WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK po 3 kwartałach 2012 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 14 listopada 2012 r.

2 WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel Suma bilansowa #6 (+1 pozycja 1) ) pierwsza piątka banków na rynku Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik netto #5 (bez zmian) #5 (bez zmian) #4 (bez zmian) #5 (bez zmian) #9 (-6 pozycji) Kluczowe czynniki sukcesu» konsekwentna zmiana struktury bilansu (więcej krótkich, szybciej amortyzujących się produktów z wyższą marżą) przy zachowanej zyskowności» systematyczny wzrost przychodów niezwiązanych z ryzykiem kredytowym» dywersyfikacja źródeł finansowania» skutecznie obniżane koszty ryzyka» zmniejszona presja na finansowanie 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za II kw r.; zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po II kw. 2011r. 2

3 WPROWADZENIE Ranking banków po pierwszej połowie 2012 roku 1) Suma bilansowa Fundusze własne Należności od klientów Zobowiązania wobec klientów 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Bank Pekao Bank Pekao Bank Pekao Bank Pekao BRE Bank BRE Bank BRE Bank ING Bank ING Bank BZ WBK ING Bank BRE Bank BZ WBK ING Bank Getin Nobłe Bank Getin Nobłe Bank Getin Nobłe Bank Bank Millennium Bank Millennium BZ WBK BGK Bank Handlowy BZ WBK Bank Millennium Bank Millennium Getin Nobłe Bank Kredyt Bank BGK Kredyt Bank Bank BPH Nordea Bank Kredyt Bank Bank Handlowy Kredyt Bank Bank BPH Bank BGŻ Awans z pozycji 7 2) Awans z pozycji 9 2) bez zmian bez zmian Przychody z odsetek Przychody z prowizji Wynik z działalności bankowej Zysk netto 1 PKO BP PKO BP PKO BP PKO BP Bank Pekao Bank Pekao Bank Pekao Bank Pekao BRE Bank BZ WBK BZ WBK BZ WBK Getin Nobłe Bank BRE Bank BRE Bank BRE Bank ING Bank Getin Nobłe Bank ING Bank Bank Handlowy BZ WBK ING Bank Bank Handlowy ING Bank Bank Millennium Bank BPH Getin Nobłe Bank Santander Consumer Kredyt Bank Bank Handlowy Bank Millennium BGK Credit Agricole Bank Millennium Bank BPH Getin Nobłe Bank Bank Handlowy Alior Bank Credit Agricole Bank Millennium 221 bez zmian bez zmian Spadek z pozycji 6 2) Spadek z pozycji 3 2) W zakresie kosztów działania Bank utrzymał zajmowane przed rokiem 12 miejsce. 1) za Rzeczpospolita wstępne wyniki banków za II kw r. 2) zmiana pozycji względem analogicznego rankingu po II kw. 2011r. 3

4 WPROWADZENIE powyżej 12% ponad 1,1 mld PLN prawie 300 mln PLN taki współczynnik wypłacalności ma już Bank tyle wyemitowane dotychczas długu podporządkowanego o tyle zwiększył się kapitał własny Banku po decyzji Sądu o rejestracji podwyższenia w związku z emisji akcji serii J i K wydanej w listopadzie 30 tyś szt. tyle co miesiąc przyrasta netto aktywnych ROR 61% o tyle wzrosły przychody z ROR w 3Q 12 w ujęciu r/r 52% stanowią już przychody niezwiązane z działalnością kredytową 1/3 o tyle spadł poziom odpisów w Q w ujęciu r/r 4% o tyle spadły koszty działania w 2012 (vs 3Q 2012 YTD) przy inflacji na poziomie 4% 85% wynosi stosunek kredyty/depozyty; jeden z najniższych w sektorze 15% o tyle wzrosła średniomiesięczna sprzedaż kredytów wysokomarżowych w 2012 w związku ze strategiczną zmianą sales mix 48% o tyle spadła w 2012 roku średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych w porównaniu do roku poprzedniego +0,1 pp wzrosła marża w 3Q 2012 w porównaniu do 2Q 2012 do końca lutego 2013 Bank ma zabezpieczone wszystkie transakcje CIRS 4

5 OSTATNIE OSIĄGNIĘCIA Zakończona sukcesem fuzja z byłym Allianz Bank Polska S.A. skala transakcji: ca. 1 mld PLN aktywów oraz 80 tyś klientów Sukces nowej emisji akcji serii J i K Emisja akcji w dwóch seriach: Seria J: kwota: 200 mln PLN cena: 1,00 PLN za akcję cel emisji: wzrost organiczny i wzrost współczynnika wypłacalności Seria K: kwota: 96 mln PLN cena: 1,60 PLN za akcję Cel emisji: potencjalne i zrealizowane w ostatnim czasie akwizycje Łącznie 296 mln zebranych środków Nadsubskrypcja w ramach Zapisów Dodatkowych wyniosła 3175,78%, a średnia stopa redukcji wyniosła 96,95% w serii J oraz 171,90% nadsubskrypcji i 63,22% redukcji w serii K. Podwyższenie kapitału zarejestrowane przez Sąd w listopadzie; wpływ na CAR ca. +0,6 p.p. Zakup Banku DnB NORD Zakup części detalicznej (detal oraz MSP) banku DnB NORD (polska działalność banku norweskiego DnB) W dniu 2 października 2012 roku Getin Noble Bank S.A. oraz DnB NORD Polska S.A. podpisały wstępną umowę, w ramach której Getin Noble Bank nabędzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa bankowego Banku DnB NORD Polska Skala transakcji: ca. 1 mld PLN aktywów i pasywów; szacunkowa cena: 5 mln PLN. Zakup Dexia Kommunalkredit Bank Zakup Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. (polska działalność banku Dexia) W dniu 7 listopada 2012 roku Getin Noble Bank S.A. oraz Dexia Kommunalkredit Bank AG podpisały wstępną umowę nabycia przez Getin Noble Bank 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. Skala transakcji: 0,5 mld PLN aktywów i pasywów; szacunkowa cena: ok. 57 mln PLN (maksymalnie 70% wartości księgowej netto) 5

6 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Sukces realizowanej strategii Dynamiczny rozwój przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa 3Q 2012; zmiana vs 3Q ) mln PLN Saldo kredytów ,5 +4,3% Saldo depozytów ,4 +9,7% Suma bilansowa ,9 +7,0% Kapitał własny 4 355,8-1,1% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 10,8% C/I 35,8% CAR 4) 5) ponad 12% mln PLN; dane jednostkowe 2) Wynik z tyt. odsetek 957,0-0,2% Wynik z tyt. prowizji 583,9 +4,1% Odpisy -743,2-17,3% Udział przychodów 51,9% +11,6 p.p. niezwiązanych ze sprzedażą kredytową 4) Kredyty/depozyty 84,5% -4,4 p.p. Koszt ryzyka 4,6) 2,2% -0,9 p.p. mln PLN; dane skonsolidowane Zysk brutto 368,4-63,4% Zysk netto 3) 300,3-67,0% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,1 +21,4% Liczba placówek ) Dane za rok 2011 dla połączonych banków 2) Prezentacja danych jednostkowych z związku z wpływem Idea Bank oraz Open Finance na wyniki roku ) W mln PLN wyniku na rozliczeniu utraty kontroli w Open Finance; w mln PLN wyniku na sprzedaży Idea Bank 4) Jednostkowo GNB 5) Szacunkowa aktualna wartość współczynnika 6) Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów; wskaźnik zannualizowany 6

7 WYNIK BANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA 3 KWARTAŁY 2012 ROKU Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy mln PLN narastająco 268,4-47,9% 10,5-35,1% 16,6-6,2% 37,1 +15,8% 1) -32,3 x 300,3-67,0% 2012 zmiana r/r Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Open Finance Pozostałe spółki i korekty Grupa GNB (zysk jednostki dominującej) 38,6 mln zł dot. rozliczenia sprzedaży akcji Idea Bank -19,7 mln zł korekty dywidendy z NF TFI -11,7 mln zł korekty dywidendy z DM NS -7,1 mln zł korekty dywidendy z OF -14,4 mln zł zysku przypadającego akcjonariuszom niekontrolującym -18,0 mln zł pozostałych korekt 1) W wyniku skonsolidowanym Grupy GNB ujęto 37,1 mln zł stanowiące 48,85% udziału w zysku jednostki stowarzyszonej 7

8 STABILNA BAZA KAPITAŁOWA I BEZPIECZNA STRUKTURA BILANSU Bank osiągnął założony cel min. 12,0% CAR na koniec 2012 roku Współczynnik wypłacalności 1) pb + 5,0% 11,6% c.a.+0,6% ponad 12,0% 9,5% -2,9% 2010 wzrost wymogu kapitałowego wzrost funduszy własnych zarejestrowane podwyższenie kapitału z nowej emisji akcji w seriach J i K obecny szacunkowy poziom CAR Budowa bezpiecznej struktury aktywów i pasywów w przekroju walutowym i płynnościowym jednym z celów strategicznych (dłuższe pasywa, większa stabilność finansowania, alternatywne formy pozyskania płynności z rynku). Ponad 1,1 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec X 2012 roku. Do zaliczenia do funduszy własnych pozostało 40 mln PLN (ca. +0,1 p.p. wpływu na CAR) W listopadzie zarejestrowane zostało zakończone sukcesem podwyższenie kapitału w drodze nowej emisji akcji we wrześniu 2012 roku: 296 mln PLN (ca. +0,65 p.p. wpływu na CAR) z nadsubskrypcją. 1) Jednostkowy GNB 8

9 DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU W 2012 roku Bank rósł prawie 4 razy szybciej niż rynek Saldo (mln PLN) 1) Udziały rynkowe (%) 2) ,7% ,2% +0,2 p.p. 6,4% W ciągu 9 miesięcy 2012 roku przybyło ponad 1,2 mld PLN lokat z terminem zapadalności powyżej 3 lat. Niskie zapotrzebowanie na finansowanie w ciągu 9 miesięcy 2012 roku przyrost portfela depozytów o 2,6 mld PLN, w analogicznym okresie roku poprzedniego było to blisko 8,3 mld PLN. 1) Dane dla roku 2011 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 9

10 ROR Sukces rozpoczętego w połowie roku projektu zwiększania bazy aktywnych rachunków jako jednego z działań obniżających koszt finansowania Nowe rachunki ROR i IKE [miesięcznie; tyś szt.] Przenoszenie rachunków z innych banków 1) [udział GNB w sektorze] 27,7 28,7 32,3 2) 28,3 27,9% 25,0% 9,6 11,2 19,1 14,1 15,1 18,6 6,9% 10,1% 5,7% 4,2% 7,0% 7,7% sty'12 lut'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 lip'12 sie'12 wrz'12 paź'12 mar'12 kwi'12 maj'12 cze'12 lip'12 sie'12 wrz'12 paź'12 Bank zwiększa portfel aktywnych rachunków bieżących w tempie ok. 30 tyś szt. miesięcznie. Skuteczna akwizycja rachunków z innych banków w październiku 2012 prawie 1/4 rachunków przenoszonych między bankami trafiała w ostatnich miesiącach do GNB 1) Na podstawie informacji ze Związku Banków Polskich pochodzących z systemu OGNIVO 2) W tym sprzedaż ROR w Get Bank w okresie sty-maj

11 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ Spadek kosztów zarówno w ryzyku, jak i w kosztach działania Dynamiczny wzrost udziału przychodów powtarzalnych ponad połowa wszystkich prowizji. Odpisy (mln PLN) Koszty administracyjne (mln PLN) Wyniki z tyt. odsetek i z tyt. prowizji i opłat oraz przychody pozakredytowe (mln PLN) ,0% ,0% ,0% 50,0% +12% 51,9% 60,0% 50,0% % ,0% ,0% ,0% -4 % ,0% 30,0% 20,0% 40,3% % ,0% 30,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% 0 1-3Q' Q' ,0% 1-3Q' Q'2012-0,0% 1-3Q' Q'2012 wynik z tyt. odsetek wynik z tytułu prowizji i opłat udział przychodów pozakredytowych 0,0% Wynik z prowizji i opłat za 1H 2012 w ujęciu jednostkowym wzrósł o ponad 4% r/r; spadek w ujęciu skonsolidowanym wynikający z wyższej bazy uwzględniającej w roku 2011 Idea Bank oraz pełen Open Finance Konsekwentny rozwój bazy przychodów pozakredytowych W 2012 roku prawie 52% prowizji niezwiązanych ze sprzedażą kredytową, tj. o 15 p.p. więcej niż w pierwszych trzech kwartałach 2011 roku i prawie 10 p.p. wyżej niż w całym 2011 roku Zmniejszenie przychodów prowizyjnych w trzecim kwartale 2012 roku związane ze zmniejszeniem dystrybucji produktów strukturyzowanych 1) Jednostkowo; w ujęciu miesięcznym 11

12 KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Skuteczna zmiana strategii spadek sprzedaży kredytów hipotecznych kompensowany wzrostem sprzedaży produktów wysokomarżowych Saldo (mln PLN) 1) Udziały rynkowe (%) 2) Sprzedaż kredytów (mln PLN) 3) +4,3% +0,2 p.p ,2% 5,4% Koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże - kredyty gotówkowe, samochodowe, msp i leasing. Wzrost sprzedaży tych produktów w 1H 2012 w stosunku do średniego poziomu z poprzedniego roku o ponad 15% przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o blisko połowę. Sprzedaż w pierwszych trzech kwartałach 2012 osiągnęła poziom 8,0 mld PLN, o ponad 25% mniej niż rok wcześniej. Systematycznie spada udział kredytów walutowych w portfelu ogółem - na koniec września 2012 do poziomu 36,2% 4), tj. 5,9 p.p. mniej niż na koniec 2011 roku. 1) Dane dla roku 2011 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 3) Jednostkowo GNB; dane za okres styczeń-czerwiec 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 4) GNB jednostkowo 12

13 SPRZEDAŻ KREDYTOWA Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Pozostałe kredyty średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] Struktura sprzedaży 1) średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] -1% -51% -48% +6% +15% k. samochodowe & leasing % k. detaliczne kredyty hipoteczne pozostałe kredyty +28% 2011 Q Q 2012 YTD k. korporacyjne MARŻA 2) 2,1% 7,1% ) Jednostkowo GNB 2) Marża ponad WIBOR 3M kredytów sprzedanych w roku 2012; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa 13

14 KREDYTY DETALICZNE I MSP/KORPORACYJNE Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów wysokomarżowych Saldo kredytów dla firm rosło prawie 3 razy szybciej niż rynek Sprzedaż (mln PLN) 1) Portfel (mln PLN) 1,2) +50,6% +0,2% KREDYTY DETALICZNE Wysoka dynamika sprzedaży na trudnym rynku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło o 12,6%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -4,9%. Sprzedaż w 3Q 2012 o ponad połowę wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Q3'2011 Q4'2011 Q1'2011 Q2'2011 Q3' ,0% +35,8% KREDYTY MSP I KORPORACYJNE Już ponad 100 tysięcy klientów korporacyjnych Prawie 1,8 mld PLN kredytów sprzedanych w ciągu 9 miesięcy 2012 roku, tj. +26,6% r/r. Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3' ) Dane dla roku 2011 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Portfel brutto 14

15 KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) -2,4% -2,5% Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3'2012 Leasing (mln PLN) -13,4% miejsce w leasingu samochodów osobowych i dostawczych do 3,5t. Po trzech kwartałach 2012 roku 7 miejsce w leasingu ruchomości w Polsce. Prawie 75% dynamiki sprzedaży kredytów w sieci Opel i Chevrolet Utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży kredytów samochodowych pomimo słabej dynamiki sprzedaży nowych samochodów (+2%) i spadku importu samochodów używanych (-4,5%) 2) Spadek r/r wynikający z ujęcia w danych roku 2011 sprzedaży kredytów przez Idea Bank. W ujęciu jednostkowym sprzedaż kredytów samochodowych w Banku wzrosła o 9% r/r. Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3'2012 1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych 2) Dane wg raportu SAMAR 15

16 RYZYKO KREDYTOWE Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Koszt ryzyka kredytowego (%) 1) zmiana kredyty korporacyjne 1,1% 3,6% -2,50 p.p. kredyty samochodowe 2) 2,1% 3,5% -1,37 p.p. kredyty hipoteczne 2,3% 2,7% -0,41 p.p. kredyty detaliczne 2,5% 3,9% -1,37 p.p. Kredyty ogółem 2,2% 2,9% -0,76 p.p. Wyraźny spadek odpisów na ryzyko kredytowe w 2012 roku, tj. o prawie 170 mln PLN / 28% r/r, co oznacza roczny efekt ok. 225 mln PLN spadku odpisów Spadek kosztów ryzyka przy rosnącym saldzie potwierdza coraz lepszą jakość portfela kredytowego Jednorazowy wzrost poziomu odpisów na portfelu detalicznym związany z technicznym efektem wpływu sprzedaży portfela w 1Q 12 na wskaźniki modelu oraz awariami systemu informatycznego w windykacji Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4) Średniomiesięczny poziom odpisów (tyś PLN) ROK 2011 ROK ) 4) 1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 3Q'2012 paz'12 KREDYTY OGÓŁEM kredyt samochodowe kredyty hipoteczne kredyty detaliczne Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010 Q1'2011 Q2'2011 Q3'2011 Q4'2011 Q1'2012 Q2'2012 Q3' kredyty korporacyjne odpisy aktualizujące saldo kredytowe 1) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2) Łącznie z leasingiem 3) Jednostkowo GNB 4) Dane dla Q oraz Q dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 16

17 RYZYKO KREDYTOWE Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach od 2008 roku Kredyty Hipoteczne 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q' Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12M Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q' Apetyt na ryzyko 12M Apetyt na ryzyko 6M 1Q'08 2Q'08 3Q'08 4Q'08 1Q'09 2Q'09 3Q'09 4Q'09 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q' Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12M 17

18 RYZYKO KREDYTOWE Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji klientów Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,4% 6,6% 3,5% 2,2% 2,7% 3,1% 1,6% 1,9% 3,0% 1,8% 1,0% 1,6% 0,8% 0,7% 01'08 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 01'08 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 18

19 DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA Główne transakcje zrealizowane w ostatnich latach ZAKUP NOBLE Securities S.A. (dawniej Dom Maklerski Polonia NET S.A.) GMAC Bank Polska S.A. Allianz Bank Polska S.A. Link4 Life TUnŻ S.A. DnB NORD Polska S.A. Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. SPRZEDAŻ Open Finance (IPO; GNB nie uczestniczył w podwyższeniu kapitały oraz sprzedał 23,5 mln szt. akcji OF) TU Europa S.A. Open Life TUŻ S.A. [dawny Link4 Life TUnŻ S.A.] Idea Bank S.A. [dawny GMAC Bank Polska S.A.] 19

20 OSTATNIE TRANSAKCJE NABYCIE DETALICZNEJ CZĘŚCI DNB NORD POLSKA Forma prawna: zorganizowana część przedsiębiorstwa Saldo kredytowe łączne 975 mln PLN, prawdopodobnie transakcja obejmie około 700 mln PLN salda kredytowego (po uzyskaniu zgód klientów) tyle co miesięczna sprzedaż kredytowa w Getin Noble Banku Saldo depozytowe co najmniej tyle co kredytowe warunek do transakcji, a więc bez obciążenia płynnościowego dla GNB, z niższym kosztem finansowania niż w GNB Kredyty relatywnie krótkie (40% zapada do końca 2015 roku, a 90% do roku 2020) w efekcie rozwodnienie okresów zapadalności w Getin Noble Banku zgodnie z obecną strategia Kredyty w PLN (jedynie około 20 mln PLN kredytów walutowych dla SME) Kredytobiorcy: spółdzielnie mieszkaniowe (690 mln PLN), SME (270 mln PLN), detal 13 mln PLN pozytywna zmiana mixu Kredytowego w GNB Z transakcji są wyłączone kredyty nieregularne (NPL) pozytywny wpływ na profil ryzyka, zdrowy portfel 35 tys. rachunków klientów oraz 38 oddziałów Wpływ na współczynnik wypłacalności 0,15% - środki z nowej emisji akcji serii J i K zasiliły kapitał własny w kwocie 292 mln PLN, ponadto 190 mln PLN długu podporządkowanego w trakcie zaliczenia do funduszy w efekcie CAR na koniec roku w wysokości co najmniej 12% Pozytywny wpływ na wynik finansowy Getin Noble Banku (portfel SME kupowany z dyskontem proporcjonalnym 20 mln PLN, pozostałe elementy nie wyżej niż koszty pozyskania organicznego) 20

21 OSTATNIE TRANSAKCJE NABYCIE 100% AKCJI DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK POLSKA Forma prawna: nabycie 100% akcji banku Cena: maksymalnie 70% wartości księgowej netto, co oznacza szacowaną wartość transakcji w wysokości około 57 mln PLN Kapitały własne Banku Dexia w wysokości ponad 80 mln PLN; suma bilansowa ponad 0,5 mld PLN; współczynnik wypłacalności Tier 1 w wysokości ponad 59% Bank Dexia po 9 miesiącach 2012 roku wygenerował dodatni wynik finansowy Saldo kredytowe: blisko 0,5 mld PLN Saldo depozytowe: atrakcyjne źródło finansowania w wysokości 370 mln PLN długoterminowego finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, bez amortyzacji, po cenie nieznacznie powyżej WIBOR; pozytywny wpływ na sytuację płynnościową oraz niższy koszt finansowania niż w GNB; wstępna pozytywna decyzja EIB Wszystkie kredyty związane z finansowaniem samorządów lokalnych, podmiotów zależnych od samorządów oraz projektów infrastrukturalnych Szacowany wpływ na współczynnik wypłacalności ca. +0,15% Pozytywny wpływ na wynik finansowy Getin Noble Banku (cena zakupu z dyskontem do wartości księgowej netto) Dodatkowo kilka milionów tarczy podatkowej 21

22 GETIN UP BANKOWOŚĆ PRZEMYŚLANA OD NOWA Getin UP to długofalowy projekt realizowany w ramach marki Getin Bank, który stawia Bank w czołówce rynkowych standardów. Pierwszy etap obejmuje wdrożenie nowoczesnej bankowości internetowej oraz wprowadzenie rachunku bankowego Getin UP. Każdy element oferty powstawał w oparciu o najświeższe trendy światowej bankowości elektronicznej. Postawiliśmy na funkcjonalność i intuicyjną obsługę, bo nowoczesna bankowość musi być praktyczna i prosta. Getin UP to bankowość przemyślana od nowa. Wiele z zaproponowanych rozwiązań budowaliśmy od początku, na nowo tak, by były maksymalnie sprawne i wygodne. 22

23 GETIN UP SKOK TECHNOLOGICZNY W GETIN BANKU Konto Getin UP to oferta łącząca wszystkie dostępne dotąd na rynku nowości technologiczne w jednym miejscu. To wyjątkowe połączenie 4 elementów: Innowacyjne przelewy możliwość wykonania przelewu bez znajomości numeru konta adresata, przez Facebook, sms, mail Bank w telefonie nowoczesna bankowość mobilna na Android i ios, płatności zbliżeniowe telefonem (NFC), naklejki PayPass oraz płatności faktur przy pomocy QR code Praktyczne narzędzia do kontroli wydatków aplikacje do zarządzania osobistymi finansami oraz pierwsza na świecie karta MasterCard Display z ekranem pokazująca m.in. stan konta Przyjazne oszczędzanie funkcjonalności i aplikacje pomagające w zmobilizowaniu się do oszczędzania: celowe konta oszczędnościowe, zachowaj resztę, oszczędź sobie. Dodatkowo chcemy również zaproponować naszym klientom zupełnie nowy design bankowości internetowej prezentujący przydatne informacje w atrakcyjny dla użytkownika sposób. 23

24 GETIN UP SKOK TECHNOLOGICZNY W GETIN BANKU 24

25 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Dług podporządkowany mln PLN ) ) / / , , ,4 +3,1% -1,1% 1 148,9 400,0 355,0 +187,2% +223,6% Suma bilansowa , , ,5 +5,4% +7,0% Saldo kredytów , , ,0 +2,2% +4,3% Saldo depozytów , , ,6 +5,6% +9,7% mln PLN 3Q Q Q ) 3Q 12/ 2Q 12 3Q 12/ 3Q 11 Wynik z tytułu odsetek 2) 3) 328,0 313,6 348,7 +4,6% -5,9% Wynik z tytułu prowizji i opłat 2) 3) 177,1 198,9 192,1-10,9% -7,8% Koszty działania banku -200,5-215,4-231,6-6,9% -13,4% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 61,4 82,4 94,6-25,4% -35,1% C /I - skonsolidowany (%) 4) 35,8% 34,8% 25,2% +1,0 p.p. +10,6 p.p. ROE 4) 10,8% 13,3% 36,2% -2,4 p.p. -25,4 p.p. NIM 5) 2,5% 2,4% 2,9% +0,1 p.p. -0,5 p.p. CAR 2) 4) 11,6% 10,9% 10,2% 6) +0,7 p.p. +1,4 p.p. 1) dane za rok 2011 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 2) jednostkowy GNB 3) prezentacja danych jednostkowych z związku z wpływem Idea Bank oraz Open Finance na wyniki roku ) dane narastająco od początku roku 5) kwartalnie 6) dane dla GNB 25

26 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 26