Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r.

Transkrypt

1 Wyniki finansowe po 1. kwartale 2012 r. Sprzedaż przyspiesza 15 maja maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 1

2 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek oferty, zaproszenia, zachęty lub formy nakłaniania do sprzedaży lub składania zapisów na papiery wartościowe. Niniejsza prezentacja nie zawiera wszystkich informacji, które mogą być wymagane przez przyszłego inwestora. Niniejsza prezentacja, jej część, jak również okoliczności jej dystrybucji nie stanowią podstawy dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub składania zapisów na papiery wartościowe. Prognozy oraz przewidywania zawarte w prezentacji opierają się na szeregu założeń i szacunków, uznanych przez nas za racjonalne, jednakże w sposób oczywisty podlegają wpływowi istotnych przyszłych i niepewnych zdarzeń biznesowych, operacyjnych, gospodarczych i konkurencyjnych, z których wiele pozostaje poza naszą kontrolą. Ponadto opierają się one na założeniach dotyczących przyszłych decyzji biznesowych, które mogą ulec zmianie. Rzeczywiste wyniki mogą znacząco odbiegać od zakładanych. Niektóre dane liczbowe i procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą się nie sumować z uwagi na dokonane zaokrąglenia. 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 2

3 Agenda 1 2 Najważniejsze informacje Wyniki finansowe 3 Podsumowanie 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 3

4 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 4 Najważniejsze informacje

5 Najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 61 mln zł w 1 kw wzrost o 28,5% r/r Wyniki Marka 77% wzrost nowo udzielanych kredytów gotówkowych r/r 52% wzrost kredytów korporacyjnych r/r Znacząca poprawa wskaźników rozpoznawalności marki Koszty Odpisy na utratę wartości Bezpieczeństwo Dalsza optymalizacja kosztów ogłoszona docelowy wskaźnik koszty/dochody poniżej 60% do 2015 r. 74% spadek odpisów na utratę wartości kredytów r/r poprawa jakości portfela detalicznego i MSP pozytywne trendy w jakości starego portfela Adekwatny poziom kapitału współczynnik wypłacalności 15,1% 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 5

6 Aktualne wyniki pozycjonowania marki Wdrożone projekty i inicjatywy wspierające nowe pozycjonowanie fair play 21 dni na rezygnację z kredytu bez ponoszenia kosztów Konta osobiste bez ukrytych kosztów Asystent Finansowy SMS-owy system monitorowania zapytań i reklamacji Klientów Forum Klientów Banku BPH i Rada Klientów Biznesowych Komunikacja marketingowa 2012 Nowa, wyróżniająca się platforma komunikacyjna Koncentracja na filozofii fair play i zaufania wsparta dowodami potwierdzającymi pozycjonowanie oraz przejrzystą komunikacją opartą na faktach Kampanie produktowe Nowa platforma komunikacyjna produktów (kredyty gotówkowe, konta osobiste, faktoring, MSP) Efekt kluczowe wskaźniki rozpoznawalności i wizerunku marki znacząco wzrosły Pierwszy wymieniony bank Cel 5% w 2012 r. przekroczony! Bank, który gra fair Cel #1 w 2012 r. osiągnięty! Bank odpowiedzialny społecznie Bank, któremu ufam # 8 4% # 5 7% # # # # # 5 95 # Mar'11 Mar'12 Mar'11 Mar'12 Mar'11 Mar'12 Mar'11 Mar'12 */ Brand Tracking Study, Ipsos, maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 6

7 Działalność Banku Bankowość detaliczna Bankowość komercyjna Nowy wolumen kredytów gotówkowych (mln zł) Najwyższa sprzedaż od fuzji 167 mln zł w marcu Nowy wolumen kredytów korporacyjnych (mln zł) Zdobywanie Klientów o +77% 444 Wskaźnik kredytów z utratą wartości powyżej 30 dni spadł z +52% 612 wysokim poziomie wiarygodności 251 7,9% do 5,5% r/r mln zł kredytów udzielonych MSP (stabilnie r/r) 1Q'11 1Q'12 Nowy wygląd bankowości internetowej oraz Asystent Finansowy wdrożone Poprawa użyteczności serwisu Gotówka online (strony internetowej, za pomocą której możliwe jest złożenie aplikacji kredytu gotówkowego) 3 nowe oddziały, uruchomienie obsługi gotówkowej w 10 oddziałach oraz modernizacja 22 oddziałów Nowe podejście do MSP Wielocelowe linie kredytowe i kredyty inwestycyjne z poręczeniem EFI Skrócenie oczekiwania na decyzję kredytową do 24h dla produktów scoringowych 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 7

8 Program optymalizacji kosztów 3 kluczowe obszary Uproszczenie struktury organizacyjnej Restrukturyzacja do 600 pracowników negocjacje ze związkami zawodowymi zakończone Koncentracja na back-office minimalny wpływ na siłę sprzedażową Oszczędności ~60 mln zł rocznie od 2013 r. Koszty restrukturyzacji zaksięgowane w ciężar 2 kw.12 Realizacja w dużej mierze do lipca 12 zakończenie w listopadzie 12 Infrastruktura IT Konsolidacja systemów IT Standaryzacja procesów obsługi Klientów i produktów Inwestowanie w efektywne systemy sprzedażowe Wskaźnik koszty/dochody (%) -13 pp. Centrala i oddziały Inwestowanie w sieć nowe oddziały, pełna obsługa gotówkowa, odnawianie oraz modernizacja Jedna lokalizacja centrali w Krakowie w 1kw.13 Jedna lokalizacja centrali w Gdańsku do 4kw maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza Konkretne działania w celu redukcji kosztów wskaźnik koszty/dochody <60% do 2015 r.

9 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 9 Wyniki finansowe

10 Kluczowe dane finansowe mln zł Wynik odsetkowy Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności bankowej* Odpisy na utratę wartości Przychody netto po odpisach** zmiana/kw. (%) zmiana/r. (%) 320-6,1% -4,2% ,1% -15,2% 468-3,1% -6,8% ,6% -73,9% ,9% +13,4% Koszty Z wył. restrukturyzacji i jednorazowych pozycji ,5% stabilne +10,3% stabilne Zysk brutto Zysk netto 81 stabilny +23,5% 61 +1,6% +28,5% Wyniki lepsze od planu */ wynik na działalności bankowej = wynik odsetkowy + wynik z tytułu opłat i prowizji + wynik handlowy **/ przychody netto po odpisach = wynik na działalności bankowej + odpisy na utratę wartości zmiana/kw. (%) = vs. 4kw.11 zmiana/r. (%) = vs. 1 kw maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 10

11 Rozwój biznesu detalicznego mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) Wynik odsetkowy 8% spadek Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 23% spadek stabilne 2% % 7% Kredyty Depozyty Przychody Odpisy Zysk ogółem 13% spadek poprawa >100% 15% wzrost Wysoka jakość nowego portfela poprawa jakości starego portfela 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 11

12 Rozwój biznesu korporacyjnego mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) % 51% 35% 38% Wynik odsetkowy 42% wzrost 13 9 Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 17 38% wzrost 24 Kredyty Depozyty Przychody Odpisy Zysk ogółem 26 39% wzrost 37 35% poprawa 58% wzrost Pozytywne trendy utrzymane 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 12

13 Rozwój biznesu MSP mln zł Kredyty i depozyty (wartości średnioroczne r/r) % 17% 25% 20% Wynik odsetkowy 11% spadek Opłaty i wynik z tytułu różnic kursowych 17% spadek Kredyty Depozyty Przychody 14% spadek Odpisy 15% poprawa Zysk ogółem 13% spadek Przebudowa segmentu MSP ukończona 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 13

14 Koszty działania mln zł Koszty bazowe stabilne Wskaźnik koszty/dochody (%) wzrost o 5,4 pp. C/RANR* (%) poprawa o 9,6 pp Koszty ogółem maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 14 Optymalizacja kosztów rozpoczęta */ C/RANR = Costs/Risk Adjusted Net Revenue = koszty/przychody netto pomniejszone o koszty ryzyka

15 Poprawa jakości aktywów 2,7% Odpisy na utratę wartości i koszty ryzyka * 1,7% 1,7% Wskaźnik kredytów z utratą wartości 10,9% 10,7% 10,8% 3,1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 10,2% 10,6% 10,4% 10,6% ,2% 1,3% 1,3% ,5% 27,5 27,2 26,4 26,8 27,7 27,4 26,1 30 3kw.10 4kw.10 2kw.11 3kw.11 4kw.11 Impairment Odpisy na utratę charges wartości Cost Koszty of risk ryzyka Kredyty gotówkowe sprzed 3 miesięcy przeterminowane pow. 30 dni (%) Szczytowy poziom w kryzysie 10,5 1,4 7,9 5,9 5,5 3kw.10 3Q'10 4kw.10 4Q'10 1Q'11 2kw.11 2Q'11 3kw.11 3Q'11 4kw.11 4Q'11 1Q'12 Performing Pracujące kredyty** loans** (PLN (mld B) zł) Impaired Kredyty z loans** utratą wartości** (PLN B) (mld zł) NPL Wskaźnik kredytów z utratą wartości Kredyty w CHF przeterminowane pow. 30 dni (%) 1,7 1,5 1kw.10 1Q'10 1Q'11 4kw.11 4Q'11 1Q'12 4kw.11 */ Koszty ryzyka do średniego wolumenu kredytów; **/ Kredyty ogółem i udzielone gwarancje 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 15 Zdrowy portfel kredytowy

16 Wskaźniki kapitałowe powyżej wymagań 12,7 12,1 Wskaźniki kapitałowe (%) 12,9 13,2 13,6 13,6 13,6 14,0 15,1 współczynnik wypłacalności 15,1% wobec 8% minimum regulatora spełnienie proponowanych wymogów Bazylei 3 nie wymaga zmiany w kapitałach 10,5 9,9 10,6 10,9 11,2 11,3 11,3 11,6 12,6 zapewnione zapasowe linie płynnościowe w spółce-matce 2009 czer'10 wrz' mar'11 czer'11 wrz' mar'12 Współczynnik wypłacalności Tier 1 aktywa w walutach w większości finansowane przez spółkę-matkę nadwyżka płynnościowa 1,5 mld zł zapasowe linie płynnościowe w wysokości 2,6 mld CHF Kapitał (mld zł) kw.11 3kw Tier 1 3,2 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 3,5 Tier 2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Ogółem 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 Silny kapitał i pozycja płynnościowa 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 16

17 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 17 Podsumowanie

18 Podsumowanie 1 Zysk w 1 kwartale lepszy od planu 2 Duży wzrost nowo udzielanych kredytów w 1 kwartale 3 4 Redukcja kosztów głównym obszarem koncentracji docelowy wskaźnik koszty/dochody poniżej 60% do 2015 r. Utrzymanie wysokiej jakości portfela, adekwatności kapitałowej i płynności 15 maja 2012 Nowa sprzedaż przyspiesza 18