WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po III kwartałach 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 10 listopada 2010r.
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE 30.09.2010 / 31.12.2009 30,9 mld PLN +20,7% Saldo kredytów 34,3 mld PLN +21,6% Saldo depozytów 3,2 mld PLN +9,3% Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 39,0 mld PLN +17,8% Suma bilansowa Q1-Q3'2010 / Q1-Q3'2009 768,1 mln PLN +36,2% Wynik z tytułu odsetek 707,5 mln PLN +44,5% Wynik z tytułu prowizji i opłat 324,2 mln PLN +18,4% Wynik z działalności operacyjnej 530,8 mln PLN +13,2% Koszty administracyjne 835,4 mln PLN +51,9% Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązao pozabilansowych 342,4 mln PLN +39,6% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 31,4% -4,9 p.p. C / I 10,3% CAR 17,2% +17,2 p.p. ROE 2
NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE 30.09.2010 / 31.12.2009 30,9 mld PLN +20,7% Saldo kredytów 34,3 mld PLN +21,6% Saldo depozytów 3,2 mld PLN +9,3% Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 39,0 mld PLN +17,8% Suma bilansowa Q3'2010 / Q2'2010 261,4 mln PLN -1,1% Wynik z tytułu odsetek 252,1 mln PLN +6,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 170,7 mln PLN +58,3% Wynik z działalności operacyjnej 178,8 mln PLN -4,3% Koszty administracyjne 233,8 mln PLN -27,5% Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów, pożyczek i zobowiązao pozabilansowych 134,3 mln PLN +31,5% Zysk netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 31,4% -0,4 p.p. C / I 10,3% +0,8 p.p. CAR 17,2% +2,4 p.p. ROE 3
KREDYTY HIPOTECZNE Sprzedaż (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) +41,4% +41,9% 4 549,4 23 860,7 3 217,0 16 810,7 Q1-Q3'2009 Q1-Q3'2010 30.09.2009 30.09.2010 Utrzymanie pozycji wicelidera na rynku hipotek - 12,9% 2) udziału w rynku po 8 miesiącach 2010 roku Przyrost salda ponad czterokrotnie wyższy od wzrostu całego rynku 1) Portfel brutto 2) Wg rankingu dziennika Rzeczpospolita z dn. 21.10.2010 4
KREDYTY SAMOCHODOWE Sprzedaż (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) +0,3% +12,3% 1 211,7 1 215,0 4 079,6 3 633,2 Q1-Q3'2009 Q1-Q3'2010 30.09.2009 30.09.2010 Udział samochodów nowych w finansowaniu wzrósł do 27,9% na koniec września wobec 22,0% na koniec 2009 roku Wzrost sprzedaży pomimo trudnej sytuacji na rynku samochodowym: okresowy wzrost zainteresowania leasingiem spowodowany zmianami w podatku VAT (ostatnie miesiące z kratką ) dealerzy i producenci do kooca września sprzedali 2,58% mniej aut niż przed rokiem, także import aut używanych spada czwarty miesiąc z rzędu (w ujęciu m/m roku poprzedniego) Umocnienie pozycji lidera na rynku kredytów samochodowym 1) Portfel brutto 5
KREDYTY DETALICZNE Sprzedaż (mln PLN) vs. odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie pierwszej raty Portfel (mln PLN) 1) -8,2% 3,1% 519,2 2,6% 474,7 1,9% 1,8% 1,4% 0,9% 3 988,8 3 662,5 307,4 301,0 251,4 197,4 214,5 Q1'2009 Q2'2009 Q3'2009 Q4'2009 Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 30.09.2009 30.09.2010 Wyższy poziom sprzedaży przy poprawiającej się jakości nowego portfela 1) Portfel brutto 6
KREDYTY MSP Sprzedaż (mln PLN) 1,2) Portfel (mln PLN) 1,2) +25,2% +33,3% 1 180,1 1 637,5 942,6 1 228,1 Q1-Q3'2009 Q1-Q3'2010 30.09.2009 30.09.2010 Wzrost sprzedaży leasingu o 80,7% r/r Bardzo dobre wyniki sprzedaży Kontraktu JST, kredytu dla firm współpracujących z jednostkami samorządu terytorialnego 1) Portfel brutto 2) Uwzględniono finansowanie zakupu pojazdów leasingiem 7
KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Saldo (mld PLN) +20,7% Udziały rynkowe (%) +0,6 p.p. 30,9 25,6 3,9% 4,5% 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 Wzrost salda kredytów wyższy od rynku (wzrost rynku o 10,0% 2) od początku roku) Zwiększenie udziałów w tym rynku do poziomu 4,5% 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 2) Wg danych publikowanych przez NBP 8
UDZIAŁ WALUT W PORTFELU KREDYTOWYM Udział walut w portfelu kredytowym ogółem (%) 66,5% 66,1% 62,4% 56,6% 53,8% 50,5% 51,7% 47,4% 31.12.2008 31.03.2009 30.06.2009 30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 Udział kredytów walutowych w całym portfelu poniżej poziomu 50% Kontynuacja koncentracji na sprzedaży kredytów złotowych 9
DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Saldo (mld PLN) +21,6% Udziały rynkowe (%) +0,7 p.p. 34,3 5,2% 28,2 4,5% 31.12.2009 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 Wzrost udziału w rynku depozytów do poziomu 5,2% na koniec III kwartału 2010 Na dzieo 30 września 2010 roku depozyty stanowiły 88,1% źródeł finansowania działalności Banku 1) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 10
DEPOZYTY: STRUKTURA TERMINOWA Struktura terminowa depozytów wg stanu na 30.09.2010 r. 1) 45,6% 22,5% 12,4% 14,1% 5,4% rachunki 1bieżące do 3 miesięcy 2 do 6 miesięcy 3 do 12 miesięcy 4 12 miesięcy 5 i powyżej 68,1% bazy depozytów z terminem pierwotnej zapadalności 6 miesięcy i dłuższej, co stanowi wzrost udziału w strukturze finansowania z 51,5% na koniec 2009 r. Odnawianie depozytów w 2010 roku realizowane przy niższym średnim oprocentowaniu niż w roku 2009 1) Struktura terminowa depozytów wg metodologii stosowanej w sprawozdawczości zarządczej 11
PRODUKTY STRUKTURYZOWANE Sprzedaż (mln PLN) Struktura terminowa (%) 1) 297,0 2 525,6 513,9 Noble Bank Open Finance Getin Bank 9% 31% 32% 29% do 1 roku do 2 lat do 3 lat do 4 lat do 15 lat 31% Razem: 3 336,5 mln PLN 1) Produkty regularnego oszczędzania wg docelowej wartości inwestycji 12
OPEN FINANCE SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH Sprzedaż (mln PLN) +23,0% Przychody z prowizji (mln PLN) +16,6% 231,4 10 156,0 198,5 4,0 8 259,0 1,8 3 059,0 5 302,0 65,5 91,5 5 200,0 4 854,0 131,2 135,9 Q1-Q3'2009 Q1-Q3'2010 Q1-Q3'2009 Q1-Q3'2010 Wartość inwestycji Wartość udzielonych kredytów Inne Inwestycje Kredyty Wzrost sprzedaży do ponad 10 mld PLN (wzrost o 23,0% r/r) 1) Open Finance 13
NOBLE FUNDS DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA Aktywa Noble Funds w podziale na segmenty działalności (mln PLN) +34,0% 1 886 1 658 1 753 1 726 264 1 407 204 243 252 369 143 351 371 342 330 Pozycja na rynku funduszy akcyjnych 24 miesięczne stopy zwrotu (do 01-10-2010) 1) 1 QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 58,6% 2 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 57,8% 3 Idea Akcji (Idea FIO) 34,1% 4 SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 33,8% 5 Noble Akcji (Noble Funds FIO) 24,7% 6 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 23,3% 7 FORTIS Akcji (Fortis FIO) 23,0% 8 Lukas Akcyjny (Lukas FIO) 21,7% 9 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 20,1% 10 Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) 19,6%........................ 934 1 104 1 140 1 132 1 253 Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych (%) Pozostałe 12,2% 30.09.2009 31.12.2009 31.03.2010 30.06.2010 30.09.2010 Aktywa w ramach Asset Management Aktywa w doradztwie Aktywa funduszy inwestycyjnych Global Return Timingowy 18,2% 7,0% 48,6% Akcji 13,9% Mieszany 1) Pierwsze 10 pozycji rankingu uniwersalnych funduszy akcyjnych, przygotowanego w oparciu o dane z serwisu Analizy Online 14
KONTRYBUCJA SPÓŁEK DO ZYSKU GRUPY mln PLN narastająco 350,2 55,5 12,5 10,9-86,7 z czego 69% stanowiły dywidendy (Open Finance i Noble Funds) 342,4 Getin 1Noble Open 2 Noble 3 Noble 4 Pozostałe 5 Grupa 6 Bank Finance Funds Securities spółki i GNB korekty 15
STRUKTURA BILANSU Struktura bilansu Banku (mln PLN) Aktywa Pasywa Inne aktywa Instrumenty finansowe Należności od banków 10% 7% 4% 38 990,6 4% 8% Inne pasywa Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Kredyty i pożyczki udzielone klientom 79% 88% Zobowiązania wobec klientów 30.09.2010 30.09.2010 16
RYZYKO KREDYTOWE Wskaźnik kredytów nieregularnych i pokrycie rezerwami (%) NLP (%) 30.09.2010 31.12.2009 zmiana kredyty korporacyjne 10,9% 12,5% -2 p.p. kredyty samochodowe 15,7% 10,2% +5 p.p. kredyty mieszkaniowe 4,4% 2,3% +2 p.p. kredyty konsumpcyjne 41,2% 34,0% +7 p.p. Razem 10,2% 7,7% +2 p.p. Dalsza poprawa poziomu ryzyka w kredytach samochodowych Istotna poprawa ryzyka w kredytach gotówkowych Rezerwy / NLP 70,6% 76,2% -6 p.p. 5,7% Odsetek zaległości 30 dniowych 4,4% w spłacie pierwszej raty (%) Ryzyko w kredytach samochodowych procentowa zmiana wartości odpisów w stosunku do poziomów ze stycznia 2010 92,7% 74,5% 3,4% 2,6% 1,9% 1,4% 1,1% 0,0% 16,2% 22,9% 40,0% -9,2% -2,0% 01'2008 05'2008 09'2008 01'2009 05'2009 09'2009 01'2010 05'2010 01'2010 02'2010 03'2010 04'2010 05'2010 06'2010 07'2010 08'2010 09'2010 17
SIEĆ DYSTRYBUCJI Awans do pierwszej 5 Banków na rynku 24 0 6 18 0 4 46 7 51 9 1 22 1 7 1 2 18 7 13 0 0 44 2 80 1 1 23 0 4 58 5 18 15 0 2 6 0 3 31 0 4 liczba placówek 1) stan na 1 PKO BP 1 222 2010-08-31 2 Pekao 1 031 2010-07-02 3 BZ WBK 615 2010-10-11 4 Euro Bank 524 2010-08-16 5 Getin Noble Bank 524 2010-09-30 6 BPH 504 2010-09-29 7 Millenium 460 2010-10-12 8 ING 442 2010-09-13 9 Lukas 441 2010-08-18 10 Kredyt Bank 383 2010-08-31 12 41 5 1 23 0 2 Getin Bank Noble Bank 513 11 Open Finance + Open Direct 94 1) wg danych Rzeczpospolitej z dn. 2010-10-28 18
NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) mln PLN 30.09.2010 31.12.2009 30.09.2010 / 31.12.2009 3 158,1 2 889,5 +9,3% Suma bilansowa 38 990,6 33 126,6 +17,8% Saldo kredytów 30 856,2 25 602,7 +20,7% Saldo depozytów 34 331,4 28 236,5 +21,6% mln PLN Q1-Q3'2010 Q1-Q3'2009 Q1-Q3'2010 / Q1-Q3'2009 Dochody 1 690,4 1 292,4 +30,8% Koszty działania banku -530,8-468,7 +13,2% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 342,4 245,2 +39,6% C / I - skonsolidowany (%) 31,4% 36,3% -4,9 p.p. C / I - jednostkowy (%) 26,7% 31,3% -4,6 p.p. ROE 17,2% 0,0% +17,2 p.p. NIM 2,9% 0,0% +2,9 p.p. CAR 10,3% 0,0% 1) Dane za 2009 rok z rachunku zysków i strat pro forma 19
ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może byd traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantowad ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą byd przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartośd niniejszej prezentacji nie może byd interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstad w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstad w związku z informacjami stanowiącymi częśd niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeo stanowiących częśd niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalnośd. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalnośd, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnid się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeo jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 20