IFS Applications Sprzedaż dane podstawowe

IFS Applications Sprzedaż dane podstawowe Plan: DANE PODSTAWOWE SPRZEDAŻ... 2 POZYCJE SPRZEDAWANE... 7 PAKIETY... 10 SZABLON ZAMÓWIENIA KLIENTA... 14 CENY PODSTAWOWE POZYCJI SPRZEDAWANYCH... 15 KLIENCI... 16 UMOWA Z KLIENTEM... 22 1/24

Jak w każdym rzeczywistym przedsiębiorstwie, tak i w naszej przykładowej firmie podstawowym celem jest sprzedaż wytworzonych produktów na rynku. Dlatego ostatnim etapem pracy z systemem IFS Applications jest moduł Sprzedaż. Za pomocą tego modułu możemy w prosty i wygodny sposób przesyłać do klientów naszą ofertę sprzedaży, wystawiać faktury i realizować zamówienia. Dane podstawowe Sprzedaż Pierwszym czynnością, jaką należy wykonać w module Sprzedaż, jest zdefiniowanie ogólnych danych, które są niezbędne do dalszej pracy z nim. Dane te wprowadza się w folderze IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż. Rys. 5.153. Widok okna Nawigator IFS Applications Po otworzeniu folderu Dane podstawowe Sprzedaż uaktywniamy zakładkę Sprzedawca. W zakładce tej określamy, które osoby w naszej firmie są odpowiedzialne za sprzedaż. Aby wprowadzić nowego sprzedawcę do systemy należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Kod sprzedawcy wybieramy za pomocą listy numer lub kod identyfikacyjny danego sprzedawcy. Kolumna Nazwa zostanie automatycznie uzupełniona. W kolumnie Telefon zostanie wyświetlony numer kontaktowy z daną osobą jeśli takowy był wcześniej zdefiniowany. Po zdefiniowaniu wszystkich sprzedawców, wprowadzone dane należy zapisać 2/24

Rys. 5.154. Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Sprzedawcy. W zakładce Rynki definiujemy rynki, na których będziemy sprzedawać wyroby produkowane w naszej fabryce. W dalszej kolejności poszczególnych klientów będziemy przyporządkowywać do odpowiednich rynków. Rynki staną się wówczas identyfikatorem, według którego będą generowane raporty. W celu wprowadzenia nowego rynku do systemu, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Kod rynku wpisujemy numer lub kod nowego rynku, w kolumnie Nazwa jego nazwę lub opis. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys. 5.155. Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Rynki. W zakładce Regiony określamy dokładniej obszar działa naszej firmy. W celu wprowadzenia nowego regionu do systemu, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Kod regionu wpisujemy numer lub kod nowego regionu. W polu Nazwa wpisujemy nazwę lub opis regionu. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 3/24

Rys. 5.156. Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Regiony. W zakładce Rejony dokonujemy ostatniego uszczegółowienia obszary sprzedaży naszej firmy. W celu wprowadzenia nowego rejonu do systemu, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Kod rejonu wpisujemy numer lub kod nowego regionu. W polu Nazwa wpisujemy nazwę lub opis rejonu. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys. 5.157. Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Rejony. W zakładce Typ zam. określmy jakie etapy będzie przechodziło zamówienie klienta zanim zostanie zrealizowane. Określamy również etapy, które będą wykonywane automatycznie, a które należy wykonać ręcznie. Z rozwijanego pola Typ zam. Wybieramy jeden z dostępnych w systemie typów obsługi zamówień klienta. Pole Nazwa zostanie 4/24

automatycznie uzupełnione. W polu List przewoz. Definiujemy czy dla danego typu zamówienie będzie wykorzystywany list przewozowy czy też nie. Zaznaczenie pola Start jako oferta oznacza, iż pierwszym etapem zamówienia klienta będzie oferta. Zaznaczenie pola Zamówienie priorytetowe oznacza, że dane zamówienie będzie realizowane w sposób szczególny. Natomiast zaznaczenie pola Użycie magazynu wysyłkowego oznacza wykorzystanie magazynu wysyłkowego podczas realizacji zamówienia. W tabeli są wyświetlany etapy przepływu zamówienia. Zaznaczając pole w kolumnie Stop po określamy po jakim etapie nastąpi wstrzymanie zamówienia klienta. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys. 5.158. Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Typy zamówień. W zakładce Sprzedażna grupa cen definiujemy grupy cenowe, do których w dalszej części tej pracy będziemy przyporządkowywać pozycje sprzedawane o podobnych parametrach wyceny. Aby wprowadzić nową grupę cen należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Sprzed. grupa cen wpisujemy numer lub kod nowej grupy. W kolumnie Nazwa wpisujemy jej nawę lub opis. W kolumnie Typ grupy cen określamy czy grupa cen bazuje na jednostce czy pozycji. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 5/24

Rys. 5.159. Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Sprzedazna grupa cen. W zakładce Klasa premii definiujemy klasy premii, według których będziemy udzielać rabatu na sprzedawane produkty. Oprócz wysokości rabatu określamy tutaj również czy rabat ma być naliczany na podstawie wielkości czy objętości zamówienia. Aby wprowadzić nową klasę premii należy zaznaczyć pole Klasa premii i wybrać polecenie Nowy, a następnie wprowadzić kod nowej klasy premii. W polu Nazwa wpisujemy nazwę nowej klasy. W polu Kod premii określamy czy premia ma być naliczana na podstawie wielkości czy objętości zamówienia. Aby wypełnić tabele należy zaznaczyć wiersz i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Sprzedaż z premią określamy kwotę, po której osiągnięciu naliczana jest premia. W kolumnie Stawka premii określamy wysokość premii dla kwot uprawniających do naliczania premii. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys. 5.160. Widok okna IFS/Sprzedaż/Dane podstawowe Sprzedaż Klasy premii 6/24

Pozycje sprzedawane. Aby móc sprzedawać wyprodukowane przez naszą firmę produkty, należy w systemie IFS Applications określić które z pozycji magazynowych zarejestrowane w systemie są na sprzedaż. Do tego celu służy folder IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pozycja sprzedawana. Rys. 5.161 Widok okna Nawigator IFS Applications W celu zdefiniowania nowej pozycji sprzedawanej należy zaznaczyć w głównym oknie folderu Pozycja sprzedawana pole Nr poz. sprzedawanej i wybrać polecenie nowy. Następnie w tym polu wpisać numer lub kod po jakim będzie zarejestrowana dana pozycja sprzedawana. W polu Nazwa wpisujemy opis lub nazwę danej pozycji. W zakładce Ogólne wprowadzamy dane ogólne o pozycji sprzedawanej takie jak jej cenę, podatek VAT, upustu stosowane przy sprzedaży danej pozycji. W sekcji Pozycja magazynowa w polu Nr pozycji wybieramy za pomocą listy numer pozycji magazynowej, którą będziemy sprzedawać. Pole Nazwa zostanie automatycznie uzupełnione. W sekcji Jednostka miar określamy w jednostki cenowe i jednostkę sprzedaży w polach Cenowa J/M. i J/M. sprzedaży oraz współczynniki ich przeliczenia w stosunku do jednostki magazynowej. W sekcji Grupowanie przyporządkowujemy daną pozycję do następujących grup: sprzedażnej grupy cen, grupy pozycji i grupy upustu. Dokonujemy tego za pomocą list dostępnych w polach Sprzed. grupa cen., Grupa pozycji i Grupa upustu. W dolnej 7/24

części okna określamy cenę pozycji sprzedawanej w polu Cena i stawkę podatku VAT, iktórą wybieramy za pomocą listy w polu Kod VAT. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys. 5.162 Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawany/pozycja sprzedawana Ogólne. Rys. 5.163 Widok okna listy Sprzedażna grupa cen. 8/24

Rys. 5.164 Widok okna listy Grupa pozycji Rys. 5.165 Widok okna listy Grupa upustu. Rys. 5.166 Widok okna listy Kody VAT. W zakładce Informacja przesyłowa określamy dane dotyczące rodzaju opakowania, wagi itp. pozycji sprzedawanej. W sekcji Opakowanie określamy parametry opakowania w jakim będziemy sprzedawać nasz produkt. W polu Typ za pomocą listy wybieramy rodzaj opakowania. W polu Waga wpisujemy wagę samego opakowania. W polu Propon. il. w opakow. podajemy ilość jednostek produktu w opakowaniu. W sekcji Waga i objętość w polu Waga netto podajemy wagę samego produktu, pole Waga brutto zostanie automatycznie wyliczone przez system. W polu Objętość podajemy objętość produktu w metrach sześciennych. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 9/24

Rys. 5.167 Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawany/pozycja sprzedawana Informacja przesyłowa. Rys. 5.168 Widok okna listy Typ opakowań Pakiety. W systemie IFS Applications możemy tworzyć pakiety. Pakietem nazywamy pozycję sprzedawaną składającą się z kilku komponentów. Wprowadzeniu pakietów umożliwia sprzedaż pozycji, które są sprzedawane przeważnie łącznie, bez konieczności wprowadzania każdej pozycji osobno. Rejestracji pakietów można dokonać w folderze IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pakiet. 10/24

Rys. 5. 169 Widok okna Nawigator IFS Applications W celu zdefiniowania nowego pakietu należy zaznaczyć w głównym oknie folderu Pakiet pole Nr poz. sprzedawanej i wybrać polecenie nowy. Następnie w tym polu wpisać numer lub kod po jakim będzie zarejestrowana dana pozycja sprzedawana. W polu Nazwa wpisujemy opis lub nazwę danej pozycji. Pole Umiejsc. zostanie automatycznie uzupełnione wartością domyślną. W zakładce Ogólne wprowadzamy tak jak w przypadku pozycji sprzedawanych ogólne dane o cenie, podatku VAT, upuście stosowanym przy sprzedaży danego pakietu. W sekcji Jedn. miary w polach J/M. sprzedaży i Cenow. J/M. określamy jednostkę cenową i jednostkę stosowaną przy sprzedaży oraz współczynnik przeliczenia jednej jednostki w drugą w polu Wsp. przelicz. ceny. Należy również wypełnić za pomocą list pola Sprzed. grupa cen, Grupa pozycji, Grupa upustów i Kod VAT. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 11/24

Rys. 5.170 Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pakiet Ogólne. W zakładce Komponenty pakietu definiujemy pozycje magazynowe, które mają wchodzić w skład danego pakietu. Pozycje składające się na pakiet muszą być pozycjami zdefiniowanym wcześniej jako sprzedawane. W polu Kod wydruku wybieramy za pomocą listy typ wydruku, który będzie powiązany, z danym pakietem. Wybierające kod wydruku określamy czy komponenty pakiety będą wyszczególnione w zewnętrznym dokumencie czy też nie. Pola w sekcji Komponenty są automatycznie uzupełniane przez system. W sekcji Opakowanie w polu Cena sprzedaży wprowadzamy taką samą cenę jaką wpisaliśmy w zakładce Ogólne. W polu Współ. marży pokrycia (%) wprowadzamy bieżący współczynnik pokrycia obliczany według następującego wzoru: ((Łączna cena sprzedaży - suma kosztów))/łączna cena sprzedaży) * 100. Następnie zaznaczamy wiersz w tabeli i wybieramy polecenie Nowy. W kolumnie Komponent wybieramy a pomocą listy pozycje magazynowe, które składają się na dany pakiet. Pozostał kolumny zostaną uzupełnione automatycznie przez system. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 12/24

Rys. 5.171 Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pakiet Komponenty pakietu. W zakładce Informacja przesyłowa podobnie jak dla pozycji sprzedawanych określamy dane dotyczące rodzaju opakowania, wagi itp. danego pakietu.. W sekcji Opakowanie określamy parametry opakowania w jakim będziemy sprzedawać nasz produkt. W polu Typ za pomocą listy wybieramy rodzaj opakowania. W polu Waga wpisujemy wagę samego opakowania. W polu Propon. il. w opakow. podajemy ilość jednostek produktu w opakowaniu. W sekcji Waga i objętość w polu Waga netto podajemy wagę samego produktu, pole Waga brutto zostanie automatycznie wyliczone przez system. W polu Objętość podajemy objętość produktu w metrach sześciennych. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. Rys. 5.172 Widok okna IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/pakiet Informacja przesyłowa. 13/24

Szablon zamówienia klienta. Oprócz pakietów istniej możliwość definiowani szablonów zamówień dla poszczególnych klientów. Szablony te wykorzystujemy wtedy, gdy podpisaliśmy umowę na dostawy naszych towarów do klienta, na podstawie której wiemy jakie ilości poszczególnych produktów należy wysłać do klienta. Szablony te przyspieszą proces realizacji zamówień, ponieważ nie trzeba będzie za każdym razem wpisywać wszystkich pozycji do zamówienia klienta wystarczy tylko wybrać odpowiedni szablon. Szablony definiuje się w folderze IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/szablon zamówień klienta. Rys. 5.173 Widok okna Nawigator IFS Applications Aby wprowadzić nowy szablon należy zaznaczyć rozwijane pole Id szablonu i wybrać polecenie Nowy, a następnie wpisać w tym polu kod identyfikacyjny nowego szablony. W polu Nazwa wpisujemy jego nazwę lub opis. W celu przypisania do nowego szablonu pozycji sprzedawanych należy zaznaczyć wiersz w tabeli i ponownie wybrać plecenie Nowy. W kolumnie Umiejsc. określamy dla jakiego umiejscowienia zastanie stworzony nowy szablon. W kolumnie Nr poz. sprzed. wybieramy za pomocą listy kody identyfikacyjne pozycji sprzedawanych, które dostępne w danym szablonie. Kolumna Nazwa zostanie automatycznie uzupełniona przez system wartością domyślną. W kolumnie Il. standardowa określamy ile jednostek danej pozycji będzie sprzedawane w szablonie. W kolumnie J/M. podajemy jednostkę danej pozycji. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 14/24

Rys. 5.174 Widok okna folderu IFS/Sprzedaż/Pozycje sprzedawane/szablon zamówień klienta. Ceny podstawowe pozycji sprzedawanych Cenę podstawową w systemie IFS Applications wykorzystujemy tyko do naliczania cen sprzedaży w cennikach. Nie należy ceny podstawowej mylić ceną sprzedaży danej pozycji. W folderze IFS/Sprzedaż/Ceny/Ceny podstawowe poz. sprzedawanych wprowadzamy nowe ceny podstawowe lub możemy je modyfikować. Rys. 5.175 Widok okna Nawigator IFS Applications 15/24

W celu wprowadzenia nowej ceny podstawowej należy dla wyrobów sprzedawanych, po otworzeniu folderu Ceny podstawowe poz. sprzedawanych, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać plecenie Nowy. W kolumnie Umie. Cenny podst. system automatycznie wpisze domyślne umiejscowienie, możemy je zmienić za pomocą listy w zależności od potrzeb. W kolumnie Nr poz. sprzed. wpisujemy kod identyfikacyjny pozycji sprzedawanej. Kolumny Nazwa, Sprzed. grupa cen oraz Waluta zostaną automatycznie uzupełnione przez system. W kolumnie Cena podst. wpisujemy podstawową cenę pozycji sprzedawanej na podstawie, której będziemy aktualizować cenniki sprzedaży. Wprowadzone dane należy zapisać. Rys. 5.176 Widok okna IFS/Sptrzedaż/Ceny/Ceny podstawowe poz. sprzedawanych. Po wprowadzeniu cen podstawowych możemy w prosty i szybki sposób zmieniać ceny sprzedawanych towarów pogrupowanych w sprzedażne grupy cen lub pojedynczych pozycji sprzedawanych przez nasz zakład. W tym celu należy wybrać plecenie Modyfikacja ceny podstawowych z zakładki Operacje. Klienci. Kolejnym etapem pracy z modułem IFS Sprzedaż jest zarejestrowanie klientów w systemie, którym będziemy sprzedawać nasze produkty. Do tych klientów będziemy wysyłać nasze oferty sprzedaży, rezerwować zmówione towary w magazynach oraz wystawiać faktury. Dlatego wprowadzenie danych o klientach jest niezbędnym krokiem do poprawnej 16/24

pracy całego module. Rejestracji poszczególnych klientów dokonujemy w folderze IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient. Rys. 5.177 Widok okna Nawigator IFS Applications W głównym oknie folderu Klient w polu Id po wybraniu polecenia Nowy wpisujemy numer lub kod identyfikacyjny nowego klienta. W polu Nazwa wpisujemy jego nazwę. W polu Regon wpisujemy regon klienta jeśli go posiada. W zakładce Ogólne wybieramy język oraz kraj jaki jest używany przez danego dostawce. W polu Nasz Id u klienta wpisujemy lub wybieramy z listy nazwę naszej firmy oraz kod identyfikacyjny pod jakim jesteśmy zarejestrowani u klienta. Rys. 5.178 Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Ogólne. 17/24

W zakładce Adres wprowadzamy informacje o adresie danego klienta. W oknie głównym tej zakładki w polu Id adresu podajemy kod identyfikujący dany adres, ponieważ w systemie IFS Applications jeden klient może posiadać kilka adresów. W tym celu należy wybrać plecenie Nowy i wprowadzić w polu Id adresu kod identyfikujący dany adres. Pole Strona WWW wypełniamy tylko wtedy, kiedy dany klient włączony jest do elektronicznego systemu wymiany danych EDI. W tym polu wpisuje się jednostkowy numer przypisany do danego adresu wysłanego drogą elektroniczną. Zakładka Adres składa się z dwóch zakładek. Pierwsza zakładką jest Ogólne informacje o adresie. W tej zakładce wprowadzamy dane o adresach klienta. W systemie istnieją cztery typy adresów: biuro, płatności, pierwszy kontakt i drugi kontakt. Aby podany adres w polu Adres był domyślny dla danego typu adresu należy w kolumnie Domyślny zaznaczyć odpowiedni wiersz. W zakładce Ogólne informacje o adresie możemy również określić metody komunikowania się z wybranym klientem. W tym celu należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać plecenie Nowy. W kolumnie Metoda komuni. wybieramy z listy jedną z dostępnych metod komunikacji. W kolumnie Wartość wpisujemy w zależności od wybranej metody numer telefonu, telefaksu lub e-mail klienta. W kolumnie Opis można krótko opisać wartość wprowadzoną w kolumnie Wartość. Może to być np. nazwisko użytkownika danego numeru telefonu lub adresu e-mailkrótkiego Kolumny Adres domyślny należy używać, gdy zostało wprowadzonych kilka rekordów zawierających metody komunikacji dla danego adresu, z których jeden ma być używany jako domyślny. Określa się tutaj, który rekord ma być używany domyślnie. Kolumny Metoda domyślna należy używać gdy wprowadzi się kilka rekordów z tą samą metodą komunikacji dla danego adresu, z których jeden ma być używany jako domyślny. Po wprowadzeniu wzystkich danych należy je zpisać. 18/24

Rys. 5.179 Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Adres Ogólne informacje o adresie. W zakładce Dane adresów zam. określa się informacjie o warunkach dostaw i czasie ich realizacji. W polu Nazwa możemy wprowadzić inną nazwę klienta niż, ta która jest wyświetlana w głównym okie zakładki. W polu War. dost wybieramy z list warunki na jakich mają zostać dostarczone produkty do danego klienta. Również za pomocą list określamy rodzaj transportu w polu Rodz. transp.. W polu Kontakt możemy określić osobę do kontaktu z danym klientem. W polach Region i Rejon określmy za pomocą listy region i rejon, w który ma zostać wysłany transport. W tabeli, która jest dostępna w zakładce możemy zdefiniować nowe rodzaje transportu oprócz zdefiniowanego w górnej części zakładki. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy, w kolumnie Rodz. trans. wybrać z listy następny rodzaj transportu ( w dodatku zostało przedstawione jak stworzyć nowe rodzaje transportu ). Dla wybranych rodzajów transportu możemy w kolumnie Czas dostawy/realizacji określić czas realizacji transportu. Obejmuje on przedział czasowy (określany w dniach kalendarzowych) od momentu wysłania pozycji przez nas do ich dotarcia do miejsca przeznaczenia. Po wprowadzeniu wszystkich danych należy je zapisać. 19/24

Rys. 5.180 Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Adres Dane adresów zam. W zakładce Faktóry wprowadzamy dane wykorzystywane w późniejszym procesie wytawiania faktur dla klientów. Okno tej zakładki podzielone jest na dwie sekcjie. W sekcji Dane o kontrachęcie wpisujemy dane naszej firmy potrzebne do wystawienia faktury, takie jak kod firmy i numer NIP. Dokonujemy tego w polach Firma i Numer NIP. W pozostałych polach okreslamy nastepujące wartości. W polu Grupa klientów za pomocą listy definiujemy do jakiej grupy klientów zakwalifikować daną osobę. Następnie określamy warunki termin płatości za dostarczony towar w plu War. płatności oraz w polu Kod Vat faktura sprzedaży stawke naliczonego podatku. Wprowadzone dane należy zapisać. 20/24

Rys. 5.181 Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Faktury. W zakładce Zamówienia wprowadzamy dane dotyczące dostaw dla danedo klienta. Zakładka ta zawiera w podzakładki. Dla naszych celów wystarczy tylko uzupełnić podzakładkę Ogólne. W tej podzakładce określamy w polach Gr. klientów, Grupa cen klienta, Sprzedawca, Rynek, Klasa upustu i Waluta wprowadzamy za pomocą listy odpowiednie dane o aktualnym kliencie. W polu Staw. premii wpisujemy wartość zamówienia od jakiego zacznie obowiązywać upust. Pole Płatnik wypełniamy tylko w przypadku, gdy faktura będzie wystawiana na inną osobę niż dany klient. Wszystkie dane należy zapisać. 21/24

Rys. 5.182 Widok okna IFS/Sprzedaż/Klienci/Klient Zamówienie. Umowa z klientem. W folderze IFS/Sprzedaż/Umowa z klientem sporządzamy umowy z klientem. Rys.5.183 Widok okna Nawigator IFS Applications W głównym oknie folderu Umowa z klientem aby zarejestrować nową umowę należy zaznaczyć pole Nr umowy i wybrać polecenie Nowy. Pole to zostanie automatycznie 22/24

wypełnione wartością domyślną przez system przy zapisywaniu danych jeśli nie wpiszemy własnego kodu nowej umowy. W polu Id klienta wprowadzamy za pomocą listy kod klienta, dla którego rejestrujemy daną umowę. Pole Nazwa klienta zostanie automatycznie uzupełniona przez system. W polu Koordynator należy wprowadzić kod identyfikacyjny osoby odpowiedzialnej za kontakt z klientem. W rozwijanym polu Typ umowy należy wybrać wartość Umowa cenowa. Ostatnią rzeczą, którą potrzeba określić w głównym oknie jest waluta jak ma obowiązywać dla umowy. Po zapisaniu wprowadzonych danych zostaną uzupełnione pola Umiejsc. wartością domyślną i Status zostanie przyjęty jako Planowane. W zakładce Ogólne wprowadzamy ogólne warunki obowiązujące dla danej umowy. W polu Warunki dostawy wybieramy z listy uzgodnione warunki dostawy, czyli która ze stron odpowiada za jej organizację i pokrywa wszystkie koszty transportu. W polu Rodz. transportu wybieramy za pomocą listy w jaki sposób będzie dostarczony towar do klienta. W polach Od daty i Do daty wpisujemy czas ważności danej umowy. Rys. 5.184 Widok okna IFS/Sprzedaż/Umowa z klientem ogólnie. W zakładce Umowa dla grup pozycji rejestrujemy klasy upustów dla grup pozycji zawartych w umowie. Aby wprowadzić nowe dane należy zaznaczyć wiersz w tabeli i wybrać polecenie Nowy. W kolumnie Grupa pozycji za pomocą listy wprowadzamy grupę pozycji. W kolumnie Klas upustu przypisujemy dla wybranej grupy wielkości upustów jakie będą obowiązywać w danej umowie. Kolumna Upust % zostanie automatycznie uzupełniona odpowiednią wartością. Po wprowadzeniu wszystkich zmian danych należy je zapisać. 23/24

Rys. 5.185 Widok okna IFS/Sprzedaż/Umowa z klientem Umowa dla grup pozycji. Aby umowa z danym klientem była widoczna w dalszej pracy z systemem należy ją aktywować. W tym celu należy wybrać polecenie Aktywacja z menu Polecenia. Po wykonaniu operacji aktywacji wartość w polu status zostanie zmieniona z wartości Planowane na Aktywne. 24/24