Wyniki Banku BPH w 2013 roku

Transkrypt

1 Wyniki Banku BPH w 2013 roku Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 14 marca 2014 r. 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 1

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 2

3 2013 r., 4 kw r. najważniejsze informacje Zyskowność Wyniki Koszty Odpisy Bezpieczeństwo Zysk netto za 2013 r. w wysokości 192 mln zł i zysk brutto 265 mln zł za 4. kw. odpowiednio: 43 mln zł i 65 mln zł 6,7 mld zł udzielonych kredytów dla klientów indywidualnych i limitów przyznanych firmom w 2013 r. oraz 1,6 mld zł w 4. kw. rosnąca sprzedaż produktów inwestycyjnych Ścisła kontrola kosztów operacyjnych w 2013 r. obniżenie kosztów o 15% w porównaniu z ub. rokiem w 4. kw. spadek kosztów o 8% kw./kw. i o 10% r/r znaczący wpływ renegocjacji ramowej umowy o świadczenie usług z inwestorem strategicznym Odpisy na utratę wartości na poziomie 139 mln zł w 2013 r. a w 4. kw. na poziomie 67 mln zł spadek wolumenu kredytów z utratą wartości o 32 mln zł zmienność w 4. kw. spowodowana walidacją parametru strat dokonywaną standardowo na koniec każdego roku Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 16,4%, a Tier 1 na poziomie 13,9% ryzyko płynności i rynkowe utrzymane na bezpiecznym poziomie 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 3

4 Rozwój marki Działania Fair Play Weryfikacja Zasad Fair Play zobowiązania wobec klientów oparte na transparentności, bezpieczeństwie, wsparciu lub otwartym dialogu 14 z 15 zobowiązań wypełnionych w pełni Powołanie Rzecznika Klientów Banku BPH ok. 100 interwencji od sierpnia % rozwiązań bardziej satysfakcjonujących dla klientów Uproszczenie i zmniejszenie liczby dokumentów dostarczanych klientom czas zakładania konta: 15 minut Akcja Zwykły Bohater 28 mln widzów w całej populacji miało kontakt z akcją Ponad zgłoszeń... ok. 900 opublikowanych historii Ponad 1 mln indywidualnych użytkowników strony www Odpowiedzialność społeczna przynosi pozytywne efekty 25% 4kw.'12 #1 Spontaniczna znajomość marki 29% #7 #7 4kw.'13 Bank, który gra fair i jest odpowiedzialny społecznie Pozycja rynkowa Rozważanie marki 18% 4kw.'12 25% #7 #7 4kw.'13 Udział w wydatkach na reklamę w 2013 r. na poziomie 2% 1 Skargi klientów Razem (% portfela) Skargi do KNF w 2013 r.: BPH 14% r/r Wszystkie banki 18% r/r ponad 54 tys. fanów na Facebooku 59% Ponad 2 mln widzów Gali Finałowej 0,9% 0,6% 30 NPS (średnia, koniec roku) w 4kw.13 Raport CSR przygotowany zgodnie ze standardami GRI przyznanie certyfikatu GRI... najwyższa jakość raportowania Ponad 200 projektów zrealizowanych przez wolontariuszy Banku BPH 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 4 styczeń '11 grudzień '13 '11 '12 '13 Utrzymanie obecności wrespect Index Wyróżnienie SEG 2 za jakość raportowania danych pozafinansowych Źródło dla wskaźników marki i NPS: badanie Brand Tracker (Ipsos), własne wywiady indywidualne. Atrybuty wizerunku marki wobec siły marki oraz głównych konkurentów. 1/ Udział w wydatkach na reklamę wśród instytucji finansowych; źródło: Dom Mediowy Starlink. 2/ Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

5 Rozwój produktów Bankowość osobista Uatrakcyjniona oferta Maksymalne Konto z pakietem dodatkowych korzyści 135 dedykowanych doradców w 108 oddziałach znajdujących się w 83 miastach (stan na grudzień 13) 8 tys. nowych klientów bankowości osobistej w 13 Sprzedaż Maksymalnego Konta powyżej 9 tys. w 13 Produkty inwestycyjne Uatrakcyjniona oferta Wdrożenie Fabryki Funduszy 5 Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, w tym Franklin Templeton 67 otwartych funduszy inwestycyjnych w ofercie Wzrost sprzedaży brutto funduszy inwestycyjnych o 92% r/r Karta kredytowa Fair Pierwsza karta na rynku umożliwiająca wybór korzyści i nagradzająca lojalność Optymalizacja oferty... zastąpienie trzech innych kart Wzrost średniej miesięcznej sprzedaży o 11% po wprowadzeniu Karty Fair do oferty Kredyty Skuteczne promocje kredytu gotówkowego prowizja 0% zwrot dwóch rat Zwiększona konkurencyjność oferty kredytów hipotecznych trzecia oferta na rynku* odnowione relacje z największymi brokerami MSP Współpraca z BGK w zakresie Portfelowej Linii Poręczeniowej i Portfelowej Linii gwarancji de minimis 1000 pożyczek przyznanych w ramach programu (ponad 200 mln zł) Faktoring Ewolucja impulsów wzrostu w 2 poł r. wzrost obrotów o 68% w porównaniu do 1 poł r. Nowe podejście uproszczenie i ulepszenie produktu wprowadzenie nowej struktury sprzedaży */ Według rankingu TotalMoney.pl z lutego marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 5

6 Rozwój sieci sprzedaży Nowe technologie Identyfikacja biometryczna we wszystkich oddziałach początek wdrożenia pełnej funkcjonalności transakcyjnej Sieć oddziałów 32 nowe placówki partnerskie w 2013 r. 52 zmodernizowane oddziały własne Wprowadzenie technologii mobilnych BusinessNet Lite i DealingNet Lite na smartphony i tablety Ulepszenie bankowości internetowej wnioskowanie o kredyt gotówkowy i kartę kredytową za pośrednictwem Sez@m autoryzacja kodami SMS dla klientów indywidualnych otwieranie rachunków pomocniczych dla firm online Uruchomienie serwisu dedykowanego kartom kredytowym oferowanym w Banku BPH odświeżenie serwisu wnioskowanie i wstępna decyzja kredytowa online Otwarcie pierwszego Centrum Inwestycyjnego Banku w Warszawie kolejne w planach Nowe funkcjonalności dla klientów indywidualnych i biznesowych w Wirtualnym Oddziale Own Oddziały branches Franchise Placówki partnerskie 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 6

7 Wyniki finansowe W mln zł Wynik odsetkowy 4kw.13 Zmiana/ kwartał Zmiana/ rok 241 3,2% -18,4% 2013 Zmiana/ rok ,7% Na wynik wpłynęły Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej* ,9% 27,6% ,8% -7,5% 429-0,3% ,7% Sprzedaż parkingu: 32 mln zł w zysku brutto (3. kw.) Ugoda z STU Ergo Hestia: Odpisy na utratę wartości -67 >100% 40,5% ,1% 33 mln zł w zysku netto (4. kw.) Przychody netto po odpisach** 342-0,4% -13,3% ,0% Redukcja kosztów w związku z renegocjacją umowy ramowej Koszty ,9% -10,4% ,2% z inwestorem strategicznym: Zysk brutto Zysk netto 65-20,9% -28,9% 43-31,3% -37,6% ,6% ,6% 27 mln zł (3. kw. i 4. kw.) Wydłużenie parametru LIP: -21 mln zł (4. kw.) */ Wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ Przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości Kluczowe wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku pod wpływem zdarzeń jednorazowych 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 7

8 Sprzedaż produktów detalicznych Sprzedaż kredytów gotówkowych (w mln zł) Portfel kredytów gotówkowych netto (w mld zł) stabilne ,4 stabilne 3,3 stabilne kw.12 FY'12 4kw.13 FY'13 Sprzedaż produktów inwestycyjnych brutto (w mln zł) Saldo rachunków bieżących (w mld zł) 70% ,4 14% 1,6 125% kw.12 FY'12 4kw.13 FY'13 Stabilne wyniki z mocnym impulsem do rozwoju dzięki uruchomieniu bankowości osobistej 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 8

9 Kluczowe wskaźniki biznesu detalicznego (z wył. kredytów hipotecznych, w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) % 1% Wynik odsetkowy 18% spadek Wynik z opłat i wymiany walut 12% spadek Należności Depozyty FY' FY' FY' FY' Przychody 16% spadek Odpisy na utratę wartości poprawa Przychody netto po odpisach 17% spadek FY'12 FY' FY' FY' FY' FY' Przychody pod wpływem historycznie niskich stóp procentowych 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 9

10 Kluczowe wskaźniki kredyty hipoteczne (w mln zł) Należności (średnie wartości) ~90% kredyty w walucie obcej Wynik odsetkowy 3% spadek Wynik z opłat i wymiany walut wzrost 81% 8% Wpływ ugody z Ergo Hestia na zysk netto w wysokości 33 mln zł 4kw FY'12 FY'13 4kw kw FY'12 4kw.13 FY' FY' FY' Przychody wzrost 27% Odpisy na utratę wartości wzrost Przychody netto po odpisach wzrost 24% FY' FY' FY' FY' Wygaszanie portfela walutowego 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 10

11 Sprzedaż produktów komercyjnych Limity udzielone MSP (w mln zł) Portfel kredytów dla MSP netto (w mld zł) 7% 11% % 317 Odnowienia Nowe 1,580 1, % 722 Zabezpieczone kredyty Program BGK % 748 1,9 1,7 4kw.12 FY'12 4kw.13 FY'13 Limity udzielone korporacjom (w mln zł) Portfel kredytów korporacyjnych netto (w mld zł) % 752 Odnowienia Nowe 3, % 5% 42% 3, Stabilne relacje Koncentracja na marżach ,1 30% 2,1 4kw.12 FY'12 4kw.13 FY' mln zł kredytów dla MSP udzielonych we współpracy z BGK kredyty scoringowe udzielane w oddziałach +78% r/r 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 11

12 Kluczowe wskaźniki MSP (w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) Wynik odsetkowy spadek 17% Wynik z opłat i wymiany walut spadek 17% 16% 1% Należności Depozyty Przychody spadek 17% Odpisy na utratę wartości poprawa Przychody netto po odpisach spadek 19% Wzrost portfela kontynuowanego o 6% r/r 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 12

13 Kluczowe wskaźniki biznesu korporacyjnego (w mln zł) Należności i depozyty (średnie wartości) Wynik odsetkowy spadek 4% Wynik z opłat i wymiany walut wzrost 5% 7% 25% Należności Depozyty Przychody stabilne Odpisy na utratę wartości wzrost Przychody netto po odpisach spadek 3% Zwiększona aktywność transakcyjna napędza wynik z opłat 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 13

14 Koszty działania w mln zł Koszty spadek 15% Wskaźnik koszty/dochody (%) stabilny Kontynuacja zarządzania kosztami 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 14

15 Jakość aktywów 20 mln zł na sprzedaży wierzytelności 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 16 3kw (101) (65) (89) (72) Rezerwy IBNR Odzyski Koszty rezerw celowych Kredyty konsumenckie przeterminowane 30 dni (%) 3 9,2% 8,7% 7,1% 5,1% 5,2% 5,0% Odpisy na utratę wartości 21 mln zł dzięki wydłużeniu parametru LIP 67 4kw.13 4,3% 120 Roczne odpisy w wysokości 139 mln zł ze wskaźnikiem całkowitych kosztów ryzyka na poziomie 0,5%... 6,0% 5,4% 4,1% 2,0% 2,0% 2,1% 1,9% 1,5% 4kw.12 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw Całkowite koszty ryzyka 1 0,4% 0,5% Podstawowe koszty ryzyka 2 1,1% 1,1% Pokrycie rezerwami IBNR 1,2% 1,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,6% 10,9% 11,0% 11,0% 11,7% 2,9 2,9 2,9 2,8 2,9 24,7 23,9 23,6 22,9 21,9 4kw.12 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 Kredyty z utratą wartości (w mld zł) Pracujące kredyty (w mld zł) Wskaźnik kredytów z utratą wartości Zmniejszenie kredytów z utratą wartości przy wzroście w 4 kw. przez klienta z segmentu nieruchomości komercyjnych Średni rating portfela klientów korporacyjnych i średnich firm wyrażony parametrem PD (%) 2,7% 2,7% 2,9% 3,1% 3,1% 1,1% 1,5% 1,6% 1,8% 1,8% 4kw.12 1kw.13 2kw.13 3kw.13 4kw.13 Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Małe firmy Średnie firmy Korporacje Kontynuacja poprawy w segmencie detalicznym 1/ Całkowity koszt ryzyka mierzony w odniesieniu do całego portfela kredytowego; 2/ Podstawowe koszty ryzyka w odniesieniu do całego portfela kredytowego; 3/ Z wyłączeniem kredytów przeterminowanych powyżej 180 dni 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 15 stała jakość w bankowości komercyjnej

16 Pozycja kapitałowa i płynnościowa Wskaźniki kapitałowe (%) Współczynnik wypłacalności (CAR) na poziomie 16,4% a Tier 1 na poziomie 13,9% znacznie 12,7 13,2 10,5 10,9 14,0 13,9 11,6 11,7 14,9 15,1 12,5 12,8 16,0 16,4 13,5 13,9 powyżej wymogów regulatora Nadwyżka finansowa w wysokości 2,1 mld zł na koniec 4 kw r. Linia zapasowa pozostaje w pełni dostępna... 2,6 mld CHF dostępnych środków Mar'13 Jun'13 Cze 13 Sep'13 Wrz 13 Dec'13 Gru 13 CAR Tier 1 Ekspozycja na ryzyko rynkowe na bezpiecznym poziomie Zgodność z wymogami Bazylei 3 Silna pozycja kapitałowa i płynnościowa 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 16

17 Podsumowanie 1 Dalszy rozwój produktów, kanałów i marki 2 Wynik finansowy zgodny z oczekiwaniami rynku... negatywny wpływ stóp procentowych 3 Koszty pod stałą kontrolą 4 Koncentracja na jakości portfela... stabilny poziom rezerw celowych 5 Pewny i bezpieczny bank 14 marca 2014 r. Działanie w wymagającym otoczeniu rynkowym 17