Sezonowa stabilizacja

Transkrypt

1 PENGAB =. Monitor Bankowy +. Sezonowa stabilizacja Listopad Wskaźnik Ocen.8 -. Wskaźnik Prognoz. +. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / / / / / 9/ / /8 /8 /8 /8 9/8 /8 /9 /9 /9 /9 9/9 /9 / / / / 9/ / / / / 8/ / / / / / 8/ / / / / / 8/ / Ocena kredyty osób indywidualnych Październikowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach -9 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział placówki bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Ocena kredyty przedbiorstw Ocena depozyty osób indywidualnych Ocena depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne * -** Inwestycyjne - Bieżące 9 + Bieżące + Mieszkaniowe - Obrotowe - Terminowe + Terminowe + Prognoza kredyty osób indywidualnych Prognoza kredyty Zagrożone przedbiorstw Prognoza depozyty osób indywidualnych Prognoza depozyty przedbiorstw Konsumpcyjne - Inwestycyjne - Bieżące + Bieżące + Mieszkaniowe - Obrotowe -9 Terminowe - Terminowe + Samochodowe + Zagrożone Kredyty zagrożone Oprocentowanie kredytów Oszczędzanie długoterminowe Prognoza makroekonomiczna Gospodarka kraju Przedbiorstwa Gospodarstwa domowe *saldo mieczne Zagrożone * - - **różnica sald Krzysztof Pietraszkiewicz ZBP Opinia bankowców w zakresie perspektywy sytuacji ekonomicznej wydaje być spójna z ogólną poprawą nastrojów w kraju. Chociaż dynamika wzrostów w listopadowym pomiarze jest mniejsza w stosunku do kilkumiecznego trendu, a w niektórych obszarach nastąpiło osłabienie, to jednak wśród bankowców wciąż dominuje optymizm. W aktualnym pomiarze po raz kolejny odnotowano poprawę prognoz makroekonomicznych - wzrósł wynik wskaźnika sześciomiecznej prognozy sytuacji ekonomicznej przedbiorstw a także gospodarstw domowych oraz co wydaje logiczną konsekwencją gospodarki kraju. Zanotowane spadki w zakresie bieżącej oceny kredytów można tłumaczyć stosunkowo dużą dynamiką wzrostu tych indeksów w poprzednich miesiącach co spotkało z tonowaniem nastrojów wśród części bankowców w bieżącym badaniu. W listopadzie indeks Pengab osiągną podobną jak przed miesiącem wartość, pkt., wzrósł jednak r/r o, pkt. W środowisku bankowym dominują opinie o utrzymaniu dotychczasowej dynamiki wzrostu na podstawowych rynkach. Wskaźnik wyprzedzający wzrósł do, pkt. Na runku kredytów konsumpcyjnych r/r odnotowano poprawę jednak, podobnie jak w przypadku kredytów mieszkaniowych nastąpiło sezonowe osłabienie dynamiki. Zdecydowanie poprawiła sytuacja w przypadku depozytów zarówno osób indywidualnych jak i przedbiorstw. W półrocznym horyzoncie przewiduje dalszą poprawę sytuacji na wszystkich monitorowanych rynkach. Systematycznie, lecz powoli poprawia także ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju, przedbiorstw oraz gospodarstw domowych. Marcin Idzik TNS Polska TNS Polska

2 Listopad 9 Kredyty gospodarstw domowych W listopadzie wskaźnik ocen na rynku kredytów gospodarstw domowych wyniósł, zaś wynik odpowiadającego mu wskaźnika prognoz osiągnął poziom. Nieznacznemu pogorszeniu uległy zarówno oceny, jak i przewidywania dotyczące kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Najwyraźniejszy spadek obserwujemy w odniesieniu do wskaźnika ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych. Zdecydowanie poprawiła natomiast w odczuciu badanych sytuacja na rynku kredytów samochodowych wynik wskaźnika wzrósł o pp. W listopadzie, w porównaniu z miesiącem poprzednim, o pp. wzrósł też wynik wskaźnika prognoz dla tego rynku. Wskaźniki rynku kredytowego gospodarstw domowych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Kredyty konsumpcyjne XI % 8% % % X % % % % - r/r Kredyty mieszkaniowe 8 XI % % % % X 8% % % % - r/r Kredyty samochodowe 8 XI % 9% % -% X % 8% % % Kredyty zagrożone gospodarstw domowych 8 XI % 9% % % X 8% % 9% 9% TNS Polska

3 Listopad Kredyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen dla rynku kredytów przedbiorstw w tym miesiącu wyniósł i pozostaje na zbliżonym poziomie jak w listopadzie ubiegłego roku. Wskaźnik prognoz dla tego rynku osiągnął poziom, co stanowi wynik dwukrotnie wyższy w stosunku do odnotowanego na początku bieżącego roku. O pp. w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadł wynik wskaźnika ocen dla kredytów inwestycyjnych. Pogorszyły także przewidywania badanych dotyczące sytuacji w tym obszarze. W porównaniu z październikiem sezonowy spadek miał miejsce w przypadku wskaźnika ocen ( pp.) i prognoz (9 pp.) dla rynku kredytów obrotowych. Wskaźniki rynku kredytowego podmiotów gospodarczych - Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Kredyty inwestycyjne XI 9% % 8% % X 8% % % % Kredyty obrotowe XI % 9% % % X % % 9% % Kredyty zagrożone przedbiorstw XI % 8% 9% % X % 8% % % TNS Polska

4 Listopad Depozyty gospodarstw domowych Wskaźnik prognoz dla rynku depozytów gospodarstw domowych w listopadzie wyniósł, natomiast odpowiadający mu wskaźnik ocen znalazł na poziomie punktów. W porównaniu z październikiem obserwujemy poprawę wskaźnika ocen ( pp.) i prognoz ( pp.) dla rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych. Z mniej jednoznaczną sytuacją mamy do czynienia w odniesieniu do rynku depozytów terminowych klientów indywidualnych, gdzie wzrostowi wskaźnika ocen ( p.p. ) nie towarzyszy wzrost wskaźnika prognoz. Wskaźniki rynku depozytowego gospodarstw domowych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź gr st -9 lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Depozyty bieżące gospodarstw domowych XI % 9% % 9% X % % % % r/r lis gr st lut mrz kw maj cz lip sie wrz paź lis - Depozyty terminowe gospodarstw domowych r/r XI 8% 9% % % X % % % % TNS Polska

5 Listopad Depozyty podmiotów gospodarczych Wskaźnik ocen depozytów podmiotów gospodarczych znajduje na poziomie zbliżonym do poziomu z początku roku. W porównaniu ze styczniem zdecydowanie poprawiły prognozy dla tego rynku. W skali miecznej obserwujemy wzrost optymizmu badanych w odniesieniu do rynku depozytów bieżących ( pp.) i terminowych ( pp.). Wskaźniki rynku depozytowego podmiotów gospodarczych Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź gr st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis Depozyty bieżące przedbiorstw XI % % % % X 8% % 8% % - r/r Depozyty terminowe przedbiorstw XI % % % % X % 9% 9% % r/r TNS Polska

6 Prognoza sześciomieczna rynku bankowego Listopad W perspektywie następnych sześciu miecy badani prognozują ogólną poprawę sytuacji na rynku finansowym. W porównaniu z minionym miesiącem największa poprawa przewidywań nastąpiła na rynku kredytów konsumpcyjnych (8 pp.), kredytów inwestycyjnych (8 pp.) oraz lokat długoterminowych dla przedbiorców ( pp.). Kredyty mieszkaniowe osoby indywidualne XI % % % % X % % % 8% Kredyty konsumpcyjne osoby indywidualne XI % % % % X % % % % Lokaty długoterminowe osoby indywidualne XI % % 9% % X % % % % Kredyty inwestycyjne - przedbiorcy XI % % % % X % % % % Kredyty obrotowe - przedbiorcy XI 9% % % % X % % % % Lokaty długoterminowe - przedbiorcy XI % % % -% X % 8% % -9% Wskaźnik prognozy TNS Polska

7 Listopad Prognoza sześciomieczna sytuacji ekonomicznej W listopadzie po raz kolejny odnotowano poprawę prognoz makroekonomicznych. O pp. wzrósł wynik wskaźnika sześciomiecznej prognozy sytuacji ekonomicznej przedbiorstw, o 8 pp. gospodarstw domowych, zaś o pp. gospodarki kraju. Sytuacja ekonomiczna przedbiorstw Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X % % 8% % X % % % 8% Sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X % % % % X 8% 9% % % Sytuacja ekonomiczna gospodarki kraju Poprawi Pozostanie bez zmian Pogorszy Saldo X 9% % 9% % X % % % 9% Wskaźnik prognozy TNS Polska

8 Listopad Pytania dodatkowe Oprocentowanie kredytów obrotowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % 8% 9% -% X % 8% 9% % Oprocentowanie kredytów inwestycyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % 8% % % X % 8% % -% Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI % % 8% -% X % 8% % -% Oprocentowanie kredytów mieszkaniowych Wzrosło Bez zmian Zmalało Saldo XI 9% 8% % -% X % 8% % % Ogólna sytuacja ekonomiczna placówki Poprawiła Bez zmian Pogorszyła Saldo XI % % % 9% X % % % % r/r 8 9 Wskaźnik prognozy Wskaźnik oceny 9 - Przewidywana inflacja w okresie.. procenty,8,9,9,,,,,,8,,,9,9,,,,,,,,,, st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr Przewidywany kurs walut na koniec przyszłego miesiąca,,,,,,,9,,,9,9,,8,,9,,,,,,,,,,,,,,,9,,, dolar euro frank szwajcarski st lut mrz kw maj cz lip sier wrz paź lis gr TNS Polska

9 listopad Pytania dodatkowe W jakim stopniu Pana/Pani zdaniem rządowy program Mieszkanie dla Młodych wpłynie na wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe? Program Mieszkanie dla Młodych a popyt na kredyty mieszkaniowe 8 8 [] bardzo wysokim [] wysokim [] umiarkowanym [] niskim W ocenie większości przedstawicieli sektora bankowego rządowy program Mieszkanie dla Młodych w umiarkowanym stopniu wpłynie na wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe (%). W ocenie co piątego bankowca (8%) wpływ ten niski, a co dziesiątego (8%) bardzo niski. [] bardzo niskim trudno powiedzieć / nie wiem Biorąc pod uwagę wprowadzenie nowelizacji rekomendacji S od początku roku czy w Pana/i banku w II półroczu r. zaobserwowano wzrost zainteresowania klientów kredytami mieszkaniowymi na % wartości nieruchomości? % Dane w % Tak, wielu klientów decyduje na zakup nieruchomości aby zdążyć przed wejściem rekomendacji Nie, popyt na kredyty mieszkaniowe na % wartości nieruchomości nie różni znacząco od pierwszej połowy roku Nie, bank nie udziela kredytów mieszkaniowych na % wartości nieruchomości Trudno powiedzieć / nie wiem Nowelizacja rekomendacji S a popyt na kredyty mieszkaniowe Co siódmy przedstawiciel sektora bankowego (%) dostrzega wzrost zainteresowania kredytami hipotecznymi na % wartości nieruchomości przed wejściem rekomendacji S. Niespełna połowa badanych (%) nie dostrzega jednak wzrostu popytu na taki rodzaj kredytów. W ponad co jednej trzeciej przypadków (%) takie kredyty nie są udzielane. XI (N=) XI (N=) [] Bardzo wysoki [] Dość wysoki [] Średni [] Raczej niski [] Bardzo niski trudno powiedzieć / nie wiem Dane w % 8 Dane w % Czy powiedział(a)by Pan(i), że poziom wiedzy ekonomicznej Polaków jest? Wiedza ekonomiczna Polaków Wśród bankowców spadła ocena poziomu wiedzy ekonomicznej Polaków. W porównaniu z rokiem wzrósł odsetek badanych postrzegających poziom wiedzy ekonomicznej Polaków jako raczej niski (% wzrost o 9 p.p.). Wpływ na to miało głównie zmniejszenie grupy postrzegającej ten poziom jako średni (%, spadek o p.p.). Jedynie co czternasty bankowiec uważa, że poziom wiedzy ekonomicznej Polaków jest dość wysoki lub wysoki (w sumie % wzrost o p.p.). TNS Polska

10 listopad Pytania dodatkowe W Polsce z usług banków wciąż korzysta znacznie mniej mieszkańców niż w innych krajach Unii Europejskiej. Jakie są według Pan(i) główne powody niższej skłonności Polaków do współpracy z bankami w porównaniu z mieszkańcami innych państw Unii Europejskiej? Proszę wskazać trzy w kolejności najważniejsze powody. XI N= XI N= XI N= XI N= Brak nawyków, wykształconej potrzeby oszczędzania Wysokie bezrobocie, brak stałych dochodów sporej części ludności Preferowanie pieniądza gotówkowego Przywyczajenie do trzymania gotówki w domu Skrywanie faktycznych dochodów i zasobów finansowych Nieufność, brak zaufania do banków Niedostępność banków dla ludzi o niskich dochodach Lęk przed zadłużaniem, życiem na kredyt Wysokie koszty usług bankowych Słaba infrastruktura dla obrotu gotówkowego Ogólnie, niska ocena działalności banków Poczucie braku bezpieczeństwa banków Mała liczba placówek bankowych Zła jakość usług banków Dane w % Powody niekorzystania z usług banków Według przedstawicieli sektora bankowego główną przyczyną niekorzystania z usług bankowych przez Polaków, podobnie jak w poprzednich latach, jest brak nawyku, wykształconej potrzeby oszczędzania (9%, wzrost o p.p.). Bankowcy dostrzegają również wpływ trudnej sytuacji na rynku pracy i wysokiego bezrobocia, a co za tym idzie braku stałych dochodów sporej części ludności (%). Podobny odsetek wskazuje na preferowanie pieniądza gotówkowego (%, spadek o p.p.), a nieco mniejszy na przyzwyczajenie do trzymania gotówki w domu (%, spadek o p.p. w porównaniu z ). Większy odsetek niż przed rokiem wskazuje na brak zaufania do instytucji finansowych (%, wzrost o p.p.). Brak dostępności do banków dla ludzi o niskich dochodach to powód niekorzystania z usług bankowych przez Polaków wskazywany przez co piątego bankowca. TNS Polska