Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego

Transkrypt

1 Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego marzec, 2017 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego wg danych zebranych w dniach od do

2 SPIS TREŚCI O raporcie Raport Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego stanowi unikalne narzędzie analityczne dla banków do efektywnej nawigacji w zakresie prowadzonych przezeń polityk zarządzania sprzedażą kredytów mieszkaniowych oraz pożyczek hipotecznych Pozwala on przez rozpoznanie trendów rynkowych oraz dobór odpowiedniej polityki cenowej osiągnąć przez banki wykorzystujące maksymalizację przychodu w tym znaczącym segmencie rynku Raport dostarcza najbardziej kompletną i zaawansowaną analitycznie informację dotyczącą oferty banków w Polsce w zakresie bankowości hipotecznej Pierwsza część raportu obejmuje analizę zachowania kredytów na finansowanie nieruchomości w tym kredytów mieszkaniowych na podstawie danych makroekonomicznych (dostarczanych min przez Narodowy Bank Polski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, AMRON) W drugiej części raportu znajdują się niezbędne do prowadzenia skutecznej polityki zarządzania produktami bakowości hipotecznej benchmarki cenowe dla kredytów mieszkaniowych złotowych i walutowych Raporty są przygotowywane na potrzeby poszczególnych banków Niniejszy Raport został opracowany dla Komisji Nadzoru Finansowego Spółka Akcyjna Rozdział Strona Podsumowanie kierownicze 2 Sektor bankowy 6 Kredyty w sektorze bankowym 7 Struktura kredytów ludności 10 Sezonowość kredytów Marża kredytowa i oprocentowanie kredytów 19 Popyt i polityka kredytowa 22 Ekspozycja na ryzyko walutowe 24 Ryzyko kredytowe w kredytach mieszkaniowych 26 Nowa sprzedaż 29 Ceny mieszkań w miastach 37 Ruch budowlany 40 Produkty hipoteczne w bankach 43 Oferta produktowa banków 44 Zmiany w ofercie produktowej 48 Kredyty mieszkaniowe 52 złotowe 53 walutowe w EUR 65 Złotowe Pożyczki Hipoteczne 75 Pozacenowe elementy oferty hipotek 79 Komunikacj marketingowa w Internecie 80 Legenda i kluczowe pojęcia 82 Aneksy 84 Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

3 Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego PODSUMOWANIE KIEROWNICZE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

4 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W LUTYM 2017: WZROST ZOBOWIĄZAŃ W SEKTORZE (+05%) STABILIZACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH I WZROST PRZEDSIĘBIORSTW (+08%) WZROST ZŁOTOWYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O +08% STABILIZACJA MARŻY KREDYTOWEJ I OPROCENTOWANIA DLA NOWEJ SPRZEDAŻY (-2BP) W 4 KW 20: STABILIZACJA WARTOŚCI NOWOPODPISANYCH UMÓW KREDYTOWYCH ZŁOTOWYCH ORAZ LEKKI SPADEK ICH LICZBY O -0,8 TYS SZT WZROST UDZIAŁU KREDYTÓW W PRZEDZIALE TYS PLN O +0,5% W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO KWARTAŁU ORAZ SPADEK O -0,6% W KWOCIE DO 100 TYS PLN SPADEK SPRZEDAŻY W PAŚMIE LTV POWYŻEJ 80% O -0,8% NAJWAŻNIEJSZE DANE Z RYNKU zmiana w lutym kw 20 3 kw 20 RYNEK Kurs EUR/PLN 1) h Zobowiązania gospodarstw domowych h h Kredyty gospodarstw domowych h h w tym na nieruchomości h h h w tym mieszkaniowe h h h Stopa referencyjna h h h WIBOR 3M 2) h h h Średnie oprocentowanie kredytów 3) portfela h h nowych umów h w tym mieszkaniowe h h h Średnia marża na kredytach 3) 4) h portfela h h nowych umów h w tym mieszkaniowe h h h Wartość nowosprzedanych kredytów Liczba nowosprzedanych kredytów Liczba pozwoleń na budowę h h Liczba rozpoczętych budów Liczba oddanych do użytku mieszkań BANKI (GIEŁDOWE) Kredyty 5) h h *) bez efektu kursu walutowego Wzrost Spadek Wzrost ponad 5 pp (500bp) Spadek ponad 5 pp (500bp) h Stabilny poziom (wahania mniejsze niż 1 pp (100bp)) 1) na koniec okresu (eop) 2) średniomiesięczny (av ) 3) gospodarstw domow y ch 4) względem WIBOR 3M (av ) 4) sektora niefinansowego

5 LTV = 30% LTV = 50% LTV = 70% LTV = 80% LTV > 80% RATA UBEZP POMOST* UBEZP NA ŻYCIE* PROWIZJA* WYCENA MIN* LTV = 30% LTV = 50% LTV = 70% LTV = 80% LTV > 80% RATA UBEZP POMOST* UBEZP NA ŻYCIE* PROWIZJA* WYCENA MIN* PODSUMOWANIE KIEROWNICZE TICKER BANK ROZKŁAD OFERT Większość badanych MARŻA, PLN INNE***, PLN MARŻA, EUR INNE***, EUR PKO PKO BP PEO Pekao ING ING BŚ BZW BZ WBK MIL Millennium BGZ BGŻ BNP Paribas CIT Citi Handlowy GTB Getin CAG Credit Agricole RFS Raiffeisen ALR Alior PBK Plus Bank BPC Bank Pocztowy EUB Euro Bank DBK Deutsche Bank MBK mbank INT Inteligo BOS BOŚ BPS BPS KSF Kasa Stefczyka banków (19 z 24) oferuje kredyty hipoteczne z maksymalnym LTV wynoszącym 80% (lub 90% po wykupieniu ubezpieczenia niskiego wkładu) Najlepszą ofertę pod względem marży kredytowej oferują Bank Pocztowy i BPS Najwyższa marża we wszystkich przedziałach wkładu własnego w Alior Banku, Plus Banku oraz mbanku Wyłącznie 7 banków z analizowanej grupy oferuje kredyty hipoteczne w walucie obcej (EUR) Najniższa marża/wys parametru Niska marża/wys parametru (30% banków) SGB SGB Przecietna marża/wys parametru Wysoka marża/wys parametru (70% banków) EBS eko BOŚ Najwyższa marża/wys parametru KBS Krakowski BS *) w odniesieniu do kosztu przyznania kredytu PEH Pekao Bank Hipotec **) w grupie kredytów biorących udział w badaniu ***) 200 ty s PLN, 25 lat, ltv = 80% Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

6 PODSUMOWANIE KIEROWNICZE ROZKŁAD OFERT wg marży kredy towej kredy t w PLN, tenor 25 lat, kw ota 200 ty s PLN wg marży kredy towej kredy t w EUR, tenor 25 lat, kw ota 200 ty s PLN LTV > 80% LTV = 30% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% LTV = 50% LTV > 80% LTV = 30% 60% 50% 40% 30% 20% 10% LTV = 50% 00% 00% LTV = 80% LTV = 70% LTV = 80% LTV = 70% Mediana marży Rozpietość marży (30-70% banków) Minimum - maksimum Rekomendacja S z 18 czerwca 2013 r ograniczyła możliwość udzielania kredytów na 100% wartości nieruchomości Od 1 stycznia 2017 r wymagany jest wkład własny na poziomie 20% **) w grupie kredytów biorących udział w badaniu Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

7 Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego SEKTOR BANKOWY > Kredyty w sektorze bankowym 7 > Struktura kredytów ludności 10 > Sezonowość kredytów > Marża kredytowa i oprocentowanie kredytów 19 > Popyt i polityka kredytowa 22 > Ekspozycja na ryzyko walutowe 24 > Ryzyko kredytowe w kredytach mieszkaniowych 26 > Nowa sprzedaż 29 > Ceny mieszkań w miastach 37 > Ruch budowlany 40 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

8 DEPOZYTY KREDYTY KREDYTY I DEPOZYTY BANKÓW GIEŁDOWYCH NA TLE SEKTORA* UDZIAŁY W RYNKU Ticker GPW: Ticker GPW: +102 bp +130 bp 44% +122 bp +134 bp Zmiana q/q Zmiana y/y IVQ' IIIQ' IVQ'15-1 bp +7 bp 50% +8 bp +37 bp +25 bp -9 bp -3 bp 32% -5 bp 48% 52% +1 bp -10 bp -2 bp -10 bp 18% 13% 16% -5 bp -25 bp +39 bp +41 bp +11 bp -10 bp 92% 89% +28 bp -8 bp 97% -38 bp -78 bp +2 bp -21 bp 50% 52% +71 bp -40 bp 129% -17 bp -120 bp ALR BGZ BHW BOS MBK BSK BZW GNB MIL PEO PKO *) SEKTOR obejmuje depozyty i kredyty instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne 68% +7 bp +45 bp 73% -9 bp + bp 82% -6 bp -54 bp +1 bp -18 bp 45% 44% +1 bp -53 bp ALR BGZ BHW BOS MBK BSK BZW GNB MIL PEO PKO 112% +14 bp -87 bp 196% 178% -117 bp -287 bp 727% Banki giełdowe +248 bp -78 bp 852% Banki giełdowe Największy wzrost udziału w rynku kredytów sektora niefinansowego* w ostatnim roku odnotowały: ALR (+130bp) i ING (+45bp), podczas gdy największe spadki odnotowały PKO (-87bp), GTB (-54bp) i PEO (-53bp) Udział w rynku kredytów banków notowanych na GPW obniżył się o ok 290bp Najmocniejszy wzrost udziału w depozytach sektora* zarejestrował: ALR (+134bp) Spadek o największej skali zanotowały PKO (-120bp) W celu zachowania porównywalności dane dla Alior Bank zostały skorygowane o dane z działalności zaniechanej Banku BPH w 4Q 20 oraz dane z działalności przeznaczonej do sprzedaży w kwartałach wcześniejszych Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

9 W 4Q NAJWIEKSZY PRZYROST SALDA KREDYTÓW W ALR NAJWIĘKSZY SPADEK W GTB PRZYROSTY KREDYTÓW W SEKTORZE mld PLN IVQ'15 IQ' IIQ' IIIQ' IVQ' Δ% w 4kw'20 SEKTOR BANKI GIEŁDOWE Ticker GPW ALR PKO ING PEO MIL % -06% 318% 18% 20% 11% 13% W 4Q20 największy udział w przyroście kredytów w sektorze miały ALR, PKO i PEO 3 banków odnotowało spadki w niewielkiej skali Wolumen kredytów banków spoza GPW spadł o ok -7,75 mld w 4 kw 20 BGZ % CIT % MBK % BZW % BOS % GTB % BANKI POZOSTAŁE % SEKTOR obejmuje kredyty dla instytucji rządowych szczebla centralnego oraz pozostałych sektorów krajowych z wyłączeniem niemonetarnych instytucji finansowych (klasyfikacja NBP) Zmiana % wolumenu źródło: NBP sprawozdania finansowe banków opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

10 Pozostałe Niemonetarne instytucje finansowe Instytucje samorządowe Przedsiębiorstwa Gospodarstwa domowe LUT-17: WZROST ZOBOWIĄZAŃ W SEKTORZE (+05%) STABILIZACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH I WZROST PRZEDSIĘBIORSTW (+08%) Zobowiązania ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR lut % Udział lut 17 ZOBOWIĄZANIA SEKTORÓW POZARZĄDOWYCH mld PLN +47% k +02% +64% % 915 k +08% 300% ZOBOWIĄZANIA SEKTORA RZĄDOWEGO k +05% % m -12% 30% mld PLN +39% +125% k +34% 55% kw 1kw 2kw 3kw *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne k +01% 4kw sty 17 lut kw 1kw +64% 2kw 3kw m -04% 4kw sty 17 lut 17 06% Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

11 Rolnicy indywidualni Przedsiębiorcy indywidualni Osoby prywatne LUT-2017 STABILIZACJA ZOBOWIĄZAŃ OSÓB PRYWATNYCH, WZROST PRZEDSIĘBIORCÓW IND (+12%) I LEKKI WZROST ROLNIKÓW IND (+03%) Zobowiązania ogółem w bankach wg sektora bez efektu kursu walutowego* CAGR lut % Udział lut 17 ZOBOWIĄZANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN +37% kw 1kw 2kw 3kw k +01% 4kw sty 17 lut % % kw 1kw 2kw 3kw k +02% 4kw sty 17 lut kw 1kw 2kw 3kw k +12% 4kw sty 17 lut % w tym udział zobowiązań niebędących kredytami lub pożyczkami % % 105% 129% 127% 135% 129% 132% 129% 141% k +03% 51% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

12 INWESTYCYJNE POZOSTAŁE OBROTOWE W TYM MIESZKANIOWE NA NIERUCHOMOŚCI KONSUMPCYJNE LUT-2017: LEKKI WZROST SALDA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH (+02%) Kredyty gospodarstw domowych wg rodzaju bez efektu kursu walutowego* KREDYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH CAGR lut 17 OP +60% Udział lut 17 mld PLN % k +02% kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 OP PI RI +26% k +02% kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut % 595% OP +26% kw 1kw 2kw 3kw k +01% 4kw sty 17 lut k +02% kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 PI RI +70% 578% % k +19% kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 67% m -72% 19% PI RI +44% kw 1kw 2kw *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN, CHFPLN (mieszkaniowe) z dnia OP - osoby prywatne, PI - przedsiębiorcy indywidualni, RI - rolnicy indywidualni źródło: NBP opracowanie własne 3kw 4kw sty 17 lut % k +02% kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

13 INNE WALUTOWE EUR CHF ZŁOTOWE LUT-2017 WZROST ZŁOTOWYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O +08% Struktura walutowa kredytów mieszkaniowych, bez efektu kursowego* CAGR 1kw - lut 17 wg NBP % KREDYTY MIESZKANIOWE mld PLN +27% wg NBP Udział k +08% % % 4kw 560% 1kw 569% 2kw 581% 3kw 591% 4kw 601% sty % lut % wg KNF -61% Udział kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut % 401% 360% 351% 342% 333% 325% 322% 322% 3581 wg KNF -50% kw 1kw 2kw 3kw W lutym 20 r, wyłączając efekt kursowy, mieszkaniowe kredyty walutowe spadły o -09 mld Efekt kursowy wpłynął negatywnie na wolumen walutowy w wysokości ok -0,4 mld PLN, dając ostatecznie spadek kredytów z uwzględnieniem efektu kursowego na poziomie ok -1,25 mld PLN źródło: NBP KNF opracowanie własne k +02% 4kw sty 17 lut 17 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN, USDPLN, CHFPLN z dnia Udział Udział kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 88% 81% 73% 72% 70% 68% 67% 66% 66% wg KNF +00% % % 4kw 07% 1kw 08% 2kw 08% 3kw 08% 4kw 08% sty 17 08% lut 17 08% kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

14 LUT-2017 WZROST SALDA ZŁOTOWYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O OK +18 MLD PLN ORAZ SPADEK WALUTOWYCH w tym złotowych wg NBP 303% 247% 312% 304% 236% 241% 294% 254% 237% 061% 077% mld PLN PRZYROSTY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH wg NBP mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 060% -064% 075% 123% 045% 071% 096% 074% 066% 009% 024% + 4kw 14 1kw 15 w CHF 2kw 3kw 4kw 1kw -203% -383% -198% -107% -205% -165% -178% -187% -181% -076% mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 wg KNF kw 14 1kw 15 w EUR kw 3kw 4kw 1kw kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 wg KNF -106% -411% -229% -067% -148% -140% -145% -161% -145% -063% -237 mld PLN, bez efektu kursu walutowego* 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut kw 1kw 2kw kw kw kw kw kw kw -0 sty 17 lut wg KNF i w pozostałych walutach obcych 175% -511% 786% 633% 327% 723% 191% 179% -427% 074% mld PLN, bez efektu kursu walutowego* *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN, USDPLN, CHFPLN z dnia źródło: NBP KNF opracowanie własne Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu 4kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

15 LUT-17 STABILIZACJA KREDYTÓW NA NIERUCHOMOŚCI osób prywatnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* -174% -086% 003% 271% -060% -086% -080% -006% -222% -052% 076% PRZYROSTY KREDYTÓW NA NIERUCHOMOŚCI mld PLN, bez efektu kursu walutowego* -035% 008% -005% 257% 167% -118% 084% 040% -071% -022% 006% kw 14 1kw kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 przedsiębiorców indywidualnych mld PLN, bez efektu kursu walutowego* % 055% -177% 091% -052% -278% 130% -039% -028% -060% 039% kw kw kw 3kw 4kw 1kw kw 3kw 4kw sty 17 lut kw 14 1kw i rolników indywidualnych kw 3kw 4kw 1kw kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 mld PLN, bez efektu kursu walutowego* -034% 118% 832% 963% 1794% 366% 344% 407% 147% 161% -247% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia kw 14 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 **) z wyłączeniem kredytów mieszkaniowych źródło: NBP opracowanie własne Q/Q [%] dynamika Q/Q wolumenu Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

16 20Y - 10Y 20Y 5Y 10Y 1Y 5Y 0Y - 1Y STRUKTURA TERMINOWA ZOBOWIĄZAŃ OSÓB PRYWATNYCH Struktura terminowa zobowiązań osób prywatnych, bez efektu kursowego* CAGR 1kw - lut % m -15% ZOBOWIĄZANIA OSÓB PRYWATNYCH Udział 56% 54% 52% 51% 51% 54% 53% 51% 50% mld PLN +36% % Udział m 00% 92% 89% 83% 82% 82% 80% 79% 81% 81% +98% k +05% Udział 109% 115% 122% 126% 129% 131% 133% 133% 133% kw 1kw 2kw 3kw k +01% 4kw sty 17 lut % k +01% Wzrost portfela kredytów dla gospodarstw domowych w tenorze 5-10Y Łączny udział zobowiązań osób prywatnych w tenorach powyżej 10 lat, na które składają się w głównej mierze kredyty i pożyczki hipoteczne wynosi ok 735% *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN z dnia źródło: NBP opracowanie własne Udział Udział 140% 141% 138% 138% 137% 136% 136% 136% 136% kw 1kw k +01% 2kw Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec kw +30% 4kw sty 17 lut % 601% 605% 604% 601% 599% 599% 600% 600%

17 WZROST KREDYTÓW OSÓB PRYWATNYCH W LUTYM 2017 ZGODNIE Z OCZEKIWANĄ SEZONOWOŚCIĄ PRZYROSTY KREDYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2003 r sty mar maj lip wrz lis lut kwi cze sie paź gru 20 W TYM PRZYROSTY KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2003 r sty mar maj lip wrz lis 5 lut kwi cze sie paź gru ORAZ PRZYROSTY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2003 r sty mar maj lip wrz lis lut kwi cze sie paź gru W lutym 2017 r wzrost kredytów gospodarstw domowych (zgodnie z oczekiwaną sezonowością) na poziomie średniej z ostatnich lat W najbliższych miesiącach spodziewamy się wyższych przyrostów od lutowego średni przyrost (10 lat) przyrost w 2013 przyrost w 2014 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN, CHFPLN (mieszkaniowe) z dnia źródło: NBP opracowanie własne za efekt sezonowy w kredytach należy rozumieć przyrosty miesięczne kredytów z pominieciem efektu kursu walutowego -10 W odniesieniu do kredytów mieszkaniowych, wzrost zgodnie z oczekiwaną sezonowością, na poziomie średniej z ubiegłych lat oraz wzrost kredytów konsumpcyjnych wbrew oczekiwanej stabilizacji Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec 2017

18 LUT-2017: WZROST ZŁOTOWYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH ZGODNY Z OCZEKIWANĄ SEZONOWOŚCIĄ, NA WYŻSZYM POZIOMIE OD ŚREDNIEJ Z LAT UBIEGŁYCH mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2003 r PRZYROSTY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, W TYM: złotowe wg NBP mld PLN, bez efektu kursu walutowego*, od stycznia 2010 r wg KNF PRZYROSTY KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH WALUTOWYCH, W TYM w CHF 50 sty mar maj lip wrz lis lut kwi cze sie paź gru 25 sty mar maj lip wrz lis lut kwi cze sie paź gru w EUR walutowe ogółem w pozostałych walutach średni przyrost (10 lat) przyrost w 2013 przyrost w 2014 *) efekt kursowy wyeliminowany wg kursu EURPLN, USDPLN, CHFPLN z dnia źródło: NBP KNF opracowanie własne za efekt sezonowy w kredytach należy rozumieć przyrosty miesięczne kredytów z pominieciem efektu kursu walutowego Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

19 5 mar lip paź cze 09 1 mar maj cze 08 OCZEKIWANA STABILIZACJA STÓP DO KOŃCA 2017 R POLITYKA STÓP PROCENTOWYCH NBP % 600 PROGNOZA Od ostatniej obniżki stop procentowych minął ponad rok, wówczas RPP zdecydowała się na cięcie bazowej stopy o -50bps do poziomu 1,5% Stopa referencyjna NBP Stopa referencyjna NBP (konsenus) IMPLIKOWANA Z KONTRAKTÓW FRA SKALA PODWYŻEK STOPY REFERENCYJNEJ wg stóp WIBID z dnia /03/ /02/ /12/ Naszym zdaniem potencjał do obniżek stóp został już wyczerpany i najprawdopodobniej do końca 2017 r Rada nie zdecyduje się na jakiekolwiek ruchy utrwalając zachowawcze podejście względem sytuacji w gospodarce Implikowana na bazie marcowych stawek WIBID skala zmiany podwyżki referencyjnej w horyzoncie 3M-6M wynosi ok 15bps, co może być sygnałem do tworzenia się presji na wzrost stóp OBECNIE ST REF OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 ZMIANA (W PP) W STOSUNKU DO UBIEGŁEGO MIESIĄCA/KWARTAŁU OBECNIE WIBID 3M EOP 3x6 6x9 9x12 Decyzja RPP: podw y żka 25 bps bez zmian obniżka 25 bps Prognoza PBC Prawdopodobieństwo wyliczone z instr krótkiej stopy proc 0% 100% 0% bez zmian źródło: NBP opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

20 LUT-2017 WZROST MARŻY KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW (+8BP) ORAZ MARŻY KREDYTOWEJ GOSPODARSTW DOMOWYCH (+3BP) PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 150% WIBOR 3M av 1412% gospodarstw domowych 130% przedsiębiorstw 1112% 110% 938% 90% 837% 927% 1001% 880% 753% 755% 70% 680% 663% 628% 558% 465% 50% 426% 381% 372% 30% 173% 10% ŚREDNIA MARŻA KREDYTOWA REALIZOWANA NA KREDYTACH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 100% gospodarstw domowych przedsiębiorstw 90% 937% 778% 80% 70% 60% 672% 50% 565% 557% 509% 40% 460% 455% 269% 259% 30% 227% 210% 199% 20% 10% 00% W naszej ocenie potencjał do obniżek został wykorzystany i Rada nawet pomimo ewentualnej zmiany retoryki nie zdecyduje się na dalsze cięcia stóp procentowych z uwagi na zakończenie okresu deflacji Powrót do dyskusji nt wysokości stopy referencyjnej RPP podejmie w 2018 roku, wówczas gospodarka może również zacząć odczuwać skutki nadchodzącego spowolnienia Z drugiej strony w środowisku rekordowo niskich stóp procentowych banki mają bardzo ograniczoną przestrzeń do realizowania marż kredytowych na dotychczasowych poziomach, dlatego obserwujemy od listopada 2014 systematyczne obniżenie wyniku odsetkowego, głównie w odniesieniu do kredytów udzielanych gospodarstwom domowym źródło: NBP opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

21 LUT-2017 STABILIZACJA ŚREDNIEJ MARŻY KREDYTOWEJ NA KREDYTACH MIESZKANIOWYCH PLN ŚREDNIE OPROCENTOWANIE NOMINALNE KREDYTÓW DLA NOWEJ SPRZEDAŻY 170% 150% 130% WIBOR 3M av konsumpcyjne 110% mieszkaniowe dla przedsiębiorców indywidualnych 90% pozostałe 70% 50% 30% 10% ŚREDNIA MARŻA KREDYTOWA REALIZOWANA NA KREDYTACH DLA NOWEJ SPRZEDAŻY konsumpcyjne 140% mieszkaniowe 120% dla przedsiębiorców indywidualnych pozostałe 100% 80% 60% 40% 20% 437% 270% 780% 622% 578% 446% 607% 405% 449% 273% Po obniżce stóp w marcu 2015 r marże oraz oprocentowanie na kredytach mieszkaniowych wzrosły o ok 15-20bps W 2 połowie 20 r marże spadały o około 5-10bps (do poziomu sprzed obniżki stóp) W najbliższych miesiącach przewidujemy stabilizację marży na kredytach mieszkaniowych z wyraźną presją do jej zwiększania Jest to bezpośredni rezultat obniżek stóp procentowych które banki rekompensują wzrostem marży W efekcie spodziewanych obniżek stóp procentowych w połowie 20 roku banki dokonały korekt marż kredytowych (łącznie około bps) Dodatkowy efekt to wzrost marż o 10-15bps z uwagi na wprowadzenie podatku bankowego 00% -20% źródło: NBP opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

22 W LUTYM 20 LEKKI SPADEK MARŻY KREDYTOWEJ I OPROCENTOWANIA DLA NOWEJ SPRZEDAŻY PLN EUR OPROCENTOWANIE I MARŻA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH WG WALUTY oprocentowanie ogółem, dla nowej sprzedaży KREDYTY MIESZKANIOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH WG WALUTY oprocentowanie, dla nowej sprzedaży PLN ogółem EUR ogółem PLN ogółem PLN RSP * EUR ogółem EUR RSP * DC** DC** 446% 465% 465% 465% 429% 439% 440% 441% 447% 442% 441% 444% 446% 322% 376% 364% 325% 348% 364% 349% 336% 173% WIBOR/EURIBOR 3M av 173% 173% 173% OPROCENTOWANIE marża kredytowa ogółem, dla nowej sprzedaży marża kredytowa, dla nowej sprzedaży 273% 292% 292% 292% 322% 259% 267% 268% 274% 278% 271% 268% 271% 273% 2kw % 364% 325% 3kw 4kw 1kw 348% 364% 2kw 3kw 4kw 349% Stabilizacja marży kredytowej (-2bp) i oprocentowania (-2bp) również dla nowej sprzedaży złotowych kredytów mieszkaniowych w lutym 2017 r 336% sty 17 lut 17 zmiana PLN marży ogółem kredytowej (lut 2017) PLN RSP * EUR ogółem EUR RSP * 002% 002% -057% -083% zmiana oprocentowania (lut 2017) 002% 002% 1% 090% zmiana stawek WIBOR EURIBOR (lut 2017) = - 000% 000% 173% 173% źródło: NBP opracowanie własne *) RSP - wg rzeczywistej stopy procentowej **) discontinued Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

23 2kw 3kw 4kw 1kw 12 2kw 3kw 4kw 1kw 13 2kw 3kw 4kw 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw % -265% -363% -663% -1205% -55% -232% -212% 839% 000% 000% 213% 069% 000% 831% 000% 2600% 4501% 4359% 53% 7381% KREDYTY MIESZKANIOWE - POPYT POPYT NA KREDYT % netto w skali -100%, +100% 100% W 1Q 2017 banki spodziewały się znacznego poprawy popytu na kredyty mieszkaniowe, do przeciętnego pozytywnego poziomu Na wzrost popytu w 4 kw 20 wpływ miały prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym, zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw oraz zmiana warunków udzielania kredytów mieszkaniowych 505% 192% 0% Przyczyny zmiany popytu na kredyt *) -1% -100% Dodatnia (ujemna) wartość procentu oznacza wzrost (spadek) popytu Przewidywanie (w danym kwartale na kwartałw przód) Przewidywanie (prognozowany kwartał) Realizacja w danym kwartale źródło: NBP opracowanie własne Prognozy odnośnie Zmiany w sytuacji na rynku wydatkach mieszkaniowym konsumpcyjnych Wykorzystanie alternatywnych źródeł finansowania 4 ostatnie kwartały (średnia) Ostatni kwartał Analogiczny kwartał rok wczesniej Zmiana sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych Zmiana warunków udzielania kredytów mieszkaniowych Zmiana kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych Inne czynniki Przy czy na w pły w ająca na Przy czy na w pły w ająca na spadek popy tu na w zrost popy tu na kredy ty o 2% kredy ty o 2% Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec % *) dotyczy ostatniego kwartału danych rzeczywistych 2%

24 -7996% -8206% -251% -877% -2036% -103% -219% -478% -11% -121% -3% -13% 000% 000% 013% 194% 2244% 1498% 375% 000% 3069% 5346% 5346% 5346% 2kw 3kw 4kw 1kw 12 2kw 3kw 4kw 1kw 13 2kw 3kw 4kw 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw % -1907% -3121% -1576% -2637% -451% -1525% -087% -749% -823% -087% -377% -1365% 818% 041% 000% 187% 149% 000% 10% 1386% KREDYTY MIESZKANIOWE - POLITYKA KREDYTOWA KRYTERIA KREDYTU Warunki kredytu *) % netto w skali -100%, +100% 100% 0% 92% -21% -295% Marża kredytowa Marża kredytowa Pozaodsetkowe dla kredytów koszty kredytu Marża kredytowa Marża obarczonych kredytowa Pozaodsetkowe większym dla kredytów ryzykiem koszty kredytu obarczonych większym ryzykiem Wymagane zabezpieczenia Wymagane zabezpieczenia Wymagany udział własny Wymagany kredytobiorcy udział w inwestycji własny kredytobiorcy w inwestycji Maksymalny okres kredytowania Maksymalny okres kredytowania Inne warunki Inne warunki -100% Przyczyny zmiany polityki kredytowej *) Dodatnia (ujemna) wartośc procentu oznacza złagodzenie (zaostrzenie) polityki kredytowej Przewidywanie (w danym kwartale na kwartałw przód) Przewidywanie (prognozowany kwartał) Realizacja w danym kwartale W 1 kw 2017 roku banki zamierzały zaostrzyć politykę udzielania kredytów mieszkaniowych W 4 kw 20 złagodzono warunki udzielania kredytów mieszkaniowych obniżając pozaodsetkowe koszty kredytu źródło: NBP opracowanie własne Bieżąca i Decyzje NBP w przewidywana zakresie polityki Bieżąca i Decyzje NBP w sytuacja pieniężnej przewidywana zakresie polityki kapitałowa sytuacja pieniężnej banku kapitałowa banku Ryzyko Prognoza Zmiana udziału Zmiana presji Zmiana popytu Inne przyczyny związane z sytuacji na rynku kredytów konkurencyjnej na kredyty Ryzyko Prognoza Zmiana udziału Zmiana presji Zmiana popytu Inne przyczyny przewidywaną mieszkaniowym zagrożonych w mieszkaniowe związane z sytuacji na rynku kredytów konkurencyjnej na kredyty sytuacją portfelu kredytów przewidywaną mieszkaniowym zagrożonych w mieszkaniowe gospodarczą mieszkaniowych sytuacją portfelu kredytów gospodarczą mieszkaniowych 4 ostatnie kwartały (średnia) Ostatni kwartał Analogiczny kwartał rok wczesniej -2% 2% Przy czy na w pły w ająca na Przy czy na w pły w ająca na zaostrzenie polity ki łagodzenie polity ki kredytowej o 2% kredytowej o 2% *) dotyczy ostatniego kwartału danych rzeczywistych Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

25 EKSPOZYCJA WOLUMENU MIESZKANIOWYCH KREDYTÓW WALUTOWYCH NA ZMIANY KURSOWE WPŁYW KURSU NA WOLUMEN KREDYTÓW WALUTOWYCH*) 000% -091% 315% 103% 432% 303% 281% % Kurs walutowy CHF/PLN miał historycznie największy wpływ na zmianę wartości nominalnej kredytów walutowych (z uwzględnieniem kursu walutowego), głównie z powodu wysokiego udziału tych kredytów w portfelu mieszkaniowych kredytów walutowych -50% -1113% Kurs odniesienia kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 W styczniu 2017 r najsilniejszy wpływ na wolumen kredytów walutowych miały kursy CHF/PLN i USD/PLN oraz w mniejszym stopniu EUR/PLN, które wpływały negatywnie na saldo kredytów walutowych WPŁYW POSZCZEGÓLNYCH WALUT *) USDPLN -003% 021% 049% 045% 058% 053% 070% 064% % EURPLN -095% -040% -008% -008% 052% 010% 053% 021% CHFPLN -1551% -1094% -041% -127% 206% 039% 310% 218% kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 % zmiejszenie wolumenu kredytowego w wyniku działania kursu z danego okresu w stosunku do kursu z dnia odniesienia ( r) % zwiększenie wolumenu kredytowego w wyniku działania kursu z danego okresu w stosunku do kursu z dnia odniesienia ( r) łączny wpływ kursów walut (CHF, EUR i USD) zmiejszający wolumen w stosunku do kursów z dnia odniesienia ( r) łączny wpływ kursów walut (CHF, EUR i USD) zwiększający wolumen w stosunku do kursów z dnia odniesienia ( r) *) wpływ kursu walutowego obliczony został jako (FX - nfx ) / FX, gdzie FX to wolumen w ujęciu nominalnym a nfx to wolumen z wyeliminowanym efektem kursowym wg kursu EURPLN, USDPLN, CHFPLN z dnia źródło: NBP KNF opracowanie własne 2% 2% Negaty w ny w pły w kursu Pozy ty w ny w pły w kursu na na wolumen na wolumen (zmniejszenie o 2%) (zwiększenie o 2%) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

26 EKSPOZYCJA PRZYROSTÓW MIESZKANIOWYCH KREDYTÓW WALUTOWYCH NA ZMIANY KURSOWE = WPŁYW KURSU NA PRZYROSTY KREDYTÓW WALUTOWYCH PRZYROSTY KREDYTÓW WALUTOWYCH UWZGLĘDNIAJĄCE EFEKT KURSOWY mld PLN kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut 17 PRZYROSTY 14 KREDYTÓW 15 WALUTOWYCH BEZ EFEKTU KURSOWEGO mld PLN Wolumen walutowych kredytów mieszkaniowych spadł w lutym 2017 r roku o ok -1,25 mld PLN na co składały się: spadek salda kredytów walutowych bez efektu kursowego o wartości ok -09 mld PLN oraz spadek wskutek oddziaływania efektu kursowego o ok -0,4 mld PLN kw 1kw 2kw 3kw 4kw 1kw WYSOKOŚĆ 14EFEKTU 15 KURSOWEGO Z czego USDPLN 428 4kw kw 3kw 4kw sty 17 lut mld PLN kw 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw sty 17 lut EURPLN CHFPLN wysokość koszyka kursów walut (CHF, EUR i USD) zmiejszająca przyrost w stosunku do kursów z dnia odniesienia ( r) wysokość koszyka kursów walut (CHF, EUR i USD) zwiększająca przyrost w stosunku do kursów z dnia odniesienia ( r) wysokość kursu walutowego zwiększająca przyrost w stosunku do kursów z dnia odniesienia ( r) wysokość kursu walutowego zwiększająca przyrost w stosunku do kursów z dnia odniesienia ( r) źródło: NBP KNF opracowanie własne 2% 2% Negaty w ny w pły w kursu Pozy ty w ny w pły w kursu na na przy rost w olumenu na przy rost w olumenu (zmniejszenie o 2%) (zwiększenie o 2%) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

27 RYZYKO KREDYTOWE PRZEDSIĘBIORSTW I GOSPODARSTW DOMOWYCH (SEKTOR NIEFINANSOWY) w sektorze przedsiębiorstw, % % 1161% 1161% 1063% 998% 972% 957% UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ* Z UTRATĄ WARTOŚCI 898% 859% %, w sektorze niefinansowym % 855% 855% 788% 748% 744% 733% 703% 694% kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 w sektorze gospodarstw domowych, % % 707% 707% 647% 623% 628% 620% 606% 612% kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 W styczniu 2017 spadek poziomu kredytów z utratą wartości w sektorze bankowym Spadek udziału kredytów z utratą wartości w sektorze przedsiębiorstw (ok -40bps), lekki wzrost w sektorze gospodarstw domowych (+6bps) kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 w pozostałych sektorach niefinansowych, % % 177% 177% 218% 189% 191% 186% 211% 206% Zobowiązania w terminach brutto - wartość bilansowa bez pomniejszania o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/utworzone rezerwy celowe Zobowiązania brutto obejmują również odsetki od należności źródło: NBP opracowanie własne kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 mld PLN wartośc portfela zobowiązań z utratą wartości Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

28 RYZYKO KREDYTOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH mieszkaniowe, % % 314% 314% 319% 286% 289% 290% 291% 293% UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ* Z UTRATĄ WARTOŚCI %, w sektorze gospodarstw domowych kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 konsumpcyjne, % % 707% 707% 647% 623% 628% 620% 606% 612% 1727% 1468% 1468% 1227% 1231% 1243% 1222% 1192% 1198% kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 W styczniu 2017 r lekki wzrost udziału zobowiązań kredytów gospodarstw domowych z utratą wartości Lekki wzrost tego udziału w grupie kredytów konsumpcyjnych (+006%) i pozostałych kredytów z utratą wartości (+008%) oraz stabilizacja kredytów mieszkaniowych Zobowiązania w terminach brutto - wartość bilansowa bez pomniejszania o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/utworzone rezerwy celowe Zobowiązania brutto obejmują również odsetki od należności źródło: NBP KNF opracowanie własne kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 pozostałe, % % 1133% 1133% 1063% 1044% 1039% 1020% 974% 982% kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 mld PLN wartośc portfela zobowiązań z utratą wartości Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

29 RYZYKO KREDYTOWE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w PLN, % % 397% 397% 327% 270% 267% 263% 259% 261% UDZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ* Z UTRATĄ WARTOŚCI %, w kredytach mieszkaniowych 282% 314% 314% 319% 286% 289% 290% 291% 293% kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 w CHF, % % 340% 353% 361% 373% 377% 262% 262% 206% kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 Struktura przeterminowania w spłacie [%] 293% 248% 248% 255% 228% 257% 252% 238% 838% 844% 844% 771% 847% 843% 783% 903% kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 w pozostałych walutach obcych (głównie EUR), % % 3094% 3094% 3134% 3177% 3140% 3183% 3031% 5707% 5815% 5815% 5841% 5748% 5760% 5782% 5828% DPD do 30 dni DPD od 31 do 90 dni DPD od 91 do 180 dni DPD pow 181 dni Zobowiązania w terminach brutto - wartość bilansowa bez pomniejszania o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości/utworzone rezerwy celowe Zobowiązania brutto obejmują również odsetki od należności źródło: NBP KNF opracowanie własne 072% 102% 102% 138% 140% 149% 155% 168% 171% kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw gru sty 17 mld PLN wartośc portfela zobowiązań z utratą wartości Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

30 NOWA SPRZEDAŻ WARTOŚĆ I ILOŚĆ NOWOSPRZEDANYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH 4kw 3kw 2kw 1kw 4kw 15 3kw 15 2kw 15 1kw 15 4kw 14 WARTOŚĆ I LICZBA NOWOPODPISANYCH UMÓW KREDYTOWYCH mld PLN tys szt tys PLN % -171% 4kw 3kw 2kw 1kw 4kw 15 3kw 15 2kw 15 1kw 15 4kw = % -231% CAGR 4kw 14-4kw ŚREDNIA KWOTA KREDYTU 53% 78% W 4 kw 20 zawarto blisko 42 tys umów kredytowych z czego ok 2,8 tys z dofinansowaniem z 4kw programu Średnia kwota kredytu w ramach programu MdM wyniosła 191 tys zł*, przy 3kw średniej kwocie dofinansowania w wysokości 26,8 tys zł 2kw Bank Gospodarstwa Krajowego już 15 marca 20 r ogłosił wstrzymanie przyjmowania 1kw wniosków o dofinansowanie z programu MdM w związku z wykorzystaniem puli dostępnych 4kw środków 15 na ten rok (715 mln zł) Natomiast 5 lipca wstrzymano przyjmowanie wniosków o 3kw 15 dopłaty ze środków na 2017 r zarezerwowano 50% z 746 mln zł Od tego momentu 2kw 15 przyjmowano wnioski o dopłatę z puli 2018 r i według stanu na 1kw koniec 15 ubiegłego roku zarezerwowano 18,1% z 762 mln zł 4kw 14 nowe kredyty mieszkaniowe ogółem kredyty w ramach programu "Rodzina na Swoim" (do 4 kw 2012 r) i "Mieszkanie dla Młodych" (od 1 kw 2014 r) źródło: AMRON opracowanie własne *) wartośc i średnia kwota kredytu zostały obliczone przy założeniu 14% średniego poziomu dofinansowania do kwoty kredytu Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

31 NOWA SPRZEDAŻ STRUKTURA WALUTOWA NOWEJ SPRZEDAŻY CAGR 4kw 14-4kw STRUKTURA WALUTOWA NOWEJ SPRZEDAŻY -811% -756% 3388% 3753% 986% 984% 980% 01% 00% 01% 09% 11% 13% 04% 05% 06% PLN CHF EUR USD i inne bieżący kwartał (4kw ) poprzedni kwartał (3kw ) analogiczny kwartał rok wczesniej (4kw 15) NOWA SPRZEDAŻ KREDYTÓW W PLN 988% 979% 988% 985% 986% 984% 986% 984% 980% mld PLN 33% NOWA SPRZEDAŻ KREDYTÓW W WALUTACH OBCYCH 12% 21% 13% 16% 14% 16% 14% 16% 20% mld PLN 380% kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw 00% 01% 00% 00% 01% 00% 00% 00% 01% + w CHF w EUR w USD i pozostałych walutach 08% 15% 08% 10% 09% 10% 10% 11% 13% + 04% 06% 04% 05% 04% 06% 04% 05% 06% mld PLN mld PLN 336% mld PLN 358% kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw udział w nowej sprzedaży ogółem dynamika r/r wartości nowej sprzedaży źródło: AMRON opracowanie własne W 4 kw 20 spadek udziału kredytów złotowych w nowej sprzedaży (-0,4%), udział ich wynosi 98% Udział w sprzedaży kredytów w EUR wzrósł wynosi 1,3% Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

32 NOWA SPRZEDAŻ NOWOPODPISANE ZŁOTOWE I WALUTOWE UMOWY KREDYTOWE 4kw 3kw 2kw 1kw 4kw 15 3kw 15 WARTOŚĆ I LICZBA NOWOPODPISANYCH UMÓW KREDYTOWYCH ŚREDNIA KWOTA KREDYTU mld PLN tys szt tys PLN % 380% 4kw kw kw kw = 4kw kw % 747% 59% -210% Stabilizacja wartości nowopodpisanych umów kredytowych złotowych 4kw w 4 kw 20 oraz lekki spadek ich liczby 3kw o -0,8 tys szt Wzrost wartości (ok 232 tys PLN) średniej kwoty kredytów 2kw złotowych Wzrost średniej kwoty kredytu 1kw walutowego o blisko +15 tys zł przy jego marginalnej skali sprzedaży 4kw 15 3kw 15 2kw kw kw 15 1kw 15 4kw kw 15 4kw CAGR 4kw 14-4kw kw 15 4kw 14 złotowe kredyty mieszkaniowe walutowe kredyty mieszkaniowe źródło: AMRON opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

33 NOWA SPRZEDAŻ STRUKTURA KWOTOWA SPRZEDAŻY STRUKTURA KWOTOWA NOWEJ SPRZEDAŻY -1936% -731% 092% -006% -20% -1487% -976% 365% 364% 366% 174% 229% 249% 250% 158% 152% 120% 124% 129% 58% 53% 52% 51% 48% 47% 04% 04% 04% dynamika r/r bieżący kwartał (4kw ) poprzedni kwartał (3kw ) analogiczny kwartał rok wczesniej (4kw 15) do 100k od 100 do 200k od 200 do 300k od 300 do 400k od 400 do 500k od 500 do 1M powyżej 1M do 100k od 100 do 200k od 200 do 300k od 300 do 400k od 400 do 500k od 500 do 1M powyżej 1M Wartość [mld PLN] i udziały [%] nowej sprzedaży w pasmach kwotowych 4kw 3kw % % % % % % % % % 47% 04% % 48% 04% Spadek r/r wartości sprzedaży kredytów w we wszystkich pasmach za wyjątkiem tys PLN 2kw 1kw 4kw % 16 8% % % % % % % % % % 46% 38% 04% % 41% 04% % 58% 51% 04% -62% 55% 74% 65% 35% -392% -28% Wzrost udziału kredytów w przedziale tys PLN o +0,5% w stosunku do poprzedniego kwartału oraz spadek o -0,6% w kwocie do 100 tys PLN 3kw 15 2kw % % % % % % 05% W pozostałych przedziałach kwotowych stabilizacja udziału 183% 364% 230% 118% 51% 49% 05% 1kw 15 4kw % % % % % 45% 04% CAGR 4kw 14-4kw 181% 356% 236% 124% 53% 46% 05% źródło: AMRON opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

34 NOWA SPRZEDAŻ STRUKTURA SPRZEDAŻY WG OKRESU KREDYTOWANIA CAGR 4kw 14-4kw STRUKTURA NOWEJ SPRZEDAŻY WG OKRESU KREDYTOWANIA -357% -875% -756% -2197% 102% 104% 106% 248% 249% 245% 642% 641% 642% 08% 05% 07% bieżący kwartał (4kw ) poprzedni kwartał (3kw ) analogiczny kwartał rok wczesniej (4kw 15) 0-15 lat lat lat powyżej 35 lat 0-15 LAT LAT 105% 97% 105% 108% 102% 94% 103% 104% 106% 249% 244% 249% 254% 248% 245% 246% 249% 245% mld PLN 47% mld PLN 28% kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw LAT POWYŻEJ 35 LAT + 635% 650% 635% 630% 642% 653% 630% 641% 642% 11% 09% 11% 09% 08% 09% 21% 05% 07% mld PLN 44% mld PLN -219% kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw udział w nowej sprzedaży ogółem dynamika r/r wartości nowej sprzedaży źródło: AMRON opracowanie własne W 4 kw 20 spadek udziału sprzedaży kredytów w paśmie lat o -0,4% W pozostałych przedziałach okresu kredytowania stabilizacja udziałów Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

35 NOWA SPRZEDAŻ STRUKTURA SPRZEDAŻY WG LTV CAGR 4kw 14-4kw pow 80% 489% 496% 474% 496% 499% 476% 427% 461% 453% % 383% 377% 388% 353% 326% 349% 365% 354% 349% mld PLN -06% mld PLN -15% kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw STRUKTURA NOWEJ SPRZEDAŻY WG LTV 310% 607% -101% -1594% 117% 118% 131% 58% 68% 67% 326% 354% 349% 499% 461% 453% bieżący kwartał (4kw ) poprzedni kwartał (3kw ) analogiczny kwartał rok wczesniej (4kw 15) 0-30% 30-50% 50-80% pow 80% 30-50% 88% 83% 82% 68% 58% 66% 70% 68% 67% % 41% 44% 56% 83% 117% 109% 139% 118% 131% mld PLN -110% mld PLN 1021% kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw W 4 kw 20 r spadek sprzedaży w paśmie LTV powyżej 80% o -0,8% udział w nowej sprzedaży ogółem dynamika r/r wartości nowej sprzedaży źródło: AMRON opracowanie własne Wzrost udziału sprzedaży w paśmie do 30% o +1,3% Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

36 STRUKTURA PRZESTRZENNA NOWEJ SPRZEDAŻY DOSTĘPNOŚĆ MIESZKAŃ STRUKTURA GEOGRAFICZNA WARTOŚCI UMÓW NA NOWY KREDYT MIESZKANIOWY WARTOŚĆ SPRZEDAŻY WG MIAST W POLSCE DOSTĘPNOŚĆ MIEKSZANIA W M KW ZA PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE DOSTĘPNY KREDYT MIESZKANIOWY WAŻONY* źródło: NBP opracowanie własne *) ważenie strukturą walutową kwartalnego przyrostu kredytu mieszkaniowego; czerwona linia oddziela wartości ważone od wyłącznie złotowych występujących od początku 2012 r Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

37 sty 13 mar maj lip wrz lis sty 14 mar maj lip wrz lis sty 15 mar maj lip wrz lis sty mar maj lip wrz lis STRUKTURA KWOTOWA NOWEJ SPRZEDAŻY U POŚREDNIKÓW STRUKTURA SPRZEDAŻY WG KOSZTU METRA KWADRATOWEGO, % STRUKTURA SPRZEDAŻY WG METRAŻU, % 600% 330% 200% 200% 100% 000% 400% 480% 1000% 800% 1100% 700% 880% 100% pow 10 tys 8-10 tys DC** 220% 50% do 35 mkw 210% mkw mkw 2400% 00% 00% 2400% 7-8 tys pow 80 mkw 6-7 tys 3700% 3200% 3600% 1500% 4580% 5-6 tys 4-5 tys 520% gru' % 6000% 4000% 2600% 2700% 3780% 2800% 1100% 900% 900% 400% 500% 000% 100% 070% 100% 000% 180% Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź do 4 tys wrz'20 ZDOLNOŚC KREDYTOWA*, TYS PLN PLN *) 3 os Rodzina, dochód netto 5 tys PLN źródło: Metrohouse Expander opracowanie własne **) discontinued Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

38 Cena NOWA SPRZEDAŻ CENY MIESZKAŃ ŚREDNIA CENA M2 W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI ZALEŻNOŚĆ CENY OD SPRZEDAŻY tys PLN % 40% 30% 20% 10% Kraków Łódź Bialystok Poznań Gdańsk Wrocław CAGR 4Q14-4Q Warszawa R² = 022% % -10% 29-20% 2 3kw 12 4kw 1kw 13 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 14 3kw 4kw 1kw 2kw 15 3kw 4kw 1kw 2kw Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Bialystok Katowice Wartość [mld PLN] i udziały [%] nowej sprzedaży wg wybranych miast 3kw 4kw -30% Katowice -40% -50% Sprzedaż -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% % 658% 64 86% 623% % % 72% 20% 81% % 16% 07% 84% % 04 44% 09% % 48% % 41% 50% % 53% 51% % 05 59% 50% 05 53% % 05 51% 05 52% 05 54% % % 296% 355% % 66% % 06% % % % % % 64% 16% 07% 42% 52% 55% 40% % 62% 15% 06% 38% 47% 43% 32% 668% 653% % 07 63% 06 16% 07% 16% 06% % 32% % 50% % 05 54% % 03 33% % % % % 414% 4kw 14 1kw 15 2kw 15 3kw 15 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw W związku z poprawą sytuacji finansowej gospodarstw domowych (oraz zmniejszeniem obciążenia z tytułu obsługi kredytów) i obowiązywaniem programu Mieszkanie dla Młodych oczekujemy lekkiego wzrostu cen mieszkań, jednak w mniejszym stopniu niż jest to oczekiwane przez rynek z uwagi na ograniczenie max dostępnego LTV od początku 20 Najsilniejszy spadek sprzedaży zanotowano w Krakowie (ok -24%) Wzrost sprzedaży o największej skali w Warszawie (ok +26%) Najsilniejszy wzrost poziomu cen odnotowano w Krakowie (ok +4%) źródło: AMRON opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

39 ŚREDNIA WARTOŚĆ MIESZKANIA ŚREDNIA POWIERZCHNIA MIESZKANIA ŚREDNIA CENA M2 NOWA SPRZEDAŻ CENY MIESZKAŃ 256% 496% -041% 644% 192% 467% 368% -806% x Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Bialystok Katowice 261% 378% 826% 252% 193% -012% 360% -209% = Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Bialystok Katowice tys PLN 524% 892% 781% 912% 388% 455% 741% -998% tys PLN m2 Największy wzrost r/r średniej ceny m2 w 4 kw 20 r w Gdańsku (+6,4% r/r) oraz w Krakowie (+5%) Największy wzrost średniej powierzchni mieszkania we Wrocławiu (+8,3%) Najmocniejszy spadek w Katowicach (-2,1%) Największy wzrost średniej wartości mieszkania w Gdańsku i Krakowie (ok +9%), spadek wyłącznie w Katowicach (blisko - 10%) Warszawa Kraków Wrocław Gdańsk Poznań Łódź Bialystok Katowice źródło: AMRON opracowanie własne % zmiana YoY bieżący kwartał (4kw ) poprzedni kwartał (3kw ) analogiczny kwartał rok wczesniej (4kw 15) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

40 BIAŁYSTOK -90% -183% -73% -177% -73% -172% -93% -7% -69% -7% -73% -171% -48% -1% -37% -124% -75% -127% -53% -112% -45% -118% -19% -141% -43% -107% -170% -0% -181% -137% -112% -175% -71% -115% -115% -145% -148% -98% -130% -134% -92% -127% -84% -119% -73% -99% -94% -119% -36% -88% -48% -96% KATOWICE POZNAŃ ŁÓDŹ -92% -88% -80% -123% -70% -138% -89% -154% -50% -119% -36% -159% -48% -147% -08% -54% -39% -122% -37% -156% -25% -159% -46% -154% -18% -144% -72% -145% -78% -130% -82% -126% -55% -140% -42% -103% -59% -148% -45% -109% -41% -128% -28% -132% -07% -8% -51% -5% -35% -186% -51% -6% WROCŁAW GDAŃSK -45% -174% -61% -3% -45% -101% -21% -147% -47% -137% -111% -01% -120% -15% -112% -20% -125% -26% -121% -129% -27% -120% -43% -111% -73% -218% -95% -214% -58% -170% -34% -139% -80% -147% -83% -94% -137% -124% -53% -147% -70% -113% -28% -134% -60% -126% -39% -108% -10% -130% 04% 04% WARSZAWA KRAKÓW -82% -196% -88% -204% -77% -212% -48% -182% -49% -145% -57% -181% -46% -2% -32% -172% -42% -179% -30% -183% -09% -157% -10% -7% -9% -51% -109% -67% -152% -38% -112% -12% -108% -118% -150% -107% -118% -120% -118% -52% -123% -26% -126% -39% -138% -49% -150% -35% -149% -47% -140% 06% CENY TRANSAKCYJNE NA RYNKU PIERWOTNYM I WTÓRNYM 4kw 13 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 13 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 13 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 13 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 13 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 13 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 13 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw 4kw 13 1kw 14 2kw 3kw 4kw 1kw 15 2kw 3kw 4kw 1kw 2kw 3kw 4kw źródło: NBP opracowanie własne cena transakcyjna na rynku pierwotnym (RP) różnica % pomidzy ceną ofertową a transakcyjną (RP) cena transakcyjna na rynku wtórnym (RW) różnica % pomidzy ceną ofertową a transakcyjną (RW) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

41 MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKU ROZPOCZETE BUDOWY WYDANE POZWOLENIA NA BUDOWĘ NOWA SPRZEDAŻ RUCH BUDOWLANY tys szt % 1551% 1131% 1818% 1314% 1825% 1232% 498% 990% 46% 870% 1282% -756% -834% 3kw 4kw 13 1kw 2kw 3kw 4kw 14 1kw 2kw 3kw 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw tys szt W 4 kw 20, wzrost r/r liczby wydanych pozwoleń na budowę o prawie +13% i rozpoczętych budów o ok-1,25% r/r Wzrost r/r liczby mieszkań oddanych do użytku w 4 kw 20 roku o +9,4% % 1779% 4943% 685% 883% 1380% -134% 2125% 1267% 2011% 786% 763% -189% 124% 3kw 4kw 13 1kw 2kw 3kw 4kw 14 1kw 2kw 3kw 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw tys szt % -1053% -418% 0% -117% 001% -1092% 147% 1022% 484% 1806% 1299% -012% 940% 3kw 4kw 13 1kw 2kw 3kw 4kw 14 1kw 2kw 3kw 4kw 15 1kw 2kw 3kw 4kw % zmiana YoY źródło: GUS opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

42 NOWA SPRZEDAŻ RUCH BUDOWLANY STRUKTURA INWESTORÓW W BUDOWNICTWIE MIESZKANIOWYM MIESZKANIA ODDANE DO UŻYTKOWANIA MIESZKANIA KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO POZWOLENIA WYDANE NA BUDOWĘ źródło: NBP Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

43 SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ POŚREDNIKÓW UDZIAŁ W WARTOŚCI SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH NAJWAZNIEJSZYCH POŚREDNIKÓW % SUMA SUMA WARTOŚĆ SPRZEDAŻY MLD PLN Expander mfinanse SA Open Finance (+ Home Broker) % 485% 444% 449% 475% 494% 490% 439% 418% 460% 1456% 1371% 1401% 1409% 1408% 1490% 1450% 1381% 1292% 1403% 3581% 3370% 3550% 3569% 3812% 3779% 3742% 3844% 3749% 3778% 1457% 1705% 1264% 1397% 772% 751% 988% 930% 1130% 860% DK Notus 2954% 2991% 2959% 3205% 3340% 3440% 3032% 3405% 3553% 3436% Gold Finance W 4 kwartale 20 miał miejsce lekki wzrost o +007 mld zł sprzedaży kredytów mieszkaniowych przez pośredników w porównaniu do 3 kw 20 W 4 kw 20 wartość sprzedaży przez pośredników wyniosła 38 mld PLN (co stanowiło ok 388% ogólnej sprzedaży kredytów) Liderem w sprzedaży jest nadal Open Finance Zanotował on wzrost w porównaniu do ubiegłego kwartału i pokrywa on 378% rynku pośrednictwa finansowego w sprzedaży mieszkań Wzrost q/q udziału sprzedaży odnotował DK Notus (o +1%) 1Q15 2Q15 3Q15 4Q Q 2Q 3Q 4Q 20 WSKAŹNIK KONCENTRACJI RYNKU HHI** *) nowe podmioty w stowarzyszeniu ZFDF źródło: ZFDF opracowanie własne **) Herfindahl-Hirschman Index przyjmuje wartości od 0 (konkurencja doskonała) do (monopol) Przyjmuje się brak koncentracji dla HHI<100, bardzo niską koncentrację dla 100<HHI<1500, przeciętną koncentrację dla 1500<HHI<2500 oraz wysoką koncentrację dla HHI>2500 Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

44 Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego PRODUKTY HIPOTECZNE W BANKACH > Oferta produktowa banków 44 > Zmiany w ofercie produktowej 48 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

45 KREDYTY I POŻYCZKI HIPOTECZNE W BANKACH OFERTA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH max ltv max okres KREDYTY MIESZKANIOWE POŻYCZKI HIPOTECZNE Bank PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF ltv: 90% PKO P okres: 35 O O O P O O O ltv: 90% ltv: 70% ltv: 70% PEO P okres: 30 P okres: 20 P okres: 20 O P P P O ltv: 80% ING P okres: 35 O O O P O O O ltv: 90% ltv: 80% BZW P okres: 30 P okres: 30 O O P P O O ltv: 90% MIL P okres: 35 O O O P O O O ltv: 90% BGZ P okres: 30 O O O P O O O ltv: 80% CIT P okres: 30 O O O P O O O ltv: 90% GTB P okres: 35 O O O P O O O ltv: 80% CAG P okres: 35 O O O P O O O ltv: 90% RFS P okres: 30 O O O P O O O ltv: 90% ltv: 90% ltv: 90% ALR P okres: 30 P okres: 30 P okres: 30 O P P P O ltv: 90% PBK P okres: 30 O O O P O O O ltv: 90% BPC P okres: 35 O O O P O O O ltv: 80% EUB P okres: 30 O O O P O O O ltv: 90% ltv: 90% DBK P okres: 35 P okres: 30 O O P P O O ltv: 90% MBK P okres: 35 O O O P O O O ltv: 90% INT P okres: 35 O O O P O O O ltv: 90% ltv: 90% ltv: 90% BOS P okres: 35 P okres: 35 P okres: 35 O P P P O ltv: 90% BPS P okres: 30 O O O P O O O ltv: 70% KSF P okres: 30 O O O P O O O ltv: 90% SGB P okres: 30 O O O P O O O ltv: 90% ltv: 90% ltv: 90% EBS P okres: 35 P okres: 35 P okres: 35 O P P P O ltv: 90% KBS P okres: 20 O O O P O O O ltv: 90% ltv: 70% ltv: 70% PEH P okres: 30 P okres: 20 P okres: 20 O P P P O Kredyty walutowe i pożyczki hipoteczne są natomiast dostępne w ofercie 7 innych banków, jednak w praktyce nie są oferowane ze względu na wymóg wysokich dochodów netto klienta w walucie kredytu Kredyty mieszkaniowe oferowane są przez BGZ do 90% ltv przy okresie kredytowania wynoszącym 30 lat 18 pozostałych banków ma w ofercie kredyty z LTV wynoszącym 90% (min: Pekao SA, PKO BP) 11 banków (min: PKO BP, ING) udziela kredytów z dłuższym okresem kredytowania (35 lat) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

46 35 lat 30 lat 25 lat 20 lat OFERTA PRODUKTOWA BANKÓW W ZAKRESIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH W klasie kredytów mieszkaniowych dla kwoty 200 tys PLN z przeznaczeniem na zakup mieszkania na rynku pierwotnym/wtórnym LTV OKRES 30% 50% 70% 80% POW 80% PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN EUR USD CHF PLN/EUR/CHF - liczba banków mających w ofercie produkt złotowy/walutowy w EUR/CHF dla: oferty promocyjnej/pakietowej oferty standardowej Zacieniowane pole (pasek) oznacza, że posiada w ofercie dany typ produktu źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

47 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE MARŻA KREDYTOWA, % Marża dla w y brany ch kredy tów mieszkaniow y ch oferow any ch w ramach promocji, oferty pakietow ej w kw ocie 200 ty s PLN na 25 lat dla ltv 50%, 80%, 90%, 100% i pow 100% max 2% LTV = 30% PKO PEO ING BZW MIL BGZ 1% LTV > 80% LTV = 50% min 0% LTV = 80% LTV = 70% CIT GTB CAG RFS ALR PBK BPC EUB DBK MBK INT BOS BPS KSF SGB EBS KBS PEH źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Mediana marży Marża banku Rozpietość marży (30-70% banków) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

48 STRATEGIE BANKÓW W ZAKRESIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH WALUTOWE (W EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE MARŻA KREDYTOWA, % Marża dla w y brany ch kredy tów mieszkaniow y ch oferow any ch w ramach promocji, oferty pakietow ej w kw ocie 200 ty s PLN na 25 lat dla ltv 50%, 80%, 90%, 100% i pow 100% PKO PEO ING BZW MIL BGZ LTV = 30% max 7% 35% LTV > 80% LTV = 50% min 0% LTV = 80% LTV = 70% CIT GTB CAG RFS ALR PBK BPC EUB DBK MBK INT BOS BPS KSF SGB EBS KBS PEH źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Mediana marży Marża banku Rozpietość marży (30-70% banków) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

49 ZMIANY W OFERCIE KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH DATA BANK Liczba nowości* nowych promocji* zmian produktowych* wycofań produktów* 1 mar 2017 Alior Bank mar 2017 Bank Pocztowy Liczba zdarzeń od poczatku kwartału Wszystkie banki źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

50 ZMIANY W OFERCIE PROMOCJE BANK Bank Millennium mbank Bank Zachodni WBK Bank Zachodni WBK ING Bank Śląski ING Bank Śląski MILp ng MBK png BZW png BZW png INGp ng INGp ng PRODUKT OKRES OBOWIĄZYWANIA TYG TYG OD DO WYŚ* OBOW** OPIS Kredy t Hipoteczny Mieszkanie Prow izja 0%, marża niższa o 0,5% dla klientów akty w nie korzy stający ch z usług (konto osobiste z w pły w ami z dla Młodych tytułu wynagrodzenia oraz transakcje kartą debetową min 500 zł) Kredy t z plusem (Kredy t Promocja polega na obniżeniu marży ; doty czy kredy tów na kw otę min PLN z ubezpieczeniem spłaty hipoteczny ) Dodatkowe warunki: posiadanie/założenie konta oraz regularne zasilanie rachunku przez okres 5 lat Kredy t hipoteczny Promocja dla pracow ników w y brany ch firm: kredy t z marżą maksy malną niższą o 0,5 pp od oferty standardow ej i standardową prowizją LUB z prowizją w wy s od 1 do 1,5% (z ubezpieczeniem) Pożyczka hipoteczna Promocja dla pracow ników w y brany ch firm: poży czka hipoteczna z marżą maksy malną niższą o 1 pp od oferty standardowej i standardową prowizją LUB z prowizją w wy s od 1 do 1,5% (z ubezpieczeniem) Oferta specjalna "Now oroczna Wy przedaż Kredy tów Hipoteczny ch" dla klientów, którzy złożą w okresie promocji Kredy t Hipoteczny w niosek o kredy t w kw ocie PLN, założą ROR z deklaracją w pły w ów (min PLN) i zaw rą ubezpieczenie spłaty kredy tu: Wariant "0% prow izji" - prow izja 0%, stała marża 1,89 pp lub Wariant "niższa marża" - prowizja 1,65%, stała marża 1,65 pp Promocja "Mieszkaj bez kompromisów " - dla klientów spełniający ch w arunki (ROR z deklaracją w pły w ów min 2 Mieszkaj bez kompromisów zł, zaw arcie umow y ubezpieczenia) kredy t dostępny w dw óch w ariantach - prow izja 0% i marża 1,9 pp LUB prowizja 1,69% i marża 1,69 pp Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 6 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

51 ZMIANY W OFERCIE BANK PRODUKT DATA ZMIANY OPIS ZMIANY ING Bank Śląski INGp ng Kredy t hipoteczny Now y proces obsługi klientów w nioskujący ch o kredy t hipoteczny : w niosek, ocena zdolności, oferta przez Internet, jedna w izy ta w oddziale w celu podpisania umow y Alior Bank ALR png Kredy t hipoteczny "Megahipoteka" Obniżenie marży w ofercie dla kredy tów w PLN, poniżej 1 M PLN, przy celu mieszkaniow y m, z dodatkow y m zabezpieczeniem kredy tu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na ży cie z 2,39% na 2,29% Alior Bank ALR png Kredy t hipoteczny "Megahipoteka" Wy cofanie z oferty kredy tów w CHF Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 3 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

52 ZMIANY W OFERCIE BANK Bank Pocztow y BPC png PRODUKT DATA WYCOFANIA OPIS Kredy t Hipoteczny Wy cofanie z oferty kredy tu hipotecznego o LTV w iększy m niż 85% Liczba zdarzeń od poczatku miesiąca Wszystkie banki 1 źródło: strony www banków infolinie bankowe opracowanie własne prnewspl Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

53 Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego KREDYTY MIESZKANIOWE > złotowe 53 > walutowe w EUR 65 Każda z grup walutowych obejmuje: - Koszt przy znania i obsługi kredy tu - Pozostałe opłaty - Zależność parametrów cenowy ch od LTV Jeśli bank posiada w swojej ofercie 2 i więcej kredytów mieszkaniowych to do zachowania porównywalności wybierany jest ten produkt o najniższej dla klieta wysokości marży w klasie kredytów pakietowych/promocyjnych W przypadku braku oferty pakietowej (promocyjnej) prezentowana jest oferta standardowa Do porównania wybrano kredyt złotówkowy i walutowy w EUR w kwocie (ekwiwalencie) 200 tys PLN, okresie 25 lat i LTV na poziomie 80% Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

54 ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE KOSZT PRZYZNANIA KREDYTU* PLN PROWIZJA UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO ORAZ WYCENA PLN - miesięcznie (dla kredytu w kwocie 200 tys PLN, LTV 80%, 25 lat) KSF 0 PKO, PEO, ING, BZW, MIL, BGZ, CIT, GTB, CAG, RFS, ALR, PBK, BPC, EUB, DBK, MBK, INT, BOS, BPS, KSF, SGB, EBS, KBS, PEH 800 EUB MEDIANA KSF 600 CIT CAG BGZ, CAG, ALR, KBS PEO, BPS, PEH ING CIT, BOS, SGB CAG, BOS, EBS = + + MIL BPC PEO, BGZ, ALR, PEH KBS BPS ING CIT BOS SGB EBS EBS 300 ING, RFS, DBK, MBK 800 EUB 0 PKO, BZW, MIL, GTB, RFS, PBK, BPC, EUB, DBK, MBK, INT PKO, PBK, INT PEO, PEH MIL BPC RFS, DBK, MBK PKO, PBK, INT BZW, GTB PROWIZJA UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO KOSZT WYCENY KOSZT PRZYZNANIA KREDYTU *) dla wybranej (prezentowanej) oferty pakietowej/promocyjnej (w przypadku braku, standardowej) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

55 ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE KOSZT OBSŁUGI KREDYTU* PLN OPROCENTOWANIE WYSOKOŚC RATY UBEZPIECZENIE % PLN - miesięcznie (dla kredytu w kwocie 200 tys PLN, LTV 80%, 25 lat) MEDIANA 676% KSF 926% KSF 1017% KSF MIL 250 GTB KSF 333 GTB EUB PEO, PEH SGB ING MBK 194 BOS, EBS 250 MBK ALR 5 7 BGZ ALR 217 CIT 300% 260% 229% 209% 210% 199% 200% 191% 192% 190% 189% 180% 184% 175% 130% KBS PBK ALR MIL MBK RFS EUB, SGB PKO, GTB, INT PEO, ING BZW DBK CIT, CAG, BOS, PEH BGZ BPC, BPS, EBS 550% 510% 479% 459% 460% 449% 450% 441% 442% 440% 439% 430% 434% 425% 380% KBS PBK ALR MIL MBK RFS EUB, SGB PKO, GTB, INT PEO, ING BZW DBK CIT, CAG, BOS, PEH BGZ BPC, BPS, EBS 591% 524% 5% 470% 474% 478% 479% 463% 456% 453% 458% 460% 461% 465% 464% 466% 459% 449% 410% 404% 393% KBS PBK ALR ING MIL MBK SGB PEO, PEH PKO, BZW BGZ CIT GTB CAG RFS EUB BOS INT DBK BPS EBS BPC BPS PKO, INT BGZ BOS GTB EBS = PKO, INT MBK 76 BPS, SGB ING PEO, EUB, PEH 40 MIL ' KBS PBK ALR ING MIL MBK SGB PEO, PEH PKO, BZW BGZ CIT GTB CAG RFS EUB BOS INT DBK BPS EBS BPC CAG, RFS, BPC, EUB, DBK ALR PEO, BZW, BOS, BPS, KSF, MIL EBS, KBS, PEH PKO, BGZ, INT SGB ING PBK MARŻA NOMINALNE RZECZYWISTE OPROCENTOWANIE WYSOKOŚĆ RATY PRZED UBEZPIECZ UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE WYSOKOŚĆ RATY Z UBEZPIECZENIEM UBEZPIECZENIE POMOSTOWE *) dla wybranej (prezentowanej) oferty pakietowej/promocyjnej (w przypadku braku, standardowej) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

56 OPROCENTOWANIE 393% 404% 410% 449% 453% 456% 456% 458% 459% 460% 461% 463% 463% 464% 465% 466% 470% 474% 478% 479% 5% 524% 591% 1017% RZECZYWISTE 380% 380% 380% 434% 439% 442% 442% 425% 430% 430% 442% 430% 430% 449% 430% 450% 440% 459% 460% 450% 479% 510% 550% 926% OPROCENTOWANIE NOMINALNE 130% 130% 130% 184% 189% 192% 192% 175% 180% 180% 192% 180% 180% 199% 180% 200% 190% 209% 210% 200% 229% 260% 300% 676% MARŻA ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE KOSZT OBSŁUGI KREDYTU* 000% BPC EBS BPS DBK BZW PKO INT BGZ BOS CIT GTB PEO PEH RFS CAG EUB ING MIL MBK SGB ALR PBK KBS KSF *) dla wybranej (prezentowanej) oferty pakietowej/promocyjnej (w przypadku braku, standardowej) PLN - miesięcznie (dla kredytu w kwocie 200 tys PLN, LTV 80%, 25 lat) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

57 WYSOKOŚĆ RATY Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE WYSOKOŚĆ RATY PRZED UBEZPIECZENIEM ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE KOSZT OBSŁUGI KREDYTU* BPC EBS BPS DBK BZW PKO INT BGZ BOS CIT GTB PEO PEH RFS CAG EUB ING MIL MBK SGB ALR PBK KBS KSF *) dla wybranej (prezentowanej) oferty pakietowej/promocyjnej (w przypadku braku, standardowej) PLN - miesięcznie (dla kredytu w kwocie 200 tys PLN, LTV 80%, 25 lat) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

58 ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE POZOSTAŁE OPŁATY PLN OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE NA: % PODWYŻSZENIE MARŻY % WCZEŚNIEJSZA SPŁATA % EUR CHF USD DO MOMENTU OKRES PŁATNY* PROWIZJA ZA SPŁATĘ W USTANOWIENIA HIPOTEKI lata OKRESIE PŁATNYM* 250% PEO, PEH 080% PKO, INT 250% PEO, PEH 200% GTB 5 ING, GTB, RFS, PBK, BOS, BPS, KSF, EBS 500% GTB 4 MIL 200% CAG, DBK 150% MBK 130% CIT 3 PKO, PEO, BGZ, CIT, CAG, ALR, EUB, DBK, MBK, INT, PEH 300% BZW, EUB 120% 110% CAG, BPC, EUB, DBK ALR 250% ALR 150% GTB 100% 090% PEO, BZW, BOS, BPS, KSF, EBS, KBS, PEH PKO, BGZ, INT 200% PEO, ING, MIL, BGZ, CIT, CAG, DBK, MBK, BOS, BPS, EBS, PEH 150% PKO, RFS, INT 100% KSF 100% BZW, ALR, MBK, BOS, EBS 100% MBK, BOS, EBS 050% PBK 025% SGB, KBS 080% PKO, INT 080% PKO, INT 030% PBK 0 BPC 000% BPC *) okres od zawarcia umowy przez który bank pobiera opłatę za wcześniejsza spłatę MEDIANA źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

59 WPŁYW NA UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO* WYSOKOŚC MARŻY ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE ZALEZNOŚĆ PARAMETRÓW CENOWYCH OD LTV PLN MEDIANA 676% KSF 676% KSF 300% KBS 300% KBS 000% % 290% PBK 35 PKO, ING, MIL, GTB, 9000% CAG, BPC, DBK, MBK, INT, BOS, EBS PKO, PEO, BZW, MIL, BGZ, GTB, RFS, ALR, PBK, BPC, DBK, MBK, INT, BOS, BPS, SGB, EBS, KBS, PEH 260% PBK 229% ALR 229% ALR 219% MIL 30 PEO, BZW, BGZ, CIT, RFS, ALR, PBK, EUB, BPS, KSF, SGB, PEH 300% 229% 230% 210% 199% 200% 190% 189% 180% 184% 162% 150% 124% 132% 130% 109% 099% KBS ALR PBK MBK RFS, SGB EUB ING BZW PEO, DBK CIT, CAG, PEH PKO, INT BGZ GTB MIL BPC, BPS BOS EBS 300% 260% 229% 210% 199% 200% 182% 190% 189% 180% 184% 162% 160% 150% 130% 110% KBS PBK ALR MBK RFS, SGB EUB ING BZW PEO, MIL, DBK CIT, CAG, PEH PKO, BOS GTB, INT BGZ BPC, BPS EBS 209% 210% 199% 200% 190% 192% 189% 184% 180% 175% 130% MIL MBK RFS EUB, SGB PKO, ING GTB, INT BZW PEO, DBK CIT, CAG, BOS, PEH BGZ BPC, BPS, EBS 210% 205% 200% 195% 192% 189% 184% 180% 150% 130% MBK RFS BOS, SGB BGZ PKO, GTB, INT BZW DBK PEO, PEH SGB BPC, BPS 80% ING, CIT, CAG, EUB PLN 20 KBS 70% KSF OKRES KREDYTU lata MAKSYMALNE LTV LTV = 30% LTV = 50% LTV = 80% LTV = 90% LTV > 90% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne *) wysokość kosztu w skali miesiąca dla kredytu na kwotę 200 tys PLN Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

60 ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE ZALEZNOŚĆ MARŻY I PROWIZJI OD UBEZPIECZENIA PLN WPŁYW UBEZPIECZENIA NA MARŻĘ WPŁYW UBEZPIECZENIA NA PROWIZJĘ 240% Marża ALR 250% Prowizja 220% 200% MIL EUB ING SGB MBK PKO INT GTB 200% PEO PEH BPS BGZ ALR 180% 160% PEO PEH BGZ BOS R² = % ING SGB BOS EBS 140% BPS EBS 100% 120% 100% 050% 080% Ubezpieczenie na życie (miesięczna składka) 060% 000% 002% 004% 006% 008% 010% 012% 014% Ubezpieczenie na życie MILEUB MBK PKO INT (miesięczna GTBskładka) 000% 000% 002% 004% 006% 008% 010% 012% 014% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

61 OBNIŻA MARŻĘ OBNIŻA OPORC OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty kredytu: - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu U ruchomości domowych OC w życiu prywatnym Assistance: - medyczne - techniczne - informacyjne U od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) U na życie MIESIĘCZNY KOSZT % MIESIĘCZNY KOSZT PLN NALICZANIE DOSTĘPNE UBEZPIECZENIA* PLN BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO Ży cie TU 007% m-cznie, od zadłużenia 0 227% za 2 lata, od raty 0 325% za 4 lata, od raty 0 325% #N/D! Pekao TU ALLIANZ Ży cie 030% rocznie, od zadłużenia STU ERGO HESTIA 200% za 4 lata, od raty TUiR ALLIANZ 010% rocznie, od zadłużenia TUiR ALLIANZ 027% za 3 lata, od zadłużenia TUiR ALLIANZ 043% za 5 lat, od zadłużenia ING BŚ TU EUROPA 001% m-cznie, od zadłużenia TU EUROPA 002% m-cznie, od zadłużenia TUnŻ EUROPA 006% m-cznie, od zadłużenia ING TUnŻ 004% m-cznie, od zadłużenia BZ WBK BZ WBK - Av iv a TUnŻ m-cznie BZ WBK - Av iv a TUO m-cznie Millennium PZU Ży cie 002% m-cznie, od zadłużenia PZU 009% rocznie, od zadłużenia BGŻ BNP Paribas Av iv a TUnŻ 099% rocznie, od zadłużenia PZU 009% rocznie, od zadłużenia PZU 009% rocznie, od zadłużenia PZU 026% za 3 lata, od zadłużenia PZU 026% za 3 lata, od zadłużenia Getin Open Life TuŻ 150% rocznie, od raty TUnŻ EUROPA 300% za 2 lata, od raty LINK4 TU 008% rocznie, od zadłużenia Credit Agricole 0 m-cznie 0 m-cznie Raiffeisen TU EUROPA m-cznie TUnŻ WARTA rocznie TU EUROPA 001% m-cznie, od zadłużenia Alior UNIQA TUnŻ 500% za 5 lat, od raty TU EUROPA 037% za 3 lata, od zadłużenia TU EUROPA 054% za 3 lata, od zadłużenia TU EUROPA 072% za 3 lata, od zadłużenia Bank Pocztow y Av iv a TUnŻ 008% m-cznie, od zadłużenia *) zaprezentowana oferta ubezpieczeń nie musi być uwzględniona w kalkulacji kosztu obsługi kredytu źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

62 OBNIŻA MARŻĘ OBNIŻA OPORC OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty kredytu: - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu U ruchomości domowych OC w życiu prywatnym Assistance: - medyczne - techniczne - informacyjne U od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) U na życie MIESIĘCZNY KOSZT % MIESIĘCZNY KOSZT PLN NALICZANIE DOSTĘPNE UBEZPIECZENIA* PLN BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE POCZTOWE TUW 008% rocznie, od zadłużenia POCZTOWE TUW 022% za 3 lata, od zadłużenia Euro Bank TUiR ALLIANZ 009% rocznie, od zadłużenia SOGECAP Risques Divers 030% rocznie, od zadłużenia Deutsche Bank 0 za 2 lata 0 180% za 2 lata, od raty AXA TUiR 180% za 2 lata, od raty mbank BRE Ubezpieczenia TUiR 001% m-cznie, od zadłużenia AXA Ży cie TU 004% m-cznie, od zadłużenia Inteligo PKO Ży cie TU 007% m-cznie, od zadłużenia 0 227% za 2 lata, od raty 0 325% za 4 lata, od raty 0 325% #N/D! BOŚ TU EUROPA 009% rocznie, od zadłużenia TU EUROPA 025% rocznie, od zadłużenia TU EUROPA 350% za 3 lata, od raty BPS GENERALI TU 008% rocznie, od zadłużenia Concordia TUW 008% rocznie, od zadłużenia GENERALI TU 004% m-cznie, od zadłużenia GENERALI TU 004% m-cznie, od zadłużenia eko BOŚ TU EUROPA 009% rocznie, od zadłużenia TU EUROPA 350% za 3 lata, od raty Pekao Bank Hipoteczny TU ALLIANZ Ży cie 030% rocznie, od zadłużenia STU ERGO HESTIA 200% za 4 lata, od raty TUiR ALLIANZ 010% rocznie, od zadłużenia TUiR ALLIANZ 027% za 3 lata, od zadłużenia TUiR ALLIANZ 043% za 5 lat, od zadłużenia Pekao TU ALLIANZ Ży cie 030% rocznie, od zadłużenia *) zaprezentowana oferta ubezpieczeń nie musi być uwzględniona w kalkulacji kosztu obsługi kredytu źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

63 STANDARD PROMOCYJNA / PAKIETOWA ROR KARTA DEBETOWA KARTA KREDYTOWA WPŁYW NA KONTO UBEZPIECZENIE PR OSZCZ / INWEST WZROST PROWIZJI INNE PROMOCJA SPŁATY KREDYTU - na zycie - czasowa niezdol - trwała niezdol do pracy - utrata pracy - poważne zachorowanie NIERUCHOMOŚCI RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OC W ZYCIU PRYWATNYM ASSISTANCE - medyczne - techniczne - podróżne samochodowe - podróżne zagraniczne - informacyjne NNW NA ŻYCIE ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE X-SELL W OFERTACH PAKIETOWYCH/PROMOCYJNYCH PLN MARŻA X-SELL OBNIŻAJĄCY MARŻĘ UBEZPIECZENIA WPŁYWAJĄCE NA OBNIŻKĘ BANK PKO 250% 162% TAK TAK TAK TAK PEO 339% 180% TAK TAK TAK TAK ING 250% 190% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK BZW 349% 189% TAK TAK MIL 269% 124% TAK TAK TAK TAK TAK BGZ 235% 150% TAK TAK TAK TAK CIT 230% 180% 100% TAK TAK TAK GTB 242% 132% TAK TAK TAK CAG 320% 180% TAK TAK TAK TAK TAK RFS 340% 199% TAK TAK TAK TAK TAK ALR 450% 229% TAK TAK TAK PBK 490% 220% 020% 020% 030% BPC 270% 130% TAK TAK TAK EUB 303% 199% 010% DBK 320% 184% TAK TAK 020% 010% 010% TAK TAK TAK TAK TAK MBK 420% 210% TAK TAK TAK TAK INT 250% 162% TAK TAK TAK TAK źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

64 STANDARD PROMOCYJNA / PAKIETOWA ROR KARTA DEBETOWA KARTA KREDYTOWA WPŁYW NA KONTO UBEZPIECZENIE PR OSZCZ / INWEST WZROST PROWIZJI INNE PROMOCJA SPŁATY KREDYTU - na zycie - czasowa niezdol - trwała niezdol do pracy - utrata pracy - poważne zachorowanie NIERUCHOMOŚCI RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OC W ZYCIU PRYWATNYM ASSISTANCE - medyczne - techniczne - podróżne samochodowe - podróżne zagraniczne - informacyjne NNW NA ŻYCIE ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE X-SELL W OFERTACH PAKIETOWYCH/PROMOCYJNYCH PLN MARŻA X-SELL OBNIŻAJĄCY MARŻĘ UBEZPIECZENIA WPŁYWAJĄCE NA OBNIŻKĘ BANK BOS 270% 109% TAK TAK TAK TAK TAK KSF 696% 676% 020% SGB 350% 200% TAK TAK TAK EBS 220% 099% TAK TAK TAK TAK TAK KBS 400% 300% TAK TAK TAK PEH 339% 180% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

65 STANDARD PROMOCYJNA / PAKIETOWA ROR KARTA DEBETOWA KARTA KREDYTOWA WPŁYW NA KONTO UBEZPIECZENIE PR OSZCZ / INWEST WZROST MARŻY INNE PROMOCJA SPŁATY KREDYTU - na zycie - czasowa niezdol - trwała niezdol do pracy - utrata pracy - poważne zachorowanie NIERUCHOMOŚCI RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OC W ZYCIU PRYWATNYM ASSISTANCE - medyczne - techniczne - podróżne samochodowe - podróżne zagraniczne - informacyjne NNW NA ŻYCIE ZŁOTOWE KREDYTY MIESZKANIOWE X-SELL W OFERTACH PAKIETOWYCH/PROMOCYJNYCH PLN PROWIZJA X-SELL OBNIŻAJĄCY PROWIZJĘ UBEZPIECZENIA WPŁYWAJĄCE NA OBNIŻKĘ BANK PKO 350% 000% 260% TAK TAK TAK TAK PEO 219% 190% TAK TAK TAK TAK ING 190% 169% 169% TAK TAK TAK TAK BZW 250% 000% TAK TAK TAK BGZ 400% 200% TAK TAK TAK CIT 400% 150% TAK TAK TAK TAK GTB 400% 000% 400% CAG 300% 200% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK RFS 200% 000% 200% ALR 500% 200% TAK TAK TAK TAK EUB 300% 000% TAK TAK TAK DBK 200% 000% 300% TAK INT 350% 000% 260% TAK TAK TAK TAK BOS 200% 150% TAK TAK BPS 300% 190% 200% KSF 350% 330% 020% EBS 175% 125% TAK TAK PEH 219% 190% 100% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

66 WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE KOSZT PRZYZNANIA KREDYTU* EUR PROWIZJA UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO ORAZ WYCENA PLN - miesięcznie (dla kredytu w kwocie 200 tys PLN, LTV 80%, 25 lat) ALR PEO, PEH PEO, BZW, ALR, DBK, BOS, EBS, PEH MEDIANA 550 BOS, EBS PEO, ALR PEH BOS BOS EBS EBS = DBK 300 DBK 0 BZW, DBK 8 PEO, PEH 0 BZW PROWIZJA UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU KOSZT KOSZT WŁASNEGO WYCENY PRZYZNANIA KREDYTU *) dla wybranej (prezentowanej) oferty pakietowej/promocyjnej (w przypadku braku, standardowej) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

67 WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE KOSZT OBSŁUGI KREDYTU* EUR OPROCENTOWANIE WYSOKOŚC RATY UBEZPIECZENIE % MEDIANA 500% ALR 523% ALR 562% ALR PEO, PEH 194 BOS, EBS ALR 200 DBK 490% BOS, EBS 513% BOS, EBS 546% 543% BOS EBS BOS EBS 7 ALR 421% PEO, PEH 444% PEO, PEH 477% PEO, PEH ALR PEO, PEH = + ' 183 ALR 340% BZW 363% BZW 374% BZW BZW 270% DBK 293% DBK 302% DBK BOS EBS 50 PEO, PEH 946 DBK 7 PEO, BZW, BOS, EBS, PEH MARŻA NOMINALNE RZECZYWISTE WYSOKOŚĆ RATY UBEZPIECZENIE WYSOKOŚĆ RATY UBEZPIECZENIE OPROCENTOWANIE PRZED UBEZPIECZ NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIEM POMOSTOWE PLN - ekwiwalent w walucie, miesięcznie (dla kredytu w kwocie 200 tys PLN, LTV 80%, 25 lat) *) dla wybranej (prezentowanej) oferty pakietowej/promocyjnej (w przypadku braku, standardowej) źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

68 OPROCENTOWANIE 302% 374% 477% 477% 543% 546% 562% RZECZYWISTE 293% 363% 444% 444% 513% 513% 523% OPROCENTOWANIE NOMINALNE 270% 340% 421% 421% 490% 490% 500% MARŻA WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE KOSZT OBSŁUGI KREDYTU* EUR 000% 000% 000% DBK BZW PEO PEH EBS BOS ALR *) dla wybranej (prezentowanej) oferty pakietowej/promocyjnej (w przypadku braku, standardowej) PLN - ekwiwalent w walucie, miesięcznie (dla kredytu w kwocie 200 tys PLN, LTV 80%, 25 lat) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

69 WYSOKOŚĆ RATY Z UBEZPIECZENIEM NA ŻYCIE WYSOKOŚĆ RATY PRZED UBEZPIECZENIEM WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE KOSZT OBSŁUGI KREDYTU* EUR DBK BZW PEH PEO EBS BOS ALR *) dla wybranej (prezentowanej) oferty pakietowej/promocyjnej (w przypadku braku, standardowej) PLN - ekwiwalent w walucie, miesięcznie (dla kredytu w kwocie 200 tys PLN, LTV 80%, 25 lat) Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

70 WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE POZOSTAŁE OPŁATY EUR OPŁATA ZA PRZEWALUTOWANIE NA: % PODWYŻSZENIE MARŻY % WCZEŚNIEJSZA SPŁATA % PLN CHF USD DO MOMENTU OKRES PŁATNY* PROWIZJA ZA SPŁATĘ W USTANOWIENIA HIPOTEKI lata OKRESIE PŁATNYM* 100% ALR 000% 250% PEO, PEH 120% DBK 5 BOS, EBS 300% BZW 175% 110% ALR 250% ALR 0 PEO, BZW, DBK, BOS, EBS, PEH 100% BOS, EBS 100% PEO, BZW, BOS, EBS, PEH 3 PEO, BZW, ALR, DBK, PEH 200% PEO, DBK, BOS, EBS, PEH *) okres od zawarcia umowy przez który bank pobiera opłatę za wcześniejsza spłatę MEDIANA źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

71 WPŁYW NA UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO* WYSOKOŚC MARŻY WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE ZALEZNOŚC PARAMETRÓW CENOWYCH OD LTV EUR 35 MEDIANA BOS, EBS 9000% ALR, DBK, BOS, EBS 500% 460% ALR BOS, EBS 500% 460% ALR BOS, EBS 500% 480% 470% ALR BOS EBS 500% ALR 000% 490% BOS, EBS % 421% PEO, PEH 421% PEO, PEH 340% BZW 340% BZW 340% BZW 30 BZW, ALR, DBK 250% DBK 250% DBK 250% DBK 270% DBK 80% BZW PLN 20 PEO, PEH 70% PEO, PEH OKRES KREDYTU lata MAKSYMALNE LTV LTV = 30% LTV = 50% LTV = 80% LTV = 90% LTV > 90% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne *) wysokość kosztu w skali miesiąca dla kredytu na kwotę 200 tys PLN Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

72 WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE ZALEZNOŚC MARŻY I PROWIZJI OD UBEZPIECZENIA EUR WPŁYW UBEZPIECZENIA NA MARŻĘ WPŁYW UBEZPIECZENIA NA PROWIZJĘ 550% Marża 500% Prowizja 500% ALR BOS EBS 450% PEO PEH 400% 400% 350% 300% 300% 200% PEO PEH ALR 250% BOS EBS 200% 100% 150% Ubezpieczenie na życie (miesięczna składka) 100% 000% 002% 004% 006% 008% 010% 012% Ubezpieczenie na życie (miesięczna składka) 000% 000% 002% 004% 006% 008% 010% 012% źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

73 OBNIŻA MARŻĘ OBNIŻA OPORC OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty kredytu: - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu U ruchomości domowych OC w życiu prywatnym Assistance: - medyczne - techniczne - informacyjne U od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) U na życie MIESIĘCZNY KOSZT % MIESIĘCZNY KOSZT PLN NALICZANIE DOSTĘPNE UBEZPIECZENIA* EUR BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE Pekao TU ALLIANZ Ży cie 030% rocznie, od zadłużenia STU ERGO HESTIA 200% za 4 lata, od raty TUiR ALLIANZ 010% rocznie, od zadłużenia TUiR ALLIANZ 027% za 3 lata, od zadłużenia TUiR ALLIANZ 043% za 5 lat, od zadłużenia BZ WBK BZ WBK - Av iv a TUnŻ m-cznie BZ WBK - Av iv a TUO m-cznie Alior UNIQA TUnŻ 500% za 5 lat, od raty TU EUROPA 037% za 3 lata, od zadłużenia TU EUROPA 054% za 3 lata, od zadłużenia TU EUROPA 072% za 3 lata, od zadłużenia Deutsche Bank 0 za 2 lata 0 180% za 2 lata, od raty AXA TUiR 180% za 2 lata, od raty BOŚ TU EUROPA 009% rocznie, od zadłużenia TU EUROPA 025% rocznie, od zadłużenia TU EUROPA 350% za 3 lata, od raty eko BOŚ TU EUROPA 009% rocznie, od zadłużenia TU EUROPA 350% za 3 lata, od raty Pekao Bank Hipoteczny TU ALLIANZ Ży cie 030% rocznie, od zadłużenia STU ERGO HESTIA 200% za 4 lata, od raty TUiR ALLIANZ 010% rocznie, od zadłużenia TUiR ALLIANZ 027% za 3 lata, od zadłużenia TUiR ALLIANZ 043% za 5 lat, od zadłużenia *) zaprezentowana oferta ubezpieczeń nie musi być uwzględniona w kalkulacji kosztu obsługi kredytu źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

74 STANDARD PROMOCYJNA / PAKIETOWA ROR KARTA DEBETOWA KARTA KREDYTOWA WPŁYW NA KONTO UBEZPIECZENIE PR OSZCZ / INWEST WZROST PROWIZJI INNE PROMOCJA SPŁATY KREDYTU - na zycie - czasowa niezdol - trwała niezdol do pracy - utrata pracy - poważne zachorowanie NIERUCHOMOŚCI RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OC W ZYCIU PRYWATNYM ASSISTANCE - medyczne - techniczne - podróżne samochodowe - podróżne zagraniczne - informacyjne NNW NA ŻYCIE WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE X-SELL W OFERTACH PAKIETOWYCH/PROMOCYJNYCH EUR MARŻA X-SELL OBNIŻAJĄCY MARŻĘ UBEZPIECZENIA WPŁYWAJĄCE NA OBNIŻKĘ BANK PEO 590% 421% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK BZW 450% 340% TAK TAK TAK ALR 650% 500% TAK TAK TAK DBK 430% 250% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK BOS 530% 460% TAK TAK TAK TAK EBS 530% 460% TAK TAK TAK TAK TAK PEH 590% 421% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

75 STANDARD PROMOCYJNA / PAKIETOWA ROR KARTA DEBETOWA KARTA KREDYTOWA WPŁYW NA KONTO UBEZPIECZENIE PR OSZCZ / INWEST WZROST MARŻY INNE PROMOCJA SPŁATY KREDYTU - na zycie - czasowa niezdol - trwała niezdol do pracy - utrata pracy - poważne zachorowanie NIERUCHOMOŚCI RUCHOMOŚCI DOMOWYCH OC W ZYCIU PRYWATNYM ASSISTANCE - medyczne - techniczne - podróżne samochodowe - podróżne zagraniczne - informacyjne NNW NA ŻYCIE WALUTOWE (EUR) KREDYTY MIESZKANIOWE X-SELL W OFERTACH PAKIETOWYCH/PROMOCYJNYCH EUR PROWIZJA X-SELL OBNIŻAJĄCY PROWIZJĘ UBEZPIECZENIA WPŁYWAJĄCE NA OBNIŻKĘ BANK PEO 219% 190% TAK TAK BZW 250% 000% TAK TAK TAK ALR 500% 200% TAK TAK TAK TAK DBK 200% 000% 300% BOS 200% 150% TAK TAK EBS 175% 125% 075% TAK TAK PEH 219% 190% TAK TAK TAK źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

76 Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego ZŁOTOWE POŻYCZKI HIPOTECZNE Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

77 PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK HIPOTECZNYCH OKRES, LTV, MARŻA, PRZEWALUTOWANIE MAKSYMALNY OKRES I LTV MARŻA % PRZEWALUTOWANIE % TENOR, LATA LTV, % STANDARD MINIMALNA NA EUR 30 BPC, MBK, BOS, SGB, EBS 95% KSF 700% SGB 425% 420% CAG MIL 100% DBK, MBK, BOS, EBS 629% 625% 620% BZW CAG RFS 390% MBK 80% ING, BGZ, RFS 345% 339% 335% 330% RFS BZW BPC PBK 25 ING, MIL, CAG, DBK 75% MBK 499% 490% EUB BOS 321% 315% BGZ ING 1 MIL, CIT, CAG, PBK, BPC, EUB, DBK, BOS, EBS 470% 465% 460% 450% PBK ING EBS 270% CIT 420% DBK, MBK 400% KSF 20 PKO, BZW, BGZ, CIT, RFS, PBK, EUB, INT 60% PKO, BZW, INT, SGB 350% CIT, BPC 220% DBK MEDIANA źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

78 PODSTAWOWE PARAMETRY POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PROWIZJA, OPŁATY PROWIZJA** % OPŁATA* ZA ZMIANĘ WARUNKÓW UMOWY W ZAKRESIE ZMIANY: PLN WCZEŚNIEJSZA SPŁATA % OKRESU KWOTY ZABEZPIECZEŃ WALUTY 500% CAG 500 MIL 600 BOS 500 MIL, BGZ 300 PKO, CAG, INT, BOS, EBS 300% BZW, EUB 250 DBK 400 BPC, EUB 400% CIT, MBK 400 BGZ, CIT, PBK 200 ING, BZW, MIL, RFS 200% ING, MIL, BGZ, CIT, CAG, DBK, MBK, BOS, EBS 350% PKO, PBK, BPC, INT 300 PKO, CAG, BPC, INT, EBS 300 PKO, CAG, MBK, INT, BOS, EBS 300% 250% MIL, EUB, DBK, BOS BZW PBK, EUB, DBK ING, BZW, RFS BGZ, CIT, BOS PKO, CAG, EUB, INT, EBS DBK ING, BZW, MIL, RFS, BPC PBK, DBK ING, BZW, RFS CIT 150 CIT 150% 100% PKO, RFS, INT KSF 200% 190% 175% 170% 150% SGB, KBS ING EBS KSF RFS MBK, KSF SGB MBK KSF SGB KSF SGB KSF SGB MBK 050% 025% 000% PBK SGB BPC *) wartośc minimalna lub wyliczona dla kwoty 10 tys PLN **) standardowa wysokość prowizji źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne MEDIANA Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

79 OBNIŻA MARŻĘ OBNIŻA OPORC OBLIGATORYJNE BEZPŁATNE U spłaty kredytu: - na życie kredytobiorcy - na wypadek całkowitej niezdolności do pracy - na wypadek czasowej niezdolności do pracy - na wypadek utraty pracy - na wypadek poważnego zachorowania U nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu U ruchomości domowych OC w życiu prywatnym Assistance: - medyczne - techniczne - informacyjne U od NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) U na życie MIESIĘCZNY KOSZT % MIESIĘCZNY KOSZT PLN NALICZANIE DOSTĘPNE UBEZPIECZENIA* BANK TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE PKO BP PKO Ży cie TU 007% m-cznie, od zadłużenia 0 227% za 2 lata, od raty 0 325% za 4 lata, od raty 0 325% #N/D! ING BŚ TU EUROPA 001% m-cznie, od zadłużenia TU EUROPA 002% m-cznie, od zadłużenia TUnŻ EUROPA 006% m-cznie, od zadłużenia ING TUnŻ 004% m-cznie, od zadłużenia BZ WBK BZ WBK - Av iv a TUnŻ m-cznie BZ WBK - Av iv a TUO m-cznie Millennium PZU Ży cie 002% m-cznie, od zadłużenia PZU 009% rocznie, od zadłużenia BGŻ BNP Paribas TUnŻ CARDIF 099% rocznie, od zadłużenia PZU 009% rocznie, od zadłużenia PZU 009% rocznie, od zadłużenia PZU 026% za 3 lata, od zadłużenia PZU 026% za 3 lata, od zadłużenia Credit Agricole 0 m-cznie 0 m-cznie Raiffeisen TU EUROPA m-cznie TUnŻ WARTA rocznie TU EUROPA 001% m-cznie, od zadłużenia Bank Pocztow y Av iv a TUnŻ 008% m-cznie, od zadłużenia POCZTOWE TUW 008% rocznie, od zadłużenia POCZTOWE TUW 022% za 3 lata, od zadłużenia Euro Bank TUiR ALLIANZ 009% rocznie, od zadłużenia SOGECAP Risques Div e 030% rocznie, od zadłużenia Deutsche Bank 0 za 2 lata 0 180% za 2 lata, od raty AXA TUiR 180% za 2 lata, od raty mbank BRE Ubezpieczenia TUiR 001% m-cznie, od zadłużenia AXA Ży cie TU 004% m-cznie, od zadłużenia Inteligo PKO Ży cie TU 007% m-cznie, od zadłużenia 0 227% za 2 lata, od raty 0 325% za 4 lata, od raty 0 325% #N/D! BOŚ TU EUROPA 009% rocznie, od zadłużenia TU EUROPA 025% rocznie, od zadłużenia TU EUROPA 350% za 3 lata, od raty *) zaprezentowana oferta ubezpieczeń nie musi być uwzględniona w kalkulacji kosztu obsługi kredytu źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy opracowanie własne Kredyty i pożyczki hipoteczne dla klienta detalicznego marzec

80 Kredyty i Pożyczki Hipoteczne dla Klienta Detalicznego POZACENOWE ELEMENTY OFERTY HIPOTEK > Komunikacj marketingowa w Internecie 80 Opracowano dla: Komisja Nadzoru Finansowego

81 PRZEKAZ MARKETINGOWY W KANAŁACH ELEKTRONICZNYCH źródło: strony www banków oddziały infolinie bankowe research internetowy