Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1
Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 2
1 kw. 2014 najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto za 1 kw. w wysokości 28 mln złotych, zysk brutto na poziomie 40 mln złotych Wyniki Wartość kredytów detalicznych i limitów dla firm udzielonych w 1 kw. wyniosła 1,3 mld złotych... rosnąca sprzedaż produktów inwestycyjnych i faktoringu Koszty Koszty pod kontrolą spadek kosztów w 1 kw. o 4% r/r Odpisy Odpisy na utratę wartości na poziomie 11 mln złotych w 1 kw. spadek kredytów z utratą wartości o 73 mln złotych r/r lub o 42 mln złotych kw./kw. stabilna jakość portfela Bezpieczeństwo Współczynnik wypłacalności na poziomie 16,1% a Tier 1 na poziomie 13,6% zgodnie z Bazyleą III ryzyko płynności i ryzyko rynkowe utrzymane na bezpiecznym poziomie 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 3
Wyniki finansowe w mln zł 1 kw. 2014 zmiana/ kw. zmiana/ rok Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej* Odpisy na utratę wartości Przychody netto po odpisach** Koszty Zysk brutto Zysk netto 235-2,6% -10,1% 92-34,7% -6,8% 349-14,5% -10,5% -11-82,8% -48,8% 338-1,1% -8,1% -292 9,3% -4,1% 40-38,8% -31,4% 28-35,2% -33,1% */ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości ~3% marża odsetkowa netto niskie koszty ryzyka koszty niższe wobec 1 kw. 2013 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 4
Sprzedaż detaliczna i komercyjna Bankowość Detaliczna Sprzedaż kredytów gotówkowych (w mln zł) Bankowość Komercyjna Limity udzielone MŚP (w mln zł) +16% -9% 410 476 349 316 Odnowienia 189 160 Nowe 160 156 Sprzedaż produktów inwestycyjnych brutto (w mln zł) +51% Limity udzielone korporacjom (w mln zł) -8% 188 284 482 441 Odnowienia 312 278 Nowe 170 163 Rozwijanie atrakcyjnej oferty produktowej 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 5
Rozwój biznesu Bankowość Detaliczna Bankowość Komercyjna Fair Play Kampania reklamowa kredytów gotówkowych zwrot wartości dwóch rat Sklep internetowy z kartami kredytowymi: kartykredytowe.pl Order Finansowy za 2013 r. przyznany przez Home & Market karcie FAIR Konto Maksymalne uznane za jedno z najlepszych w swojej klasie przez Money.pl oferta kredytów hipotecznych na drugim miejscu w kilku rankingach Wprowadzenie mobilnej platformy do transakcji walutowych Rozszerzenie oferty dla MŚP gwarancje bankowe zwiększenie limitów w ramach programu BGK 3-krotny wzrost faktoringu: obrotów, poziomu finansowania i liczby nabytych faktur Certyfikacja Fair Play zobowiązania wobec klientów dotyczące przejrzystości, bezpieczeństwa, wsparcia i otwartego dialogu 15 na 15 zobowiązań w pełni zrealizowane w drugiej połowie 2013 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 6
Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego (z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) 5 729 7 918 7 923 5 127 11% Stabilne Wynik odsetkowy spadek 10% 159 144 Wynik z opłat i wymiany walut spadek 9% 58 53 Należności Depozyty Przychody spadek 9% 217 197 Odpisy na utratę wartości wzrost Przychody netto po odpisach 229 spadek 12% 202 12 6 Niskie stopy procentowe wpływają na przychody 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 7
Kluczowe wskaźniki kredyty hipoteczne w mln zł Należności (średnie wartości) 16 259 15 359 Wynik odsetkowy spadek 13% Wynik z opłat i wymiany walut stabilny 6% 22 19 13 12 Przychody spadek 9% 35 32 Odpisy na utratę wartości poprawa Przychody netto po odpisach stabilne 22 21-13 -10 Wygaszanie portfela walutowego 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 8
Kluczowe wskaźniki - MŚP w mln zł Należności i depozyty (średnie wartości) 2 151 2 160 2 205 Wynik odsetkowy spadek 7% Wynik z opłat i wymiany walut spadek 15% 2 091 5% Stabilne 39 36 29 24 Należności Depozyty Przychody spadek 10% Odpisy na utratę wartości poprawa Przychody netto po odpisach wzrost 29% 67 60 44 57-23 -3 Stabilizacja całkowitego portfela brutto 2% wzrost portfela kontynuowanego r/r 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 9
Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego w mln zł Należności i depozyty (średnie wartości) 2 835 3 144 2 169 2 561 Wynik odsetkowy spadek 5% Wynik z opłat i wymiany walut wzrost 10% 23% 19% 17 16 20 22 Należności Depozyty Przychody wzrost 3% 37 38 Odpisy na utratę wartości wzrost Przychody netto po odpisach spadek 9% 38 35 1-3 Wyższe opłaty i przychody z bankowości transakcyjnej 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 10
Koszty działania w mln zł Koszty spadek 4% Wskaźnik koszty/dochody (%) wzrost o 6 pp. 305 292 79 85 Stała kontrola kosztów wskaźnik koszty/dochody pod wpływem stóp procentowych i przychodów 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 11
Jakość aktywów 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 8,7% Odpisy na utratę wartości 22 62 46 (14) (26) (13) (22) Rezerwy IBNR Odzyski Koszty rezerw celowych Odpisy w 1 kw. 2014 w wysokości 11 mln zł ze wskaźnikiem całkowitych kosztów ryzyka w wysokości 0,2%... koszty ryzyka z tytułu nowych niewypłacalności lepsze niż w 1 kw. 2013 Kredyty konsumenckie przeterminowane 30 dni (%) 3 7,1% 5,2% 5,0% 11 Całkowite koszty ryzyka 1 0,3% 0,2% Podstawowe koszty ryzyka 2 0,9% 0,7% Pokrycie rezerwami IBNR 1,2% 1,0% 6,0% 5,4% 4,3% 4,1% 5,2% 3,7% 2,0% 2,1% 1,9% 1,5% 1,7% 1 kw. 13 2 kw. 13 3 kw. 13 4 kw. 13 1 kw. 14 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,9% 11,0% 11,0% 11,7% 11,6% 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 23,9 23,6 22,9 21,9 21,7 1 kw. 2013 2 kw. 2013 3 kw. 2013 4 kw. 2013 Kredyty z utratą wartości Pracujące kredyty Wskaźnik kredytów z utratą wartości 1 kw. 2014 Malejąca wartość nominalna kredytów z utratą wartości Średni rating portfela kredytów korporacyjnych i średnich firm wyrażony parametrem PD (%) 2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 3,3% 1,5% 1,6% 1,8% 1,8% 2,0% 1 kw. 13 2 kw. 13 3 kw. 13 4 kw. 13 4 kw. 14 kredyty hipoteczne kredyty detaliczne mikro MŚP Średnie MŚP Korporacje Dalsza poprawa w bankowości detalicznej i mikro MŚP stała wysoka jakość w bankowości komercyjnej 1/ Całkowity koszt ryzyka mierzony w odniesieniu do całego portfela kredytowego; 2/ Podstawowe koszty ryzyka w odniesieniu do całego portfela kredytowego; 3/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12
Pozycja kapitałowa i płynnościowa Wskaźniki kapitałowe (%, na koniec okresu) Metodologia Bazylei III; CAR na poziomie 17,4% bez zmian Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 16,1% a Tier 1 na poziomie 13,6% znacznie powyżej 16,4 16,1 wymogów regulatora 12,7 13,2 10,5 10,9 14,0 13,9 11,6 11,7 13,9 13,6 Zgodność z wymogami Bazylei III Nadwyżka finansowa w wysokości 1,8 mld zł w 1 kw. 2014 Linia zapasowa pozostaje w pełni dostępna... 2,6 mld CHF dostępnych środków 2009 2010 2011 2012 2013 Mar'14 CAR Tier1 Ekspozycja na ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 13
Podsumowanie 1 Wynik finansowy zgodny z oczekiwaniami... negatywny wpływ stóp procentowych 2 Kontrola nad kosztami ogranicza presję na przychody 3 Dobre wyniki sprzedaży detalicznej w 1 kw. rosnące przychody netto po odpisach w bankowości komercyjnej 4 Dobra jakość portfela bezpieczny i stabilny bank 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 14