BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM. Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r.

Transkrypt

1 BANKI SPÓŁDZIELCZE NA RYNKU KREDYTOWYM Rafał Bednarek Wiceprezes Zarządu BIK S.A. 24 czerwca 2015r.

2 AGENDA Dane analityczne Grupy BIK Jakie mamy źródła informacji? Jakie wolumeny danych są w bazach? Kredyty konsumpcyjne Jakie są trendy w sprzedaży w sektorze i bankach spółdzielczych? Jaka jest jakość kredytów konsumpcyjnych? Profil klienta Jak Polacy korzystają z kredytów w różnych regionach kraju? Co wiemy o aktywności kredytowej klientów wg cech demograficznych? 2

3 ŹRÓDŁA INFORMACJI GRUPY BIK informacje pozytywne (terminowa obsługa) informacje negatywne (1+ dni opóźnienia) informacje negatywne (90+)* Banki komercyjne SME Factoring Banki spółdzielcze Firmy pożyczkowe Telekomy Leasing SKOKi Firmy windykacyjne Dostawcy mediów Firmy pożyczkowe Osoby prywatne * 60 dni opóźnienia na min. 200 zł i 30 dniowy obowiązek informacyjny 3

4 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH Klienci Indywidualni Wszystkie kredyty 125 mln kredytów 22,9 mln osób Kredyty czynne: 27 mln kredytów 15,2 mln osób Przedsiębiorcy Wszystkie kredyty 1,2 mln kredytów 675 tys. przedsiębiorców Czynne kredyty 785 tys. kredytów 520 tys. przedsiębiorców Rejestr Dłużników 5 mln informacji gospodarczych zebranych od powstania BIG IM 2,4 mln aktualnych informacji gospodarczych 4

5 Dane analityczne Grupy BIK Jakie mamy źródła informacji? Jakie wolumeny danych są w bazach? Kredyty konsumpcyjne Jakie są trendy w sprzedaży w sektorze i bankach spółdzielczych? Jaka jest jakość kredytów konsumpcyjnych? Profil klienta Jak Polacy korzystają z kredytów w różnych regionach kraju? Co wiemy o aktywności kredytowej klientów wg cech demograficznych? 5

6 OD POCZĄTKU 2015R. UDZIELONO PODOBNĄ LICZBĘ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH JAK W ROKU UBIEGŁYM, ALE NA ZNACZNIE WYŻSZĄ WARTOŚĆ 900 Liczba udzielonych kredytów konsumpcyjnych w kolejnych miesiącach lat (tys. szt.) 9 Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w kolejnych miesiącach lat (mld zł)

7 WYRAŹNIE SEZONOWY CHARAKTER SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH Liczba udzielonych kredytów konsumpcyjnych w bankach spółdzielczych w latach (tys. szt.) Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w bankach spółdzielczych w latach (mln zł)

8 WYŻSZE DYNAMIKI WARTOŚCI UDZIELANYCH KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH W SEKTORZE BANKOWYM NIŻ W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH efekt powrotu kredytów ratalnych do sektora bankowego banki spółdzielcze 8

9 MNIEJSZE UDZIAŁY BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH W SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH, DUŻE SPADKI W UDZIAŁACH SKOK-ÓW Udział banków spółdzielczych w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych Udział SKOK-ów w sprzedaży kredytów konsumpcyjnych 22,0% 12,0% 14,0% 10,5% 4,7% 5,4% 4,4% 5,0% 4,7% 3,7% 3,4% 4,4% 8,5% 6,1% 6,3% 4,8% linia trendu wg wartości 9

10 W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH NAJWYŻSZE ŚREDNIE KWOTY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH, NAJPEWNIEJ W ZWIĄZKU Z FINANSOWANIEM ROLNICTWA Średnia kwota kredytu konsumpcyjnego (tys. zł) 14,7 12,8 11,3 11,1 11,7 10,8 10,3 11,4 7,7 7,4 8,5 5, banki spółdzielcze banki komercyjne SKOK-i 10

11 DOBRA JAKOŚĆ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH UDZIELANYCH OD 2010 ROKU Udział rachunków przeterminowanych > 30 dni w liczbie kredytów konsumpcyjnych udzielonych w kolejnych miesiącach lat odpowiednio w 3, 6, 12 oraz 24 miesięcy po udzieleniu kredytu 14% 12% 10% po 3 m-cach po 6 m-cach po 12 m-cach po 24 m-cach 8% 6% wysoka wczesna szkodowość 4% niska wczesna szkodowość 2% 0% 11

12 JAKOŚĆ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE ZNACZNIE LEPSZA NIŻ W SEKTORZE BANKOWYM 3,5% Udziały rachunków opóźnionych > 90 dni w liczbie kredytów konsumpcyjnych udzielonych w latach , obserwowane 12 miesięcy po udzieleniu kredytu 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% consumer finance duże banki SKOK-i banki spółdzielcze 12

13 Dane analityczne Grupy BIK Jakie mamy źródła informacji? Jakie wolumeny danych są w bazach? Kredyty konsumpcyjne Jakie są trendy w sprzedaży w sektorze i bankach spółdzielczych? Jaka jest jakość kredytów konsumpcyjnych? Profil klienta Jak Polacy korzystają z kredytów w różnych regionach kraju? Co wiemy o aktywności kredytowej klientów wg cech demograficznych? 13

14 NAJWIĘCEJ KREDYTOBIORCÓW KONSUMPCYJNYCH W RELACJI DO LUDNOŚCI JEST W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ POLSCE Średnia dla Polski: 25,9% Stan na Źródło: BIK 14

15 NAJLEPIEJ KREDYTY KONSUMPCYJNE SPŁACANE SĄ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE Średnia dla Polski: 14,3% Stan na Źródło: BIK 15

16 W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ POLSCE, BANKI SPÓŁDZIELCZE POSIADAJĄ NAJWIĘKSZE UDZIAŁY W RYNKU KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH Średni udział banków spółdzielczych w Polsce: 7,8% Stan na Źródło: BIK 16

17 KLIENCI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH MNIEJ LOJALNI NIŻ W SEKTORZE BANKOWYM Struktura lojalności kredytobiorców bank + 3 banki i więcej bank + 2 banki bank + 1 bank Udział złych* 4% 19,1% 7% 8% 14,4% 13% 24% 10,6% 31% Udział złych 18,8% 12,3% 7,7% bank (lojalny) 64% 8,5% 49% 3,0% sektor banki spółdzielcze * Klient zły klient posiadający co najmniej 1 rachunek przeterminowany > 90 dni 17

18 CO 2-GI KREDYTOBIORCA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH JEST LOJALNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM 15,2 mln kredytobiorców 14,5 mln klientów banków komercyjnych kwota do spłaty: 517,6 mld zł 0,9 mln klientów banków spółdzielczych kwota do spłaty: 23,4 mld zł tys. 94,2% lojalnych bankom komercyjnym 408 tys. 406 tys. 22 tys. 11 tys. 444 tys. 50,3% lojalnych bankom spółdzielczym 176 tys. 28,5% lojalnych SKOK-om 0,6 mln klientów SKOK-ów kwota do spłaty: 24,3 mld zł Stan na

19 65% KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH BANKI SPÓŁDZIELCZE UDZIELAJĄ KLIENTOM POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA, BANKI KOMERCYJNE 48% Wiek klienta Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w 2014r. 19

20 83% KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH BANKI SPÓŁDZIELCZE UDZIELAJĄ W MIEJSCOWOŚCIACH DO 25 TYS. MIESZKAŃCÓW, BANKI KOMERCYJNE 45% Liczba mieszkańców Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w 2014r. 20

21 ZNACZNIE LEPSZA JAKOŚĆ KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANKI SPÓŁDZIELCZE, MŁODZI KLIENCI NAJBARDZIEJ RYZYKOWNI SZCZEGÓLNIE W DUŻYCH MIASTACH Udział rachunków > 90 dni przeterminowania wśród kredytów udzielonych w 1 kw. 2014r. wg stanu na r. Liczba mieszkańców Liczba mieszkańców Wiek klienta Wiek klienta 21

22 PODSUMOWANIE POZYCJI BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH NA RYNKU KREDYTOWYM Wyraźnie sezonowy charakter sprzedaży kredytów konsumpcyjnych Trendy w sprzedaży podobne jak w całym sektorze, ale niższa dynamika Bardzo dobra jakość udzielanych kredytów Niższy udział klientów lojalnych niż w całym sektorze Wysokie udziały w rynku kredytów w Polsce południowo-wschodniej Największa sprzedaż w małych miejscowościach 22

23 Dziękuję