GRUPA IMPEL. Prezentacja Zarzdu Warszawa, 7 listopada 2013r.

Transkrypt

1 GRUPA IMPEL Prezentacja Zarzdu Warszawa, 7 listopada r.

2 GRUPA IMPEL MISJA, WIZJA, STRATEGIA MISJA: Dbamy o naszych klientów. Od tego zaley nasz wspólny sukces. WIZJA: Odpowiedzialny rozwój naszej firmy jest naszym celem. Partnerstwo, wzajemna uczciwo, szacunek dla otoczenia, wspieranie kreatywnoci, to zasady naszego działania. PRIORYTETY STRATEGICZNE NA LATA -2014: 1. Dynamiczny rozwój sprzeday 2 mld PLN w 2014 roku. 2. Rozwój operacji zagranicznych. 3. Innowacyjno produktowa i organizacyjna jako przewaga rynkowa. 4. Rozwój synergii produktowej u Klienta jako ródło wzrostu.

3 KLUCZOWE FAKTY Przychody ze sprzeday (mln PLN) klientów współpracowników 1 42 lokalizacje w Polsce, Łotwie i Ukrainie 20 podmiotów przejtych, 3 sprzedane Zarzdzanie przez strategi zgodnie z BSC (Balanced Scored Card) Systemy informatyczne obsługi klienta: SAP w 46 spółkach / 21 modułów funkcjonalnych Contact Center ICSS (Internet Customer Self-Service) Zysk na akcj EPS (PLN) 7% CSI (Customer Satisfaction Index) CRM 1,35 1,09 0,41 2,75 2,21 4,44 4,85 (1) 2, (1) aktywo podatkowe zwizane z optymalizacj znaku towarowego - 23,8 mln PLN (porównywalny) EPS = 2,9

4 SEGMENTY S.A. podmiot dominujcy. Notowany na GPW od 2003 r. Odpowiada za kwestie strategiczne oraz korporacyjne. IMPEL NA RYNKU POŁCZENIE SEGMENTÓW Z DNIEM Skład Zarzdu S.A. 50% 19% 3 GRZEGORZ DZIK Prezes Zarzdu JÓZEF BIEGAJ Wiceprezes Zarzdu ds. handlowych WOJCIECH REMBIKOWSKI Wiceprezes Zarzdu ds. finansowych DANUTA CZAJKA Wiceprezes Zarzdu ds. rozwoju POZYCJA 1 MAINTENANCE SOLUTIONS DELIVERY & BUSINESS SOLUTIONS Obsługa nieruchomoci Dystrybucja 574,2 mln zł 1) 216,8 mln zł 1) POZYCJA KONKURENCYJNA 2) POZYCJA 3-4 SAFETY SOLUTIONS Bezpieczestwo 358,9mln zł 1) POZYCJA 3 UPC TON CAT LOG REN+PR HR+KP BEZP ISS Dozorbud Grupa EVER 3% 17% Dalkia Cofely DTZ Polska 3% Sodexo Eurest 3% 7% Lyreco Merida Henry Kruse 4% CWS Boco Berendsen 3% 6% 6% Work Service Randstad Adecco 20% 16% 10% Solid 3) Konsalnet IMPEL Securitas 10,6% 9% 10,4% 6,5% 3,5% Clar System ZST Gastropol Bardusch 5% Juwentus 2,9% 0% 20% 0% 4% 0% 10% 0% 6% 0% 10% 0% 30% 0% 20% 1) udziały w przychodach Grupy w Q3 roku (procentowo i wartociowo) 2) wg danych Biura Marketingu S.A. 3) przychody Konsalnet po konsolidacji z G4S UPC usługi porzdkowo czystociowe; TON usługi technicznej obsługainieruchomoci; BEZP usługi fizycznej i technicznej ochrony mienia; C AT - usługi w zakresie przygotowywania i dostarczania ywnoci; LOG - usługi z zakresu logistyki dostaw, zakupów oraz obsługi klienta; REN+PR - usługi rentalu (wynajmu i serwisu) odziey i bielizny płaskiej oraz pralnictwa; HR+KP - usługi kadrowo płacowe i usługi ksigowe

5 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE GRUPY w mln PLN Q1-3 Q1-3 Przychody ze sprzeday 1 416, , ,6 Dotacje 35,0 24,9 32,2 EBITDA 76,9 68,4 69,9 mara EBITDA 5,4% 6,5% 6, r/r + 102,3 mln PLN, tj. 9,8%, w tym: + 78,1 mln PLN tj. 7,5% przychody spółek pozyskanych w drodze akwizycji ,2 mln PLN tj. 2,3% przychody pozyskane organicznie EBIT 40,5 41,9 38,5 mara EBIT 2,9% 4,0% 3,3% Amortyzacja (36,4) (26,5) (31,4) Wynik netto 28,2 27,3 20,2 Wynik na działalnoci finansowej niszy o: - 0,8 mln PLN brak przychodów odsetkowych od spółek Grupy Vantage (wydzielonych w Q1 ) -2,1 mln PLN wysze koszty finansowe spółek GI (finansowanie rozwoju organicznego oraz działa akwizycyjnych) Aktywa 722,5 672,1 788,7 Kapitały 268,5 258,8 269,1 Dług netto 131,1 128,9 185,4 + 56,5 mln PLN, w tym: finansowanie akwizycji 22,9 mln PLN dług zakupionych podmiotów 29,6 mln PLN

6 PORÓWNANIE KWARTALNE SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW w mln PLN Q1 Q2 Q3 Q4 Y Q1 Q2 Q3 Przychody ze sprzeday 333,3 355,7 358,2 370, ,7 351,1 392,4 406,1 Dotacje 7,6 8,5 8,8 10,3 35,0 11,2 11,7 9,2 EBITDA 16,8 23,0 28,6 13,0 81,4 16,7 25,2 28,2 EBIT 8,2 14,0 19,6 3,1 40,5 6,4 14,8 17,4 mara EBIT 2,5% 3,9% 5,5% 0,8% 2,9% 1,8% 3,8% 4,3% Amortyzacja (8,6) (9,0) (8,9) (9,9) (36,4) (10,3) (10,4) (10,7) Wynik netto 5,7 8,7 12,9 0,6 28,2 2,1 7,5 10,6 Wynik na działalnoci finansowej niszy o: - 0,8 mln PLN brak przychodów odsetkowych spółek Grupy Vantage (wydzielonych w Q1 ) - 2,1 mln PLN wysze koszty finansowe spółek Grupy (finansowanie rozwoju organicznego oraz działa akwizycyjnych)

7 SEGMENTY DZIAŁALNOCI w mln PLN Razem Obsługa nieruchomoci Dystrybucja 2) Bezpieczestwo (działalno zaniechana) Przychody ze sprzeday 1 047, , ,3 + 9,8% 501,7 574,2 + 72,5 14,5% 211,0 216,8 + 5,8 + 2,7% 335,1 359, , WYNIK SEGMENTU 45,0 41,6 27,1 31,4 8,0 5,4 10,1 2,9 Rentowno EBIT 1) 4,3% 3, 5,4% 5,5% 3,8% 2,5% 3,0% 0,8% w mln PLN PO POŁCZENIU SEGMENTÓW Razem Obsługa nieruchomoci 3) Bezpieczestwo (działalno zaniechana) Przychody ze + 102,3 +93, , ,6 697,4 791,0 sprzeday + 9,8% + 13,4% 335,1 359,0 efekty WYNIK 45,0 41,6 35,1 36,8 synergii: SEGMENTU 13,4 % 10,1 2,9 wzrost przychodów, w tym 8,9% Rentowno organicznie EBIT 1) 4,3% 3, 4,9% 4,6% 3,0% 0,8% 1) w stosunku do Przychodów ze sprzeday z uwzgldnieniem rozlicze z tytułu usług wewntrznych 2) przychody ze sprzeday segmentu wraz z przychodami spółek pozostałych 3) przychody ze sprzeday połczonych segmentów wraz z przychodami spółek pozostałych , obnienie rentownoci: koszty restrukturyzacji spółek akwizowanych walka cenowa i obnienie stawek na kontraktach odpisy na nalenoci kontrahentów w upadłoci

8 WSTRZYMANIE PROCESU WYDZIELENIA DECYZJA ZARZDU IMPEL S.A. O WSTRZYMANIU PROCESU Uchwał z dnia 7 listopada roku, Zarzd S.A. podjł decyzj o wstrzymaniu procesu podziału Grupy poprzez wydzielenie usług bezpieczestwa z S.A. do Safety S.A., rozpocztego na mocy Uchwały nr 65/ z dnia 10 lipca roku. UZASADNIENIE DECYZJI O WSTRZYMANIU PROCESU Brak znaczcej poprawy na rynku ochrony w Polsce - słabsze ni zakładano wyniki Segmentu Bezpieczestwo. Konieczno przeprowadzenia działa restrukturyzacyjnych (w tym w ramach spółek zakupionych) i rozwojowych z wykorzystaniem skonsolidowanego potencjału Grupy, których efekty bd widoczne w nastpnych okresach. Konieczno weryfikacji przyjtych na potrzeby Planu podziału dla Segmentu Bezpieczestwo strategicznych i finansowych decyzji. Potencjalne zmiany legislacyjne w zakresie kosztów pracy.

9 Dzikujemy za uwag.