GRUPA BIK Śniadanie prasowe: Trendy na rynku kredytów dla gospodarstw domowych dr Mariusz Cholewa, Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. 11.02.2014 r. 1
AGENDA ŚNIADANIE PRASOWE GRUPY BIK BIK O ZOBOWIĄZANIACH Rozwój akcji kredytowej Kredyty konsumpcyjne Wzrostpopytu na kredyt konsumpcyjny, który w II poł. roku przełożył się na wzrost liczby sprzedanych kredytów w 2013 r. Kredyty mieszkaniowe Wzrostsprzedaży kredytów mieszkaniowych w II poł. 2013 r., ale w wielu największych miastach jest niższy niż średnio w Polsce. Jakość kredytów Zdecydowana poprawa jakości kredytowania w kredytach konsumpcyjnych i kredytach mieszkaniowych. 2
GRUPA BIK NAJWIĘKSZY ZBIÓR INFORMACJI O ZOBOWIĄZANIACH Klienci indywidualni 116,7 mln rachunków kredytowych* należących do 22,5 mln osób 30,7 mln czynnych rachunków kredytowych należących do 15,3 mln osób Przedsiębiorcy ponad848tys. rachunków kredytowych* należących do 470 tys. podmiotów 593tys. czynnych rachunków kredytowych należących do 367 tys. podmiotów Rejestr Dłużników 3,1 mln informacji gospodarczych zgromadzonych łącznie od początku działalności BIG InfoMonitor 1,5 mln aktualnych informacji gospodarczych *Rachunki kredytowe obejmują rachunki czynne oraz zamknięte 3
W 2013 NAJWIĘKSZY R. NASTĄPIŁ ZBIÓR INFORMACJI WZROST LICZBY O ZOBOWIĄZANIACH SPRZEDANYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH* IŁ WZROST LICZBY SPRZEDANYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH* Należności banków z tytułu kredytów konsumpcyjnych (mld zł) 126 141 143 139 132 138 Miesięczna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych (liczba, tys.) 800 95 600 72 400 2011 2012 200 2013 2006 2007 2008 2009 2010 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych (liczba, tys.) 7502-20% 6633 6004 +10% 400 300 200 100 Miesięczna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w 2013 r. wg kwoty kredytu (liczba, tys.) do 4 tys. 4-10 tys. 10-50 tys. pow. 50 tys. *Kredyty konsumpcyjne obejmują kredyty gotówkowe oraz kredyty ratalne 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 4
W 2013 R. WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH BYŁA WYŻSZA NIŻ W LATACH 2011-2012 Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych (wartość, mld zł) Miesięczna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych (wartość, mld zł) 59 +1% 60 +16% 70 8 6 4 2011 2012 2 2013 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Średnia kwota kredytu gotówkowego i kredytu ratalnego (tys. zł) Miesięczna sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w 2013 r. wg kwoty kredytu (wartość, mld zł) 13,8 15,3 16,0 4 3 10-50 tys. 4,5 5,8 6,1 2 pow. 50 tys. ratalne gotówkowe 1 4-10 tys. do 4 tys. 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI 5
W LICZBIE SPRZEDANYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH JEST CORAZ MNIEJSZY UDZIAŁ KREDYTÓW NA NISKIE KWOTY Struktura sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wg kwoty kredytu (ujęcie liczbowe) 65% 57% 55% Struktura należności banków z tytułu kredytów konsumpcyjnych wg kwoty kredytu 2013* r. 6% 17% 16% 20% 20% 21% 20% 2% 3% 4% pow. 50 tys. 10-50 tys. 4-10 tys. 32% 24% 41% 44% Struktura sprzedaży kredytów konsumpcyjnych wg kwot kredytu (ujęcie wartościowe) 42% 43% 43% 30% 35% 36% do 4 tys. 38% Liczba 10% 5% Wartość 14% 14% 13% 10% 12% 9% *Wg stanu na 2013.11 6
W 2013 R. BYŁ WYŻSZY POPYT NA KREDYT KONSUMPCYJNY NIŻ W2012 R., ALE BANKI ZACZĘŁY WYRAŹNIE PODĄŻAĆ ZA ROSNĄCYM POPYTEM DOPIERO WII POŁ. ROKU Dynamika wniosków o kredyt konsumpcyjny (r/r) i dynamika liczby sprzedanych kredytów konsumpcyjnych (r/r) 40% 30% 41% 34% 20% 10% 19% 0% -10% -20% -30% sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty 2012 2013 2014* Dynamika wnioskowania o kredyt Dynamika sprzedaży kredytów * Informacja tylko o wnioskowaniu o kredyt 7
SPADEK SPRZEDAŻY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH ADEK SPRZEDAŻY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH Należności banków z tytułu kredytów hipotecznych (mld zł) Sprzedaż kredytów mieszkaniowych (liczba, tys.) 268 320 324 336 249-13% 217-5% 206 193 216 78 117 2006 2007 2008 2009 2010 Źródło: NBP Sprzedaż kredytów mieszkaniowych (wartość, mln zł) Średnia kwota kredytu mieszkaniowego(tys. zł) 56 264-27% 226 189 188 40 881-6% 38 778 8
OD 3 KW. 2013 R. NASTĄPIŁ WZROST WARTOŚCI SPRZEDAŻY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, ALE W WIELU NAJWIĘKSZYCH MIASTACH JEST NIŻSZY NIŻ ŚREDNIO W POLSCE W. 2013 R. NASTĄPIŁ WZROST WARTOŚCI SPRZEDAŻY KREDYTÓW Kwartalna dynamika sprzedaży (r/r) kredytów mieszkaniowych w okresie 2013/2012 (ujęcie wartościowe) MIESZKANIOWYCH, ALE W WIELU NAJWIĘKSZYCH MIASTACH JEST NIŻSZY NIŻ ŚREDNIO W 20% POLSCE 13% 10% 0% -10% -20% -30% -40% 2012q1 2012q2 2012q3 2012q4 2013q1 2013q2 2013q3 2013q4 Dynamika sprzedaży kredytów mieszkaniowych (ujęcie wartościowe) w okresie 3kw.2013/3kw.2012 oraz 2012/2011 w największych miastach Polski 25% 10% 3% 2% 8% 13% Polska=2% -10% -10% -2% -2% -28% -29% -30% -28% -29% -34% -35% -33% -40% -31% -36% BIAŁYSTOK BYDGOSZCZ GDAŃSK GORZÓW KATOWICE KRAKÓW ŁÓDŹ POZNAŃ RZESZÓW SZCZECIN WARSZAWA WROCŁAW WIELKP 2012/2011 3kw.13/3kw.12-23% -3% -9% Polska=-27% 9
ZDECYDOWANA POPRAWA JAKOŚCI KREDYTOWANIA PO 2008 ROKUCYDOWANA POPRAWA JAKOŚCI KREDYTOWANIA PO 2008 ROKU Finalny udział kredytów straconych* w portfelach kredytów konsumpcyjnych udzielonych w wybranych rocznikach Udział kredytów straconych* w portfelach kredytów mieszkaniowych udzielonych w wybranych rocznikach w 30 miesięcy po udzieleniu 12% 1,2% 7% 0,9% 1,0% 4% 4% 2006 2008 2011 2013** 5 815 tys. 9 845 tys. 7 502 tys. 6 633 tys. Liczba kredytów udzielonych w danym roku 2006 2008 2011 304,8 tys. 297,7 tys. 249,5tys. Liczba kredytów udzielonych w danym roku * Kredyt stracony kredyt opóźniony w spłacie powyżej 90 dni ** Szacunek BIK 10
PODSUMOWANIE- PODSUMOWANIE SPRZEDAŻ ROZWÓJ IAKCJI JAKOŚĆ KREDYTOWEJ KREDYTÓWPOPRAWA I JAKOŚĆ JAKOŚCI KRED KREDYTOWANIA PO2008 ROKU Kredyty konsumpcyjne Wzrost popytu na kredyt konsumpcyjny, który w II poł. roku przełożył się na wzrost liczby sprzedanych kredytów w 2013 r. W I poł. 2013 r. liczba wniosków o kredyt konsumpcyjny była wyższa o 3% w stosunku do I poł. 2012 roku, zaś w II poł. 2013 r. była wyższa o 21% w stosunku do II poł. 2012 r.). W I pół. 2013 r. liczba sprzedanych kredytów konsumpcyjnych spadła o 4% w stosunku do I pół. 2012 r., natomiast w II pół. 2013 r. liczba sprzedanych kredytów konsumpcyjnych wzrosła o 24% w stosunku do II pół. 2012 r. Kredyty mieszkaniowe Wzrost sprzedaży kredytów mieszkaniowych w II poł. 2013 r. W II poł. 2013 r. wartość sprzedanych kredytów mieszkaniowych wzrosła o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jakość kredytów Zdecydowana poprawa jakości kredytowania w kredytach konsumpcyjnych i kredytach mieszkaniowych. Ok. 40 % spadek sprzedaży kredytów konsumpcyjnych po 2008 roku przełożył się na 3-krotną poprawę jakości nowej sprzedaży. 11
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z BIK: Alina Stahl Dyrektor Biura PR i Komunikacji Aleksandra Stankiewicz-Billewicz Biuro PR i KomunikacjI BIK Marek Gieorgica Clear Communication Group tel.: +48 22 348 4180 kom.: + 48 512 147 476 kontaktmedia@bik.pl tel.: +48 22 348 4131 kom.: +48 512 164131 kontaktmedia@bik.pl kom.: +48 501 086 280 mg@clearcom.pl