Raport rynku samochodów nowych i używanych otomoto.pl

Transkrypt

1 R O K U Raport rynku samochodów nowych i używanych otomoto.pl

2 Wstęp Marcin Świć Dyrektor serwisów motoryzacyjnych Grupy Allegro Mija osiem lat, odkąd otomoto.pl przygląda się uważnie polskiemu rynkowi samochodów używanych z pozycji największego serwisu motoryzacyjnego w Polsce. Dzięki unikalnym danym na temat oferowanych w Polsce pojazdów, ale również dzięki precyzyjnym informacjom co do rzeczywistych motywacji kupujących, jesteśmy w stanie przedstawić możliwie najpełniejszy obraz polskiego rynku samochodów używanych. W tegorocznej, ósmej odsłonie rankingu Internetowy Samochód Roku przeanalizowaliśmy ponad ćwierć miliarda zapytań użytkowników oraz parametry blisko dziewięciu milionów ogłoszeń zamieszczonych w otomoto.pl. Z raportu ISR 2012 dowiecie się Państwo m.in. jakie pojazdy należały do najbardziej poszukiwanych w ubiegłym roku, na jakie parametry zwracają uwagę polscy klienci, jakie kwoty są w stanie przeznaczyć na zakup używanych aut i jak na te potrzeby odpowiadają sprzedający. Dzięki danym z aplikacji na urządzenia mobilne oraz mobilnej wersji serwisu, dowiedzieliśmy się również jak na ten rynek zapatruje się rosnąca grupa użytkowników smartfonów i tabletów. W tym roku, po raz pierwszy nie ograniczamy się do samochodów osobowych. W związku z dynamicznym rozwojem nowych kategorii w serwisie, przyjrzeliśmy się bliżej również pojazdom dostawczym i ciężarowym, a także maszynom budowlanym oraz rolniczym, których oferta stanowi coraz bardziej znaczącą część ogłoszeń zamieszczanych w otomoto.pl. Zapraszam do lektury. 2 Internetowy Samochód Roku 2012

3 Zawartość raportu Wstęp Używane samochody osobowe Najbardziej poszukiwane modele Najbardziej poszukiwane marki Trendy na rynku samochodów używanych Najistotniejsze parametry przy wyborze Wybór użytkowników urządzeń mobilnych Używane samochody dostawcze i ciężarowe Używane maszyny rolnicze Używane maszyny budowlane Najciekawsze statystyki Parametry ofert w poszczególnych województwach Najstarszy samochód Najdroższy samochód Samochód marzeń według kupujących Samochody nowe Osobowe Dostawcze Internetowy Samochód Roku

4 Używane samochody osobowe 4 Internetowy Samochód Roku 2012

5 Używane samochody osobowe Najczęściej wyszukiwane modele 1. Volkswagen Golf Niekwestionowany lider polskiego rynku samochodów używanych, również w 2012 r. poza zasięgiem konkurencji. W minionym roku w serwisie otomoto.pl odnotowano 3,7 mln zapytań dotyczących tego modelu. Pięciodrzwiowy hatchback napędzany silnikiem 1,9 TDI pozostaje hitem polskiego rynku. 2. Volkswagen Passat Kolejny rok na drugim stopniu podium. Popularnością na rynku wtórnym może niedługo przebić mniejszego kuzyna. W ubiegłym roku poszukiwany w otomoto.pl 3,5 mln razy. Najczęściej w wersji kombi wyposażonej w słynną jednostkę 1,9 TDI. 3. Audi A4 Z imponującym wynikiem ponad 3 mln zapytań Audi A4 należy do najpopularniejszych samochodów używanych w Polsce. Szczególnie poszukiwany jest sedan z dwulitrowym turbo dieslem pod maską. Internetowy Samochód Roku

6 Najbardziej poszukiwane używane samochody osobowe według modeli. Dane otomoto.pl za rok Marka Model Liczba zapytań w 2012r. 1 Volkswagen Golf Volkswagen Passat Audi A Opel Astra Audi A Ford Focus BMW Seria Opel Vectra Ford Mondeo Škoda Octavia Audi A Opel Corsa Volkswagen Polo Honda Civic Renault Megane Renault Laguna Renault Scenic Toyota Avensis Fiat Punto Škoda Fabia W zestawieniu 20 najbardziej poszukiwanych modeli ubiegłego roku tradycyjnie dominują konstrukcje niemieckie. Pewnym zaskoczeniem jest brak Mercedesa E-Classe, który jeszcze rok wcześniej zajmował wysoką, ósmą pozycję. W TOP20 próżno również szukać bardzo popularnych jeszcze przed rokiem modeli BMW: X5 (14 miejsce w 2011 r.) oraz Serii 5 (18 miejsce w 2011 r.). 6 Internetowy Samochód Roku 2012

7 Najczęściej wyszukiwane marki Najbardziej poszukiwane używane samochody osobowe według marek. Dane otomoto.pl za rok TOP marki Liczba zapytań w 2012r. 1 Volkswagen Audi Opel BMW Ford Mercedes-Benz Fiat Renault Toyota Peugeot Citroën Honda Škoda Mazda Nissan Seat Volvo Mitsubishi Kia Hyundai Wśród najpopularniejszych marek również bez niespodzianek szczyt listy okupują pojazdy zza naszej zachodniej granicy, jednak do pierwszej piątki wskoczył w ubiegłym roku Ford (z 7. rok wcześniej). Interesujący jest również dół tabeli, gdzie po spektakularnych sukcesach na rynku samochodów nowych, zaczaiły się bliźniacze marki koreańskie, zdobywające coraz większą popularność również na rynku wtórnym. Internetowy Samochód Roku

8 Trendy na rynku samochodów używanych 8 Internetowy Samochód Roku 2012

9 Trendy na rynku używanych Najczęściej wyszukiwane parametry - Szukany parametr Udział w zapytaniach w 2012 r. 1 Rocznik 22,06% 2 Paliwo 16,88% 3 Cena 15,06% 4 Nadwozie 8,47% 5 Lokalizacja 3,00% 6 Oferta 1,65% 7 Pojemność 1,33% 8 Klimatyzacja 1,28% 9 Skrzynia 0,88% 10 Bezwypadkowy 0,88% Najpopularniejsze zakresy cenowe - Przedział cenowy Udział w zapytaniach z parametrem ceny 1 [do]=5000 5,1% 2 [do]= ,1% 3 [do]= ,7% 4 [od]=5000 3,4% 5 [od]=2000 3,4% 6 [do]=3000 3,2% 7 [od]= ,0% 8 [do]= ,8% 9 [do]=2000 2,3% 10 [od]= ,9% Poszukujący samochodów używanych w Polsce szczególną uwagę zwracają na rocznik, rodzaj paliwa oraz cenę. Co ciekawe, bezwypadkowość pojazdu ma znaczenie dla mniej niż co setnego użytkownika otomoto.pl, a parametr przebiegu jest brany pod uwagę jedynie przez 0,24% kupujących. Spośród wyposażenia dodatkowego zdecydowanie najbardziej poszukiwana jest klimatyzacja. Takie udogodnienia jak centralny zamek czy wspomaganie kierownicy są poszukiwane niezwykle rzadko, co jednak świadczy raczej o tym, że stały się one standardem, niż o braku zainteresowania wśród poszukujących używanych aut. Wydaje się, że w ubiegłym roku nieco mniejsze znaczenie dla kupujących odgrywała cena samochodu. Zdecydowanie podniosła się bowiem poprzeczka cenowa większości użytkowników otomoto.pl, korzystających podczas wyszukiwania z parametru ceny. Najpopularniejsze w ubiegłym roku progi cenowe to odpowiednio 5 tys. zł, 10 tys. zł oraz 15 tys. Internetowy Samochód Roku

10 Rocznik - Rocznik Udział w zapytaniach z parametrem rocznika 1 od ,1% 2 od ,0% 3 od ,5% 4 od ,9% 5 od ,2% 6 od ,7% 7 od ,9% 8 od ,3% 9 od ,5% 10 od ,4% W ubiegłym roku największym zainteresowaniem cieszyły się samochody stosunkowo nowe. Aż jedna trzecia użytkowników otomoto.pl poszukiwała samochodów maksymalnie pięcioletnich. Z drugiej jednak strony, niewiele mniejsza grupa osób była zainteresowana samochodami starszymi niż 10 lat. 10 Internetowy Samochód Roku 2012

11 Rodzaj paliwa Rok 2012 był w Polsce czasem odwrotu od samochodów napędzanych silnikami diesla. W ciągu roku, straciły one ponad 10% udziału we wszystkich zapytaniach użytkowników otomoto.pl. Wpływ na to miała z pewnością podwyżka stawek opłat, związana z zakończeniem okresu przejściowego wartości akcyzy na olej napędowy dla Polski z końcem 2011 r. Internetowy Samochód Roku

12 Kraj pochodzenia Mimo wciąż bardzo wysokiego poziomu importu samochodów używanych do Polski, wygląda na to, że największym wzięciem cieszą się krajowe pojazdy. Przytłaczająca większość zapytań, które uwzględniały parametr kraju pochodzenia samochodu dotyczyła Polski. Co ciekawe, jeśli już poszukujemy samochodów pochodzących z zagranicy, dwukrotnie częściej wybieramy auta z rynku brytyjskiego niż niemieckiego, pomimo nieprzystosowania do ruchu prawostronnego. - Kraj pochodzenia Udział w zapytaniach z parametrem kraju pochodzenia 1 PL 97,1% 2 GB 1,5% 3 D 0,7% 4 CH 0,3% 5 US 0,2% 12 Internetowy Samochód Roku 2012

13 Wybór użytkowników urządzeń mobilnych Internetowy Samochód Roku

14 Wybór użytkowników urządzeń mobilnych Najpopularniejsze używane samochody osobowe według użytkowników urządzeń mobilnych - TOP marki Liczba zapytań w 2012r. 1 Volkswagen Golf Opel Astra Audi A Volkswagen Passat Audi A Opel Vectra Ford Mondeo Ford Focus Audi A Honda Civic Również w przypadku użytkowników urządzeń mobilnych, liderem pozostaje Volkswagen Golf, jednak tuż za nim plasują się Opel Astra i Audi A4. 14 Internetowy Samochód Roku 2012

15 Najważniejsze parametry - Parametr Udział w zapytaniach w czwartym kwartale 2012 r. 1 Rocznik 23,3% 2 Cena 21,9% 3 Paliwo 17,7% - Cena Udział w zapytaniach w czwartym kwartale 2012 r. 1 do ,25% 2 do ,51% 3 do ,43% 4 Nadwozie 9,4% 5 Stan 5,1% 6 Pojemność 4,4% 7 Bezwypadkowy 3,4% 8 Skrzynia 3,1% 9 Ilość drzwi 2,4% 10 Klimatyzacja 1,8% - Rodzaj paliwa Udział w zapytaniach w czwartym kwartale 2012 r. 1 diesel 47,77% 2 benzyna 27,05% 3 benzyna / lpg 20,97% - Data produkcji Udział w zapytaniach w czwartym kwartale 2012 r. 1 od ,95% 2 od ,64% 3 od ,48% O ile preferowane przez użytkowników urządzeń mobilnych modele samochodów używanych nie stanowią zaskoczenia, o tyle ciekawiej prezentują się ich wybory w przypadku bardziej szczegółowych parametrów. Użytkownicy smartfonów i tabletów okazali się bowiem bardziej wrażliwi na cenę, niż ci korzystający z komputerów stacjonarnych. Aż jedna piąta zapytań z urządzeń mobilnych w 2012 była ograniczona tym parametrem. Internetowy Samochód Roku

16 Używane samochody dostawcze i ciężarowe 16 Internetowy Samochód Roku 2012

17 Używane samochody dostawcze i ciężarowe Najczęściej wyszukiwane modele 1. Mercedes-Benz Sprinter: Niezawodna niemiecka konstrukcja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem na rynku samochodów używanych. 2. Fiat Ducato: Ducato pozostaje jednym z najpopularniejszych dostawczaków na rynku 3. Renault Master: Jako trzeci na podium stanął zawodnik francuski, z dużą przewagą nad legendą tej kategorii pojazdów Fordem Transitem. Najpopularniejsze marki samochodów dostawczych i ciężarowych w 2012 r. - Marka Model Liczba zapytań w 2012 r. 1 Mercedes-Benz sprinter Fiat ducato Renault master Ford transit Mercedes-Benz vito Citroen jumper Volkswagen lt Peugeot boxer Renault trafic Opel vivaro Marka Model Liczba zapytań w 2012 r. 11 Volkswagen t Volkswagen transporter Fiat doblo Citroen berlingo Volkswagen caddy Volkswagen crafter Renault magnum Renault kangoo Peugeot partner Fiat scudo Podobnie jak w przypadku samochodów osobowych, również w przypadku aut dostawczych Volkswagen cieszy się szczególną estymą. Mimo, że nie zwyciężył w tej kategorii, to wprowadził do TOP20 aż 5 modeli. Internetowy Samochód Roku

18 Najczęściej wyszukiwane marki Najbardziej poszukiwane używane samochody użytkowe według marek. Dane otomoto.pl za rok TOP marki Liczba zapytań w 2012r. 1 Mercedes-Benz Volkswagen Renault Fiat Iveco Ford Citroen MAN Peugeot Scania DAF Opel Volvo Nissan Lublin Schmitz Kia Mitsubishi Hyundai Star Wśród pojazdów użytkowych bezkonkurencyjny pozostaje Mercedes, zbierając niemal o połowę więcej punktów, niż plasujący się na drugiej pozycji Volkswagen. Niemal milion zapytań w zeszłym roku dotyczyło właśnie użytkowych Mercedesów. Cieszą również polskie akcenty na liście najpopularniejszych samochodów użytkowych. 18 Internetowy Samochód Roku 2012

19 Używane maszyny rolnicze Internetowy Samochód Roku

20 Maszyny rolnicze Opisy TOP3 1. Ursus C 360: Mimo, że najnowsze egzemplarze ciągników tego typu mają już ponad 20 lat, a model ten zdążył zasłużyć na miejsce w Muzeum Historii Ursusa, C 360 wciąż cieszy się największym zainteresowaniem poszukujących maszyn rolniczych na rynku wtórnym. 2. Ursus 3512: Model 3512 produkowany od 1988 roku pozostaje jednym z najbardziej poszukiwanych ciągników rolniczych z drugiej ręki. 3. Ursus c 330: Rodzima konstrukcja pamiętająca lata 60. Ubiegłego wieku nadal pozostaje w czołówce najpopularniejszych maszyn tego typu. - TOP marki Liczba zapytań w Ursus c Ursus Ursus c MTZ t Ursus Zetor Zetor John Deere Zetor MF Internetowy Samochód Roku 2012

21 Używane maszyny budowlane Internetowy Samochód Roku

22 Maszyny budowlane Najczęściej wyszukiwane modele 1. JCB 3cx: 6141 Koparko-ładowarka JCB 3cx okazała się najpopularniejszą maszyną budowlaną ubiegłego roku, wzbudzając największe zainteresowanie użytkowników otomoto.pl. 2. JCB 4cx: 2676 Większy model ubiegłorocznego zwycięzcy koparko-ładowarka JCB 4cx uplasowała się na drugim miejscu, zdobywając zainteresowanie blisko 2700 użytkowników serwisu. 3. Caterpillar 428: 1649 Brytyjskich konkurentów goni amerykańska koparko-ładowarka Caterpillar 428. Najbardziej poszukiwane używane maszyny budowlane według modeli. Dane otomoto.pl za rok Marka Model Liczba zapytań w 2012 r. 1 JCB 3 cx JCB 4 cx Caterpillar JCB 2 cx Caterpillar Caterpillar Caterpillar Case Atlas Atlas Marka Model Liczba zapytań w 2012 r. 11 JCB 1 cx Caterpillar Caterpillar Komatsu Caterpillar Volvo bl JCB Liebherr Komatsu JCB Rynek maszyn budowlanych w ubiegłym roku zdominowało dwóch światowych gigantów Caterpillar i JCB, którzy podzielili między siebie aż 13 miejsc w TOP20 najbardziej poszukiwanych maszyn ubiegłego roku. 22 Internetowy Samochód Roku 2012

23 Najczęściej wyszukiwane marki Najbardziej poszukiwane używane maszyny budowlane według marek Dane otomoto.pl za rok TOP marki Liczba zapytań w 2012r. 1 JCB Caterpillar Komatsu Volvo Case Liebherr Atlas Bobcat Ostrówek New Holland Terex Manitou Zeppelin Kubota Kramer Mecalac Hitachi Schaeff Fermec HSW JCB i Caterpillar zdecydowanie zdominowały ranking najpopularniejszych marek maszyn budowlanych. Maszyn tych dwóch producentów poszukiwano w zeszłym roku częściej niż całej reszty listy TOP10. Internetowy Samochód Roku

24 Najciekawsze statystyki 24 Internetowy Samochód Roku 2012

25 Najciekawsze statystyki Parametry ofert w poszczególnych województwach Województwo Liczba ogłoszeń w 2012 Średnia cena Średni rocznik Średni przebieg Średnia pojemność Zachodniopomorskie ,79 zł 2002, Wielkopolskie ,22 zł 2000, Warmińsko-mazurskie ,84 zł 2000, Świętokrzyskie ,63 zł 2001, Śląskie ,31 zł 2002, Pomorskie ,43 zł 2001, Podlaskie ,49 zł 2001, Podkarpackie ,87 zł 2001, Opolskie ,84 zł 2001, Mazowieckie ,93 zł 2002, Małopolskie ,15 zł 2001, Łódzkie ,32 zł 2001, Lubuskie ,33 zł 2001, Lubelskie ,53 zł 2001, Kujawsko-pomorskie ,10 zł 2001, Dolnośląskie ,19 zł 2001, Internetowy Samochód Roku

26 Najstarszy samochód Dodge BROTHERS CABRIO 1920 r. 26 Internetowy Samochód Roku 2012

27 Najdroższy samochód Audi R8 GT SPYDER zł Internetowy Samochód Roku

28 Modelowy samochód internauty Volkswagen Golf Najczęściej wybierane parametry samochodów używanych Marka Model Volkswagen Golf Rocznik 2008 Cena Rodzaj paliwa Nadwozie Lokalizacja Wyposażenie 5000 zł Olej napędowy 4/5 drzwi Śląskie klimatyzacja Pojemność silnika 1.8l Historia pojazdu Skrzynia biegów Kolor Bezwypadkowy Manualna Czarny 28 Internetowy Samochód Roku 2012

29 Samochody nowe Internetowy Samochód Roku

30 Samochody nowe Wstęp Michał Kluba Dyrektor serwisu mojeauto.pl W Polsce dostępne są precyzyjne dane na temat poziomu sprzedaży samochodów nowych, ich cen oraz liczby rejestracji. Raport serwisu mojeauto.pl stanowi jednak pewnego rodzaju prognozę, co do przyszłych kierunków rozwoju branży. Badamy bowiem nie już dokonane transakcje, a zainteresowanie Polaków poszczególnymi markami i modelami. Stąd Internetowy Samochód Roku w kategorii pojazdów nowych jest raczej barometrem nastrojów konsumentów, sygnalizując przyszłe trendy. W roku 2012, po raz kolejny zauważamy wyraźną tendencję do poszukiwania samochodów, które oferują optymalny stosunek jakości do ceny. O ile przypadku samochodów używanych znacznie większy nacisk kładziemy na prestiż marki, niż walory funkcjonalne, o tyle wśród szukających nowego auta, zdecydowanie dominuje podejście pragmatyczne. I tak, w TOP10 najpopularniejszych samochodów roku, aż trzy miejsca zajmują samochody marek koreańskich, wyprzedzając produkcje naszych zachodnich sąsiadów, dominujące wśród propozycji z drugiej ręki. 30 Internetowy Samochód Roku 2012

31 Najczęściej wyszukiwane modele Samochody osobowe 1. Dacia Duster Ten kompaktowy SUV okazał się hitem sprzedaży i mimo upływającego czasu, zainteresowanie nim nie słabnie. W rankingu Internetowy Samochód Roku triumfuje po raz drugi. 2. Skoda Octavia Dwukrotny zwycięzca i wieloletni lider rankingów sprzedaży w Polsce po raz drugi musiał uznać wyższość rumuńskiej marki. 3. Kia Sportage Obecność modelu Sportage na podium potwierdza coraz mocniejszą pozycję segmentu SUV już nie tylko w USA czy Europie Zachodniej, ale również nad Wisłą. Najbardziej poszukiwane nowe samochody osobowe według modeli Dane mojeauto.pl za rok Marka Model Liczba zapytań w 2012 r. 1 Dacia Duster Skoda Octavia Kia Sportage Opel Astra Ford Focus Volkswagen Golf Chevrolet Cruze Skoda Fabia Kia cee d Hyundai i Marka Model Liczba zapytań w 2012 r. 11 Kia Rio Chevrolet Aveo Citroen C Hyundai ix Volkswagen Passat Opel Insignia Toyota Avensis Dacia Sandero Nissan Qashqai Toyota Yaris Internetowy Samochód Roku

32 Najczęściej wyszukiwane marki - TOP marki Liczba zapytań w 2012r. 1 Kia Volkswagen Skoda Hyundai Opel Ford Toyota Audi Ostrówek Citroen Dacia BMW Mercedes Renault Fiat Nissan Honda Peugeot Mazda Volvo Marki koreańskie to bez wątpienia hit ostatnich lat, a rewolucja stylistyczna jaką przeszły zdecydowanie wyszła im na dobre. Wysoka pozycja Volkswagena w obu rankingach sprawia z kolei, że nabywcy nowych Golfów czy Passatów mogą być spokojni jeśli chodzi o ich późniejszą odsprzedaż. 32 Internetowy Samochód Roku 2012

33 Najczęściej wyszukiwane modele Samochody dostawcze 1. Fiat Ducato Wspólna konstrukcja Fiata i koncernu PSA w Polsce najwięcej korzyści zdaje się przynosić Włochom. Ducato okazał się najbardziej popularnym dostawczakiem w kategorii samochodów nowych. 2. Volkswagen Transporter Od ponad 60 lat Transporter notuje znakomite wyniki sprzedaży na całym świecie. Niezwykle popularny pozostaje również w Polsce. 3. Mercedes Sprinter W 2011 r. samochodem z największym przebiegiem jaki oferowano do sprzedaży w serwisie otomoto.pl był właśnie Sprinter. Dzięki swojej niezawodności wciąż pozostaje jednym z najpopularniejszych samochodów dostawczych na rynku. Najbardziej poszukiwane nowe samochody dostawcze według modeli Dane mojeauto.pl za rok Marka Model Liczba zapytań w 2012 r. 1 Fiat Ducato Volkswagen Transporter Mercedes Sprinter Iveco Daily Ford Transit Kia Cee d Mercedes Vito Volkswagen Crafter Fiat Doblo Toyota HiLux Marka Model Liczba zapytań w 2012 r. 11 Volkswagen Caddy Volkswagen Amarok Renault Master Skoda Octavia Skoda Fabia Fiat Scudo Dacia Logan Ford Ranger Nissan Navara Ford Fiesta Wśród najpopularniejszych samochodów dostawczych królują uznane modele produkowane od lat. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje Kia Cee d, która w wersji VAN podejmuje walkę z takimi weteranami wagi pół-ciężkiej, jak Ford Transit czy Mercedes Vito. Internetowy Samochód Roku

34 Najczęściej wyszukiwane marki Najczęściej poszukiwane nowe samochody dostawcze według marek Dane mojeauto.pl za rok TOP marki Liczba zapytań w 2012r. 1 Fiat Volkswagen Ford Mercedes Kia Skoda Renault Toyota Iveco Opel Citroen Peugeot Nissan Dacia Mitsubishi Hyundai Gaz Isuzu Land Rover Tata Niezwykle popularny Ducato zapewnił włoskiej marce miejsce na szczycie listy najpopularniejszych samochodów dostawczych. Co ciekawe, bliźniacze konstrukcje Peugeota i Citroena nie zmieściły się nawet w pierwszej Internetowy Samochód Roku 2012