Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku. Warszawa, 10 listopada 2017 roku

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych Grupy za III kw roku Warszawa, 10 listopada 2017 roku

2 Grupa Getin Holding Dobra sytuacja makroekonomiczna na wszystkich rynkach POLSKA przewidywany wzrost PKB w III kw. 4,5-4,7%, głównie za sprawą wysokiego tempa konsumpcji, przyśpieszenia w inwestycjach infrastrukturalnych i budowlanych inwestycjach mieszkaniowych. inflacja we wrześniu wyniosła 2,2% (w ujęciu rocznym). stopa bezrobocia we wrześniu na rekordowo niskim poziomie 6,8% (vs 8,6% w styczniu) stopy procentowe bez zmian (1,5%) UKRAINA szacowany wzrost PKB w III kw. o 2,0%, vs 3,2% w I kw. oczekiwany wzrost PKB dla całego roku na poziomie 2,0% inflacja we wrześniu na poziomie 16,4% vs 12,6% w styczniu, cel inflacyjny na 2017 na poziomie 9,1% szacowane bezrobocie na koniec września na poziomie 9,1% (vs 10,5% w I kw.) stopy procentowe w październiku podniesione o 100 bps, obecnie na poziomie 13,5% utrzymujące się ryzyko negatywnego rozwoju sytuacji na wschodzie Ukrainy. ROSJA oczekiwany przez analityków wzrost PKB po III kw. 2,2% inflacja we wrześniu na poziomie 3%, w styczniu 5%% r/r. bezrobocie we wrześniu na poziomie 5,0% (vs 5,6% w styczniu) kontynuacja obniżania stóp procentowych, we wrześniu o 50 bps do 8,5% vs 10,0% w styczniu. RUMUNIA po wzroście w II kw. wynoszącym 6,1%, oczekiwany wzrost PKB za III kw. na poziomie 5,1%. we wrześniu odnotowano inflację na poziomie 1,8%. bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,1% (vs 5,5% w grudniu 2016 roku) od maja 2015 roku stopy procentowe na poziomie 1,75% Wzrost stawki ROBOR 3M z poziomu 0,95% do 1,8% we wrześniu. W październiku rekordowa stawka na poziomie 2,04% (wcześniej poziom 2,03% osiągnięty 3 listopada 2014 roku). BIAŁORUŚ wstępne prognozy zakładają wzrost PKB po III kw r. na poziomie 1,7%, NBB kontynuuje politykę obniżania stóp procentowych. W październiku stopa referencyjna została obniżona o kolejne 50 bps do 11% (18% w styczniu br.) inflacja we wrześniu wyniosła 4,9% vs 5,3% w sierpniu i 9,5% w styczniu KURSY WALUT PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYNIKÓW SPÓŁEK Kursy walut 2017' '09 Y/Y RUB 0,0631 0, ,6% RUB średni 0,0655 0, ,6% UAH 0,1373 0,1488-7,7% UAH średni 0,1436 0,1531-6,2% BYN 1,8678 1,9837-5,8% BYN średni 1,9988 1, ,1% RON 0,9368 0,9675-3,2% RON średni 0,9348 0,9742-4,0% 2

3 Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 9 miesięcy 2017 roku Getin Holding wzrostowe trendy gospodarek wszystkich krajów stabilny wzrost działalności zagranicznej i krajowej poprawa wyników wykorzystanie dobrej sytuacji rynkowej ROSJA uzyskanie stabilnego finansowania dalsza poprawa sprzedaży objęcie udziałów w IB Białoruś emisja obligacji BIAŁORUŚ stabilna sytuacja w biznesie mocny wzrost sprzedaży pozytywne trendy w gospodarce, warunkowane silnym uzależnieniem od sytuacji w Rosji POLSKA stabilny rozwój działalności kontynuowanej poprawa efektywności kosztowej zwiększenie akcji kredytowej i bazy posiadanych klientów podpisanie planu połączenia leasingu UKRAINA stabilny wzrost wyniku i sprzedaży poprawa podstawowych parametrów finansowych rozwijanie działalności windykacyjnej RUMUNIA kontynuacja pozytywnego trendu w sprzedaży kredytowej i leasingowej poprawa struktury dochodów 3

4 Grupa Getin Holding Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za 9 miesięcy 2017 roku Determinanty zmiany wyniku w ujęciu r/r: Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 26,1% - w efekcie przyjętej strategii budowania portfela opartego na produktach wysokomarżowych w Grupie IBPL Poprawa wyniku prowizyjnego wzrost o 9,8% Przychody operacyjne netto za 9 miesięcy 2017 roku osiągnęły poziom 1 318,8 mln PLN vs 1 218,3 za analogiczny okres 2016 r., co oznacza wzrost o 8,3% r/r. Zysk netto, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 172,8 za trzy kwartały 2017 roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej uwzględnia zysk na sprzedaży 25% akcji Idea Leasing w wysokości 71,2, efekt utraty wartości udziałów w Open Finance w wysokości -20 m PLN oraz utworzenie w I półroczu rezerw na portfel Grupy NFS w kwocie -30 m PLN netto. Istotny wzrost kosztów rezerw głównie za sprawą odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości portfela kredytowego w Grupie Idea Banku Polska Wszystkie segmenty na plusie Kontrybucja do skonsolidowanego wyniku netto * [] 240,2 7,5 20,8 4,6 5,9 7,0-3,4-109,8 Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 1 209, ,5 +8,5% Koszty z tytułu odsetek -450,2-512,8-12,2% Wynik z tytułu odsetek 758,9 601,8 +26,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 349,1 318,0 +9,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 210,8 298,6-29,4% Przychody operacyjne netto 1 318, ,3 +8,3% Koszty działania -648,4-617,6 +5,0% Koszty rezerw -283,3-192,2 +47,4% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 12,5-13,5 - Zysk (strata) brutto 399,7 395,1 +1,2% Podatek dochodowy -113,9-21,5 x5,3 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 285,8 373,6-23,5% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 39,1 Zysk (strata) netto 285,8 412,7-30,7% Udziały niekontrolujące -113,0-174,7-35,3% Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 172,8 238,0-27,4% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 101,6 98,7 +3,0% 172,8 Grupa IB Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding UNK i korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding * przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding. 4

5 Grupa Getin Holding Podstawowe parametry finansowe Saldo depozytów na koniec III kwartału 2017 roku w ujęciu r/r wzrosło o blisko 3,2 mld PLN do 19,4 mld PLN. Wskaźnik K/D (uwzg. należności leasingowe) wynosi 95,0% Wynik netto 1) [] Przychody operacyjne netto [] -27,4% +8,3% 238,0 172, , ,8 Kredyty i leasing [] Kapitał własny 1) [] , , ,2 +20,4% , , ,1 +10,7% , , ,6 Leasing Kredyty 2 073,5 +8,5% 2 249, ) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding, 5

6 Grupa Getin Holding Struktura Grupy Kapitałowej 54,43% POLSKA 51,27% ROSJA 100% 32,92% BIAŁORUŚ 67,08% 99,59% UKRAINA 100% RUMUNIA 100% Wg. stanu na ; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 6

7 Grupa ::IdeaBank POLSKA Konsekwentna realizacja strategii i budowanie wartości POLSKA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 841,3 733,2 +14,7% Koszty z tytułu odsetek -288,9-291,9-1,0% Wynik z tytułu odsetek 552,5 441,3 +25,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 288,0 252,8 +13,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 139,6 223,9-37,7% Przychody operacyjne netto 980,1 918,0 +6,8% Koszty działania -432,1-409,3 +5,6% Koszty rezerw -219,0-124,9 +75,3% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 12,4-16,5 - Zysk (strata) brutto 341,3 367,3-7,1% Podatek dochodowy -101,1-21,5 x4,7 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 240,2 345,8-30,5% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 130,9 96,6 +35,5% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 39,1-100,0% Zysk (strata) netto 240,2 384,9-37,6% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 130,9 135,6-3,5% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 197,3 433,0-54,4% Należności od banków i instytucji finansowych 216,3 292,2-26,0% Należności od klientów , ,2 +51,8% Należności z tytułu leasingu finansowego 42, ,0-98,8% Instrumenty finansowe 3 935, ,2 +29,7% Wartości niematerialne 662,3 656,9 +0,8% Rzeczowe aktywa trwałe 131,9 148,7-11,3% Pozostałe aktywa 2 007, ,6 +1,2% Aktywa razem , ,8 +13,2% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 489,9 948,0-48,3% Depozyty , ,3 +20,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 478,9 489,8-2,2% Pozostałe zobowiązania 2 381, ,8-2,1% Kapitał własny 2 730, ,9 +13,2% Zobowiązania i kapitał razem , ,8 +13,2% Sprzedaż kredytowa [] , , Q3'2016 Q2'2017 Q3'2017 Faktoring* Leasing i kr. Samochodowe** Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [] Kredyty i leasing Depozyty Zysk netto za III kwartał 2017 roku wyniósł 130,4 mln zł i był wyższy względem poprzedniego kwartału o 122%. Zysk uwzględnia efekt sprzedaży 25% akcji Idea Leasing w wysokości 109 mln zł oraz efekt utraty wartości akcji Open Finance w wysokości 20 mln zł, jak również aktualizację wartości nieruchomości inwestycyjnych w wysokości -5 mln zł. Wynik odsetkowy Grupy za pierwszych 9 miesięcy br. wyniósł 552,5 mln zł i był o 25% większy niż przed rokiem. Wskaźnik C/I skorygowany o podatek bankowy wyniósł narastająco po trzech kwartałach 46,8% i był wyraźnie niższy niż przed rokiem (56,3%). Wysoka sprzedaż produktów kredytowych ponad 2,4 mld zł sprzedanych produktów w III kwartale 2017 r. przy wysokiej sprzedaży leasingu 1,3 mld zł. +15,0% Spółki leasingowe podpisały plan połączenia. Synergie kosztowe będące następstwem tego procesu, będą miały pozytywny wpływ na wyniki spółek leasingowych w 2018 roku. CAR i Tier1 Banku na poziomie odpowiednio 13,4% / 11,7%; Grupy 13,8% / 12,1%. +20,3% , , * wartość sfinansowanych faktur ** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble Bank Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 7

8 :: ROSJA Poprawa rentowności i dominująca rola Carcade :: ROSJA Rachunek zysków i strat / mln RUB / Przychody z tytułu odsetek 104,9 124,6-15,9% 1 601, ,3-25,3% Koszty z tytułu odsetek -60,6-82,5-26,5% -926, ,1-34,7% Wynik z tytułu odsetek 44,2 42,1 +5,0% 675,8 725,2-6,8% Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,3 15,6 +17,5% 280,3 268,6 +4,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 28,6 45,5-37,2% 436,3 782,6-44,2% Przychody operacyjne netto 91,1 103,2-11,7% 1 392, ,4-21,6% Koszty działania -60,9-63,1-3,5% -930, ,3-14,3% Koszty rezerw -22,4-45,2-50,3% -342,9-777,7-55,9% Zysk (strata) brutto 10,2-5,1-155,3-87,6 - Podatek dochodowy -2,6-3,4-21,3% -40,3-57,7-30,2% Zysk (strata) netto, w tym: 7,5-8,4-115,0-145,2 - - Zysk (strata) netto Grupy Carcade 5,8 1,5 x3,8 88,1 26,1 x3,4 - Korekty konsolidacyjne i wynik ASF 1,8-10,0-27,0-171,3 +100% Wynik netto segmentu narastająco wyniósł 7,5 vs strata za analogiczny okres 2016 roku Wynik prowizyjny narastająco w RUB wzrósł o 4,4% r/r, zaś wynik odsetkowy zanotował spadek o 6,8% r/r (głównie za sprawą mniejszego portfela). Koszty działania w RUB spadły o blisko 14,3% r/r. Koszty rezerw w RUB spadły o 55,9% r/r. Wynik netto [mln RUB] 115,0 mln RUB Bilans / / Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0 +80,0% 0,1 0,1 +73,7% Należności od banków i instytucji finansowych 78,6 66,2 +18,8% 1 245, ,7 +14,6% Należności z tytułu leasingu finansowego 630,4 708,0-11,0% 9 990, ,8-14,1% Wartości niematerialne 0,9 1,5-36,6% 14,9 24,3-38,8% Rzeczowe aktywa trwałe 1,7 2,0-14,2% 26,6 32,2-17,2% Pozostałe aktywa 124,8 115,6 +7,9% 1 978, ,8 +4,2% Aktywa razem 836,5 893,3-6,4% , ,0-9,6% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 342,4 360,3-5,0% 5 426, ,5-8,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 207,5 261,1-20,5% 3 288, ,7-23,3% Pozostałe zobowiązania 79,7 90,8-12,3% 1 262, ,4-15,4% Kapitał własny 206,9 181,0 +14,3% 3 279, ,3 +10,3% Zobowiązania i kapitał razem 836,5 893,3-6,4% , ,0-9,6% Redukcja kosztów działania [mln RUB] - 145, ,3-14,3% 930,8 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. 8

9 Grupa Carcade ROSJA Powrót do pełnych mocy sprzedażowych i widoczne efekty restrukturyzacji ROSJA Rachunek zysków i strat / mln RUB / Przychody z tytułu odsetek 102,6 115,2-10,9% 1 568, ,7-20,9% Koszty z tytułu odsetek -60,6-82,5-26,5% -926, ,1-34,7% Wynik z tytułu odsetek 42,0 32,7 +28,5% 642,0 562,6 +14,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,3 15,6 +17,5% 280,3 268,6 +4,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 28,6 45,5-37,2% 436,6 782,6-44,2% Przychody operacyjne netto 88,9 93,8-5,2% 1 358, ,8-15,8% Koszty działania -60,9-63,1-3,5% -930, ,9-14,3% Koszty rezerw -22,5-27,7-18,8% -343,6-476,6-27,9% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 2,4 0,0 +100,0% 36,7 0,0 +100,0% Zysk (strata) brutto 8,0 3,0 x2,7 121,6 51,3 x2,4 Podatek dochodowy -2,2-1,5 +50,0% -33,6-25,2 +33,2% Zysk (strata) netto 5,8 1,5 x3,8 88,1 26,1 x3,4 Dwukrotny wzrost sprzedaży za 9 miesięcy 2017 roku w ujęciu r/r. Wynik netto narastająco wyniósł 88,1 mln RUB co oznacza wzrost o bliko 240% w stosunku do wyniku za analogiczny okres 2016 roku Wynik odsetkowy narastająco w RUB wzrósł o 14,1% r/r, zaś wynik prowizyjny wzrósł o 4,4% r/r. Koszty działania w RUB spadły o 14,3% r/r. W II kwartale 2017 r. Carcade wyemitowało obligacje na 2,5 mld RUB. Pod względem sprzedaży samochodów, Carcade znajduje się w TOP 5 firm leasingowych w Rosji. Sprzedaż [mln RUB] x2,0 Wynik prowizyjny [mln RUB] +4,4% Wynik netto [mln RUB] x3, ,1 88, ,7 280,3 268,6 26,1 9

10 Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost biznesu BIAŁORUŚ Sprzedaż i struktura portfela [mln BYN] x2,0 170,1 61,9; 32% Zysk netto za I-III kw r. wyniósł 20,8, co oznacza wzrost o 25,1% r/r Mocny wzrost sprzedaży - w ujęciu r/r +102% (w BYN), w tym: +129,4% w kredytach detalicznych, +59,8% w kredytach dla MSP. Wzrost salda kredytowego o 25% r/r (w BYN). 84,2 52,9 134,4; 68% 0,6; 0% Wzrost wyniku prowizyjnego x2,7 (w BYN). Spadek wyniku odsetkowego w BYN o 0,4% - efekty dalszego obniżania stóp procentowych przez regulatora z 18% na koniec 2016 r. do 11% obecnie. 33,1 51,1 117,2 Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Dalsza poprawa jakości portfela kredytów gotówkowych i efektywności windykacji wszystkie wskaźniki jakości portfela wykazują poprawę. Grupa wypłaciła w 2017 roku dywidendę na kwotę 11,2 Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat / mln BYN / Przychody z tytułu odsetek 72,2 102,7-29,7% 36,1 52,4-31,1% Koszty z tytułu odsetek -25,1-56,3-55,5% -12,6-28,8-56,4% Wynik z tytułu odsetek 47,1 46,3 +1,7% 23,6 23,7-0,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 8,9 3,2 x2,8 4,5 1,6 x2,7 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,3 21,7-2,0% 10,6 11,1-4,0% Przychody operacyjne netto 77,3 71,2 +8,5% 38,7 36,4 +6,3% Koszty działania -54,3-50,9 +6,8% -27,2-26,0 +4,6% Koszty rezerw 4,3 1,6 x2,7 2,1 0,8 x2,6 Zysk (strata) brutto 27,3 21,9 +24,2% 13,6 11,2 +21,6% Podatek dochodowy -6,5-5,4 +21,5% -3,3-2,7 +19,0% Zysk (strata) netto 20,8 16,6 +25,1% 10,4 8,5 +22,5% Bilans / mln BYN / Kasa, środki w Banku Centralnym 114,8 129,2-11,2% 61,4 65,1-5,7% Należności od banków i instytucji finansowych 55,1 91,8-40,0% 29,5 46,3-36,3% Należności od klientów 367,7 312,5 +17,7% 196,9 157,5 +25,0% Rzeczowe aktywa trwałe 34,4 35,6-3,3% 18,4 17,9 +2,7% Pozostałe aktywa 43,5 73,7-40,9% 23,3 37,1-37,3% Aktywa razem 615,5 642,8-4,2% 329,5 324,0 +1,7% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 74,0 37,9 +95,0% 39,6 19,1 x2,1 Depozyty 379,9 441,9-14,0% 203,4 222,8-8,7% Pozostałe zobowiązania 7,5 9,6-22,0% 4,0 4,8-17,2% Kapitał własny 154,1 153,4 +0,5% 82,5 77,3 +6,7% Zobowiązania i kapitał razem 615,5 642,8-4,2% 329,5 324,0 +1,7% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 10

11 :: UKRAINA Pozytywne trendy w sprzedaży i rozwój w nowych obszarach :: UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 116,1 82,8 +40,2% 808,4 540,8 +49,5% Koszty z tytułu odsetek -46,4-52,0-10,7% -323,3-339,6-4,8% Wynik z tytułu odsetek 69,7 30,8 x2,3 485,1 201,1 x2,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 13,6 26,7-48,8% 95,0 174,1-45,4% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -3,2 1, ,0 12,2 - Przychody operacyjne netto 80,1 59,3 +35,1% 558,1 387,4 +44,1% Koszty działania -35,1-29,1 +20,7% -244,6-190,1 +28,7% Koszty rezerw -39,1-23,4 +67,3% -272,3-152,6 +78,4% Zysk (strata) brutto 5,9 6,8-13,6% 41,2 44,7-7,9% Podatek dochodowy -1,3-1,2 +6,4% -9,3-8,2 +13,5% Zysk (strata) netto 4,6 5,6-18,1% 31,9 36,6-12,7% Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 20,6 17,1 +20,2% 149,8 115,0 +30,3% Należności od banków i instytucji finansowych 38,5 23,4 +64,4% 280,4 157,4 +78,2% Należności od klientów 387,5 357,7 +8,3% 2 822, ,0 +17,4% Instrumenty finansowe 25,4 29,3-13,5% 185,0 197,2-6,2% Rzeczowe aktywa trwałe 11,5 11,1 +3,7% 83,5 74,3 +12,4% Pozostałe aktywa 28,0 27,3 +2,4% 203,9 183,7 +11,0% Aktywa razem 511,4 466,0 +9,7% 3 724, ,6 +18,9% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 50,6 11,2 x4,5 368,2 75,2 x4,9 Depozyty 389,8 367,3 +6,1% 2 839, ,5 +15,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 3,1 20,2-84,5% 22,8 135,6-83,2% Pozostałe zobowiązania 20,2 9,7 x2,1 146,9 65,1 x2,3 Kapitał własny 47,8 57,6-17,1% 347,9 387,2-10,2% Zobowiązania i kapitał razem 511,4 466,0 +9,7% 3 724, ,6 +18,9% Zysk netto segmentu Ukraina na poziomie 4,6 vs 5,6 w analogicznym okresie 2016 roku. Wynik segmentu uwzględnia wpływ rezerwy utworzonej w pierwszym półroczu na portfel zakupiony przez NFS w kwocie 15,2 netto. Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 44,1% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Koszty pod kontrolą C/I = 43,8% vs 49,1% za 9 miesięcy 2016 rok. Wzrost portfela kredytowego w UAH o 17,4% vs analogiczny okres roku ubiegłego. Saldo kredytów i depozytów [mln UAH] +17,4% , ,5 Przychody operacyjne netto [mln UAH] +15,0% , ,1% 558, ,0 Kredyty Depozyty Grupa New Finance Service, której głównym biznesem jest działalność windykacyjna na Ukrainie oraz pośrednictwo kredytowe, wygenerowała w III kwartale dodatni wynik na podstawowej działalności w kwocie 0,5. Wpływ wyniku Grupy NFS oraz korekt konsolidacyjnych na wyniki u Ukraina, został zaprezentowany na slajdzie nr ,4 11

12 ::IdeaBank UKRAINA Mocna sprzedaż i istotny wzrost rentowności UKRAINA Rachunek zysków i strat / mln UAH / Przychody z tytułu odsetek 116,0 82,6 +40,4% 808,0 539,6 +49,7% Koszty z tytułu odsetek -45,9-52,0-11,8% -319,6-339,6-5,9% Wynik z tytułu odsetek 70,1 30,6 x2,3 488,4 199,9 x2,4 Wynik z tytułu prowizji i opłat 13,5 26,5-48,9% 94,3 173,0-45,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -0,5 1,7 - -3,6 10,8 - Przychody operacyjne netto 83,1 58,7 +41,5% 579,1 383,8 +50,9% Koszty działania -35,3-28,9 +22,3% -245,8-188,5 +30,4% Koszty rezerw -23,6-23,4 +1,2% -164,6-152,5 +7,9% Zysk (strata) brutto 24,2 6,5 x3,7 168,7 42,7 x4,0 Podatek dochodowy -4,4-1,1 x3,9-30,5-7,4 x4,1 Zysk (strata) netto 19,8 5,4 x3,7 138,1 35,3 x3,9 Wyraźna poprawa wyniku netto Banku x3,9 r/r, 138,1 mln UAH w I-III kw roku w porównaniu do 35,3 mln UAH w analogicznym okresie roku ubiegłego. Istotny wzrost sprzedaży kredytowej za III kwartały 2017 roku do poziomu 1799,2 mln UAH - wzrost o 44,7% r/r. Ryzyko kredytowe pod kontrolą, COR = 8,4%, przy NIM na nowej sprzedaży na poziomie 20,8% YTD i 22,7% w III kw Koszty pod kontrolą C/I = 42,4% vs 49,1% za 9 miesięcy 2016 r. Sprzedaż kredytowa [mln UAH] 1 243,4 +44,7% 1 799,2 Saldo kredytów i depozytów [mln UAH] , ,5 +14,3% +15,4% 2 851, ,9 Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 20,6 17,1 +20,2% 149,8 115,0 +30,3% Należności od banków i instytucji finansowych 38,5 23,4 +64,4% 280,4 157,4 +78,2% Należności od klientów 377,2 357,7 +5,4% 2 746, ,0 +14,3% Instrumenty finansowe 25,4 29,3-13,5% 185,0 197,2-6,2% Rzeczowe aktywa trwałe 11,0 11,0 +0,1% 80,4 74,1 +8,5% Pozostałe aktywa 18,8 24,5-23,5% 136,6 164,8-17,1% Aktywa razem 491,4 463,1 +6,1% 3 579, ,5 +15,0% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 10,6 11,2-5,6% 77,0 75,2 +2,3% Depozyty 391,6 367,8 +6,5% 2 851, ,5 +15,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 3,1 20,2-84,5% 22,8 135,6-83,2% Pozostałe zobowiązania 12,7 9,6 +32,4% 92,7 64,6 +43,5% Kapitał własny 73,4 54,4 +35,0% 534,9 365,6 +46,3% Zobowiązania i kapitał razem 491,4 463,1 +6,1% 3 579, ,5 +15,0% Przychody operacyjne netto [mln UAH] 383, ,9% 579,1 Kredyty Depozyty 12

13 :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów :: RUMUNIA Dane skonsolidowane Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 61,4 50,5 +21,7% Koszty z tytułu odsetek -22,6-20,2 +11,8% Wynik z tytułu odsetek 38,9 30,3 +28,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 21,1 22,0-4,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 15,4 17,1-9,9% Przychody operacyjne netto 75,4 69,4 +8,6% Koszty działania -60,2-58,7 +2,6% Koszty rezerw -7,0-0,3 x20,3 Zysk (strata) brutto 8,1 10,3-21,5% Podatek dochodowy -2,3-0,4 x6,3 Zysk (strata) netto 5,9 10,0-41,4% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 217,5 267,7-18,8% Należności od banków i instytucji finansowych 93,6 56,4 +66,1% Należności od klientów 683,1 488,5 +39,8% Należności z tytułu leasingu finansowego 672,3 598,4 +12,3% Instrumenty finansowe 178,3 77,9 x2,3 Wartości niematerialne 8,0 6,1 +31,0% Rzeczowe aktywa trwałe 27,7 29,9-7,2% Pozostałe aktywa 79,6 78,1 +1,9% Aktywa razem 1 960, ,1 +22,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 332,3 347,7-4,4% Depozyty 1 373, ,0 +28,5% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 48,5 27,5 +76,3% Pozostałe zobowiązania 56,0 56,2-0,5% Kapitał własny 149,5 102,7 +45,6% Zobowiązania i kapitał razem 1 960, ,1 +22,3% Sprzedaż banku i leasingu [] 694,3 356,0 +5,6% 733,5 375,5 338,4 358,0 Leasing Bank Wzrost sprzedaży segmentu o 5,6% r/r, w tym: sprzedaż banku wzrost o 5,8% r/r, Struktura portfela [] 672,3; 50% sprzedaż spółki leasingowej 375,5 - wzrost o 5,5% r/r. 164,2; 12% 515,3; 38% 3,5; 0% Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe Wynik netto wyniósł w I-III kw roku 5,9 w porównaniu do 10,0 w analogicznym okresie 2016 roku. W tym, w 2017r.: Zysk netto Idea Bank Rumunia = 4,2 vs 1,9 w I-III kw roku Zysk netto Grupy Idea Leasing Rumunia = 3,8 vs 0,5 w I-III kw. ub. r. NIM na poziomie 3%. COR segmentu na poziomie 0,7%. Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 13

14 Grupa Idea::Bank RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów RUMUNIA Istotny wzrost rentowności. Wynik netto wyniósł w I-III kw roku 4,2 w porównaniu do 1,9 w analogicznym okresie 2016 roku. Przyrost salda kredytów o 30,6% Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 44,0 31,0 +41,7% Koszty z tytułu odsetek -13,6-11,1 +22,1% Wynik z tytułu odsetek 30,4 19,9 +52,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 11,7 14,1-17,2% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 11,7 12,1-3,1% Przychody operacyjne netto 53,8 46,1 +16,7% Koszty działania -42,8-41,5 +3,0% Koszty rezerw -5,6-2,7 x2,1 Zysk (strata) brutto 5,4 1,9 x2,8 Podatek dochodowy -1,3-0,1 x16,3 Zysk (strata) netto 4,2 1,9 x2,2 Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 217,5 267,7-18,8% Należności od banków i instytucji finansowych 91,9 54,7 +68,2% Należności od klientów 1 050,8 804,8 +30,6% Instrumenty finansowe 178,3 77,9 x2,3 Wartości niematerialne 7,8 6,1 +27,9% Rzeczowe aktywa trwałe 26,6 28,4-6,5% Pozostałe aktywa 51,1 47,9 +6,7% Aktywa razem 1 624, ,6 +26,1% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 31,2 61,3-49,2% Depozyty 1 395, ,9 +28,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 21,2 0,0 +100,0% Pozostałe zobowiązania 35,7 35,4 +0,9% Kapitał własny 140,0 100,0 +40,0% Zobowiązania i kapitał razem 1 624, ,6 +26,1% Zysk netto [] Wzrost wyniku odsetkowego o 52,7%, Wynik z tytułu opłat i prowizji zmniejszył się o 17,2% Wzrost akcji kredytowej o 5,8% r/r do 358 NIM na poziomie 2,8%. Ryzyko pod kontrolą COR = 0,8% 0,3 x4,0 1,4 +74,4% 2,4 Q1'2017 Q2'2017 Q3'2017 Saldo kredytów i depozytów [] 804, ,9 +30,6% +28,0% Sprzedaż kredytowa [] 1 050, , ,9 5,8% 358,0 Kredyty Depozyty Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 14

15 Grupa Idea::Leasing RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów RUMUNIA Rachunek zysków i strat / Przychody z tytułu odsetek 14,2 13,8 +3,1% Koszty z tytułu odsetek -7,3-6,8 +8,1% Wynik z tytułu odsetek 6,9 7,0-1,6% Wynik z tytułu prowizji i opłat 9,4 7,8 +20,5% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 7,3 3,2 x2,3 Przychody operacyjne netto 23,6 18,1 +30,7% Koszty działania -17,4-17,1 +1,7% Koszty rezerw -1,8 0,9 - Zysk (strata) brutto 4,4 1,8 x2,4 Podatek dochodowy -0,6-1,3-50,2% Zysk (strata) netto 3,8 0,5 x7,1 Bilans / Należności od banków i instytucji finansowych 23,4 22,9 +2,2% Należności od klientów 58,8 53,5 +9,9% Należności z tytułu leasingu finansowego 248,6 236,6 +5,1% Wartości niematerialne 0,3 0,1 x4,7 Rzeczowe aktywa trwałe 1,1 1,4-21,1% Pozostałe aktywa 30,0 31,3-4,0% Aktywa razem 362,2 345,7 +4,8% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 301,1 286,4 +5,1% Pozostałe zobowiązania 20,2 20,4-0,5% Kapitał własny 40,8 39,0 +4,8% Zobowiązania i kapitał razem 362,2 345,7 +4,8% Sprzedaż leasingowa [] Sprzedaży na poziomie 375,5 - wzrost o 5,5% r/r. Wynik netto wzrósł o ponad 700% i wyniósł w I-III kw roku 3,8 w porównaniu do 0,5 w analogicznym okresie 2016 roku. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 20,5%, wynik odsetkowy zmalał o 1,6% NIM na poziomie 2,9%. Ryzyko pod kontrolą COR leasingu na poziomie 0,7%. 356,0 5,5% 375,5 Saldo leasingu [] 290,1 Wynik prowizyjny [] +6,0% 7,8 307, ,5% 9,4 Grupa Idea Leasing Rumunia: Idea Leasing, Idea Broker i korekty konsolidacyjne 15

16 Grupa Getin Holding Załącznik 1: Rachunek wyników za 3 kwartały 2017 roku Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina* Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 841,3 104,9 72,2 116,1 61,4 31,2 0,6-18, ,1 Koszty z tytułu odsetek -288,9-60,6-25,1-46,4-22,6-18,9-13,0 25,3-450,2 Wynik z tytułu odsetek 552,5 44,2 47,1 69,7 38,9 12,3-12,4 6,7 758,9 Wynik z tytułu prowizji i opłat 288,0 18,3 8,9 13,6 21,1 0,9 0,2-1,9 349,1 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 139,6 28,6 21,3-3,2 15,4 0,3 20,5-11,6 210,8 Przychody operacyjne netto 980,1 91,1 77,3 80,1 75,4 13,4 8,3-6, ,8 Koszty działania -432,1-60,9-54,3-35,1-60,2-4,8-13,3 12,3-648,4 Koszty rezerw -219,0-22,4 4,3-39,1-7,0 0,0 0,0 0,0-283,3 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 12,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-2,3 12,5 Zysk (strata) brutto 341,3 10,2 27,3 5,9 8,1 8,7-5,0 3,2 399,7 Podatek dochodowy -101,1-2,6-6,5-1,3-2,3-1,6 1,6 0,0-113,9 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 240,2 7,5 20,8 4,6 5,9 7,0-3,4 3,2 285,8 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 240,2 7,5 20,8 4,6 5,9 7,0-3,4 3,2 285,8 Udziały niekontrolujące -113,0 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 172,8 * W wyniku segmentu Ukraina ujęto wynik Grupy New Finance Service, zakupionej przez Getin Holding w marcu 2017 r. Grupa NFS pełni rolę platformy do prowadzenia na terytorium Ukrainy działalności windykacyjnej i pośrednictwa finansowego. Składowe wyniku segmentu Ukraina: Idea Bank Ukraina 19,8, Grupa NFS -29,5 i Korekty konsolidacyjne 14,4. Na ujemny wynik Grupy NFS wpłynęło utworzenie rezerw na portfel należności przeterminowanych w kwocie 30 netto. Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 16

17 Grupa Getin Holding Załącznik 2: Bilans wg stanu na Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 197,3 0,0 114,8 20,6 217,5 0,0 0,0 0,0 550,1 Należności od banków i instytucji finansowych 216,3 78,6 55,1 38,5 93,6 8,2 3,0-71,8 421,5 Pochodne instrumenty finansowe 70,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 31,4 0,0 102,3 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 136,4 0,0 136,4 Należności od klientów ,4 0,0 367,7 387,5 683,1 0,0 0,0-526, ,6 Należności z tytułu leasingu finansowego 42,5 630,4 0,2 0,0 672,3 0,0 0,0 0, ,5 Pozostałe pożyczki i należności 159,4 0,0 0,0 0,0 0,0 476,8 40,2-65,4 611,1 Instrumenty finansowe 3 935,7 0,0 0,0 25,4 178,3 0,0 96,8 11, ,7 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 390,3 48,5 0,0 1,4 0,0 0, , ,6 390,3 Wartości niematerialne 662,3 0,9 13,1 3,7 8,0 0,1 0,0 116,3 804,4 Rzeczowe aktywa trwałe 131,9 1,7 34,4 11,5 27,7 1,6 2,3-4,2 206,8 Nieruchomości inwestycyjne 51,1 0,0 18,9 1,1 2,3 0,0 0,0 0,0 73,4 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 279,6 19,3 2,5 9,7 12,2 6,7 75,1 13,5 418,6 Pozostałe aktywa 1 056,4 57,0 8,8 12,1 64,6 0,7 219,1-227, ,8 Aktywa razem ,5 836,5 615,5 511, ,2 494, , , ,5 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 489,9 342,4 74,0 50,6 332,3 266,9 54,1-594, ,5 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,1 Zobowiązania wobec klientów ,7 0,0 379,9 389, ,8 0,0 0,0-26, ,2 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 478,9 207,5 0,4 3,1 48,5 138,0 76,3-25,4 927,3 Pozostałe zobowiązania 469,4 79,7 7,1 20,2 56,0 1,4 400,0-243,3 790,4 Zobowiązania razem ,9 629,6 461,4 463, ,6 406,3 530,4-889, ,4 Kapitał własny ogółem 2 730,6 206,9 154,1 47,8 149,5 87, , , ,1 Zobowiązania i kapitał razem ,5 836,5 615,5 511, ,2 494, , , ,5 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Service Finance oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 17

18 Grupa Getin Holding Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 18