PENGAB = Sezonowe obniżenie aktywności klientów. Monitor Bankowy. Index Pengab Prognoza makroekonomiczna. Maj 2017

Transkrypt

1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Monitor Bankowy Maj PENGAB =. -. Sezonowe obniżenie aktywności klientów Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Listopadowy Majowy sondaż sondaż w placówkach placówkach bankowych bankowych przeprowadzono przeprowadzono w dniach dniach - - bm. bm. W telefonicznym telefonicznym badaniu badaniu wspomaganym wspomaganym komputerowo komputerowo (CATI) (CATI) wzięło wzięło udział udział placówek placówek bankowych bankowych z całego z całego kraju, kraju, reprezentujących reprezentujących wszystkie wszystkie typy typy banków banków krajowych. krajowych. Ocena kredyty osób indywidualnych Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -** Inwestycyjne - Bieżące Bieżące Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe - Terminowe Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne - Bieżące Bieżące - Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe - Terminowe - - Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone - Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe ** Zagrożone - -* +** = Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Najnowszy pomiar Monitora Bankowego wskazuje na nieznaczną korektę wzrostowego trendu, który obserwowaliśmy na początku roku. Mimo dwumiecznej korekty obecny poziom indeksu Pengab, głównego indeksu Monitora Bankowego, stale utrzymuje powyżej średniej notowanej w ostatnich kilku latach. Wciąż na stosunkowo wysokich poziomach pozostają wskaźniki prognoz, w tym te określające sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, przedbiorstw jak również gospodarki kraju. Prognozy związane z sytuacją gospodarki kraju oraz przedbiorstw pozostają na najwyższym od lat poziomie. Z drugiej strony, za niepokojące należy uznać istotne spadki na rynku kredytowym - zarówno kredytów konsumenckich jak i kredytów skierowanych do podmiotów gospodarczych. W maju indeks Pengab odnotował spadek wartości o, pkt do poziomu. pkt. Zmiana ta wynika z wpływu czynników sezonowych, które w maju oddziałują zarówno na indeks ocen, który obniżył o pkt. oraz indeks wyprzedzający, który odnotował korektę o. pkt. W ujęciu długookresowym obserwujemy jednak wzrost aktywności klientów na wszystkich rynkach produktowych. Poprawiła także ocena sytuacji ekonomicznej banków. W maju zaobserwowano także wyraźną poprawę prognoz sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, a także prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarki. Prognozy sześciomieczne są jednak dość ostrożne, wprawdzie przeważają opinie pozytywne, jednak ich odsetek nie przyrasta w czasie. Marcin Idzik KANTAR TNS *saldo mieczne **różnica sald

2 Maj Kredyty gospodarstw domowych W stosunku do pomiaru sprzed miesiąca ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych spadł o pkt. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych spadło o pkt., a dla kredytów mieszkaniowych o pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych spadło o pkt., a dla kredytów mieszkaniowych o pkt. Z kolei dla kredytów samochodowych zarówno saldo ocen jak i prognoz spadło analogicznie o i o pkt. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych - st lut mrzkw maj cz lip sierwrzpaź lis gr st lut mrzkwmaj cz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrzkwmajcze lip sie wrzpaź lis gru sty lut mrzkw maj Kredyty konsumpcyjne V % % % % IV % % % % Kredyty mieszkaniowe V % % % % IV % % % % - - Kredyty samochodowe V % % % -% IV % % % % Kredyty zagrożone gospodarstw domowych V % % % -% IV % % % -%

3 Maj Depozyty gospodarstw domowych Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych spadł o pkt. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych obserwujemy wzrost o pkt., zaś w przypadku depozytów terminowych spadek o pkt. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych - st lut mrz kw maj lip sierwrzpaź lis grust lut mrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip sie wrzpaź lis gru sty lut mrzkw maj Depozyty bieżące gospodarstw domowych V % % % % IV % % % % - - Depozyty terminowe gospodarstw domowych V % % % % IV % % % % - - -

4 Maj Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych spadł o pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych saldo ocen spadło o pkt., a w przypadku kredytów obrotowych o pkt. Indeksy prognostyczne odnotowały spadek o pkt. w przypadku kredytów inwestycyjnych oraz o pkt w przypadku kredytów obrotowych. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych - - st lut mrzkwmaj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkw majcz lipsierwrzepaź lis gr st lut mrzkwmajcze lip sie wrzpaź lis gru sty lutmrzkw maj Kredyty inwestycyjne V % % % % IV % % % % Kredyty obrotowe V % % % % IV % % % % Kredyty zagrożone przedbiorstw V % % % % IV % % % -%

5 Maj Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie pkt., odnotował wzrost o pkt. Wartość indeksu wyprzedzającego spadła o pkt. Na poziomie szczegółowym obserwujemy wzrost o pkt. wartości indeksu ocen dla depozytów terminowych oraz wzrost o pkt. indeksu ocen dla depozytów bieżących. Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych st lut mrzkwimaj cz lip sierwrzpaź lis gru st lut mrzkwmaj cz lip wrzepaź lis gr st lut mrz kw majcze lip siewrzpaz lis gru sty lutmrz kw maj Depozyty bieżące przedbiorstw V % % % % IV % % % % - - Depozyty terminowe przedbiorstw V % % % % IV % % % %

6 Maj Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Maj okazał miesiącem z malejącym kierunkiem zmian indeksów prognoz sześciomiecznych. Spadki odnotowano w przypadku kredytów mieszkaniowych ( minus ), kredytów inwestycyjnych ( minus ), kredytów obrotowych ( plus ), lokat długoterminowych osób indywidualnych ( minus ) oraz podmiotów gospodarczych ( minus ). Niewielki wzrost odnotowano tylko w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne V % % % % IV % % % % Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne V % % % % IV % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne V % % % -% IV % % % -% Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy V % % % % IV % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy V % % % % IV % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy V % % % -% IV % % % -%

7 Maj Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W maju o pkt. wzrosła prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, w przypadku której wartość indeksu wynosi pkt. Bez zmian pozostała prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych osiągając wartość pkt. Przewidywania przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju są wyższe o pkt. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo V % % % % IV % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo V % % % % IV % % % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo V % % % % IV % % % %

8 ,,,,,,,,,,,,,,,,, procenty Monitor Bankowy Maj Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo V % % % % IV % % % % Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo V % % % % IV % % % % Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo V % % % % IV % % % % Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo V % % % % IV % % % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo V % % % % IV % % % % - - Przewidywana inflacja w okresie.. st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dolar euro frank szwajcarski, st lut mrz kw maj cze lip sie wrze paz lis gru sty lut mrz kw maj

9 Maj Pytania dodatkowe Jak Pani/a zdaniem ustawa o kredycie hipotecznym wpłynie na poziom bezpieczeństwa konsumentów? Dane w % Zdecydowanie pozytywnie Nie będzie miała wpływu Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie Nie wiem/ nie mam zdania Czy Pani/a zdaniem na rynku istnieje zapotrzebowanie na produkt taki jak odwrócony kredyt hipoteczny? Dane w % Zdecydowanie tak Raczej nie Nie wiem/ nie mam zdania Raczej tak Zdecydowanie nie Czy Pani/a zdaniem tworzenie przez banki uniwersalne specjalistycznych banków hipotecznych zwiększy dostępność kapitału na akcję kredytową w segmencie finansowania nieruchomości? Ustawa o kredycie hipotecznym W ocenie proc. badanych ustawa o kredycie hipotecznym wpłynie pozytywnie na poziom bezpieczeństwa konsumentów, zaś % uważa, że nie będzie miało to w tym aspekcie wpływu. Odmiennego zdania jest % badanych, którzy negatywnie oceniają ustawę o kredycie hipotecznym pod względem jej wpływu na bezpieczeństwo konsumentów. % nie ma zdania. Zapotrzebowanie na odwrócony kredyt hipoteczny Zdaniem % badanych istnieje zapotrzebowanie na odwrócony kredyt hipoteczny. W ocenie % nie ma zapotrzebowania na ten produkt. Dane w % Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Nie wiem/ nie mam zdania Tworzenie specjalistycznych banków hipotecznych Według % badanych tworzenie przez banki uniwersalne specjalistycznych banków hipotecznych zwiększy dostępność kapitału na akcję kredytową w segmencie finansowania nieruchomości. Przeciwnego zdania jest % badanych.