Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale Warszawa, 16 lutego 2006
- podstawowe wielkości Cena akcji ego vs indeks WIG-Banki (w punktach) (w PLN) (w PLN) Zysk na akcję 55,000 650.00 50 50,000 45,000 40,000 550.00 40 30 35,000 30,000 450.00 20 25,000 10 20,000 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05 WIG Banki ING BSK 350.00 0 2001 2002 Zysk na akcję Struktura akcjonariatu Aktywa CU OFE BPH CU WBK 6.38% Pozostali 18.62% ING Bank N.V 75% 45 40 35 30 25 20 15 10 5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 0 2001 2002 3.0 Aktyw a razem w mld PLN (lew a skala) Aktyw a na pracow nika w mln PLN (praw a skala) 1 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Otoczenie makroekonomiczne - przyspieszenie wzrostu gospodarczego w IV kwartale Wzrost PKB o 3,9% w IV kwartale roku głównie za sprawą rosnących inwestycji Spadek inflacji w grudniu do poziomu 0,7% r/r głównie na skutek niskich cen żywności i mocnego złotego Powolna poprawa na rynku pracy stopa bezrobocia na poziomie 17,6% Wzrost płac realnych Wyhamowanie tempa aprecjacji złotego (umocnienie się dolara na rynkach bazowych, niska rentowność polskich obligacji) Utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie w 4 kw. Wzrost PKB, spożycia i inwestycji (%) 10 5 0 (5) (10) (15) 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q02 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 PKB Spożycie Inw estycje Kursy walutowe 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 gru 00 cze 01 gru 01 cze 02 gru 02 cze 03 gru 03 cze 04 gru 04 cze 05 EUR USD Stopa bezrobocia (%) Stopa lombardowa i WIBOR 3M (%) Inflacja (r/r w %) 21 25 8 20 20 6 15 19 10 4 18 5 2 17 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0 01'01 05'01 09'01 01'02 05'02 09'02 01'03 05'03 09'03 01'04 05'04 09'04 01'05 05'05 09'05 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2001 2002 WIBOR 3M Stopa lombardow a 2001 2002 2 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Sektor bankowy w roku - odczuwalny wpływ ożywienia gospodarki Dynamika depozytów (r/r w %) 30.0 20.0 10.0 0.0 (10.0) I kw. 6.1 (4.2) (5.6) 10.7 (5.1) I 16.0 (1.4) IV kw. 16.6 (2.2) (2.0) (1.3) I kw. 21.3 25.2 I 21.1 IV kw. 22.9 23.6 (1.3) I kw. 4.2 17.2 6.5 6.6 7.7 I 24.2 18.9 IV kw. Kontynuacja korzystnych trendów: Wzrost aktywności w grudniu roku aktywa sektora o około 9% wyższe niż w końcu roku: gospodarstwa domowe utrzymanie wysokiego tempa wzrostu akcji kredytowej i oznaki ożywienia na rynku depozytowym klienci instytucjonalni wysoki poziom środków na rachunkach bankowych oraz ograniczone zapotrzebowanie na kredyty Dobre wyniki finansowe sektora bankowego w ciągu zysk netto około 9,2 mld zł wobec 7,1 mld zł w poprzednim roku gospodarstw a domow e korporacje (1) Dynamika kredytów (r/r w %) Nota: (1) przedsiębiorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucji niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe, fundusze ubezpieczeń społecznych 3 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 (5.0) 13.7 7.1 (10.0) I kw. 7.5 8.4 I 10.8 2.9 IV kw. 14.1 5.4 I kw. 13.1 2.1 16.2 (0.6) gospodarstw a domow e I 14.2 (2.2) IV kw. 12.8 (4.0) I kw. korporacje 16.3 14.9 (2.7) (1) (1.5) (0.8) I 22.4 18.7 (0.1) IV kw. Udział należności zagrożonych (w %) 25 20 15 10 5 0 4.4 4.5 4.0 3.9 3.5 3.2 2.7 5.4 5.6 5.4 5.1 2.5 2.4 4.1 3.5 3.2 2.6 2.4 10.0 I kw. 10.2 10.3 10.1 10.0 10.5 10.4 9.8 9.9 8.9 8.5 7.8 I IV kw. I kw. Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale I IV kw. I kw. 2.0 1.7 2.0 1.7 1.4 1.6 stracone w ątpliw e poniżej standardu I IV kw.
- główne osiągnięcia w roku Bankowość Detaliczna Połączenie elastyczności dysponowania środkami z wysokim oprocentowaniem docenione przez klientów przyrost salda na Otwartym Koncie Oszczędnościowym o 6 441 mln zł (+101%) Podwojenie wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Bank (bardzo dobre wyniki w III kw. ) Sprzedaż kredytów hipotecznych w złotych wyniosła 352 mln zł (+150%) wynik przebudowy i uatrakcyjnienia oferty oraz uproszczenia procedur Dynamiczna sprzedaż kart kredytowych liczba wydanych kart osiągnęła na koniec roku liczbę 117,9 tys. Wartość udzielonych kredytów gotówkowych zwiększyła się do 132,8 mln zł w porównaniu z 76,2 mln zł w roku Bankowość Korporacyjna W segmentach dużych i średnich przedsiębiorstw w ciągu dwunastu miesięcy tego roku odnotowano wzrost zaangażowania kredytowego o 8,6% Wzrost sprzedaży produktów rynków finansowych i transakcji strukturyzowanych, kompensujący niski popyt na kredyty ze strony największych przedsiębiorstw Wzrost liczby klientów korzystających z Systemu Identyfikacji Płatności Masowych o 75% 4 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Pozycja rynkowa ING Banku Śląskiego - dalsze umocnienie pozycji na rynku depozytów gospodarstw domowych Bank Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (mln) rynek Bank Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (mln) rynek 6 000 160 000 20 000 225 000 5 500 5 000 140 000 120 000 18 000 8,10 8,10 220 000 8,52 215 000 4 500 210 000 4 000 100 000 16 000 7,39 205 000 3,78 3 500 3 000 2 500 3,54 3,36 3,25 2,87 2,55 2,47 2,34 2,22 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Rynek 80 000 60 000 40 000 14 000 12 000 6,05 6,08 6,05 6,38 7,19 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rynek 200 000 195 000 190 000 Bank Kredyty korporacji - wolumeny (mln) rynek Bank Depozyty korporacji - wolumeny (mln) rynek 13 000 190 000 16 000 145 000 14 000 11 000 160 000 12 000 125 000 9 000 6,30 6,05 5,99 5,80 5,34 5,47 5,51 5,30 5,09 130 000 10 000 8 000 8,50 9,33 9,27 9,38 9,58 8,82 7,77 8,25 8,09 105 000 85 000 7 000 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rynek 100 000 6 000 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rynek 65 000 5 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Bankowość detaliczna - przyjazny bank z atrakcyjną ofertą Przyrost środków na rachunkach oszczędnościowych w przeciągu roku o 6,4 mld zł (+101%) Podwojenie wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Bank (bardzo dobre wyniki w III kw. ) Znaczący wzrost liczby klientów z dostępem do bankowości internetowej (o 209 tysięcy, +137%), podwojenie liczby aktywnych użytkowników ING OnLine (wzrost z 83 do 168 tysięcy) Rachunki oszczędnościowe Aktywa funduszy inwestycyjnych Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości internetowej Gospodarstwa domowe i small business (wolumen w mln zł) 2,527 40 1,527 12,775 (w mln zł) 807 107 2,286 (w tysiącach) 31.9 62.6 361.9 6,364 2,317 1,211 41 120 152.8 47.1 67.5 31.12.04 I kw.05 05 I05 IV kw. 31.12.04 I kw.05 05 I05 IV kw. 31.12.04 I kw.05 05 I05 IV kw. 6 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Bankowość detaliczna - przyjazny bank z atrakcyjną ofertą (c.d.) Kontynuacja polityki sprzedaży kredytów hipotecznych - wzrost kredytów hipotecznych złotowych o 220,9 mln zł (+48%), przy wzroście portfela kredytów hipotecznych ogółem do 1 102,5 mln zł na koniec grudnia (+8%), Przyrost liczby kart kredytowych z 31,7 tys. w grudniu do 117,9 tys. na koniec grudnia roku (+272%) oraz wzrost limitu kredytowego z 169 mln zł do 423 mln zł (+151%) Wartość udzielonych kredytów gotówkowych zwiększyła się do 132,8 mln zł w porównaniu z 76,2 mln zł w roku Liczba kart kredytowych Kredyty hipoteczne złotowe Kredyty hipoteczne ogółem (w tysiącach) 15.8 33.6 18.7 117.9 (w mln zł) 435.1 14.1 42.1 60.3 101,6 653.3 1000 (w tym pożyczki zabezpieczone hipoteką, wolumen w mln zł) 462.5 492.9 532.8 585.3 683.4 18.1 500 31.7 559.5 530.9 512.4 465.7 419.1 PLN 31.12.04 I kw.05 05 I05 IV kw. 31.12.04 I kw.05 05 I05 IV kw.05 0 31.12.04 31.03.05 30.06.05 30.09.05 FX 7 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Bankowość korporacyjna - utrzymanie pozycji rynkowej Utrzymanie poziomu depozytów klientów korporacyjnych poziomie analogicznym do grudnia roku (wzrost w segmentach dużych i średnich firm przy spadku w segmencie klientów strategicznych) Przyrost akcji kredytowej dla dużych i średnich firm obsługiwanych w korporacyjnej sieci sprzedaży (znaczące spłaty i ograniczony apetyt na ryzyko spowodowały spadek w segmencie klientów strategicznych) Stopniowy wzrost sprzedaży kredytów w ramach oferty unijnej Depozyty korporacji (w mln zł) Kredyty korporacji (w mln zł) Kredyty unijne (łącznie z promesami) (w mln zł) 11,497-1 162 1,175 11,510 8,399-607 299-77 -19 7,993 181.0 633.2 178,9 62.7 20.7 189.8 31.12.04 Strategiczne Duże i średnie 31.12.04 Strateg. Duże i CRK SBH średnie */ Centrum Restrukturyzacji Kredytów 31.12.04 Ikw. 05 05 I 05 IV kw. 05 8 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Bankowość korporacyjna - utrzymanie pozycji rynkowej (c.d.) Dynamiczny wzrost liczby rozliczeń/ płatności dokonywanych drogą elektroniczną (3 mln w grudniu porównaniu do 2,5 mln w grudniu, miesięczna wartość obrotu przekroczyła 23 mld zł) Rosnąca popularność nowej aplikacji umożliwiającej dostęp do bankowości internetowej (wzrost liczby klientów korporacyjnych z dostępem o 107%), wzrost liczby aktywnych użytkowników ING OnLine z 2,7 do 3,9 tysiąca na koniec grudnia Wzrost liczby klientów korzystających z nowej oferty produktowej (m.in. liczby klientów korzystających z Systemu Identyfikacji Płatności Masowych SIMP o 75%, dynamiczna sprzedaż pakietu ProBiznes w segmencie średnich firm) Liczba klientów korporacyjnych z dostępem do bankowości internetowej Instalacje SIMP Pakiety ProBiznes (średnie firmy) 1,426 6,397 35 179 678 916 16 17 16 4,676 48 102 94 218 5,138 3,092 285 95 31.01.05 Ikw. 05 05 I 05 IV kw. 05 31.01.05 Ikw. 05 05 I 05 IV kw. 05 31.01.05 Ikw. 05 05 I 05 IV kw. 05 9 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Wyniki ING Banku Śląskiego - wyniki po 4 kwartale Bilans skonsolidowany (netto) w milionach zł 30.09 AKTYWA OGÓŁEM 35 607 41 435 42 268 Kasa i środki w Banku Centralnym 895 889 1 176 Lokaty w innych bankach oraz kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 10 749 12 998 12 599 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 4 976 6 368 5 916 Inwestycyjne papiery wartościowe 7 014 9 429 11 212 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 10 408 10 190 9 833 Pozostałe aktywa i rozliczenia międzyokresowe 1 565 1 561 1 532 PASYWA OGÓŁEM 35 607 41 435 42 268 Zobowiązania wobec innych banków 2 505 3 240 1 358 Zobowiązania wobec klientów - depozyty 26 410 29 282 30 679 Pozostałe zobowiązania wobec klientów 1 229 3 161 4 712 Kapitały własne 2 761 3 060 3 015 Wynik netto 396 418 549 Pozostałe pasywa i rozliczenia międzyokresowe 2 308 2 274 1954 Kapitały własne (bez wyniku netto) 2 761 3 060 3 015 Suma bilansowa 35 607 41 435 42 268 ROA 1,1% 1,3% 1,3% ROE 14,3% 18,2% 18,2% Wskaźnik koszty/dochody (C/I) 62,9% 64,7% 66,2% RAROC (na bazie EUR) 23,1% 19,1% 18,4% Współczynnik wypłacalności 15,66% 15,50% 18,76% w % Udział ING Banku Śląskiego w sektorze bankowym 10 8 6 4 2 5.1 5.1 4.4 4.2 3.9 6.6 5.5 6.5 5.4 5.7 5.9 5.8 6.6 6.5 6.5 4.8 5.8 4.2 3.9 wzrost sumy bilansowej w wyniku dynamicznego przyrostu wolumenu depozytów detalicznych pogłębienie zmian struktury aktywów - spadek udziału kredytów, wzrost udziału papierów wartościowych Bank od strony kapitałowej i płynnościowej jest w pełni przygotowany do wzrostu akcji kredytowej 7.8 1999 2000 2001 2002 I kw. 7.8 7.8 6.6 3.8 7.9 7.0 3.7 I Aktywa Depozyty Kredyty 8.1 7.2 3.5 IV kw. 10 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Dochody ING Banku Śląskiego - struktura dochodów utrzymana w porównaniu do poprzednich kwartałów dane w mln zł 0,0% +3,5% -6,7% +0,04% 826.4 826.0 572.0 591.9 280.9 262.0 4kw. 4kw. 4kw. 4kw. 4kw. 4kw. Bankowość Detaliczna: Bankowość Korporacyjna: Operacje własne: Wzrost dochodów odsetkowych przy spadku dochodów z prowizji (w wyniku promocji i uatrakcyjnienia oferty) Wzrost dochodów z tytułu działalności na rynku kapitałowym (usługi maklerskie) Polityka depozytowa w pełni doceniona przez rynek Korzystna wycena 20% udziałów w NN PTE Niższe dochody z działalności kredytowej Wyższe dochody ze sprzedaży produktów Rynków Finansowych Wyższe dochody od kredytów (w segmencie dużych i średnich firm) Wyższe dochody z działalności powierniczej i brokerskiej (rynki kapitałowe) Niższe dochody od produktów Cash Management (niższe marże oraz efekt uatrakcyjnienia prowizji i opłat) Niższe wyniki działalności handlowej na własny rachunek Rynków Finansowych w IV kw. (wysoka zmienność rynku) 11 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Koszty ING Banku Śląskiego - wzrost kosztów operacyjnych wynikiem przebudowy back-office u i większego wsparcia sprzedaży dane w mln zł +9,1% +47,4% +1,4% -0,1% +5,3% 473.6 516.6 37.2 54.9 128.1 129.9 388.8 388.6 4kw. 4kw. 4kw. 4kw. 4kw. 4kw. 4kw. 4kw. Koszty osobowe: Nowe struktury organizacyjne wspierające sprzedaż Wzrost zatrudnienia w sieci sprzedaży Podniesienie poziomu płac zasadniczych System motywacyjny bazujący na kluczowych wskaźnikach efektywności (KPIs) Koszty restrukturyzacji zatrudnienia (przebudowa obszaru operacji) Koszty marketingu: Wzrost poziomu rozpoznawalności marki Banku z 65% w roku do 80% w roku Uplasowanie Banku wśród podmiotów oferujących kredyty hipoteczne w złotych Wykreowanie atrakcyjnej oferty produktów oszczędnościowych dostępnych poprzez wielokanałowy model dystrybucji Amortyzacja: Ścisły monitoring nakładów inwestycyjnych i realizowanych projektów Realizowane projekty mogą przyczynić się do wzrostu amortyzacji w latach przyszłych Pozostałe koszty działania: Ścisła kontrola budżetów kosztowych Optymalizacja łańcucha zakupowego Ograniczanie poziomu kosztów poprzez zwiększanie udziału elektronicznych kanałów dystrybucji 12 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Wyniki ING Banku Śląskiego w milionach zł MSR /MSSF MSR /MSSF 12M /12M 12M 12M Bankowość detaliczna 826.4 826.0-0.4 100.0% Działalność podstawowa 803.6 793.1-10.4 98.7% Dochody z tytułu udziałów w PTE 18.9 26.7 7.8 141.4% Sprzedaż produktów RF 4.0 6.2 2.2 156.3% Bankowość korporacyjna 572.0 591.9 19.9 103.5% Działalność podstawowa 436.4 429.1-7.4 98.3% Sprzedaż produktów RF 114.4 123.1 8.7 107.6% Rynki Kapitałowe 21.2 39.8 18.6 187.9% Operacje własne 280.9 262.0-18.9 93.3% Działalność handlowa na własny rachunek 117.2 106.4-10.8 90.8% ALCO 163.7 155.6-8.2 95.0% Wynik na działalności bankowej 1,679.3 1,679.9 0.6 100.0% Koszty ogółem, w tym: 1,055.9 1,112.0 56.1 105.3% Koszty osobowe 473.6 516.6 43.0 109.1% Koszty restrukturyzacji zatrudnienia 0.0 11.3 11.3 x Koszty marketingu 37.2 54.9 17.6 147.4% Amortyzacja 128.1 129.9 1.8 101.4% Pozostałe koszty 388.8 388.6-0.2 99.9% Inne koszty operacyjne 28.2 10.9-17.3 38.6% Wynik przed kosztami ryzyka 623.4 567.9-55.5 91.1% Saldo rezerw -152.0 118.9 270.8-78.2% Wynik brutto 471.4 686.8 215.4 145.7% CIT -93.1-133.2-40.1 143.1% Wynik netto 378.3 553.6 175.3 146.3% Należności wynikające z Ustawy o FPU 17.2-4.3-21.5-25.1% Wynik netto skorygowany 395.5 549.3 153.8 138.9% w mln z ł 700 600 500 400 300 200 PLN mln 1750 1500 Źródła kreacji wyniku brutto 471,4 + 0,6-55,5 4 kw. Przychody Koszty 1679,3-0,4 ogół em +19,9-18,9 4 kw. Detal Korporacje Operacje w łasne +270,8 686,8 Koszty ryzyka Dochody linii biznesowych 4 kw. 1679,9 4 kw. Analityczny rachunek wyników oparty na danych sprawozdawczości zarządczej; pozycja Wynik na działalności bankowej zawiera dodatkowo wynik na innych przychodach/kosztach operacyjnych wraz z wynikiem dotyczącym nieruchomości inwestycyjnej, udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności, wynik z aktywów trwałych i aktywów do zbycia przeznaczonych do sprzedaży, wynik z tytułu zbycia aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży oraz wynik netto udziałowców mniejszościowych. 13 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Wyniki ING Banku Śląskiego - wyniki po 4 kwartale w układzie kwartalnym w mln zł IQ IIQ IIIQ IVQ IQ IIQ IIIQ IVQ Bankowość detaliczna 209.7 201.1 202.4 213.2 203.4 198.7 206.4 217.6 Działalność podstawowa 206.4 197.1 195.0 205.0 198.0 190.4 197.3 207.4 Dochody z tytułu udziałów w PTE 2.2 2.8 6.5 7.4 4.0 6.9 7.4 8.5 Sprzedaż produktów RF 1.1 1.1 0.9 0.8 1.4 1.4 1.7 1.7 Bankowość korporacyjna 136.7 142.6 143.9 148.9 155.5 142.2 147.1 147.1 Działalność podstawowa 105.6 109.1 111.3 110.5 107.9 106.7 101.9 112.6 Sprzedaż produktów RF 27.4 30.8 27.9 28.2 34.8 29.4 35.8 23.1 Rynki Kapitałowe 3.7 2.6 4.7 10.2 12.8 6.1 9.4 11.5 Operacje własne 43.6 86.3 79.4 71.7 69.5 87.4 60.3 44.7 Działalność handlowa na własny rachunek 24.1 38.4 29.6 25.0 38.1 33.2 18.7 16.4 ALCO 19.5 47.8 49.7 46.7 31.5 54.2 41.6 28.3 Wynik na działalności bankowej 389.9 429.9 425.6 433.8 428.4 428.3 413.9 409.4 Koszty ogółem, w tym: 242.3 267.3 274.8 271.6 275.2 283.1 266.9 286.8 Koszty osobowe 116.0 114.2 121.3 122.0 133.6 131.5 125.5 125.9 Koszty restrukturyzacji zatrudnienia 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 Koszty marketingu 3.1 14.0 7.6 12.5 10.7 15.6 15.1 13.5 Amortyzacja 39.0 24.7 31.7 32.7 31.4 31.3 32.9 34.2 Pozostałe koszty 83.6 113.3 107.6 84.3 99.5 94.3 93.6 101.3 Inne koszty operacyjne 0.7 0.9 6.6 20.0 0.0 10.3-0.1 0.7 Wynik przed kosztami ryzyka 147.6 162.7 150.9 162.2 153.2 145.2 147.0 122.5 Saldo rezerw -70.5-63.2-39.0 20.8 16.7 7.1 47.5 47.6 Wynik brutto 77.1 99.4 111.8 183.1 169.9 152.3 194.5 170.2 CIT -16.9-19.8-21.6-34.8-32.5-28.8-34.2-37.8 Wynik netto 60.2 79.7 90.2 148.3 137.5 123.5 160.3 132.4 Należności wynikające z Ustawy o FPU 0.0 19.1-0.7-1.2-1.8-0.9-0.3-1.3 Wynik netto skorygowany 60.2 98.8 89.5 147.1 135.7 122.6 160.0 131.1 Analityczny rachunek wyników oparty na danych sprawozdawczości zarządczej; pozycja Wynik na działalności bankowej zawiera dodatkowo wynik na innych przychodach/kosztach operacyjnych wraz z wynikiem dotyczącym nieruchomości inwestycyjnej, udział w zyskach (stratach) netto jednostek stowarzyszonych wykazywanych metodą praw własności, wynik z aktywów trwałych i aktywów do zbycia przeznaczonych do sprzedaży, wynik z tytułu zbycia aktywów innych niż przeznaczone do sprzedaży oraz wynik netto udziałowców mniejszościowych. 14 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Zmiany w organizacji i infrastrukturze - dalsza optymalizacja skutkująca wzrostem efektywności Projekt Optymalizacji Regionalnych Centrów Operacyjnych (RCO). Opracowanie docelowego modelu po optymalizacji RCO, przygotowanie aplikacji pomocniczych dla realizacji procesów w nowej strukturze. PROCESY Detal 2006. Przegląd wszystkich procesów w celu podniesienia jakości usług Banku. Pierwsze efekty projektu - udostępnienie możliwości automatycznego otwierania Kont z Lwem i OKO za pośrednictwem Internetu i telefonu. Best Service. Program szkoleń skierowany do pracowników sieci detalicznej. Badanie satysfakcji klientów z usług Banku podstawą zmian w programie szkoleń. Korporacje 2006. Uruchomienie projektu. Analiza dotychczasowych procesów i określenie możliwości udoskonalenia modelu obsługi klientów. Outsourcing usług gotówkowych. Wdrożenie outsourcingu w wybranych centrach gotówkowych. Projekt optymalizacji zarządzania siecią bankomatów. IT Projekt migracji środowiska informatycznego w oddziałach na nową, jednolitą platformę. Zakończono proces wymiany PC dla 5900 użytkowników. Projekt kartowy. Przygotowania do wdrożenia nowej aplikacji dla obsługi kart kredytowych i debetowych. Projekt nowego Systemu Informacji Zarządczej. 15 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Jakość portfela kredytowego ING Banku Śląskiego - lepsza od średniej w sektorze bankowym Jakość portfela kredytowego w ING Banku Śląskim w milionach zł IFRS Zaangażowanie ogółem / Zaangażowanie wg IF 11,307 11,349 10,562 Rezerwy ogółem 1,072 949 813 Wsp. pokrycia portfela ogółem (%) 9.5% 8.4% 7.7% Działalność korporacyjna 8,134 8,150 7,592 - regularne / portfel niezagrożony utratą wartości 7,021 7,331 6,983 - poniżej standardu / portfel zagrożony utratą wartości 144 - wątpliwe / portfel zagrożony utratą wartości 430 818 609 - stracone / portfel zagrożony utrata wartości 539 Rezerwy / Odpisy na utratę wartości 601 593 493 Alokacja rezerw ogólnych / IBNR 153 73 70 Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 17 33 14 Wsp. pokrycia portfela nieregularnego (%) / zagrożonego utratą wartości 67.7% 72.5% 81.1% Działalność detaliczna 3,172 3,199 2,970 - regularne / portfel niezagrożony utratą wartości 2,865 2,908 2,698 - poniżej standardu / portfel zagrożony utratą wartości 68 - wątpliwe / portfel zagrożony utratą wartości 20 291 272 - stracone / portfel zagrożony utratą wartości 219 Rezerwy / Odpisy na utratę wartości 245 201 191 Alokacja rezerw ogólnych / IBNR 56 31 28 Rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 19 15 Wsp. pokrycia portfela nieregularnego (%) / 97.9% zagrożonego utratą wartości 69.0% 70.1% Udział kredytów nieregularnych w portfelu ogółem Udział portfela zagrożonego utratą wartości 12.56% 9.78% 8.35% Dobra jakość portfela kredytowego ING Banku Śląskiego jest wynikiem: 35 30 25 20 15 10 5 udoskonalenia systemu zarządzania ryzykiem kredytowym i windykacji dobrych wyników w zakresie restrukturyzacji portfela powolnego przyrostu nowego portfela Udział należności nieregularnych w odniesieniu do grupy porównawczej (w %) 25,6 24,8 20,0 18,9 I Q 2002 II Q 2002 27,9 26,2 28,5 31,4 30,1 25,0 25,6 21,6 20,9 20,2 20,3 20,8 20,5 19,6 III Q IV Q 2002 2002 I Q II Q III Q IV Q I Q 17,7 16,4 15,0 14,5 13,1 14,1 15,0 12,2 11,5 10,5 9,0 8,3 II Q III Q IV Q Grupa I Q II Q 7,9 III Q IV Q 11,1 16 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale
Koszty ryzyka - przewaga rozwiązań rezerw nad zawiązaniami w milionach zł Zaangażowanie Zobowiązania Odzyskania Grupa bilansowe warunkowe z należności razem Utrata Rezerwa IBNR Rezerwa spisanych wartości IBNR Działalność detaliczna 30,23 0,87 3,06 2,52 1,08 22,70 Działalność korporacyjna 120,74 47,98 3,88 13,88 5,53 31,97 OGÓŁEM 132,97 48,86 6,93 15,89 6,61 54,67 Koszty ryzyka zaprezentowane w rachunku wyników na koniec grudnia wyniosły 118,9 mln zł, z czego 110,4 mln zł dotyczy odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, 22,5 mln zł dotyczy odpisów na rezerwy na zobowiązania pozabilansowe, -2,0 mln zł dotyczy utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych, -7,8 mln zł dotyczy utraty wartości innych aktywów oraz -4,2 mln zł dotyczy kosztów windykacji. 17 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale