IMPEL S.A. Wyniki roku Prezentacja Zarządu. 22 marca 2010 r.

Transkrypt

1 IMPEL S.A. Wyniki roku Prezentacja Zarządu 22 marca 2010 r.

2 Grupa Impel informacje ogólne Grupa Impel ukierunkowana jest na rozwój komplementarnych usług outsourcingowych, poprzez przejmowanie w coraz szerszym zakresie procesów biznesowych klientów. Dzięki rosnącym nakładom na innowacyjność oraz działaniom zmierzającym do konsolidacji rynku Impel zamierza sukcesywnie poszerzać obszary swojej działalności w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

3 Grupa Impel business highlights

4 Grupa Impel struktura organizacyjna Skoncentrowana na segmentach budowania wartości Podmiot dominujący w Grupie Impel Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne Skład zarządu Impel S.A. Grzegorz Dzik prezes zarządu Józef Biegaj wiceprezes zarządu ds. handlowych Wojciech Rembikowski wiceprezes zarządu ds. finansowych Danuta Czajka wiceprezes zarządu ds. rozwoju 3 segmenty podstawowe Perspektywiczny upside Struktura organizacyjna Grupy Impel przedstawiona została w załączniku

5 Obsługa nieruchomości w tys. PLN Obsługa Nieruchomości Przychody ze sprzedaŝy WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji Rentowność EBIT 7,2% 8,1% 5

6 Zapewnienie bezpieczeństwa w tys. PLN Ochrona Przychody ze sprzedaŝy WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji Rentowność EBIT 6,2% 8,4% 6

7 Zapewnienie dostaw w tys. PLN Dystrybucja Przychody ze sprzedaŝy WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji Rentowność EBIT -5,0% 1,1% 7

8 Skonsolidowane wyniki finansowe Dwukrotny wzrost efektywności operacyjnej. Trzykrotny wzrost zysku. Stabilna struktura bilansu. w tys. PLN Przychody ze sprzedaŝy Dotacje Amortyzacja EBIT EBIT bez dotacji (4 357) EBITDA Wynik netto Aktywa Środki pienięŝne Kapitały Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe w tym: Dług odsetkowy dane bilansowe wg stanów na koniec okresów 3% wzrost pomimo negatywnego wpływu kryzysu gospodarczego na rynek usług. Rekomendacja Zarządu Impel SA. dot. wypłaty dywidendy: 1 zł na akcję, W tym tys. zł na sprzedaŝy Promedis tys. zł faktyczne zadłuŝenie, po spłacie tys. zł z gotówki po dniu bilansowym

9 Porównanie skonsolidowanych wyników Stabilny wzrost przychodów. Wyraźna prawidłowość poprawy wyników operacyjnych w kwartałach letnich z tytułu masowego wykorzystywania urlopów. w tys. PLN Q Q Q Q Q Q Q Q Przychody ze sprzedaŝy Dotacje Amortyzacja EBIT EBIT bez dotacji (3 618) (3 525) (2 634) EBITDA Wynik netto WyŜsza efektywność działań handlowych w drugim półroczu. Wzrost tempa sprzedaŝy organicznej.

10 Przychody ze sprzedaŝy Grupy Impel WyŜsza efektywność działań handlowych w drugim półroczu. Wzrost tempa sprzedaŝy organicznej. mln zł Q Q Q Q Q Q Q Q4 2009

11 EBIT i dotacje w 2009 roku Wzrost wyniku operacyjnego przy stabilizacji zatrudnienia i dotacji Średnie zatrudnienie kwartalne (w etatach) [mln zł] ,1 3,4% 4,5 2,4% 2,3% 6,1 7,6 5,9 Wysokość dotacji i EBIT % udział dotacji w przychodach 3,2% 3,6% 14,5 3,6% 7,9 5,8 2,3% 2,3 8,0 8,7 9,1 9,4 Q1 '08 Q2 '08 Q3 '08 Q4 '08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 17,4 9,0 3,4% 6,4 0 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Zatrudnienie na umowę o pracę ogółem niepełnosprawni Wyraźna prawidłowość poprawy wyników operacyjnych w kwartałach letnich z tytułu masowego wykorzystywania urlopów. Dotacje EBIT

12 Segmenty działalności Poprawa rentowności w kaŝdym segmencie działalności W tys. PLN Razem Obsługa nieruchomości Ochrona Dystrybucja Pozostałe Przychody ze sprzedaŝy 1) WYNIK SEGMENTU bez uwzględnienia opłat na rzecz korporacji 2) Rentowność EBIT 3) 4,7% 7,3% 7,2% 8,1% 6,2% 8,4% -5,0% 1,1% -2,5% 4,1% Nieprzypisane koszty całej grupy Wyłączenia EBIT ) Przychody ze sprzedaŝy na zewnątrz Grupy 2) Opłata za znak towarowy, usługi zarządzania strategicznego i korporacyjnego 3) W stosunku do Przychodów ze sprzedaŝy

13 Komentarz do wyników finansowych Najlepszy wynik operacyjny w historii Grupy Impel Rekomendacja Zarządu Impel SA. dot. wypłaty dywidendy za rok zł na akcję,

14 NajwaŜniejsze wydarzenia w Grupie Impel w 2009 roku

15 Zintegrowany System Informatyczny

16 Działalność deweloperska Aktywne projekty

17 lut 10 mar 10 sty 10 lis 09 gru 09 Zmiana kursu akcji Impel S.A. na GPW Dynamiczny wzrost wyceny Spółki 30,00 zł 25,00 zł Wzrost kursu Impel S.A o ponad 300 % od min. 20,00 zł 15,00 zł 10,00 zł 5,00 zł paź 08 lis 08 gru 08 sty 09 lut 09 mar 09 kwi 09 maj 09 cze 09 lip 09 sie 09 wrz 09 paź 09 Kurs Impel S.A. WIG Wzrost WIG o niespełna 100 % od min.

18 Źródła wartości - obecnie

19 Źródła wartości przyszłość

20 Załącznik 1 Grupa IMPEL struktura biznesowa Struktura kapitałowo-biznesowa GI na Impel S.A. JB-1 Obsługa nieruchomości JB-2 Ochrona JB-3 Dystrybucja Spółki pozostałe Impel Cleaning Impel Security Polska Impel Rental * Open Property Management Hospital Serwis Impel Security Technologies Impel Security Provider Impel Perfekta 50% Impel HR Service Impel IT DC System Wena Floor System Asekuracja Cash Handling Krakpol Impel Job Service HR for Business Sanechem Service Impel Airport Services Impel Cash ** Services Praxima Hotel Serwis 51% Sanpro-PTS Tara & Co. Investment BV Inter Serwis Technika HK ZUH Partner 94,1% Impel Monitoring 5,9% Impel Logistics Sanpro-APT Ecoimpel Impel Griffin Group 61% 56% PP-UH Consensus Impel UK Limited 90% Impel Catering Impel Accounting Vantage Development S.A. 25,9% 67% Serviks Riga SIA Eko-Partner Autogrill Polska 49% Accounting Audyt Partner S.K. 99,3% 47,6% 13,55% Promenady Wrocławskie VD S.K.A. 38,85% od lutego 2010 roku: * Impel Delivery zmieniło nazwę na Impel Rental ** PS Asekuracja zmieniło nazwę na Impel Cash Services

21 Dziękujemy za uwagę.