Aktywność banków na rynku nieruchomości. III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 kwietnia 2011 r.

Transkrypt

1 Aktywność banków na rynku nieruchomości III Forum Gospodarcze InvestExpo Chorzów 7-8 ietnia 2011 r.

2 Rynek kredytów hipotecznych w 2010 r r. Nazwa Zmiana 2010/ ,6 mld zł ogólna ota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych 22,69% 1,448 mln liczba aktualnie czynnych umów kredytowych 5,44% 230,061 liczba umów zawartych 21,76% 48,660mld zł wartość umów zawartych 25,63% 205,9 tys. zł średnia wartość kredytu mieszkaniowego 1,73% 117,64 Wartość Indeksu Dostępności Mieszkaniowej % 43,23% Udział nowoudzielanych kredytów mieszkaniowych z LtV powyżej 80% 17,24 pp 74,6% wartościowy udział nowoudzielonych kredytów w PLN 1,84 pp 5,0% wartościowy udział nowoudzielonych kredytów w CHF 12,13 pp 20,2% wartościowy udział nowoudzielonych kredytów w EUR 11,03 pp 8,074 mld zł ota kredytów nowoudzielonych w ramach programu Rodzina na Swoim 49,04% zł średnia cena transakcyjna za metr adratowy mieszkania w Warszawie 2,49% zł tyle średnio płacono przy zakupie mieszkania w Warszawie 7,06%

3 Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy

4 Całkowity stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych 263, , , ,840 77,706 20,030 29,576 35,807 50,

5 Wartość i liczba nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych Okresy wartość w mld PLN zmiana / poprzedni okres = 1 liczba zmiana / poprzedni okres = 1 IV ,867 29,38% ,20% I ,609 35,88% ,40% II ,376 23,22% ,12% III ,945 16,73% ,03% IV ,804 1,29% ,18% I ,809 9,21% ,47% II ,523 37,86% ,40% III ,091 3,20% ,41% IV ,237 6, , , ,734 32,20% ,02% ,660 25,63% ,76%

6 Liczba nowo podpisanych umów o kredyt rocznie

7 Wartość nowo podpisanych umów o kredyt rocznie ,130 38,734 48,

8 Struktura walutowa wartości nowo udzielanych kredytów artalnie 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010 PLN CHF EUR USD Inne

9 Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem i w podziale na waluty Średnia wartość udzielonego kredytu ogółem Średnia wartość kredytu denominowanego w walutach obcych Średnia wartość kredytu w PLN

10 Struktura nowo udzielonych kredytów według wysokości kredytu rocznie 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% do 100 tys. zł od 100 do 200 tys. zł od 200 do 300 tys. zł od 300 do 400 tys. zł od 400 do 500 tys. zł od 500 tys. do 1 mln zł Powyżej 1 mln zł

11 Struktura wskaźnika LtV dla nowo udzielonych kredytów artalnie 55% 50% 45% 40% 35% od 0-30% 30% od 30 do 50% 25% od 50 do 80% 20% 15% pow. 80% 10% 5% 0% IV 2008 I 2009 II 2009 III 2009 IV 2009 I 2010 II 2010 III 2010 IV 2010

12 Wartość nowo udzielonych kredytów według największych miast rocznie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pozostałe Aglomer. Śląska Szczecin Białystok Poznań Trójmiasto Warszawa Kraków Łódź Wrocław

13 Struktura nowo udzielonych kredytów ze względu na okres kredytowania

14 Wskaźnik opóźnień w spłacie kredytów w PLN wg roku udzielenia PLN vintage 3,5% Wskaźnik opóźnień w spłacie kredytów w PLN wg roku udzielenia - PLN vintage 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% ,0% 0,5% 0,0% sty-08 mar-08 maj-08 lip-08 wrz-08 lis-08 sty-09 mar-09 maj-09 lip-09 wrz-09 lis-09 sty-10 mar-10 maj-10 lip-10 wrz-10

15 Kredyty mieszkaniowe udzielone w walutach obcych, opóźniona spłata powyżej 30 dni, stany na koniec artałów (dane na koniec r.) 2,0% 1,8% Wskaźnik opóźnień w spłacie kredytów walutowych wg roku udzielenia - walutowe vintage 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% ,6% 0,4% 0,2% 0,0% sty-08 mar-08 maj-08 lip-08 wrz-08 lis-08 sty-09 mar-09 maj-09 lip-09 wrz-09 lis-09 lip-10 maj-10 mar-10 sty-10 wrz-10

16 Indeks dostępności mieszkaniowej w latach

17 Rodzina na swoim - wartość udzielonych kredytów w 2010 r.

18 Rodzina na swoim - liczba udzielonych kredytów w 2010 r.

19 Rodzina na swoim - Struktura udzielonych kredytów w IV artale 2010 r. (w %)

20 Rodzina na swoim - w podziale na wiek kredytobiorców oraz rynki (wtórny, pierwotny i budowa domu) wg stanu na r. przedział wiekowy rynek wtórny rynek pierwotny budowa domu Suma Liczba % udział Liczba % udział liczba % udział liczba % udział <= ,02% 1 0,01% 0 0,00% 11 0,01% ,54% 928 4,89% 323 2,24% ,83% ,01% ,98% ,10% ,15% ,53% ,71% ,84% ,54% ,20% ,85% ,58% ,59% ,57% 666 3,51% 890 6,17% ,61% ,73% 285 1,50% 363 2,52% ,82% ,84% 171 0,90% 147 1,02% 747 0,88% ,36% 82 0,43% 55 0,38% 323 0,38% ,18% 36 0,19% 18 0,12% 144 0,17% ,02% 3 0,02% 4 0,03% 19 0,02% >=70 3 0,01% 1 0,01% 0 0,00% 4 0,00% Suma końcowa ,00% ,00% ,00% ,00%

21 Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytku w latach Rozwój budownictwa mieszkaniowego Wydane pozwolenia Budowy rozpoczęte Mieszkania oddane do użytkowania

22 Liczba wydanych pozwoleń na budowę, budów rozpoczętych oraz mieszkań oddanych do użytku przez deweloperów w 2010 miesięcznie 9000 Rozwój budownictwa mieszkaniowego - rynek deweloperski Wydane pozwolenia Budowy rozpoczęte Mieszkania oddane do użytkowania I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

23 Średnie ceny transakcyjne metra adratowego mieszkania w wybranych miastach I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Warszawa Katowice - aglomeracja Łódź Wrocław Gdańsk Białystok Kraków Poznań

24 Średnie ceny transakcyjne metra adratowego mieszkania w wybranych miastach I II III IV I II III IV I II III IV Warszawa Katowice - aglomeracja Łódź Wrocław Gdańsk Białystok Kraków Poznań

25 Średnie całkowite ceny transakcyjne mieszkania w wybranych miastach Warszawa Katowice - aglomeracja Łódź Wrocław Gdańsk Białystok Kraków 0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

26 Średnie ceny transakcyjne ze względu na wielkości mieszkań - lata 2008, 2009 i 2010 cena m Warszawa powierzchnia w m 2

27 Udział poszczególnych kategorii wielkościowych mieszkań w wolumenie obrotu lata 2008, 2009 i % 25% udział w rynku 20% 15% 10% % 0% do pow. powierzchnia w m 2 100

28 Dziękuje za uwagę Bolesław Meluch Doradca Zarządu Związku Banków Polskich