r r. Najwyższy kurs akcji w 2012 r.: 32,69 zł Kapitalizacja na koniec roku: 2012: mln zł 2011: 625 mln zł +72,8% Od 28 grudnia 2012 r. akcje spółki notowane są w indeksie mwig40 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 32

33 Informacje inwestorskie Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2012 r. Poziom dywidendy brutto na 1 akcję 1,40 zł * +86,7% * 0,75 zł II część * deklaracja dywidendy Udział dywidendy w zysku netto Apator SA tys. zł całość jednorazowo zaliczka * wydatki inwestycyjne na budowę nowej fabryki Apator SA w PSSE udział dywidendy w zysku netto bez aktywa z tytułu odroczonego podatku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA dochodowego 33

34 Informacje inwestorskie Prognoza skonsolidowanych wyników na 2013 r. Wyszczególnienie Realizacja Prognoza 2011 r r r. tys. zł tys. zł tys. zł Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Całkowity skonsolidowany zysk netto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 34

35 Informacje inwestorskie Nagrody Filary Polskiej Gospodarki 1. miejsce Złota setka Pomorza i Kujaw wyróżnienie w rankingu Listy 500 Rzeczpospolitej 1. miejsce w rankingu najdynamiczniej rozwijających się spółek giełdowych według Forbesa najlepiej rozwijająca się firma w rankingu Listy 2000 Rzeczpospolitej 1 z 20 laureatów tytułu Dobra Firma miejsce na liście 500 największych polskich firm według "Polityki" Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA 35

36 Slajd końcowy 36 Tytuł prezentacji 36