MONITOR BANKOWY 1/2013

Transkrypt

1 PENGAB wartości trendu cyklu MONITOR BANKOWY / Noworoczna korekta na rynku kredytów Wartość indeksu Pengab zmalała w stosunku do grudnia o Wzrósł odsetek placówek bankowych informujących o, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik ocen spadku oprocentowania kredytów. wynosi, p. i w stosunku do wyniku z grudnia jest niższy o W okresie najbliższego półrocza przewiduje się pogorszenie, p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z, do, p. sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w Polsce, gospodarstw (-, p.). domowych, jak i całej gospodarki kraju. Poprawę sytuacji ekonomicznej odnotowano w co piątej W r. największa dynamika wzrostu nastąpi w liczbie placówce bankowej. W stosunku do grudnia przewidywania w klientów korzystających z dostępu elektronicznego, poprawy tym zakresie nie uległy większym zmianom. oczekuje się na rynku kredytów udzielonych przedsiębiorstwom. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), zmalał o Korzystane prognozy dotyczą również liczby rachunków osób, p. w stosunku do grudnia i wynosi obecnie,9 p. prowadzących działalność gospodarczą, liczby kont osobistych i Poprawiła się sytuacja na rynku bieżących depozytów rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych oraz liczby złotowych, w największym stopniu w przypadku depozytów kredytów udzielonych osobom indywidulanym. Przewiduje się podmiotów gospodarczych. Jednak prognozy zarówno w spadek liczby klientów rezygnujących z usług banków, odniesieniu do depozytów bieżących jak i terminowych spadkowe prognozy dotyczą również liczby skarg i zażaleń. W wskazują na spadki w najbliższych miesiącach. r. zdaniem jednej piątej badanych przewiduje się, że Na rynkach depozytów walutowych, miesiąc upłynął pod spadnie zatrudnienie w bankach. Redukcja kosztów, to kluczowy znakiem stabilizacji i niewielkich spadków. Jednak w czynnik warunkujący zyski banków w r. najbliższym czasie przewiduje się dalsze spadki. Wzrosła wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw, Pogorszeniu uległa sytuacja na rynkach kredytów przewiduje się dalsze utrzymanie tego kierunku zmian. złotowych. W najbliższych miesiącach, w zależności od rynku, Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich uznaje się spodziewana jest poprawa (klienci biznesowi) bądź spadki obecnie za kluczową dla rozwoju sektora bankowego. (klienci indywidualni). Pogorszenie sytuacji miało również miejsce na rynku kredytów konsumenckich, mieszkaniowych, kredytów o wartości do mln euro udzielanych przedsiębiorstwom. W najbliższych miesiącach spodziewane jest ustabilizowanie sytuacji lub poprawa koniunktury. Grudniowy Grudniowy Styczniowy sondaż placówkach bankowych przeprowadzono dniach bm. telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział sondaż placówek w placówkach bankowych bankowych z całego przeprowadzono kraju, reprezentujących w dniach -9 wszystkie bm. W typy telefonicznym banków badaniu krajowych. wspomaganym komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział 9 placówki placówek bankowe bankowych z całego z kraju, całego reprezentujących kraju, reprezentujących wszystkie wszystkie typy banków typy krajowych. banków krajowych. -mar -cze -wrz -gru -mar -cze Depozyty złotowe -wrz -gru -mar -cze -wrz -gru -mar -cze -wrz -gru -mar Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (wzrost o punkt w stosunku do wyniku z grudnia), ludności w proc. (+), a podmiotów gospodarczych w proc. (+). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w proc. placówek (=); ludności w proc. (-), podmiotów gospodarczych w proc. (=). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek dla lokat łącznie wynoszą p. (+), dla klientów indywidualnych p. (+), dla klientów korporacyjnych p. (+). Lokaty terminowe rosły łącznie w proc. placówek (wzrost o p. w stosunku do wyniku z grudnia). W segmencie gospodarstw domowych rosły w proc. placówek (=), a podmiotów gospodarczych w proc. placówek (+). Spadki wystąpiły łącznie w 9 proc. oddziałów (+); ludności w proc. (+), a podmiotów gospodarczych w proc. (+). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, dla depozytów terminowych ogółem wynoszą p. (-), dla gospodarstw domowych p. (-), a dla podmiotów gospodarczych p. (+). -cze -wrz -gru -mar -cze -wrz -gru 9-mar 9-cze 9-wrz 9-gru -mar -cze -wrz -gru -kwi -lip -paź -sty -kwi Oczekiwania. proc. placówek spodziewa się wzrostu stanu lokat a vista ogółem (spadek o punkty w stosunku do wyniku z grudnia), spadek przewiduje 9 proc. (+), a proc. (+) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (-), korporacyjnych 9 proc. (+); spadek dla podmiotów indywidualnych przewiduje proc. (-), dla gospodarczych 9 proc. (-). Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi p. (-), dla gospodarstw domowych p. (-), dla podmiotów gospodarczych p. (+). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się proc. oddziałów (-), spadek przewiduje proc. (+), a proc. (+) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. (-), a instytucjonalnych proc. (-); pogorszenia, odpowiednio, proc. (+) i proc. (-). Salda prognozy wynoszą: ogółem p. (-), dla depozytów ludności p. (-), natomiast dla podmiotów gospodarczych p. (-). -lip -paź -sty

2 9 9 9 DEPOZYTY ZŁOTOWE A VISTA DEPOZYTY DEWIZOWE A VISTA KREDYTY ZŁOTOWE 9 KREDYTY WALUTOWE DEPOZYTY DEWIZOWE TERMINOWE DEPOZYTY ZŁOTOWE TERMINOWE KREDYTY NIEREGULARNE 9 9 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w proc. placówek (-); w segmencie ludności w proc. (-), podmiotów gospodarczych proc. (-). Malały natomiast: ogółem w proc. placówek (-), dla ludności w proc. (=) oraz dla firm w 9 proc. (-). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi p. (-), dla lokat ludności p. (-) i depozytów podmiotów gospodarczych p. (-). Depozyty terminowe ogółem rosły w 9 proc. placówek (-), malały w proc. (=) i nie zmieniły się w proc. (+). Depozyty ludności wzrosły w proc. (-), podmiotów gospodarczych w proc. (-), zmalały, odpowiednio, w proc. (+) i 9 proc. (-). Salda ocen kształtują się następująco: dla lokat ogółem - p. (-), dla lokat klientów indywidualnych p. (-), dla korporacyjnych - p. (-). Oczekiwania. proc. placówek (-) formułuje przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem, spadkowe 9 proc. (+), a proc. (+) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje proc. placówek (-), podmiotów gospodarczych proc. (-). Spadek przewiduje, odpowiednio, 9 proc. (+) i proc. (+). Salda prognoz są następujące: dla lokat ogółem p. (-), dla depozytów gospodarstw domowych p. (-), dla lokat firm i instytucji - p. (-). proc. placówek (-) spodziewa się wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem, spadku proc. (+), a proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje proc. placówek (-), podmiotów gospodarczych proc. (=); spadek, odpowiednio, proc. (+) i proc. (+). Salda prognoz wynoszą: dla lokat ogółem - p. (-), ludności - p. (-), podmiotów gospodarczych - p. (-). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w proc. placówek (-9), malała w proc. (+) i nie zmieniła się w proc. (+). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało proc. placówek (-), a na cele gospodarcze 9 proc. oddziałów (-); spadek wystąpił, odpowiednio, w proc. (+) i proc. (+). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi p. (-9), dla kredytów ludności p. (-), dla podmiotów gospodarczych p. (-). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się proc. placówek (+), w segmencie ludności proc. (-), w grupie klientów korporacyjnych proc. (+). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje proc. (+), kredytów dla ludności proc. (+), podmiotów gospodarczych 9 proc. (-). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem punktów (-), dla kredytów ludności p. (-), dla podmiotów gospodarczych p. (+). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów nie zmieniło się w proc. (-), w proc. wzrosło (-), a w proc. zmalało (+). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się proc. placówek (-9), spadku proc. (+9), a wzrostu proc. (=). Monitor Bankowy /

3 KREDYTY KONSUMENCKIE I' II' III' IV' V' VI' VII' VIII'IX' X' XI' XII' I' KREDYTY MIESZKANIOWE LICZBA KREDYTÓW DO mln EURO DLA PRZEDSIĘBIORSTW AKCJE OBLIGACJE JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Kredyty nieregularne (zagrożone) Wartość kredytów nieregularnych dla ludności wzrosła w proc. placówek (-), spadła w proc. (+) i nie zmieniła się w proc. (=). Saldo oceny było na poziomie p. (-). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje proc. placówek (-), spadek proc. (-), a proc. (+) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi p. (-). Kredyty. walutowe Kredyty walutowe rosły w proc. placówek (-), malały w proc. (-), a w proc. (+9) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie - p. (+). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się proc. (=) oddziałów, spadku proc. (-), a proc. (+) nie oczekuje zmiany. Saldo prognozy wynosi - p. (+). Kredyty o wartości do mln euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do mln euro wystąpił w 9 proc. placówek (-), spadek w proc. (+), a w proc. nie odnotowano zmian (+). Wskaźnik oceny netto wyniósł - p. (-). Wzrost liczby kredytów o wartości do mln euro przewiduje 9 proc. (+), spadek proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Wskaźnik prognozy wynosi - p. (+). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w proc. placówek (-), spadek w proc. (+), a w proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+). Wskaźnik netto wynosi p. (-). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według proc. przedstawicieli placówek (-), zmaleją według 9 proc. (+), proc. nie przewiduje zaś zmiany (+). Wskaźnik prognozy wynosi p. (-). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 9 proc. placówek (-), spadek w proc. (+9), a w proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-). Wskaźnik oceny netto wyniósł p. (-). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według proc. placówek (+), zmaleją według proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (=). Wskaźnik prognozy wynosi p. (+). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w proc. placówek (+), spadek w proc. (-), brak zmian w proc. (=). Saldo oceny wynosi - p. (+). Wzrost popytu na obligacje odnotowało proc. placówek (-), spadek proc. (+), a proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+). Saldo oceny wyniosło p. (-). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się proc. (+), spadku proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (+). Saldo prognozy wynosi p. (+). Wzrost popytu na obligacje przewiduje proc. (=), spadek proc. (+), a proc. spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie (=). Saldo prognozy wynosi p. (-). Monitor Bankowy /

4 9 9,,, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONDYCJA - SYTUACJA EKONOMICZNA,,, 9 PENGAB,, 9,,9,,, WSKAŹNIK OGÓŁEM Jakich stóp procentowych spodziewa się Pan/-i w końcu roku? Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało proc. placówek (+), spadek proc. (-), a w proc. nie stwierdzono zmian (-). Saldo wynosi p. (+). Wzrost popytu przewiduje proc. (+), spadek proc. (-), a proc. (-) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 9 p. (+). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało proc. placówek (-), spadek proc. (+), żadne zmiany nie wystąpiły w proc. (-). Saldo oceny wynosi - p. (-). Wzrost popytu na polisy przewiduje proc. (-), spadek proc. (-), a proc. nie spodziewa się zmiany (+). Saldo prognozy wynosi p. (+). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe W proc. placówek otworzono więcej ROR-ów niż w poprzednim miesiącu (=), mniej w proc. (+9), liczba nowo otwieranych rachunków nie zmieniła się natomiast w proc. oddziałów (-9). Saldo oceny wynosi p. (-). proc. placówek przewiduje, że w najbliższym czasie zwiększy się liczba nowo otwieranych kont osobistych (+), negatywnej zmiany spodziewa się 9 proc. (+), a proc. oczekuje utrzymania się zainteresowania tym produktem na obecnym poziomie (-). Saldo prognozy wynosi p. (=). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB,9 punktu) Poprawę ogólnej sytuacji ekonomicznej zauważyło proc. przedstawicieli placówek (-). Pogorszenie sytuacji nastąpiło w proc. oddziałów (+), a w proc. nie odnotowano zmian (+). Saldo oceny wynosi p. (-9). Poprawa kondycji ekonomicznej nastąpiła w proc. banków spółdzielczych (-), w proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-) i w proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 9 proc. ankietowanych placówek (+), pogorszenia proc. (-), a proc. nie przewiduje zmiany (-). Wskaźnik prognozy netto wynosi p. (+). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej tzn. obecnej i przewidywanej zmalał w porównaniu z wynikiem z grudnia o, p. i wynosi obecnie,9 p. procenty,9,,,,,,,,,9,9,,,9,,,,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Przewidywana inflacja w okresie.-.,, redyskonto weksli w NBP kredyt lombardowy,,,,9,, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII,,,,9 lokata -miesięczna,, kredyt na cele gospodarcze Jaki będzie kurs dolara, euro i franka na koniec przyszłego miesiąca?,,,, dolar euro frank szwajcarski I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII,9, Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (, punktu) Indeks PENGAB, traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych, zmalał o, p. w stosunku do grudnia: z, p. do, p. Skumulowany wskaźnik ocen wynosi, p. i jest niższy od poprzedniego o, p. Skumulowany wskaźnik prognoz zmalał z, do, p. (o, p.). Indeks PENGAB wzrósł w bankach z przewagą kapitału zagranicznego z, p. do, p. (+,), zmalał w bankach z przewagą kapitału krajowego z, do,9 p. (-,), a w bankach spółdzielczych z, p. do, p. (-,9). Stopy procentowe Placówki przewidują na koniec roku następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego, proc. (-,) redyskonta weksli, proc. (-,) kredytu na cele gospodarcze,9 proc. (-, p.) lokaty trzymiesięcznej, proc. (-,9) Inflacja Bankowcy przewidują, że pod koniec roku (w okresie od grudnia do grudnia roku) inflacja wyniesie, proc. (dane uśrednione; dot. cen towarów i usług konsumpcyjnych). Mediana wynosi, proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na, proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego na,, banków spółdzielczych na,. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro na koniec roku (poziom uśredniony) wynoszą:, dla ceny dolara (mediana,) i, dla ceny euro (mediana,). W porównaniu ze stanem na koniec roku oznacza to, że złoty osłabi się wobec dolara (o grosze) oraz euro (o grosze). Monitor Bankowy /

5 W jakim segmencie, obszarze działalności istnieją największe szanse rozwoju banków w Polsce? bankow ość przedsiębiorstw małych i średnich bankow ość detaliczna bankow ość firm mikro private banking bancanssurance bankow ość inw estycyjna bankow ość hipoteczna (N=9) (N=) (N=) Szanse rozwoju sektora bankowego w r. Bankowość przedsiębiorstw małych i średnich uznaje się obecnie za kluczową dla rozwoju sektora bankowego ( proc.). Na drugim miejscu ( proc.) pozycjonuje się bankowość detaliczną, na trzecim zaś bankowość mikrofirm ( porc.). Usługi z innych pól w tym: bancassurance, bankowość hipoteczna, inwestycyjna i private banking mają, zdaniem bankowców, marginalne znaczenie dla rozwoju całej branży (- proc. wskazań). Czy wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw, w stosunku do poprzedniego miesiąca [] Wzrosła, Bank nie prowadzi [] Zmalała [] Pozostała bez zmian Kredytowanie działalności przedsiębiorstw W stosunku do ubiegłego miesiąca liczba kredytów inwestycyjnych udzielonych przedsiębiorstwom zmalała w 9 proc. badanych placówek bankowych, wzrosła w proc. Odmienna sytuacja ma miejsce w zakresie kredytów obrotowych, w przypadku których wzrost nastąpił w proc., spadek w 9 proc. Wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosła zdaniem proc. badanych, zmalała w ocenie proc. W okresie najbliższych trzech miesięcy jedna trzecia badanych ( proc.) przewiduje wzrost kredytów nieregularnych przedsiębiorstw, spadek nastąpi zdaniem proc. badanych. N=9 Czy przewiduje Pan(i), że w ciągu najbliższych trzech miesięcy wartość kredytów nieregularnych przedsiębiorstw? [] Wzrośnie Bank nie prowadzi, [] Zmaleje [] Pozostanie bez zmian 9 N=9 Monitor Bankowy /

6 Czy przewiduje Pan(i) że w roku w Pan(i)a placówce/banku wzrośnie, nie zmieni się czy zmaleje w porównaniu z rokiem liczba klientów korzystających z dostępu elektronicznego, liczba kont osobistych i rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych 9, liczba udzielonych kredytów indywidualnych, liczba indywidualnych lokat terminowych/rachunków oszczędnościowych, liczba rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą, liczba udzielonych kredytów dla przedsiębiorstw 9, liczba kredytów nieregularnych/należności zagrożonych, liczba odmów udzielenia kredytu, liczba klientów rezygnujących z usług banku 9,9 liczba skarg, zażaleń, reklamacji i sporów klientów indywidualnych z bankiem 9 zatrudnienie w placówce/banku,, ) bardzo wzrośnie ) nieco wzrośnie ) nie zmieni się ) nieco zmaleje ) bardzo zmaleje trudno powiedzieć Prognozy na rok Redukcja kosztów, to zdaniem 9 proc. badanych kluczowy czynnik warunkujący zyski banków w r. W ocenie proc. to jednak wzrost przychodów będzie głównym czynnikiem zysków banków w r. W r. największa dynamika wzrostu nastąpi w liczbie klientów korzystających z dostępu elektronicznego - 9 proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Na drugim miejscu zdecydowanej poprawy oczekuje się na rynku kredytów udzielonych przedsiębiorstwom proc. opinii bardzo wzrośnie + nieco wzrośnie. Korzystane prognozy dotyczą również liczby rachunków osób prowadzących działalność gospodarczą proc. pozytywnych prognoz, liczby kont osobistych i rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych - proc. pozytywnych prognoz oraz liczby kredytów udzielonych osobom indywidulanym proc. pozytywnych prognoz. Przewidywania dotyczą również liczby odmów udzielenia kredytu, która zdaniem proc. badanych wzrośnie w r. liczby kredytów nieregularnych. Które w r. wzrosną w ocenie proc. Badanych. Przewiduje się spadek liczby klientów rezygnujących z usług banków, spadkowe prognozy dotyczą również liczby skarg i zażaleń. W r. zdaniem proc. badanych przewiduje się, w banku spadnie zatrudnienie, przeciwnego zdania jest proc. badanych. Co będzie głównym źródłem zysków banków w roku.. redukcja kosztów czy wzrost przychodów? N=9 Głów nie redukcja kosztów 9 Trudno powiedzieć Głów nie w zrost przychodów Prognoza sześciomiesięczna W ocenie środowiska bankowego w okresie najbliższego półrocza pogorszy się sytuacja ekonomiczna zarówno przedsiębiorstw w Polsce, gospodarstw domowych, jak i całej gospodarki kraju. 9 proc badanych przewiduje, że pogorszy się sytuacja ekonomiczna firm, proc. ocenia, że nastąpi poprawa w tym zakresie. Negatywne prognozy na najbliższe półrocze sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz dla sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju stawia proc. badanych, prognozy pozytywne proc. badanych. Czy przewiduje Pan(i), że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy sytuacja ekonomiczna?,,, ŚREDNIE 9 gospodarstw domowych w Polsce gospodarki kraju przedsiębiorstw w Polsce [] Poprawi się [] Pozostanie bez zmian [] Pogorszy się N=9 A, czy w stosunku do ubiegłego miesiąca liczba kredytów udzielonych przedsiębiorstwom? ŚREDNIE,, 9 obrotowych 9 inwestycyjnych [] Wzrosła [] Pozostała bez zmian [] Zmalała Bank nie prowadzi Związek Banków Polskich TNS Polska SA ul. Kruczkowskiego ul. Wspólna - Warszawa - Warszawa Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Polska SA, Warszawa Informacje o autorach: Marcin Idzik, doktor nauk ekonomicznych, Associate Director w TNS Polska, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW. Monitor Bankowy /