WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO. Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A.

Transkrypt

1 WPŁYW NOWYCH REGULACJI NA SEKTOR POŚREDNICTWA FINANSOWEGO Sławomir Grzelczak Wiceprezes Zarządu BIK S.A.

2 AGENDA Bieżąca sytuacja rynku kredytowego i pośredników kredytowych Wpływ regulacji na czas trwania transakcji kredytowych Wspólne rozwiązania anty-misselingowe

3 Tysiące szt. WZRASTA AKTYWNOŚĆ POŚREDNIKÓW KREDYTOWYCH W pierwszym półroczu 2016 pośrednicy kredytowi pobrali 78% więcej raportów z BIG InfoMonitor w stosunku do analogicznego okresu w 2015r. W tym samym czasie liczba aktywnych pośredników wzrosła o 34% 0 0 liczba raportów liczba pośredników Wg danych BIG InfoMonitor na

4 WŚRÓD POŚREDNIKÓW KREDYTOWYCH WZRASTA ŚWIADOMOŚĆ DOSTĘPNYCH ŹRÓDEŁ INFORMACJI Raporty o konsumentach Raporty o przedsiębiorstwach 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% IG + podstawowe dane dot. zobowiązań z BIK IG + dane negatywne z BIK wyłącznie informacje gospodarcze (IG) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% IH.2014 IIH2014 IH.2015 IIH.2015 IH % IH.2014 IIH2014 IH.2015 IIH.2015 IH % 86% Wg danych BIG InfoMonitor na raporty o konsumentach raporty o przedsiębiorcach 4

5 mld zł. WZRASTA WARTOŚĆ KREDYTÓW SPRZEDANYCH PRZEZ POŚREDNIKÓW 6 5 Kwota kredytów i pożyczek sprzedanych przez pośredników Dynamika wzrostu sprzedaży 63,76% 4 3 kredyty dla firm kredyty gotówkowe 2 1 kredyty hipoteczne 11,3 16, 0 IQ.2016 IIQ.2016 kredyty hipoteczne kredyty gotówkowe kredyty dla firm Wg publikacji ZFDF z dnia

6 ZNACZNE WZROSTY LICZBY I WARTOŚCI KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH UDZIELONYCH W 1 PÓŁROCZU 2016 R. 120,0 Liczba kredytów mieszkaniowych udzielonych w 1 półroczach lat Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w 1 półroczach lat ,0 100,0 107,8 95,3 100,6 97,4 101,4 90, 0% 70, 0% 50, 0% 24,0 22,0 21,5 20,6 20,2 21,3 90, 0% 70, 0% 90,0 30, 0% 20,0 18,2 50, 0% 80,0 70,0-14,7% -11,6% 5,6% -3,2% 4,1% 10, 0% -10,0% 18,0 16,0 14,0-20,3% -15,4% 12,8% -2,0% 5,8% 30, 0% 10, 0% -10,0% 18% 60,0 50, ,0% -50,0% 12,0 10, ,0% -50,0% pośrednicy kredytowi liczba (tys. szt.) wartość (mld zł) dynamika (r/r) * kredyty mieszkaniowe raportowane do BIK: kredyty hipoteczne, pożyczki hipoteczne, kredyty remontowe 6

7 SPADEK LICZBY UDZIELONYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH* PRZY JEDNOCZESNYM WZROŚCIE WARTOŚCI PODPISANYCH UMÓW 4,0 Liczba kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 1 półroczach lat ,669 3,553 3,474 90, 0% 45,0 40,0 Wartość kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 1 półroczach lat ,698 39,110 39,569 90, 0% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 2,994-17,1% 2,876-3,9% 27,6% -3,1% -2,2% 70, 0% 50, 0% 30, 0% 10, 0% -10,0% -30,0% 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 29,701 32,198 5, 8,4% 14,0% 6,6% 1,2% 70, 0% 50, 0% 30, 0% 10, 0% -10,0% -30,0% 1, liczba (mln szt.) dynamika (r/r) -50,0% wartość (mld zł) dynamika (r/r) -50,0% pośrednicy kredytowi * kredyty konsumpcyjne kredyty gotówkowe i kredyty ratalne Wg danych BIK 7

8 DODATNIE DYNAMIKI LICZBY KREDYTÓW UDZIELONYCH NA WYSOKIE KWOTY I UJEMNE NA KWOTY NISKIE WPŁYNĘŁY NA WZROST ŚREDNIEJ KWOTY KREDYTU O 3,6% W 1 PÓŁROCZU 2016 R. Dynamika liczby kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 1 półroczu 2016 r. (r/r) wg przedziałów kwot udzielonych kredytów 6,9% 9,6% 12,9% Średnia kwota kredytu konsumpcyjnego (zł) udzielonego w 1 półroczach lat Struktura wartościowa kredytów konsumpcyjnych udzielonych w 1 półroczu 2016 r. wg przedziałów kwot udzielonych kredytów (tys. zł) -2, -3, -3,6% ,4% >200 4,2% <4 9,0% ,9% < >200 Kwota kredytu (tys. zł) ,8% Wg danych BIK ,7% 8

9 NIEWIELKI SPADEK UDZIAŁU KREDYTÓW KRÓTKOTERMINOWYCH W BANKACH, WZROST UDZIAŁU POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH W FIRMACH POŻYCZKOWYCH Firmy pożyczkowe 0% 20% 40% 60% 80% 100% Banki 0% 20% 40% 60% 80% 100% sty -15 9% 59% 2 1% sty % 9% cze % 6% 2% cze-15 64% 6% 8% 11% sty % 56% 22% 2% sty-16 63% 7% 8% 6% cze % 68% 8% cze-16 61% 7% 9% 11% 6% do 15 dni od 15 do 30 dni od 1 do 3 mies. od 3 do 12 mies. > 12 mies. < 3 mies. od 3 do 12 mies. od 12 do 24 mies. od 24 do 36 mies. od 36 do 60 mies. > 60 mies. Wg danych BIK 9

10 Dopasowanie oferty WŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH INFORMACJI OPTYMALIZUJE PROCESY KREDYTOWE I ZAPOBIEGA MISSELINGOWI Możliwości klient Potrzeby klienta Możliwości klienta Cel finansowania Wnioskowana kwota Scoring BIK Zdolność kredytowa duże małe Bank 1 Szybkie Firma produkty Pożyczkowa 1 standardowe Bank 3 Firma Produkty Pożyczkowa 2 uproszczone Firma Pożyczkowa 4 Bank 2 Produkty Bank 5 Firma skrojone na Pożyczkowa miarę 4 Firma Pożyczkowa 3 Produkty Bank 2 zabezpieczone Bank 1 Potrzeby małe duże 10

11 SCORING BIK POZWALA DOBRAĆ ODPOWIEDNIĄ OFERTĘ 30% 90,0% 2 20% 1 36, 48, 58,7% 33,4% 66,6% 44,6% 72,1% 54,6% 76,8% 76,3% 64,1% 62,2% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 21,9% 30,0% 10,1% 20,0% 10,0% 0% <= >=570 0,0% udział wniosków o pożyczkę w FP udział wniosków o produkt bankowy w banku udział wniosków zakończonych udzieleniem pożyczki udział wniosków, zakończonych udzieleniem kredytu w banku Dane BIK za IVQ

12 PODSUMOWANIE Dobra sytuacja na rynkach kredytowych i pośrednictwa Częściowo potwierdza się wpływ regulacji na wydłużenie okresów kredytowania Współpraca wszystkich uczestników procesów kredytowych i świadome wykorzystanie istniejących narzędzi informacyjnych może skutecznie zapobiegać misselingowi 12

13 Sławomir Grzelczak