WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

Transkrypt

1 WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B za 1 półrocze 2013 roku Prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 30 sierpnia 2013 r.

2 GETINNOBLEBANK- ODROBIONE LEKCJE Pierwszy raz od 5 kwartałów wynik netto jest trzycyfrowy. Założone działania w zakresie wyniku odsetkowego zrealizowane z sukcesem. Historycznie niski koszt finansowania. W okresie paź 12-sie 13 spreadstawki oferowanej Klientom na 3M w stosunku do WIBOR3M spadł z ok. 120 bpsdo ok. 10bps. Bank obniżył stawki w tempie o połowę wyższym niż spadek stóp rynkowych. Wzrost wyniku odsetkowego w 2Q 2013 w stosunku do kwartału poprzedniego Większość aktywów opartych o zmienną stopę procentową zostało już przeszacowane (dostosowane do najniższych w historii stawek WIBOR) Ryzyko pod kontrolą systematyczny spadek odpisów. Odpisy na ryzyko kredytowe w 1 półroczu 2013 o 153 mln PLN niższe niż rok wcześniej Systematyczny spadek kosztu ryzyka: 1,4 p.p. na koniec 1 półrocza 2013, tj. o 70 pbmniej niż na koniec roku 2012 Nowa produkcja kredytowa w ramach założonego apetytu na ryzyko Koszty pod kontrolą przy intensywnym rozwoju skali działania. Stały poziom kosztów pomimo wzrostu skali biznesu, tj. - przejęcie Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. oraz detalicznej części Banku DnBNORD Polska S.A. (w tym 37 placówek wraz z pracownikami), - Wzrost zatrudniania w ostatnich 12 miesiącach o 6%. 81 ZYSK NETTO 1) [mln PLN] MARŻA 2) DEPOZYTY DETALICZNE [pb] -110 p.p. 103 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2' X 12 VIII 13 KOSZTY DZIAŁANIA [mln PLN] 3) 0,8% ODPISY [mln PLN] 3) % 341 1H 12 1H 13 1) Przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2) Ponad WIBOR 3M 3) Dane skonsolidowane 1H 12 1H 13 2

3 SYTUACJA BANKU- PODSUMOWANIE Silna baza kapitałowa i płynnościowa. Bezpieczna struktura bilansu. Skonsolidowana suma bilansowa 63,3 mld PLN, o prawie 6,2 mld PLN wyższa niż rok wcześniej. Wzrost częściowo spowodowany przejęciem 2,2 mld PLN depozytów oraz 0,9 mld PLN kredytów z Banku DnB NORD S.A. Współczynnik wypłacalności Banku na koniec pierwszego półrocza 2013 roku w wysokości 12,2%, co oznacza 1,3 p.p. wzrostu w ciągu 12 miesięcy Ponad 1,6 mld PLN wyemitowanego długu podporządkowanego na koniec VII 2013 roku. Całość zaliczona do funduszy własnych. Współczynnik kredyty/depozyty równy 90,9% 1) ; jeden z najniższych w sektorze. Zrealizowany skup akcji własnych (130 mln PLN/2,23% akcji) Bank wykorzystał dobrą koniunkturę na rynku obligacji skarbowych panującą na początku II kwartału realizując wynik na sprzedaży części portfela bankowego w wysokości blisko 30 mln PLN. Wysoka aktywność w zakresie działalności inwestycyjnej Dwie rozpoczęte w 2012 roku akwizycje (zakup Dexia Kommunalkredit Bank Polska oraz części detalicznej Banku DnBNORD Polska) zostały zakończone w trakcie pierwszego półrocza 2013: W dniu 28 marca 2013 sfinalizowany został zakup 100% akcji Dexia Kommunalkredit Bank Polska za kwotę 57,1 mln PLN. W dniu 24 maja 2013 r. Getin Noble Bank S.A. sfinalizował umowę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku DnBNORD Polska S.A. W ramach umowy GNB pozyskał 37 placówek bankowych oraz blisko 28 tysięcy nowych Klientów z segmentu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, MSP oraz klientów indywidualnych. 22 maja 2013 zawarta została umowa nabycia zorganizowanej części DZ Bank Polska S.A. (działalność DZ Bank Polska w obszarze private banking). Finalizacja transakcji miała miejsce 23 sierpnia 2013, tj. po trzech miesiącach od rozpoczęcia transakcji. 1) Kredyty włączając leasing 3

4 SYTUACJA BANKU- PODSUMOWANIE Jak realizujemy strategię ponad 2,3 mln 650 tyś. blisko 15% 21% 34% tys. szt. 762 mln PLN 1% tylu klientów jest już w GNB; wzrost o blisko 15% w ciągu 12 m-cy tylu Klientów korzysta już z nowej bankowości Getin UP udział depozytów bieżących i oszczędnościowych w całym portfelu depozytowym na koniec 1 półrocza 2013 (+5 p.p. w ciągu 6 miesięcy) wzrostu średniomiesięcznej sprzedaż kredytów wysokomarżowychw 2013 roku w stosunku do średniej sprzedaży w roku 2012 w związku ze strategiczną zmianą sales mix niższa średniomiesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych w 2013 roku w porównaniu do roku poprzedniego stabilnego przyrostu nowych ROR co miesiąc rekordowa sprzedaż kredytów dla klientów z segmentu MSP w 2 kwartale 2013; w tym czasie PKO BP sprzedało 1,2 mld PLN wzrostu wyniku odsetkowego w 2 kwartale 2013 w ujęciu q/q 81% wyższy jednostkowy wynik netto za 1 półrocze 2013 w porównaniu do 2 półrocza % 153 mln PLN 0,8% 33% wzrostu przychodów z ROR w 1 półroczu 2013 w ujęciu r/r spadku poziomu odpisów w 1 półroczu 2013 w ujęciu r/r wyższe koszty w 1 półroczu 2013 w ujęciu r/r; poniżej inflacji pomimo realizacji nowej Strategii i akwizycji systematycznie spadający udział portfela walutowego 4

5 GETIN UP Skuteczna realizacja nowej strategii Banku Getin UP Projekt wystartował pod koniec grudnia 2012 i jest z sukcesem realizowany 650 tys. klientów aktualnie korzystających z nowej bankowości Getin UP 15 tys. klientów korzystających z nowej bankowości mobilnej 15 mld PLN złożonych depozytów 135 tys. założonych kont oszczędnościowych 14 tys. wydanych kart display klienci korzystają z nowych funkcjonalności (przelewy przez Facebook, przez SMS, przez , płatności zbliżeniowych) działają już 22 zupełnie nowe oddziały Getin UP nowy wygląd wysoki komfort, najwyższe standardy obsługi, specjalnie przygotowany personel, nowe produkty skok technologiczny biometria, monitory dotykowe, inteligentny system kolejkowania, targetowanareklama na ekranach, video kioski, tablety zamiast ulotek szereg analogicznych zmian wprowadzonych również w ramach private bankingu Noble Bank 5

6 GNB LWEM INNOWACJI W CANNES WYGRALIŚMY!!! Karta Mastercard Display Getin Noble Banku ZWYCIĘZCĄ!!! podczas gali bardzo prstiżowego konkursu reklamowego w Cannes The Cannes Lions International Festival of Creativity w kategorii Innovation Lions Wygraliśmy z takimi firmami jak Google, Nike, Sony, Coca-Cola, IBM, etc. Karta Display, to również wymierny sukces biznesowy w GNB. Display ma srednio2x wiecejtransakcji i na wyższe kwoty niż inne karty, potwierdzając skuteczność strategii Getin UP. 6

7 SKOK TECHNOLOGICZNY W GNB CIĄG DALSZY Projekt VTM VTM Lokalizacja to urządzenie samoobsługowe, dające Klientowi możliwość zawnioskowania o nowy produkt, a także realizację realizacje wszystkich czynności bankowych, które Klient może zrealizować w zwykłym oddziale. możliwość obsługi nowego, jak i dotychczasowego Klienta Banku. galerie handlowe Start grudzień 2013 *) docelowy wygląd może ulec zmianie 7

8 NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY FINANSOWE Rozwój przy zachowaniu stabilności i bezpieczeństwa 2Q 2013;zmiana vs 1Q 2013 mln PLN Saldo kredytów (w tym leasing) ,1 +8,4% Saldo depozytów ,4 +4,4% Suma bilansowa ,9 +5,8% Kapitał własny 4 772,1 +1,2% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) ROE 7,2% C/I 44,0% CAR 1) 12,2% mln PLN Wynik z tyt. odsetek 290,8 +0,8% Wynik z tyt. prowizji 128,6-6,3% Odpisy -143,1-27,5% Koszty działania -217,0 +4,2% Udział depozytów bieżących 14,7% I oszczędnościowych w depozytach ogółem +4,2 p.p. Kredyty/depozyty 90,9% +1,7 p.p. Koszt ryzyka 1,2) 1,4% -0,8 p.p. mln PLN Zysk brutto 118,8 +48,8% Zysk netto 102,9 +73,1% (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) Liczba klientów [mln] 2,3 +14,9% Liczba placówek ) Jednostkowo GNB 2) Wynik na odpisach / średnie saldo kredytów 8

9 WYNIKBANKU I SPÓŁEK Z GRUPY ZA1 PÓŁROCZE2013 ROKU Działalność bankowa głównym źródłem wyniku Grupy mln PLN narastająco 172,8-17,5% 8,9 +19,6% 8,0-36,1% 4,7 x4 6,7 x 1) 12,8 2) -53,7% -51,4 +262,0% 162,3-30,8% 2013 zmiana r/r 3) Getin Noble Bank Noble Funds Noble Securities Grupa Getin Leasing BPI Bank Polskich Inwestycji Grupa Open Finance Pozostałe Grupa GNB spółki i korekty (zysk jednostki dominującej) -19,8 mln PLN dot. rozliczenia przeniesienia akcji Open Finance i nabycia DKBP -16,8 mln PLN dywidendy z Noble Fundsi Getin Leasing -14,9 mln PLN pozostałych korekt 1) Dawniej Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. [DKBP] 2) W wyniku skonsolidowanym Grupy GNB ujęto 12,8 mln PLN udziału w zysku jednostki stowarzyszonej 3) Dane za 2012 dla połączonych banków Getin Noble Bank i Get Bank 9

10 DEPOZYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Stabilna baza depozytowa. Dywersyfikacja źródeł finansowania. Saldo (mln PLN) 1) +6,4% Udziały rynkowe (%) 2) 0,0 p.p ,3% 6,3% Wzrost portfela depozytowego związany z przejęciem 2,2 mld PLN depozytów w ramach przejętej detalicznej części Banku DnB NORD. Depozyty firm w Banku wzrosły w ciągu 12 miesięcy o 13%, co oznacza tempo ponad czterokrotnie wyższe niż odnotowane w cąłym sektorze. Skuteczne działania w zakresie dywersyfikacji źródeł finansowania: W dniu 11 czerwca 2013 roku sfinalizowana umowa pomiędzy Getin Noble Bankiem S.A. a Bancof America Securities Limited z siedzibą w Londynie na udzielenie Getin Noble Bankowi na okres 3 lat kredytu w wysokości 125 mln EUR. Pierwsza w Polsce i zakończona z sukcesem transakcja sekurytyzacji portfela kredytów samochodowych 1) Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 10

11 WYNIK ODSETKOWY 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 5,50 2,00 Kwartalny wynik odsetkowy (w mln PLN) +318,2 +314,6 +313,7 +301,1 +288,5 +290,8 Stopy NBP, WIBOR3M oraz główna stawka depozytowa 3M w GNB WIBOR 3M Stopa Stawka 3M w GB Średnia krocząca (5m) stawki 3M w GB WIBOR3M oraz główne stawki referencyjne w kredytach w GNB Ekstrapolacja stawek zgodnie z obecną wiedzą oraz oczekiwaniami rynkowmi odnośnie WIBOR3M Oprocentowanie bazy depozytowej ciągle spada. Proces dostosowawczy będzie miał korzystny wpływ na wynik jeszcze ok. 6 miesięcy. 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 WIBOR 3M Stawka 3m (zm. 1M) Stawka 3M (zm. 3m) Stawka 12M (zm. 12m) Większość aktywów opartych o zmienną stopę procentową zostało już przeszacowane (dostosowane do najniższych w historii stawek WIBOR) Q2012 2Q2012 3Q2012 4Q2012 1Q2013 2Q2013 3Q2013 4Q

12 ROR Sukces projektu zwiększania bazy aktywnych rachunków, jako jednego z działań obniżających koszt finansowania Nowe rachunki ROR i IKE 1) [miesięcznie; tys. szt.] Przenoszenie rachunków z innych banków 2) [udział GNB w sektorze] 19,114,1 15,118,6 9,6 11,2 14,1 32,3 27,728,7 28,3 18,0 16,5 22,724,0 21,7 21,4 51,4 27,4 28,2 6,9% 10,1% 5,7% 4,2% 7,0% 7,7% 27,9% 25,0% 15,2%15,7% 16,8% 21,4% 17,7%15,1% 14,3% 16,3% 17,8% Bank systematycznie zwiększa portfel aktywnych rachunków bieżących w tempie ok tys. szt. miesięcznie. Wysoki przyrost nowych rachunków w maju spowodowany przejęciem klientów i ich rachunków w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Banku DnB NORD Polska S.A. Skuteczna akwizycja rachunków z innych banków w 1H 2013 blisko 1/5 rachunków przenoszonych między bankami trafiała do GNB 1) W tym sprzedaż ROR w Get Bank w okresie sty-maj ) Na podstawie informacji ze Związku Banków Polskich pochodzących z systemu OGNIVO 12

13 KREDYTY: SALDO I UDZIAŁ W RYNKU Skuteczna zmiana strategii spadek sprzedaży kredytów hipotecznych kompensowany wzrostem sprzedaży produktów wysokomarżowych Saldo (mln PLN) 1) Udziały rynkowe (%) 2) Sprzedaż kredytów (mln PLN) 3) +8,4% +0,2 p.p. (średniomiesięcznie) ,4% 5,6% Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Zgodnie z przyjętą strategią koncentracja na sprzedaży szybciej amortyzujących się produktów, gwarantujących wyższe marże -kredyty gotówkowe, samochodowe, MSP i leasing. Dalszy wzrost sprzedaży tych produktów w 1H 2013 roku w stosunku do średniego poziomu z roku 2012 o 21% przy spadku sprzedaży kredytów hipotecznych o ponad 1/3. Utrzymanie stabilnego poziomu sprzedaży. Sprzedaż w 1H 2013 osiągnęła poziom 5,5 mld PLN, tj. na poziomie sprzedaży z 1H oraz 2H 2012 roku (odpowiednio-0,7% oraz +4,1%). 4) Systematyczny spadek udziału kredytów walutowych w portfelu ogółem -na koniec czerwca 2013 roku do poziomu 32,7% 4), tj. 5,7 p.p. mniej niż rok wcześniej. 1) Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Udziały rynkowe policzone w oparciu o dane NBP (rynek = banki działające w Polsce + rezydujące w Polsce oddziały instytucji kredytowych i oddziały banków zagranicznych + SKOK-i) 3) Jednostkowo GNB; dane za rok 2012 dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 4) GNB jednostkowo 13

14 SPRZEDAŻ KREDYTOWA Zmiana struktury sprzedaży; krótsze, szybciej amortyzujące się kredyty, wyższe marże Struktura sprzedaży 1) średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] Pozostałe kredyty średniomiesięczna sprzedaż [mln PLN] -48% -66% +18% +42% % k. samochodowe & leasing % kredyty hipoteczne pozostałe kredyty k. detaliczne H 2013 MARŻA 2) 1,9% 6,9% Sprzedaż kredytów hipotecznych i gotówkowych [mln PLN] % 265 k. korporacyjne H 2013 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 kr. hipoteczne kr. gotówkowe 1) Dane skonsolidowane 2) Marża ponad WIBOR 3M kredytów sprzedanych w pierwszym kwartale 2013 roku; w przypadku kredytów hipotecznych marża docelowa 14

15 KREDYTY DETALICZNE I MSP/KORPORACYJNE Dynamiczny wzrost sprzedaży kredytów wysokomarżowych W ostatnich 12 miesiącach saldo kredytów dla firm rosło ponad 7 razy szybciej niż rynek Sprzedaż (mln PLN) 1) Portfel (mln PLN) 1,2) +16,8% +13,3% KREDYTY DETALICZNE Wysoka dynamika sprzedaży na trudnym rynku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy saldo kredytów konsumpcyjnych w GNB wzrosło o 13,3%, podczas gdy w systemie bankowym zanotowano spadek o -1,3%. Sprzedaż w 1H 2013 o blisko 1/4 wyższa niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Q2'2012 Q3'2012 Q4'2012 Q1'2013 Q2' ,9% +60,8,0% KREDYTY MSP I KORPORACYJNE Kontynuacja dynamicznego wzrostu liczby klientów korporacyjnych. Już ponad 125 tysięcy, co oznacza wzrost w pierwszym półroczu 2013 roku o ponad 16%. Osiągnięta w 2Q 2013 sprzedaż 762 mln zł stanowi wzrost o 39% r/r. Sprzedaż za 1H 2013 zamknęła się rekordową kwotą 1592 mln PLN i była wyższa od analogicznej wartości z ub.r. o 21%. Intensywny rozwój działalności w sektorze publicznym. Saldo kredytów dla JST Q2'2012 Q3'2012 Q4'2012 Q1'2013 Q2' osiągnęło na koniec czerwca 415 mln zł. (+45% vs marzec 2013). W tym samym czasie dynamika sektora była ujemna (-2%). Wzrost salda na koniec czerwca spowodowany przejęciem portfela kredytów SME oraz dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni w ramach nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DnBNORD Polska S.A. 1) Dane dla roku 2012 dla połączonych banków Getin Bank i Get Bank 2) Portfel brutto (813 mln PLN). 15

16 KREDYTY SAMOCHODOWE I LEASING Utrzymanie pozycji lidera w kredytach samochodowych Sprzedaż kredytów samochodowych (mln PLN) Portfel (mln PLN) 1) +2,7% -0,6% Q2'2012 Q3'2012 Q4'2012 Q1'2013 Q2' Leasing (mln PLN) 2) +34,3% 3 miejsce w leasingu pojazdów po 1H ) Na koniec 1H 2013 roku 6 miejsce w leasingu ruchomości w Polsce. 3) W czerwcu 2013 pierwsze miejsce w rejestracjach samochodów osobowych i dostawczych wśród firm leasingowych 4) Q2'2012 Q3'2012 Q4'2012 Q1'2013 Q2'2013 1) Saldo portfela brutto kredytów samochodowych 2) Wartość netto wyleasingowanego mienia 3) Dane wg ZPL 4) Dane wg CEPiK 16

17 RYZYKO KREDYTOWE Widoczne efekty działań zmierzających do poprawy jakości aktywów Koszt ryzyka kredytowego (%) 1) zmiana kredyty korporacyjne 2) 1,2% 1,4% -0,16 p.p. kredyty samochodowe 2,5% 3,9% -1,44 p.p. kredyty hipoteczne 0,8% 0,9% -0,14 p.p. kredyty detaliczne 5,3% 5,6% -0,27 p.p. Kredyty ogółem 1,4% 1,6% -0,16 p.p Odpisy i saldo kredytowe (mln PLN) 4) Ponownie wyraźny spadek odpisów na ryzyko kredytowe w 2 kwartale 2013 roku, tj. o blisko 103 mln PLN / 42% r/r. Utrzymany trend spadkowy w poziomie odpisów poziom odpisów w 2Q 2013 był niższy o 28% w ujęciu q/q W ciągu 12 miesięcy koszt ryzyka spadł o ponad 1/3. Spadek kosztów ryzyka przy rosnącym saldzie potwierdza coraz lepszą jakość portfela kredytowego. - Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11 Q2'11 Q3'11 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 odpisy aktualizujące saldo kredytowe Średniomiesięczny poziom odpisów (tys. PLN) 1Q'2011 2Q'2011 3Q'2011 4Q'2011 1Q'2012 2Q'2012 3Q'2012 4Q'2012 1Q'2013 2Q'2013 KREDYTY OGÓŁEM kredyt samochodowe kredyty hipoteczne kredyty detaliczne kredyty korporacyjne ) 4) ) Wynik na odpisach do średniego salda kredytów; wskaźnik zannualizowany; jednostkowo GNB 2) Łącznie z leasingiem 3) Jednostkowo GNB 4) Dane dla Q oraz Q dla połączonych banków Getin Noble oraz Get Bank 17

18 RYZYKO KREDYTOWE Jakość nowego portfela utrzymywana w ramach założonego apetytu na ryzyko Wskaźniki opóźnień 90+ po 6 i 12 miesiącach od uruchomienia dla kredytów uruchomionych w poszczególnych kwartałach od 2008 roku Kredyty Hipoteczne 6 12 Apetyt 6M Apetyt 12 M Kredyty gotówkowe Kredyty samochodowe 6 12 Apetyt na ryzyko 12 M Apetyt na ryzyko 6M 6 12 Apetyt na ryzyko 6M Apetyt na ryzyko 12 M 18

19 RYZYKO KREDYTOWE Bank skutecznie dostosowuje procedury oceny i akceptacji do warunków rynkowych i sytuacji klientów Kredyty gotówkowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) Kredyty samochodowe Odsetek zaległości 30 dniowych w spłacie trzeciej raty (%) 6,4% 6,6% 3,5% 2,2% 2,7% 3,1% 1,2% 1,1% 1,9% 3,0% 1,8% 1,0% 1,6% 0,8% 0,7% 0,3% 01'08 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 09'12 02'13 05'08 09'08 01'09 05'09 09'09 01'10 05'10 09'10 01'11 05'11 09'11 01'12 05'12 09'12 02'13 19

20 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE mln PLN / / Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 4772,1 4668,8 4282,2 +2,2% +11,4% Dług podporządkowany 1461,6 1229,6 918,9 +18,9% +59,1% Suma bilansowa , , ,9 +7,6% +10,8% Saldo kredytów (w tym leasing) 47361, , ,7 +7,1% +8,4% Saldo depozytów , , ,4 +3,8% +6,4% mln PLN 1H H H H 13/ 2H 12 1H 13/ 1H 12 Wynik z tytułu odsetek 579,3 614,8 632,8-5,8% -8,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 266,0 329,4 431,9-19,2% -38,4% Koszty działania Grupy -425,3-411,8-422,0 +3,3% +0,8% Wynik finansowy netto (przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej) 162,3 130,2 234,7 3) +24,7% -30,8% C /I -skonsolidowany (%) 1) 44,0% 37,4% 34,9% +6,6 p.p. +9,1 p.p. ROE 1) 7,2% 9,7% 13,2% -2,5 p.p. -6,0 p.p. NIM 1) 2,0% 2,3% 2,4% -0,3 p.p. -0,4 p.p. CAR 1) 2) 12,2% 12,4% 10,8% -0,2 p.p. +1,3 p.p. 1) dane narastająco od początku roku 2) jednostkowy GNB 3) W mln PLN wyniku na sprzedaży Idea Bank 20

21 ZASTRZEŻENIA Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Getin Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Getin Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Getin Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Getin Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Getin Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Getin Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 21