WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

Transkrypt

1 WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

2 Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora... 3 Wylogowanie z panelu administratora... 3 Zmiana hasła do panelu administratora... 3 Sprzedaż... 4 Lista zamówień... 4 Statusy zamówień... 9 Faktury info@well.pl

3 3 Wstęp Dzięki oprogramowaniu WellCommerce bez trudu założysz swój własny sklep internetowy. Panel administracyjny, do którego otrzymałeś dostęp umożliwi Ci zarządzanie asortymentem oraz pełną obsługę klientów Twojego sklepu. Życzymy, aby program WellCommerce, pomógł w osiągnięciu Twoich celów sprzedażowych. Powodzenia! Logowanie do panelu administratora Logowanie do panelu administracyjnego następuje przez stronę: Wszystkie potrzebne dane do logowanie, zarówno login jak i hasło otrzymujesz po rejestracji sklepu internetowego na stronie sprzedażowej Wylogowanie z panelu administratora Aby bezpiecznie wylogować się z panelu administracyjnego, użyj przycisku Wyloguj, oznaczonego ikonką kłódki. Znajdziesz go po prawej stronie w nagłówku aplikacji. Bez względu na to z jakiego okna panelu będziesz korzystał nagłówek aplikacji będzie widoczny w tej samej formie. Zmiana hasła do panelu administratora Aby zmienić dotychczasowe hasło do panelu administracyjnego, kliknij na nazwę użytkownika umiejscowioną w nagłówku panelu (Screenshot 1.). Zostaniesz przekierowany do okna Edycja użytkownika, gdzie zakładka Zmiana hasła umożliwi Ci dokonanie zmian zabezpieczenia. Aby ustalić nowe hasło do panelu, wymagane jest podanie hasła dotychczasowego. Screenshot 1. Zmiana hasła do panelu administratora. info@well.pl

4 4 Sprzedaż Za pomocą funkcji dostępnych w menu Sprzedaż możesz przeglądać listę zamówień, modyfikować statusy zamówień zgodnie z ich realizacją oraz wystawiać i drukować faktury dla klientów. Lista zamówień Aby wyświetlić listę zamówień, wejdź w menu głównym w Sprzedaż > Lista zamówień. W tabeli wyświetlą się wszystkie zamówienia złożone przez poszczególnych klientów. Każdy z rekordów zawiera informację o danych personalnych klienta, produktach, które zamówił, statusie zamówienia, wybranym sposobie płatności, wartości zamówienia oraz o dacie złożenia zamówienia. Opcjonalnie możesz powiększyć zakres wyświetlanych informacji o wartość podstawową zamówienia, koszt wysyłki oraz sposób dostawy. W tym celu użyj przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu tabeli (Screenshot 2.) i dodaj wybrane kolumny. Możesz w ten sposób dowolnie zmodyfikować tabelę, zmieniając kryteria wyszukiwarki. Po zaznaczeniu wybranych checkboxów zapisz ustawienia za pomocą przycisku Zapamiętaj ustawienia. Aby wrócić do ustawień domyślnych użyj przycisku Przywróć domyślne. Screenshot 2. Zmiana ustawienia kolumn. a) Wyszukiwanie i sortowanie zamówień W górnych wierszach tabeli listy zamówień znajdują się filtry. Wpisując frazy w odpowiednie pola wyszukiwarki (Screnshot 3.), łatwo wyszukasz interesujące Cię zamówienia. Klikając w nagłówki poszczególnych kolumn ustawisz zamówienia według wybranej cechy w kolejności rosnącej lub malejącej (Screnshot 3.). info@well.pl

5 5 Screenshot 3. Wyszukiwanie i sortowanie zamówień b) Szczegóły zamówienia oraz ich edycja Aby przejrzeć lub edytować szczegóły wybranego zamówienia kliknij w wiersz, w którym się ono znajduje bądź użyć ikonki Edytuj rekord umiejscowionej w ostatniej kolumnie listy zamówień (Scrennshot 4.). Screenshot 4. Wyświetlanie / edytowanie szczegółów zamówienia. c) Ogólne informacje o zamówieniu, zamówione produkty W zakładce Ogólne znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące zamówienia listę zamówionych produktów, dane klienta, informację o sposobie płatności i o aktualnym statusie oraz zestawienie kosztów zamówienia. Tabela z zamówionymi produktami, znajdująca się w górnej części strony, podlega dowolnej modyfikacji. Nanosząc zmiany w odpowiednich oknach przekształcisz wariant produktu, jego cenę i ilość. Jeśli chcesz dodać produkt do zamówienia użyj przycisku Dodaj.Wyświetli się lista wszystkich dostępnych produktów. Wystarczy kliknąć na wybrany produkt a zostanie on dodany do listy. W celu usunięcia wybranego produktu użyj przycisku Usuń znajdującego się w ostatniej kolumnie tabeli. Aby zatwierdzić naniesione zmiany, użyj przycisku Zapisz. Screenshot 11. Informacja o zamówionych produktach w wybranym zamówieniu oraz ich edycja. d) Dane klienta W zakładce Ogólne znajdziesz tabelę zawierającą dane osobowe klienta. Pierwsza kolumna zawiera dane płatnika, druga natomiast dane do wysyłki (Screenshot 5). Możesz nanosić dowolne zmiany danych klienta. Zatwierdź je przyciskiem Zapisz. Screenshot 12. Dane klienta i ich modyfikacja info@well.pl

6 6 e) Sposób płatności i podsumowanie W zakładce Ogólne znajdują się informacje o sposobie płatności i dostawy. Klikając na odpowiednie pola - Sposób płatności, Sposób dostawy (Scrennshot 5 u dołu.) rozwiniesz listę wyboru i łatwo dokonasz zmiany sposobu płatności lub dostawy. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zapisz. Screenshot 5. Ogólne informacje o zamówieniu i dane adresowe info@well.pl

7 7 W tabeli Podsumowanie znajdziesz informację o wysokości kosztów zamówienia kwocie netto, wysokości podatku VAT, koszcie wysyłki oraz zsumowaną kwotę do zapłaty. f) Zmiana statusu zamówienia Przeglądając szczegóły zamówienia możesz łatwo dokonać zmiany statusu zamówienia. W zakładce Ogólne, u dołu strony, znajdziesz okno Zmień status (Screenshot 14.). Po wyborze nowego statusu z listy zatwierdź go przy użyciu przycisku Aktualizuj status. Screenshot 6. Zmiana statusu zamówienia w zakładce Ogólne. Możesz również zmienić status korzystając z opcji menu dostępnych przy zamówieniu na liście zamówień. Kliknij w ikonkę zmiany statusu (Screenshot 7.) i wybierz z listy nowy status. Screenshot 7. Zmiana statusu wybranego zamówienia na liście zamówień. g) Komunikacja z użytkownikiem Aby poinformować klienta o zmianie statusu zamówienia, zaznacz checkbox Poinformuj klienta (Screenshot 8.) podczas zmiany statusu w zakładce Ogólne (2.1.b Zmiana statusu). Możesz także wysłać wiadomość tekstową do statusu w oknie Komentarz. Klient otrzyma wiadomość na panel klienta sklepu oraz na swoją pocztę . Pamiętaj, że checkbox Poinformuj klienta musi być zaznaczony. info@well.pl

8 8 Screennshot 8. Lista wystawionych faktur. h) Wystawianie faktur Aby wystawić fakturę do zamówienia, wejdź w Sprzedaż > Lista zamówień > Edytuj rekord (opcje dostępne z menu przy zamówieniu po prawej stronie) lub kliknij na wybrane zamówienie, następnie wejdź w zakładkę Faktury (Screennshot 9.). Dla klientów biznesowych użyj przycisku Wystaw fakturę VAT, natomiast dla klientów indywidualnych (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej) użyj Wystaw fakturę pro-forma. Upewnij się, że wybrałeś odpowiednie zamówienie, sprawdź wyświetlone dane, a następnie użyj przycisku Zapisz. Jeśli chcesz od razu wydrukować fakturę wróć do zakładki Faktury wybierz odpowiedni dokument, otwórz plik i wydrukuj. Screenshot 9. Wystawianie faktur. Aby szybko znaleźć zapisane faktury, wybierz Sprzedaż > Faktury (Screenshot 10.). Znajdziesz tu wszystkie wystawione faktury. Filtry znajdujące się w górnej części tabeli pozwolą Ci szybko zlokalizować wybrany dokument. Aby wydrukować wybraną z listy fakturę wybierz Wyświetl rekord z menu przy fakturach po prawej stronie tabeli, otwórz plik, a następnie wydrukuj. info@well.pl

9 9 Statusy zamówień a) Dodawanie nowego statusu zamówienia Aby dodać do listy nowy status zamówienia wybierz z menu głównego Sprzedaż>Statusy zamówień, a następnie użyj przycisku znajdującego się nad tabelą Dodaj status (Screenshot 10.). W odpowiednie pola wpisz nazwę statusu oraz wybierz grupę, do jakiej go przypiszesz. Opcjonalnie możesz również dodać komentarz do statusu. Zatwierdź operację używając przycisku Zapisz lub Zapisz i zakończ. Screenshot 10. Dodawanie nowego statusu zamówienia. b) Ustawianie wybranego statusu jako domyślny Status, który zostanie wybrany jako domyślny, będzie automatycznie przypisany do zamówień klientów. W celu ustawienia nowego statusu jako domyślny wybierz z menu głównego Sprzedaż>Statusy zamówień. Zostanie wyświetlona lista statusów. Z menu dostępnego przy statusie wybierz przycisk Ustaw jako domyślny (Screenshot 11.), a następnie zatwierdź zmianę w górnym oknie kliknij Ok. Screenshot 11. Ustawianie statusu domyślnego do zamówień. info@well.pl

10 Faktury well 10 b) Lista wystawionych faktur Zapisane faktury znajdują się w zakładce Sprzedaż>Faktury (Screenshot 12.). Znajdziesz tu wszystkie wystawione faktury. Filtry znajdujące się w górnej części tabeli pozwolą Ci szybko zlokalizować wybrany dokument. Możesz również sortować faktury według wybranych danych w kolejności rosnącej lub malejącej. W tym celu kliknij na nagłówek odpowiedniej kolumny. Aby wydrukować wybraną z listy fakturę, wybierz Wyświetl rekord z menu przy fakturach po prawej stronie tabeli. Otwórz plik, a następnie go wydrukuj. Jeśli chcesz wydrukować więcej faktur, zaznacz je na liście a następnie użyj przycisku Eksport zaznaczonych znajdującego się nad tabela po prawej stronie. Grupowo otworzą się pliki z wybranymi fakturami, co przyspieszy całą operację. Screenshot 21. Wyświetlanie faktur pojedyncze i grupowe. c) Usuwanie faktur Aby usunąć fakturę wejdź w zakładkę Sprzedaż>Faktury. Na liście faktur wyszukaj fakturę do usunięcia. Z menu dostępnego przy fakturach użyj ikonki Usuń rekord (Screenshot 13.). Potwierdź usunięcie faktury w oknie, wybierając Ok. Screenshot 13. Usuwanie faktur. info@well.pl