V. Struktury wyrobów Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1

Transkrypt

1 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład:

2 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany z komponentów Strukturę wprowadza się dla każdego poziomu osobno (np. rozpoczynając od produktu końcowego). indeks składnika referencja od dnia identyfikator składnika wybranego indeksu nadrzędnego opis składnika ( do dowolnego wykorzystania) data, od której składnik wchodzi w skład indeksu nadrzędnego; może zostać puste (niewypełnione)

3 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 3 ilość na typ struktury od dnia do dnia uwagi braki produkcyjne przesunięcie wydania operacja numer sekwencji procent prognozy grupa opcji ilość jednostek składnika wchodząca w skład jednostki indeksu nadrzędnego kod określający jak składnik jest używany w strukturze (np. A składnik alternatywny, P składnik planistyczny, O składnik opcjonalny itd.); może zostać puste (niewypełnione) data, od której składnik wchodzi w skład indeksu nadrzędnego; może zostać puste (niewypełnione) data, do której składnik wchodzi w skład indeksu nadrzędnego; może zostać puste (niewypełnione) opis( do dowolnego wykorzystania) określenie ile procent składnika jest tracone podczas produkcji liczba dni od rozpoczęcia produkcji indeksu nadrzędnego do czasu, w którym składnik będzie wykorzystany w produkcji numer identyfikujący operację w procesie produkcyjnym odnoszącą się do składnika numer opcjonalnego procesu produkcyjnego procentowe określenie prognozy dla komponentu (może być wykorzystywane przez MRP) opcjonalny kod grupowania komponentów w strukturze

4 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 4 proces opcjonalny kod grupowania komponentów w strukturze według procesów Analogicznie wprowadza się składniki dla pozostałych poziomów struktury wyrobu. Zadanie: 1. Wprowadzić własną strukturę produktu w oparciu o wprowadzone indeksy. 2. Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w systemie Zwijanie kosztów struktury produktów Zwinięcie kosztów jest niezbędne do wyliczenia kosztów niższego poziomu dla produkowanych indeksów (por. ekran Dane kosztowe indeksu 1.4.9, koszty niższego poziomu).

5 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 5 Zadanie: 1. Zwinąć (przeliczyć) koszty dla wprowadzonej struktury, podając zakład, odpowiedni zestaw kosztów (standard/current) i numer indeksu nadrzędnego Zbiorczy koszt struktury produktu

6 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 6 Zadanie: 1. Wygenerować raport kosztów niższego poziomu, podając numer indeksu nadrzędnego, zakład i zestaw kosztów (standard/current). 2. Sprawdzić, czy w kartotece indeksów zostały naliczone koszty niższego poziomu. VI. Kontrahenci Kartoteka klientów

7 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 7 sort nazwa agent 1 wiele wysyłka przez konto RO odsprzedaż uwagi typ region waluta zakład język skrócona nazwa klienta, którą można wykorzystywać do szybkiego wyszukiwania przedstawiciel (agent), który utrzymuje kontakt z klientem czy jest wielu przedstawicieli (agentów) jeśli tak, wówczas pojawi się dodatkowy ekran umożliwiający wpisanie następnych przedstawicieli identyfikator domyślnego przewoźnika obsługującego danego klienta domyślne konto księgowe RO (rozrachunków z odbiorcami) do dowolnego wykorzystania w warunkach polskich uwagi na temat klienta opcjonalny kod typu klienta (definiowany w jako Cm_type) opcjonalny kod identyfikujący region, z którego pochodzi klient (definiowany w jako Cm_region) waluta rozliczeń z klientem zakład, z którego zazwyczaj obsługuje się klienta język używany przez klienta

8 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 8 tabela cen domyślna tabela cen dla klienta (-> , ) tabela rabatów domyślna tabela rabatów dla klienta (-> ) cena stała czy ceny dla tego klienta są stałe, czy mogą być dodatkowo modyfikowane przy wprowadzeniu zleceń sprzedaży (Tak/Nie) klasa ST klasa klienta, określająca kolejność obsługi (definiowana w jako Cm_class) SIC Kod SIC (standard industrial classification) klienta, można wykorzystać np. na wpisanie kodów działalności klienta wg. EKD/PKD w etapach czy zamówienia klienta można realizować w etapach (Tak/Nie) faktura według autoryzacji czy faktury dla klienta wymagają autoryzacji (Tak/Nie) rejestr VAT rejestr VAT sprzedaży (-> ) kod operacji kod operacji w rejestrze VAT

9 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 9 podatek określenie, czy firma podlega opodatkowaniu (wartość: Tak), czy też nie (wartość: Nie) strefa podatkowa oznaczenie strefy podatkowej (dla Polski PL) klasa podatkowa oznaczenie klasy podatkowej (-> , powiązane z , ) użycie podatku oznaczenie rejestru VAT w kontaktach z firmą (-> ) VAT w cenie określenie, czy w kontaktach z firmą będą podawane wartości brutto (wartość: Tak), czy netto (wartość: Nie) ID podatku federalnego nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach NIP numer NIP firmy Regon numer Regon firmy Kod organu celnego nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach ID VAT różne 3 nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach w mieście nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach bank identyfikator banku (-> ) metoda płatności metoda płatność w rozliczeniach z bankiem

10 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 10 limit kredytu warunki blokada kredytowa okres kredytowania nr DB wymagane ZZ % rabatu odsetki wyciąg cykl uzgodnień wezwania płatnik ostatni przegląd kredytu ost aktual kredytu limit kredytu (kupieckiego) dla klienta domyślne warunki płatności dla klienta czy klient ma zablokowaną możliwość użycia kredytu (Tak/Nie) opcjonalnie podany maksymalny okres kredytowania klienta numer Dun & Bradstreet (D&B) przypisany do klienta, może być wykorzystane dowolnie czy wymagane są ZZ (zlecenia zakupu) od klienta (Tak/Nie) dodatkowy (w stosunku do tabel cen i rabatów) rabat procentowy dla klienta czy od nieterminowych płatności klienta będą naliczane odsetki (Tak/Nie) czy klientowi należy wystawiać wyciągi z RO (Tak/Nie) cykl (w dniach) generowania wyciągów z RO (jeśli wyciągi są tworzone) czy wystawiać klientowi wezwania do zapłaty (Tak/Nie) identyfikator płatnika (jeśli płatnik jest inny niż odbiorca) kiedy ostatnio weryfikowano kredyt klienta kiedy ostatnio modyfikowano kredyt klienta

11 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 11 bank typ konta zat EDI oddział konto data pocz data konc Identyfikator banku kontrahenta (lub ESC, jeśli wprowadzany jest adres organizacji wykorzystującej MFG/PRO) Wsz (wszystkie), lub ograniczenie do określonych typów kont (z listy rozwijanej) PL (Polska) określenie standardowego formatu konta bankowego, w kolejnych krokach podaje się: cyfry kontrolne (2 znaki), identyfikator banku (8 znaków) i identyfikator konta (16 znaków) identyfikator sposobu wykorzystania elektronicznej wymiany danych oznaczenie oddziału banku numer konta bankowego, wypełniany automatycznie w oparciu o wcześniej wprowadzone dane data, od której konto jest aktywne data, do której konto jest aktywne Zadanie: 1. Wprowadzić własnego (o unikalnym identyfikatorze) odbiorcę i zapisać jego identyfikator.

12 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w systemie Kartoteka dostawców sort nazwa typ k-to zak. niemagaz. konto zobowiązań wysyłka przez uwagi skrócona nazwa dostawcy, którą można wykorzystywać do szybkiego wyszukiwania opcjonalny kod typu dostawcy (definiowany w jako Vd_type) domyślne konto, na które księgowane są zakupy niemagazynowe od dostawcy domyślne konto, na które księgowane są zobowiązania wynikające z rozliczeń z dostawcą identyfikator domyślnego przewoźnika obsługującego danego klienta uwagi na temat dostawcy

13 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 13 bank bank, z którego płacowe są zobowiązania wobec dostawcy (-> ) waluta waluta rozliczeń z dostawcą osoba kont. zak. osoba kontaktowa do spraw zakupów osoba kont. fin. osoba kontaktowa do spraw finansowych grupa promocji grupa promocji dla dostawcy, jeśli wykorzystywany jest Advanced Pricing Management (APM) metoda płatności metoda płatności w rozliczeniach z dostawcą język język używany przez dostawcę inny wierzyciel czy określać dostawcę jako Innego wierzyciela na dokumentach płatności (Tak/Nie)

14 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 14 zaopatrzeniowiec osoba odpowiedzialna za zakupy od dostawcy (definiowana w jako Vd_buyer) tabela cen domyślna tabela cen od dostawcy (-> , ) tabela rabatów domyślna tabela rabatów od dostawcy (-> ) cena stała czy ceny od dostawcy są stałe, czy mogą być dodatkowo modyfikowane przy wprowadzeniu zleceń zakupu (Tak/Nie)

15 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 15 wyślij cenę ZS wyślij zablokowane ZS Autoprzetwarzanie PMP Automatyczne przyjęcia PZ Redukcja ceny ZS Użyj redukcji ceny ZS wykorzystywane tylko w przypadku korzystania z przesyłania materiałów w organizacji (Enterprise Material Transfer) wykorzystywane tylko w przypadku korzystania z przesyłania materiałów w organizacji (Enterprise Material Transfer) wykorzystywane tylko w przypadku korzystania z przesyłania materiałów w organizacji (Enterprise Material Transfer) wykorzystywane tylko w przypadku korzystania z przesyłania materiałów w organizacji (Enterprise Material Transfer) wykorzystywane tylko w przypadku korzystania z przesyłania materiałów w organizacji (Enterprise Material Transfer) wykorzystywane tylko w przypadku korzystania z przesyłania materiałów w organizacji (Enterprise Material Transfer)

16 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 16 warunki płatności % rabatu (USA) w etapach blokada płatności Nr BD Saldo przedpłat Nr dłużnika Rap Specyfikacja płatności Uwagi TID warunki, na jakich następuje płatność do dostawcy (-> ) rabat procentowy udzielany dodatkowo (oprócz reguł zapisanych w tabeli cen i tabeli rabatów) przez dostawcę w warunkach polskich opcjonalne opisowe czy dostawy mogą być realizowane w etapach (Tak/Nie) czy płatności dla dostawcy są wstrzymane (Tak/Nie) numer Dun & Bradstreet (D&B) przypisany do dostawcy, może być wykorzystane dowolnie kwota wpłaconych dostawcy przedpłat opcjonalny numer dłużnika nadany przez dostawcę w polskich warunkach może być wykorzystane opcjonalnie czy specyfikacja płatności ma być wysyłana jako osobny dokument (Tak/Nie) w polskich warunkach opcjonalne

17 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 17 rejestr VAT kod operacji zakład identyfikator rejestru VAT zakupów kod operacji na rejestrze VAT zakład rejestru VAT zakupów

18 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 18 podatek określenie, czy firma podlega opodatkowaniu (wartość: Tak), czy też nie (wartość: Nie) strefa podatkowa oznaczenie strefy podatkowej (dla Polski PL) klasa podatkowa oznaczenie klasy podatkowej (-> , powiązane z , ) użycie podatku oznaczenie rejestru VAT w kontaktach z firmą (-> ) VAT w cenie określenie, czy w kontaktach z firmą będą podawane wartości brutto (wartość: Tak), czy netto (wartość: Nie) ID podatku federalnego nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach NIP numer NIP firmy Regon numer Regon firmy Kod organu celnego nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach ID VAT różne 3 nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach w mieście nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach

19 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 19 rozliczenie zakupów konto rozliczeń przyjęcia zakupu konto księgowe rozliczenia zakupów konto księgowe rozliczeń przyjęć zakupu

20 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 20 warunki handlowe opcjonalny kod określający warunki handlowe

21 Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 21 bank typ konta zat EDI oddział konto data pocz data konc Identyfikator banku kontrahenta (lub ESC, jeśli wprowadzany jest adres organizacji wykorzystującej MFG/PRO) Wsz (wszystkie), lub ograniczenie do określonych typów kont (z listy rozwijanej) PL (Polska) określenie standardowego formatu konta bankowego, w kolejnych krokach podaje się: cyfry kontrolne (2 znaki), identyfikator banku (8 znaków) i identyfikator konta (16 znaków) identyfikator sposobu wykorzystania elektronicznej wymiany danych oznaczenie oddziału banku numer konta bankowego, wypełniany automatycznie w oparciu o wcześniej wprowadzone dane data, od której konto jest aktywne data, do której konto jest aktywne Zadanie: 1. Wprowadzić własnego (o unikalnym identyfikatorze) dostawcę i zapisać jego identyfikator. 2. Wykonać przegląd i raport sprawdzając, czy nowe dane zostały zapamiętane w systemie.