Internetowy Samochód Roku 2013

Internetowy Samochód Roku 2013 Internetowy Samochód Roku to tytuł przyznawany przez największy serwis ogłoszeń motoryzacyjnych w Polsce. Co roku publikujemy raport, w którym prezentujemy najpopularniejsze marki i najciekawsze trendy na naszym rynku. Podsumowujemy w ten sposób preferencje Polaków kupujących i sprzedających pojazdy nowe i używane. Ranking układają użytkownicy serwisu, którzy w ciągu całego roku wpisywali w jego wyszukiwarkę pożądane parametry i zamieszczali ogłoszenia sprzedaży. Tegoroczną edycję raportu stworzono na podstawie ponad 460 milionów zapytań i ponad 9 milionów ofert z serwisu otomoto.pl. Radosław Dobrołęcki dyrektor serwisu otomoto.pl 2 Internetowy Samochód Roku 2013

Zawartość raportu Wstęp 2 Używane samochody osobowe 4 Trendy na rynku samochodów używanych 12 Używane samochody dostawcze i ciężarowe 23 Używane maszyny rolnicze 28 Używane maszyny budowlane 30 Samochody nowe 34 Partner badawczy raportu: TNS Polska Internetowy Samochód Roku 2013 3

Używane samochody osobowe 4 Internetowy Samochód Roku 2013

Używane samochody osobowe Najczęściej wyszukiwane modele 1. Volkswagen Golf: 4 670 590 wyszukań Po raz kolejny Internetowym Samochodem Roku w kategorii aut używanych został VW Golf. Liczba zapytań o ten model z roku na rok sukcesywnie rośnie. Dwa lata temu wynosiła 1,2 mln, w 2012 roku 3,6 mln, a w tym roku o milion więcej. Hitem polskiego rynku nie jest już 1,9 TDI. Użytkownicy serwisu otomoto.pl skierowali swoją atencję w kierunku silników benzynowych. Statystycznie najpopularniejszym rocznikiem jest 2008. 2. Audi A4: 3 949 407 wyszukań Audi A4 awansowało z miejsca trzeciego uzyskując prawie 4 mln zapytań. Szczególnie poszukiwana jest wersja B6. 3. Volkswagen Passat: 3 826 873 wyszukań Jeszcze rok temu wydawało się, że popularnością może przebić swojego mniejszego kuzyna. Pomimo lekkiego spadku, Passat utrzymuje się kolejny rok z rzędu na podium. Najczęściej wybieraną wersją jest B6. Internetowy Samochód Roku 2013 5

Najczęściej wyszukiwane modele Liczba zapytań z poprzednich latach - 2013 2012 2011 2010 1 Golf Golf Golf Golf 2 A4 Passat Passat Passat 3 Passat A4 A4 A4 4 Astra Astra Astra Astra 5 A6 A6 A6 A6 6 Octavia Focus Polo Polo 7 A3 Seria 3 E Klasa Vectra 8 Civic Vectra Octavia A3 9 Seria 3 Mondeo Focus Octavia 10 Vectra Octavia Seria 3 Kangoo Zestawienie 10 najczęściej poszukiwanych modeli ubiegłego roku, tradycyjnie już opanowały samochody należące do niemieckich koncernów. Wyjątkiem jest ósme miejsce, które należy do Hondy Civic. To pierwsza taka sytuacja od 2010 roku, kiedy to na dziesiątym miejscu znalazł się Renault Kangoo. VW Passat zajmujący od 2010 roku drugie miejsce ustąpił pola Audi A4. Pierwsze miejsce niezmiennie należy do VW Golfa.Warto zwrócić uwagę na rosnące zainteresowanie używaną Skodą Octavią. Do tej pory ten należący do koncernu VW model zajmował jedno z ostatnich miejsc. W 2013 roku zaczął zyskiwać na popularności i awansował z miejsca 10 w 2012 na miejsce 6 w 2013. Największe zainteresowanie budzi druga generacja tego modelu. W tegorocznym TOP 10 próżno szukać popularnych jeszcze przed rokiem modeli Forda: Focusa (6 miejsce w 2012) i Mondeo (9 miejsce w 2012). 6 Internetowy Samochód Roku 2013

Grupa VW w natarciu Marki wchodzące w skład Grupy VW zdominowały rankingi dotyczące samochodów osobowych w Polsce w 2013 roku. Pod względem sprzedaży nowych samochodów marki: Skoda, Volkswagen i Audi, odpowiadały łącznie za ponad 23% sprzedaży wszystkich nowych aut osobowych. W pierwszej dziesiątce rankingu najczęściej wyszukiwanych modeli w serwisie otomoto.pl aż sześć modeli należało do marek właśnie z Grupy VW, z nieśmiertelnym Golfem na czele. Volkswagen Golf z wynikiem ponad 4,6 mln wyszukań zdeklasował pozostałych konkurentów i wyprzedził o ponad 1,5 mln wyszukań drugi model w rankingu - Audi A4, również należące do Grupy VW. W przyszłości nie powinniśmy się spodziewać dużych zmian w preferencjach klientów indywidualnych co do modeli samochodów używanych, poszukiwanych na naszym rynku. W miarę wzrostu optymizmu konsumentów oraz zasobności ich portfeli, możemy oczekiwać, że poszukiwane będą coraz to młodsze generacje VW Golfa, a model ten będzie w dalszym ciągu zajmował czołowe miejsca w rankingach popularności. Sympatię do tego modelu marki z Wolfsburga widać również na innych rynkach - VW Golf siódmej generacji był najlepiej sprzedającym się modelem tej marki nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie w 2013 roku. Możemy spodziewać się zatem, że za kilka lat część z ponad 400 tysięcy Golfów VII sprzedanych w ubiegłym roku w krajach UE trafi na nasz rodzimy rynek wtórny. Dodatkowo zdobyty przez nowego Golfa tytuł Car Of The Year 2013 z pewnością wpływa na zainteresowanie tym modelem. Dlaczego kierowcy nad Wisłą tak chętnie wybierają marki z Grupy VW, czy może szerzej, marki niemieckie? Otóż kiedy pominiemy aspekty czysto cenowe i ekonomiczne, na czele rankingu ważności czynników wyboru samochodów na naszym rynku znajduje się marka. W dalszej kolejności znajduje się niezawodność samochodu, a dopiero na kolejnych miejscach wygląd, wyposażenie i pozostałe czynniki związane z samochodem i jego funkcjonalnością. To marka w dużej mierze determinuje nasze decyzje zakupowe na rynku samochodów nowych i używanych, a na podstawie naszych doświadczeń i opinii o marce budujemy koszyk zakupowy na rynku motoryzacyjnym. Marki niemieckie, w tym VW, a ostatnio również Skoda, korzystając z mariażu z Grupą VW, przodują w ocenach wspomnianych aspektów wizerunkowych. Ostatnie sukcesy najnowszego Golfa na pewno umacniają aktualny wizerunek marki VW w oczach konsumentów. Michał Roszkowski Account Director Head of Automotive, TNS Polska Internetowy Samochód Roku 2013 7

Trzy najczęściej wskazywane cechy, które mogłyby zachęcić do zakupu samochodu (z pominięciem aspektów cenowych) Renomowana, znana marka Dobra opinia o modelu, dobry samochód Niezawodny, bezawaryjny 32% 32% 30% Badanie: Intencja Zakupu Samochodu TNS Polska 8 Internetowy Samochód Roku 2013

Najczęściej wyszukiwane marki Najbardziej poszukiwane używane samochody osobowe według marek (porównanie na przestrzeni lat) - Liczba zapytań w 2013 Liczba zapytań w 2012 Liczba zapytań w 2011 Liczba zapytań w 2010 1 Volkswagen Volkswagen Volkswagen Volkswagen 2 Audi Audi Mercedes-Benz Mercedes-Benz 3 BMW Opel BMW Audi 4 Opel BMW Audi BMW 5 Mercedes Ford Opel Opel 6 Ford Mercedes-Benz Toyota Renault 7 Fiat Fiat Ford Toyota 8 Toyota Renault Renault Ford 9 Renault Toyota Skoda Fiat 10 Honda Peugeot Nissan Skoda Wśród najpopularniejszych marek samochodów używanych obyło się bez niespodzianek. Na szczycie listy dominują modele produkcji niemieckiej, stan ten jest niezmienny od 2010 roku. Dopiero na 6 miejscu pojawia się Ford a za nim Fiat, który pomimo swoich problemów na rynku aut nowych, utrzymuje się w pierwszej dziesiątce wśród najczęściej wyszukiwanych marek samochodów używanych. Od 2012 roku na końcu zestawienia TOP20 znajdują się marki koreańskie. Sukcesy na rynku samochodów nowych znalazły niewielkie odzwierciedlenie na rynku wtórnym, jednak na pojawienie się marki Kia i Hyundai w pierwszej dziesiątce przyjdzie nam jeszcze poczekać. Na razie marki te zajmują odpowiednio 20 i 21 miejsce. Internetowy Samochód Roku 2013 9

Liczba ogłoszeń w serwisie otomoto.pl - TOP5 marek Rzeczywistość weryfikuje Prezentowane w raporcie dane ewidentnie wskazują na coraz silniejsze przekonanie konsumentów do marek niemieckich. Ten trend był zawsze silny, ale w ostatnich latach w rankingu wyszukań w serwisie otomoto.pl spadły tak popularne marki jak Toyota i Renault. Zestawiając wyniki rankingu otomoto.pl z danymi o pierwszych rejestracjach samochodów używanych w Polsce, publikowanymi przez PZPM na podstawie danych CEP widzimy, że oczekiwania konsumentów są często weryfikowane przez podaż modeli konkretnych marek (patrz liczba ogłoszeń TOP5 marek) oraz możliwości nabywcze samych konsumentów. Podobnie jak na innych rynkach, również na rynku samochodów używanych obserwujemy rosnącą rolę tzw. smart shoppingu. Dostępność do informacji i możliwości weryfikacji pochodzenia i stanu pojazdu są coraz większe, a programy sprzedaży samochodów używanych z gwarancją w sieciach dealerskich są ciągle rozwijane przez niemal wszystkie marki. Przysłowiowy Kowalski okazuje się jednak pragmatykiem oczywiście chciałby mieć Mercedesa lub BMW, ale ostatecznie wybór pada na nowszy model Forda czy Renault. Trzeba podkreślić dużą spójność jeśli chodzi o liczbę ogłoszeń w otomoto.pl, a dane CEP. Na uwagę zasługuje marka Audi, która była w ubiegłym roku częściej rejestrowana niż marki Ford i Renault, w sytuacji kiedy podaż modeli tej marki była stosunkowo mniejsza niż wspominanych dwóch marek. Świadczy to ewidentnie o sile tej marki na rynku pojazdów używanych i preferencjach konsumentów. Dane te są cenną wskazówką dla przedsiębiorców zajmujących się importem lub/i sprzedażą używanych samochodów w Polsce i podpowiadają, jak kształtować park samochodów w swojej ofercie. Michał Roszkowski Account Director Head of Automotive, TNS Polska Marka Liczba ogłoszeń Volkswagen 263055 Opel 212987 Ford 163392 Renault 161495 Audi 152202 Pierwsze rejestracje używanych samochodów osobowych sprowadzonych do Polski w 2013 roku Marka Liczba rejestracji Volkswagen 109000 Opel 77700 Audi 60600 Ford 57200 Renault 55800 źródło: PZPM na podstawie danych CEP Średnia cena samochodów wybranych marek w serwisie otomoto.pl w 2013 Marka Średnia cena Volkswagen 20 603 Opel 15 0 4 8 Ford 18 383 Renault 13 892 Audi 3 4 6 4 0 BMW 4 5 0 31 10 Internetowy Samochód Roku 2013

A co z klientami mogącymi pozwolić sobie na więcej? W jednym z badań własnych zrealizowanych przez TNS Polska przyjrzeliśmy się dokładniej grupie zamożnych Polaków*, czyli osób, które mają największy potencjał, aby zostać nabywcami nowych samochodów oraz samochodów używanych oferowanych przez sprawdzonych pośredników. Okazuje się, że niemal jedna trzecia (31%) osób, które stać na zakup nowego samochodu, decyduje się na auto używane. Marki samochodów kupionych jako używane przez klientów zamożnych (N=453). Badanie: Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych TNS Polska VOLKSWAGEN 13% AUDI 11% Kupiony jako nowy Kupiony jako używany 65% 31% FORD MERCEDES OPEL 7% 8% 10% Bardzo często jest tak, że modele używane marek z segmentu premium lub o wyższej reputacji w oczach konsumentów, znajdują się w jednym koszyku rozważanych samochodów z modelami nowymi marek mainstreamowych. BMW FIAT RENAULT 6% 6% 6% Konkurencja ta jednak jest bardzo nierówna. Klient zamożny jest zdecydowanie bardziej wymagający, TOYOTA 4% a oferta jaką otrzymuje w salonie samochodów nowych często uwzględnia dodatkowe korzyści związane z usługami finansowymi, ubezpieczeniami, pakietem serwisowym. Aktualnie nie ma jednak na rynku szeroko komunikowanej oferty finansowania na samochody z drugiej ręki uwzględniające CITROEN PEUGEOT 4% 4% dodatkowe benefity dla klienta, oprócz samego finansowania pojazdu. Taka oferta mogłaby cieszyć się SKODA 3% dużym zainteresowaniem w grupie klientów, którzy są gotowi zapłacić więcej za sprawdzony samochód z drugiej ręki. Michał Roszkowski HONDA LEXUS 2% 1% Account Director Head of Automotive, TNS Polska *Motoryzacyjny Audyt Klientów Zamożnych Próba n=1000, wywiady bezpośrednie CAPI z osobami o miesięcznych dochodach indywidualnych powyżej 5 000 tysięcy złotych netto. Internetowy Samochód Roku 2013 11

Trendy na rynku samochodów używanych 12 Internetowy Samochód Roku 2013

Trendy na rynku używanych Najczęściej wybierane parametry wyszukań - Szukany parametr Udział w zapytaniach w 2013 1 Rocznik 15,7% 2 Rodzaj paliwa 14,03% 3 Cena do 14,03% 4 Nadwozie 12,28% 5 Lokalizacja 10,52% 6 Historia pojazdu 10,52% 7 Silnik 7,01% 8 Cena od 7,01% 9 Wyposażenie 5,2% 10 Skrzynia biegów 3,5% Niezmiennie głównymi czynnikami branymi przez Polaków pod uwagę przy zakupie używanego samochodu jest rocznik, rodzaj paliwa i cena. Wyposażenie dodatkowe, takie jak: klimatyzacja, centralny zamek, elektryka czy wspomaganie kierownicy lub radio znajdują się na końcu najczęściej wybieranych kryteriów przez poszukujących. Ciekawostką jest, że jeszcze w 2012 roku bezwypadkowość szukanego pojazdu miała znaczenie jedynie dla co setnego użytkownika (0,88 proc.), a w roku 2013 szukający samochodu używanego zwracali już baczniejszą uwagę na historię wybranego modelu. Była ona istotna aż dla ponad 10 proc. Trend jest o tyle pozytywny, że w 2013 roku serwis otomoto.pl mocno edukował kupujących, uruchamiając akcję Kupuj z głową. Dodatkowo na liście najczęściej wyszukiwanych parametrów pojawiła się cena minimalna, co oznacza, że część nabywców zrezygnowała z wątpliwych okazji na rzecz wartościowych i rzetelnych ogłoszeń. Internetowy Samochód Roku 2013 13

Najpopularniejsze zakresy cenowe i roczniki 2013 - Przedział cenowy Udział 1 [do]=10000 10,8% 2 [do]=5000 9,4% 3 [do]=15000 7,3% 4 [do]=20000 5,4% 5 [do]=3000 5,2% 6 [od]=5000 3,2% 7 [do]=2000 3,2% 8 [do]=25000 3,0% 9 [od]=10000 2,9% 10 [od]=2000 2,8% 2012 - Przedział cenowy Udział 1 [do]=10000 10,9% 2 [do]=5000 10,0% 3 [do]=15000 7,6% 4 [od]=5000 6,3% 5 [od]=2000 6,1% 6 [od]=10000 5,5% 7 [do]=20000 5,3% 8 [do]=3000 5,2% 9 [do]=2000 3,3% 10 [do]=25000 3,2% Polacy poszukują coraz droższych samochodów używanych. Jeszcze trzy lata temu, w 2011 roku, najczęściej poszukiwane były samochody nie droższe niż 5 tys. zł. Dwa lata temu poprzeczka cenowa zdecydowanie się podniosła. Najpopularniejsze w 2012 roku progi cenowe to odpowiednio 10 tys. zł, 5 tys. zł i 15 tys. zł. W 2013 roku najpopularniejszym progiem cenowym pozostała kwota 10 tys. zł. Co ciekawe próg do 20 tys. zł mocno awansował z miejsce 7 na miejsce 4 wśród najczęściej wybieranych przedziałów cenowych. 14 Internetowy Samochód Roku 2013

PODAŻ - średnia cena wystawianych aut 25 000 24 500 24 000 23 500 23 000 22 500 22 000 21 500 21 000 20 500 20 000 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 01.04.2012 01.05.2012 01.06.2012 01.07.2012 01.08.2012 01.09.2012 01.10.2012 01.11.2012 01.12.2012 01.01.2013 01.02.2013 01.03.2013 01.04.2013 01.05.2013 01.06.2013 01.07.2013 01.08.2013 01.09.2013 01.10.2013 01.11.2013 01.12.2013 śrenia cena Internetowy Samochód Roku 2013 15

Czas optymizmu? Zapytanie z parametrem cena do 20 000 zł w 2013 roku znalazło się na 4 miejscu awansując z ósmej pozycji w rankingu najczęściej zaznaczanych przedziałów cenowych. Czyżby była to kolejna oznaka poprawy nastrojów konsumenckich? Dane makroekonomiczne z ostatnich miesięcy, a szczególnie komentarze ekonomistów do tych danych, mogą powodować, że konsumenci z coraz większym optymizmem patrzą na nadchodzące miesiące. Potwierdza to również bieżący TNS Consumer Index, który pokazuje wyraźnie, że w społeczeństwie wzrosło nasycenie pozytywnych ocen sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego. Jeśli trend ten się utrzyma, z pewnością będzie to miało wpływ na zwiększenie zakupów dóbr luksusowych, takich jak samochody. 10-20 - 26,6-30,2-26,8-27,4-28,7-29,2-29,1-23,7-29,3-21,6-24,3-15,7-17,7 TNS Consumer - 50 lut 13 mar 13 kwi 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 Kolejnym czynnikiem mogącym pozytywnie wpłynąć na zwiększenie poziomu sprzedaży samochodów nowych i używanych, a także na zwiększenie wartości transakcyjnej zakupu, może być bardzo niski poziom oprocentowania depozytów. Wartość depozytów gospodarstw domowych monitorowana przez NBP to ponad 550 mld złotych, a wysokość stóp procentowych nie sprzyja lokowaniu pieniędzy w bankach. W ostatnich miesiącach możemy zaobserwować wzrost kapitału klienta indywidualnego na rynku inwestycyjnym, a także wzrost zakupów gotówkowych nieruchomości czy samochodów. Oznaczać to może, że klient indywidualny gotowy jest na uruchomienie zgromadzonych środków. Ponadto, jak podaje Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wartość udzielonych kredytów gospodarstwom domowym z przeznaczeniem na finansowanie samochodów spadła z poziomu niemal ośmiu miliardów złotych na początku 2012 roku do mniej niż pięciu miliardów na koniec 2013, a w tym samym czasie wzrosła sprzedaż nowych samochodów (o 6,3% więcej w 2013 niż w 2012), co jeszcze bardziej potwierdza ten trend. Michał Roszkowski Account Director Head of Automotive, TNS Polska 16 Internetowy Samochód Roku 2013

Najczęściej wyszukiwane roczniki Rocznik Liczba wyszukań Udział 2005 591 570 8,50% 2004 589 680 8,50% 2007 563 157 8,10% 2006 556 875 8,00% 2003 551 983 8,00% 2002 506 079 7,30% 2008 492 783 7,10% 2009 452 502 6,50% 2010 427 826 6,20% 2001 404 599 5,80% 2000 358 322 5,20% Dwa lata temu największym zainteresowaniem cieszyły się samochody nie starsze niż pięć lat. Aż jedna trzecia użytkowników otomoto.pl poszukiwało takich modeli. Z drugiej jednak strony, niewiele mniejsza grupa była zainteresowana samochodami starszymi niż 10 lat. W 2013 roku trend się nie zmienił. Całkiem sporym zainteresowaniem cieszyły się auta stosunkowo nowe. Prawie 30 proc. użytkowników otomoto.pl poszukiwała samochodów maksymalnie pięcioletnich utrzymując trend na poziomie z zeszłego roku. Auta nieco starsze budziły już większe zainteresowanie. Nieco ponad 40 proc. poszukujących było zainteresowanych modelami w wieku 6-10 lat. Samochodów starszych niż 10 lat poszukiwało natomiast kolejne 30 proc. kupujących. 1999 331 135 4,80% 1998 271 120 3,90% 2011 252 688 3,60% 1997 215 303 3,10% Najpopularniejsze przedziały 2012 192 334 2,80% 2013 97 925 1,40% 1996 86 468 1,20% 27,6% 41,1% 31,3% do 5 lat 6-10 lat powyżej 11 lat Internetowy Samochód Roku 2013 17

Średni rocznik wystawianych aut w 2013 - Rocznik Udział w zapytaniach 1 od 2008 15,0% 2 od 2009 13,0% 3 od 2007 10,6% 4 od 2005 10,6% 5 od 2006 10,0% Średnia cena wystawianych aut w 2012 - Rocznik Udział w zapytaniach 1 od 2008 10,1% 2 od 2000 10,0% 3 od 2005 8,5% 4 od 2007 7,9% 5 od 2006 7,2% PODAŻ - rocznik wystawianych aut 2005,0 2004,5 2004,0 2003,5 2003,0 2002,5 2002,0 2001,5 01.01.2012 01.02.2012 01.03.2012 01.04.2012 01.05.2012 01.06.2012 01.07.2012 01.08.2012 01.09.2012 01.10.2012 01.11.2012 01.12.2012 01.01.2013 01.02.2013 01.03.2013 01.04.2013 01.05.2013 01.06.2013 01.07.2013 01.08.2013 01.09.2013 01.10.2013 01.11.2013 01.12.2013 średni rocznik 18 Internetowy Samochód Roku 2013

Czy zaczniemy kupować nowsze samochody? Wyszukania i ogłoszenia wg rocznika samochodu w serwisie otomoto.pl w 2013 roku O ile sprawdzą się przewidywania dotyczące nastrojów konsumenckich, być może w 2014 roku zaobserwujemy wzrost rejestracji samochodów stosunkowo nowszych kosztem rejestracji samochodów 10-cio letnich i starszych. Obecne dane pozwalają na ostrożny optymizm. Jeśli spojrzymy na strukturę ogłoszeń modeli z poszczególnych roczników i porównamy ją z liczbą zapytań składanych przez klientów w wyszukiwarce otomoto.pl, to doskonale widać, że podaż modeli starszych niż 10 lat jest niewspółmierna do zainteresowania samochodami z roczników 2004 i starszych. Podobnie, relatywnie niższym zainteresowaniem w stosunku do liczby wystawionych ogłoszeń, cieszyły się samochody w wieku do trzech lat, kiedy jednocześnie niemal 30% wszystkich zapytań z parametrem rocznik dotyczyło samochodów nie starszych niż 5 lat. To bardzo cenna wskazówka zarówno dla sprzedawców, jak i sieci serwisowych, które w ostatnim czasie intensywnie rozwijają programy dla samochodów pogwarancyjnych oferując korzystne ceny zakupu części i ich wymianę dla tych pojazdów. Czy jednak nie za wcześnie na optymizm, kiedy niemal połowa sprowadzanych do Polski samochodów ma więcej niż 10 lat? Michał Roszkowski Account Director Head of Automotive, TNS Polska wyszukania ogłoszenia 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Import używanych samochodów osobowych, struktura wg wieku 2013 7,7% 8,3% 8.3% 43,9% do 4 lat 4-10 lat powyżej 10 lat Źródło: PZPM na podstawie Ministerstwa Finansów Internetowy Samochód Roku 2013 19

Rodzaj paliwa Rodzaj paliw - udział wyszukań - Rocznik 2013 2012 2011 2010 1 Diesel 34,70% 49,30% 64,20% 66,90% 2 Benzyna 39,20% 32,70% 32,40% 31,50% 3 Benzyna + gaz 26,00% 15,70% 1,90% 1,60% 4 Pozostałe 0,1% 2,30% 1,50% 0,01% Od 2010 roku, kiedy to ceny oleju napędowego poszybowały w górę z poziomu poniżej 4 zł do rekordowych 5,8 zł w styczniu 2012 roku, zanotowano systematyczny odwrót od samochodów napędzanych silnikiem diesla. Jeszcze w 2010 roku, przed podwyżkami, udział wszystkich zapytań użytkowników otomoto.pl o samochody napędzane tym paliwem wynosił prawie 70 proc., bijąc wszelkie rekordy. Wraz z podwyżką cen modele napędzane olejem napędowym cieszyły się coraz mniejszą popularnością. W roku 2012 straciły one już 17 proc. udziałów we wszystkich zapytaniach. Rok 2013 jeszcze bardziej je zdyskredytował, aż do poziomu niespełna 35 proc. 20 Internetowy Samochód Roku 2013

Rodzaj zasilania pojazdu popyt i podaż na podstawie ogłoszeń Rodzaj zasilania pojazdu popyt i podaż na podstawie ogłoszeń 350 000 120 000 300 000 100 000 250 000 200 000 150 000 100 000 80 000 60 000 40 000 olej- napędowy wyszukania benzyna wyszukania benzyna- lpg wyszukania olej- napędowy wystawienia benzyna wystawienia benzyna- lpg wystawienia 50 000 20 000 0 01.01.2013 01.02.2013 01.03.2013 01.04.2013 01.05.2013 01.06.2013 01.07.2013 01.08.2013 01.09.2013 01.10.2013 01.11.2013 01.12.2013 0 W ciągu ostatnich kilku lat udział silników zasilanych benzyną nieznacznie wzrósł z 31,5 proc. w 2010 roku do poziomu niecałych 40 proc. w 2013 roku. "Czarnym koniem" okazała się całkowicie ignorowana w 2010 i 2011 roku alternatywna forma zasilania pojazdów, czyli LPG. Podczas gdy ceny obu paliw w latach 2010 2012 systematycznie rosły stabilizując się w roku 2013, cena LPG odnotowała tylko jeden poważny skok na przełomie września i listopada 2010 roku. Od tamtej pory utrzymuje się na w miarę równym poziomie. Warto dodać, że cena LPG w lipcu 2013 roku odnotowała gwałtowny spadek do poziomu niższego niż w przełomowym 2011 roku. To między innymi dzięki tym wahaniom udział poszukiwanych samochodów napędzanych LPG zyskał w 2013 roku kolejne 10 punktów procentowych i znajduje się obecnie na poziomie rekordowych 26 proc. Internetowy Samochód Roku 2013 21

Diesel czy benzyna, a może hybryda? Dane otomoto.pl za rok 2013 potwierdzają odwrót klienta indywidualnego od silników napędzanych olejem napędowym. Taką tendencję utrwala aktualny brak różnic w cenie paliwa ON i Pb oraz przekonanie, że serwisowanie samochodów z silnikami wysokoprężnymi wiąże się z wyższymi kosztami. Trend ten z pewnością utrzyma się w najbliższych latach, gdyż polityka downsizingu silników benzynowych stosowana przez producentów powoduje, że dostępne są coraz to bardziej nowoczesne napędy benzynowe o stosunkowo niskiej pojemności i wysokiej mocy, przy jednoczesnej niskiej konsumpcji paliwa. Pojazdy z takimi jednostkami napędowymi coraz częściej będą pojawiały się na rynku wtórnym, co z pewnością będzie miało wpływ na ograniczenie zainteresowania dieslami. Samochody z alternatywnymi źródłami energii muszą najpierw na dobre zadomowić się na rynku pierwotnym, aby mogły odegrać istotną rolę na rynku wtórnym. Czy możemy tego spodziewać się w najbliższym czasie? Wydaje się, że nie. Różnica w cenie pomiędzy samochodem elektrycznym czy hybrydowym, a podobnym modelem z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym jest nieakceptowalna przez klientów indywidualnych na rynku polskim. Abyśmy w sposób istotny odczuli pojawienie się bardziej ekologicznych samochodów na naszych drogach, powinno się zmienić wiele czynników kształtujących rynek, a przynajmniej niektóre z poniżej wymienionych: - bardziej sprzyjające regulacje fiskalne przy zakupie samochodu o niskiej lub zerowej emisji CO - technologia produkcji samochodów zielonych powinna stanieć, aby ich poziom cen był bardziej akceptowalny dla konsumentów - ceny paliw standardowych powinny znacznie wzrosnąć, aby inwestowanie w zielony samochód miało ekonomiczne uzasadnienie dla przysłowiowego Kowalskiego. W przypadku cen paliw, NACS (The Association for Convenience & Fuel Retailing) prognozuje, że globalnie do 2040 roku cena detaliczna benzyny bezołowiowej wzrośnie jedynie o 5,86%. Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, to wielu konsumentów nie będzie widziało uzasadnienia w dopłacaniu do zakupu samochodu hybrydowego lub elektrycznego. 2 Michał Roszkowski Account Director Head of Automotive, TNS Polska 22 Internetowy Samochód Roku 2013

Używane samochody dostawcze i ciężarowe Internetowy Samochód Roku 2013 23

Używane samochody dostawcze Najczęściej wyszukiwane modele o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. 1. Volkswagen T4: 164 978 wyszukań W zeszłym roku model T4 znajdował się dopiero na 11 miejscu wśród najczęściej wyszukiwanych samochodów dostawczych. Stosunkowo prosta konstrukcja i duża funkcjonalność to niewątpliwie jego podstawowe zalety. 2. Mercedes - Benz Sprinter: 153 125 wyszukań Niemiecka konstrukcja ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem na rynku samochodów używanych musiała jednak ustąpić pola VW T4. 3. Fiat Ducato: 100 086 wyszukań Fiat Ducato od siedmiu lat jest niekwestionowanym liderem na rynku nowych samochodów użytkowych. Także wśród samochodów używanych Ducato pozostaje jednym z najpopularniejszych dostawczaków na rynku. Największym zainteresowaniem wśród użytkowników serwisu otomoto.pl cieszy się Volkswagen T4, który jeszcze rok temu znajdował się poza pierwszą dziesiątką najczęściej wyszukiwanych modeli samochodów dostawczych. W pierwszej piątce znalazły się Renault Traffic (99 820) oraz Citroen Jumper (60 753). Na podium zabrakło miejsca dla Renault Master, które w zeszłym roku zajęło trzecią pozycję. 24 Internetowy Samochód Roku 2013

Najpopularniejsze modele samochodów dostawczych w 2013 - Marka Model Liczba zapytań w 2013 1 Volkswagen T4 164 978 2 Mercedes-benz Sprinter 153 125 3 Fiat Ducato 100 086 4 Renault Traffic 96 820 5 Citroen Jumper 60 753 6 Ford Transit 60 615 7 Iveco Daily 57 326 8 Opel Vivaro 36 860 9 Peugeot Boxer 31 360 10 Lublin 2 10 674 Najczęściej poszukiwane używane samochody użytkowe wg. marek Podobnie, jak w przypadku samochodów osobowych, również w przypadku aut dostawczych i ciężarowych niemieccy producenci cieszą się największym zainteresowaniem, zajmując dwa pierwsze miejsca. Najczęściej szukane marki w kategorii Pojazdy użytkowe - TOP marki Liczba zapytań w 2013 1 Mercedes-Benz 1 013 202 2 Volkswagen 752 000 3 Renault 571 354 4 Fiat 452 192 5 Iveco 312 182 6 Ford 304 014 7 Citroen 283 936 8 Opel 186 064 9 Man 172 990 Wśród pojazdów użytkowych bezkonkurencyjny pozostaje Mercedes, który utrzymał swoją pozycję sprzed roku, zbierając niemal o połowę więcej punktów, niż plasujący się na drugim miejscu Volkswagen. W 2012 roku niemal milion zapytań dotyczyło właśnie użytkowych Mercedesów, w tym roku marka pokonała tę barierę uzyskując 1 013 202 zapytań. W większości przypadków na liście TOP 10 nie odnotowano większych zmian. Pierwsza siódemka utrzymała swoje pozycje z zeszłego roku. Nowością w zestawieniu jest marka Opel, która awansowała z miejsca 12 na miejsce 8. Zajmujący ostatnie miejsce DAF również debiutuje w pierwszej dziesiątce. Na liście nie znaleźli się za to zajmujący w 2012 roku 9 miejsce Peugeot i zajmująca 10 miejsce Scania. 10 Daf 163 128 Internetowy Samochód Roku 2013 25

Używane samochody ciężarowe Najczęściej wyszukiwane modele o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. 1. Volvo FH: 29 902 wyszukań Gama FH jest uznawana za jedną z najbardziej udanych ciężarówek na świecie. Nie dziwi więc, że w kategorii najczęściej wyszukiwanych używanych samochodów ciężarowych na pierwszym miejscu znalazło się właśnie Volvo FH. 2. Renault Magnum: 28 306 wyszukań Wśród najcięższej klasy tych pojazdów jest jedną z najczęściej spotykanych ciężarówek na drogach. Model w 1991 roku otrzymał tytuł "Truck Of The Year i od tamtej pory zapracował sobie na miano legendy. 3. Daf XF: 24 042 wyszukań Doceniony za bezawaryjność, przystosowany do transportu długodystansowego. Zdobywca tytułu Truck Of The Year w 1997 i 2007 roku. 26 Internetowy Samochód Roku 2013

Nowy Fiat vs. używany Volkswagen Fiat, głównie dzięki modelowi Ducato, jest liderem rynku w segmencie nowych samochodów użytkowych w Polsce, sprzedając w 2013 roku niemal 10 tysięcy sztuk. Jest to ponad trzy razy tyle co Volkswagen lub Mercedes-Benz. Sposób zakupu pojazdów użytkowych o DMC do 3,5 tony w sektorze MSP Spoglądając na sytuację na rynku nowych samochodów dostawczych (o DMC do 3,5 tony), to warto zauważyć, że w 2013 r. cały rynek wzrósł o ponad 7% w porównaniu do roku 2012. A przecież sprzedaż nowych samochodów użytkowych to tylko część całego rynku. W segmencie używanych pojazdów użytkowych układ sił pomiędzy markami się odwraca. Gdy spojrzymy na ranking popularności w serwisie otomoto.pl to model T4 marki Volkswagen jest najczęściej poszukiwanym samochodem używkowym na rynku wtórnym, ponad 1,5 razy częściej niż Fiat Ducato. 48,0% 52,0% Ze zrealizowanego przez TNS Polska badania* wynika, że 48% pojazdów użytkowych o DMC do 3,5 tony wykorzystywanych w firmach, zostało zakupionych z drugiej ręki. Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych na rynku pojazdów użytkowych, dużą rolę odgrywa import używanych pojazdów z zagranicy, ale również krajowy rynek wtórny razem z pojazdami poleasingowymi. kupiony jako NOWY kupiony jako UŻYWANY Badanie: Motoryzacyjny Audyt Małych i Średnich Przedsiębiorstw TNS Polska. * Motoryzacyjny Audyt Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Próba n=1400, wywiady bezpośrednie CAPI w przedsiębiorstwach z sektora MSP Internetowy Samochód Roku 2013 27

Używane maszyny rolnicze 28 Internetowy Samochód Roku 2013

Maszyny rolnicze Najczęściej wyszukiwane modele 1. Ursus C-360: 140 848 wyszukań Zwycięzca poprzedniej edycji nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Mimo, że najnowsze egzemplarze tego ciągnika mają już ponad 20 lat nie przeszkodziło mu to w zdobycu niemal dwukrotnie większej liczby zapytań, niż to miało miejsce w 2012 roku. Doceniony przez użytkowników za małą awaryjność, prostotę, niską cenę i zwrotność nadal święci triumfy wśród poszukujących maszyny rolnicze na rynku wtórnym. 2. Ursus 3512: 115 252 wyszukań Produkowany przez 21, jest jednym z najczęściej poszukiwanych ciągników rolniczych z drugiej ręki. Idealny do lekkich prac, swoją popularność zawdzięcza niskiemu spalaniu i dobrej zwrotności. W 2012 roku również zajął drugie miejsce w tym zestawieniu. 3. Zetor 7745: 86 203 wyszukań Czeska konstrukcja produkowana od 1986 do 1992 roku. Zyskał uznanie między innymi dzięki ogólnodostępnym i tanim częściom i wszechstronności. Po raz pierwszy na podium, zastąpił na trzecim miejscu Ursusa C 330. Internetowy Samochód Roku 2013 29

Używane maszyny budowlane 30 Internetowy Samochód Roku 2013

Maszyny budowlane Najczęściej wyszukiwane modele 1. JCB 3CX: 2 218 wyszukań 3CX to rodzina koparko-ładowarek produkowanych przez JCB w Wielkiej Brytanii od 1980 roku. To prawdopodobnie najczęściej wybierany tego typu sprzęt na całym świecie. Również w serwisie otomoto.pl znajduje się na pierwszym miejscu wśród najczęściej poszukiwanych na rynku wtórnym maszyn budowlanych. 2. Caterpillar 428: 2 058 wyszukań Seria 428 została wprowadzona do sprzedaży w 1986 roku. Idealna do korytowania, mocna i szybka. Amerykańska konstrukcja awansowała z miejsca trzeciego. 3. Ostrówek: 1 985 wyszukań Koparko-ładowarka zbudowana na ciągniku C-360 swoje najlepsze lata ma już za sobą. Jednakże ze względu na niską cenę i bardzo prostą konstrukcję nadal święci triumfy wśród używanych maszyn budowlanych Internetowy Samochód Roku 2013 31

Najciekawsze statystyki 32 Internetowy Samochód Roku 2013

Modelowy samochód internauty Volkswagen Golf Najczęściej wybierane parametry samochodów używanych Marka Model Volkswagen Golf Rocznik 2008 Cena Rodzaj paliwa do 10000 zł Benzyna Pojemność silnika 2.0l Przebieg Kolor do 150 000km Czarny Internetowy Samochód Roku 2013 33

Samochody nowe 34 Internetowy Samochód Roku 2013

Najczęściej wyszukiwane modele Samochody osobowe Najczęściej wyszukiwane modele 1. Skoda Octavia: 238 370 wyszukań Niekwestionowany lider wszystkich rankingów sprzedaży w Polsce przez ostatnie dwa lata musiał uznawać wyższość rumuńskiej Dacii Duster, która przebojem wdarła się na pierwsze miejsce wśród najczęściej wyszukiwanych aut nowych w latach 2011 i 2012. W tym roku Octavia powraca po raz trzeci na miejsce pierwsze. 2. Mazda 3: 119 422 wyszukań Mazda 3 trzeciej generacji pojawiła się w Polsce w drugiej połowie 2013 roku i błyskawicznie zdobyła dużą popularność wśród osób poszukujących aut prosto z salonu. 3. Volkswagen Golf: 114 332 wyszukań Król samochodów używanych znalazł się dopiero na trzecim miejscu wśród najczęściej wyszukiwanych samochodów nowych. Siódma generacja oferowana jest w Polsce od września 2012 roku, nie zdołała jednak przekonać do siebie szukających aut nowych. W 2012 roku, zajął dopiero 8 miejsce. Internetowy Samochód Roku 2013 35

Najbardziej poszukiwane nowe samochody osobowe według modeli za rok 2013 - Model Liczba zapytań w 2013 1 Octavia 238 370 2 Mazda 3 119 422 3 Golf 114 332 4 Astra 113 412 5 Mazda 6 101 969 6 C4-Picasso 91 869 7 Sportage 85 082 8 Rapid 82 496 9 Ix35 75 649 10 I30 68 487 Najbardziej poszukiwane nowe samochody osobowe według marek za rok 2013 - Marka Liczba zapytań w 2013 1 Skoda 68 038 2 Volkswagen 62 899 3 Opel 61 526 4 Ford 60 061 5 Citroen 59 564 6 Mazda 54 061 7 Toyota 52 048 8 Kia 51 878 9 Hyundai 47 635 10 Audi 45 694 Rok 2012 należał niewątpliwie do rumuńskiej Dacii, której model Duster po raz drugi z rzędu zdobył pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych samochodów nowych, bezpardonowo dyskredytując zakorzenioną na podium Skodę Octavię. Rok temu triumfy święciły także modele koreańskie z Kia Sportage na czele, która zajęła miejsce trzecie utrzymując się drugi rok z rzędu na podium (miejsce 2 w 2011 roku). W 2013 roku marki niemieckie otrząsnęły się i przygotowały kontrofertę, która całkowicie zmieniła układ sił. Zajmujący ósme miejsce VW Golf znalazł się na podium, a Skoda Octavia powróciła na miejsce pierwsze. Nowością jest japoński konkurent wspomnianego Golfa, któremu wystarczyła zaledwie 5 miesięczna obecność w Polsce, aby znaleźć się na drugim miejscu. 36 Internetowy Samochód Roku 2013

Kierunek internet Coraz bardziej skomplikowany proces decyzyjny przy zakupie nowego samochodu przez klienta indywidualnego wymusza coraz to nowe i coraz bardziej precyzyjnie adresowane działania marketingowe. Zmiany te dotyczą zarówno importerów nowych samochodów, dealerów, sprzedawców samochodów używanych oraz instytucji finansujących zakup i ubezpieczających pojazdy. Biorąc pod uwagę, że aktualnie tworzenie koszyka zakupowego przez klientów i jego wstępna weryfikacja prawie całkowicie odbywa się w internecie, nie dziwi fakt, że w statystykach serwisu za 2013 rok dominują modele, które w ubiegłym roku zajmowały wysokie pozycje w rankingach sprzedaży nowych samochodów osobowych (Skoda Octavia, VW Golf, Opel Astra, Toyota Auris, KIA Sportage) albo były całkowicie nowymi lub stosunkowo nowymi modelami na rynku (Skoda Rapid, Mazda 3, Mazda 6). Jako konsumenci mamy do czynienia z coraz większą liczbą punktów styku z produktem, usługą, marką. Ponieważ duża część procesu decyzyjnego przy wyborze samochodu odbywa się aktualnie w Internecie, podmioty działające na rynku muszą reagować na ten trend, dostosowując do niego swoje kanały dotarcia do klienta. Stąd w ostatnich latach istotny wzrost budżetów reklamowych w branży motoryzacyjnej przeznaczanych na komunikację w internecie. Jak podaje IAB/PwC w raporcie Adex 2013Q3, po trzech kwartałach ubiegłego roku branża motoryzacyjna była liderem pod względem wydatków na reklamę online w Polsce, i jest to kontynuacja trendu sprzed roku. W rankingu za 2012 rok pierwsze miejsce uzyskała Dacia Duster, która wynikami sprzedaży wprowadziła markę Dacia do pierwszej piętnastki najlepiej sprzedających się marek w Polsce. W 2013 roku Duster, pomimo spadku rejestracji znalazł się na 15 miejscu w rankingu najlepiej sprzedających się modeli w kraju. Czy w związku z tym możemy zakładać, że nowa Octavia (nr 1 w rankingu za 2013) w roku bieżącym utrzyma pozycję lidera rejestracji wśród wszystkich nowych samochodów osobowych? Może warto się założyć Michał Roszkowski Account Director Head of Automotive, TNS Polska Internetowy Samochód Roku 2013 37

Kontakt dla mediów: Aleksandra Kubicka Serwis otomoto.pl aleksandra.kubicka@allegro.pl Zuzanna Filipowska TNS Polska zuzanna.filipowska@tnsglobal.com 38 Internetowy Samochód Roku 2013