Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok. Warszawa, 16 marca 2017 roku

Transkrypt

1 Prezentacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2017 rok Warszawa, 16 marca 2017 roku

2 Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2017 roku Wszystkie kraje z zyskiem netto Poprawa efektywności Grupy: C/I = 51,9% vs 52,7% w 2016 roku Wzrost sprzedaży kredytowej oraz leasingowej i sumy bilansowej we wszystkich krajach / 2016 Polska [mld PLN] sprzedaż 9,6 8,1 +18,5% suma bilansowa 24,0 21,5 +11,3% Rosja [mln RUB] sprzedaż , ,7 +90,7% suma bilansowa , ,6 +2,3% Białoruś [mln BYN] sprzedaż 252,5 126,9 +99,0% suma bilansowa 382,6 316,8 +20,8% Ukraina [mln UAH] sprzedaż 2 423, ,1 +38,6% suma bilansowa 3 907, ,1 +14,5% Rumunia [mln RON] sprzedaż 1 057,0 981,6 +7,7% suma bilansowa 2 190, ,6 +19,0% 2

3 Struktura i dynamika składowych wyniku Grupy za 2017 rok / 2016 Udział zagranicy w wyniku netto przypisanym jednostce dominującej wyniósł w 2017 roku 31,1% vs 8,6% w 2016 roku Koncentracja na core businessie - działalność bankowa i leasingowa Wszystkie spółki z pozytywnym wynikiem Wynik Grupy Getin Holding Idea Bank Polska 230,8 441,0-47,7% MW Trade 7,8 12,7-38,7% Zagranica 57,0 21,8 x2,6 Rosja 10,7-4,6 - Białoruś 25,1 15,6 +60,7% Ukraina 10,5-4,3 - Rumunia 10,7 15,2-29,3% Getin Holding* -2,9-0,2 x12,3 Udziały niekontrolujące -109,1-201,0-45,7% Rachunek zysków i strat / 2016 Przychody z tytułu odsetek 1 566, ,7 +3,4% Koszty z tytułu odsetek -607,4-674,1-9,9% Wynik z tytułu odsetek 959,5 840,6 +14,1% Wynik z tytułu prowizji i opłat 392,4 434,4-9,7% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 260,8 293,6-11,2% Przychody operacyjne netto 1 612, ,7 +2,8% Koszty działania -837,6-827,4 +1,2% Koszty rezerw -372,7-278,7 +33,7% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 18,8-9,9 - Zysk (strata) brutto 421,3 452,7-6,9% Podatek dochodowy -128,8-33,0 x3,9 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 292,5 419,7-30,3% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 34,6-100,0% Zysk (strata) netto 292,5 454,4-35,6% Udziały niekontrolujące -109,1-201,0-45,7% Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 183,4 253,3-27,6% z wyłączeniem transakcji jednorazowych** 128,6 114,0 +12,7% * z wyłączeniem transakcji jednorazowych, tj za 2017 tok odpis aktualizujący wartości inwestycji w GISA na kwotę -29,7 oraz za 2016 z tytułu dywidendy z Geitn Leasingu w kwocie 36,9 ** Zysk nie uwzględnia wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing SA, odpisu z tytułu utraty wartości Open Finance SA, aktualizacji wartości godziwej Sky Tower w 2017 r. oraz wyniku na sprzedaży GetBack SA w 2016 r, 3

4 Kluczowe pozycje bilansu Grupy Getin Holding Wzrost salda kredytów i leasingu o 11,6% Wzrost depozytów o 14,4% r/r Ogólny wzrost sumy bilansowej o 9,2% r/r CAR i Tier 1 dla Grupy na koniec 2017 roku wyniosły odpowiednio 9,79% i 9,21% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 636,1 568,4 +11,9% Należności od banków i instytucji finansowych 297,6 536,2-44,5% Należności od klientów i z tytułu leasingu finans , ,2 +11,6% Instrumenty finansowe 4 604, ,9 +16,1% Wartości niematerialne 813,9 798,5 +1,9% Rzeczowe aktywa trwałe 216,3 241,1-10,3% Pozostałe aktywa 3 049, ,8-0,8% Aktywa razem , ,2 +9,2% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 1 312, ,8-12,2% Depozyty , ,5 +14,4% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 940,5 956,8-1,7% Pozostałe zobowiązania 2 734, ,6-7,3% Kapitał własny 3 525, ,5 +9,2% 4

5 Wpływ wdrożenia MSSF 9 na kapitały własne Wpływ MSSF 9 na kapitały własne ,9-22,3 0,1-0,2-9,4-2,0 49, Kapitały Grupa Idea Bank Polska Ukraina Rumunia Białoruś Rosja MW Trade Podatek odroczony Kapitały (MSSF 9) Grupa Getin Holding SA wdrożyła metodologie szacowania odpisów zgodne z MSSF9, co skutkowało dotworzeniem odpisów na kredyty klasyfikowane do Stage 1 oraz Stage 2 i wynikającym z tego obniżeniem kapitałów własnych o ok. 213 (6,0%). Grupa zastosowała okresy przejściowe zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/2395 w zakresie ujęcia wpływu wdrożenia MSSF9 na adekwatność kapitałową. 5

6 Struktura Grupy Kapitałowej 54,43% POLSKA 51,27% ROSJA 100% 32,92% BIAŁORUŚ 67,08% 99,59% UKRAINA 100% RUMUNIA 100% Wg. stanu na ; na rysunku wskazano udziały Getin Holding w kapitale podmiotu dominującego w danym kraju 6

7 Grupa ::IdeaBank POLSKA Dalszy wzrost sprzedaży i poprawa efektywności kosztowej Sprzedaż kredytowa [mld PLN] 3,6 4,9 1,8 2,4 1,5 1,5 1,1 0, POLSKA 9,6 Faktoring* Leasing i kr. Samochodowe** Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów [] Wzrost dochodów netto z działalności o 9% r/r (po uwzględnieniu korekty o wyniki jednorazowe Mocny wzrost sprzedaży produktów kredytowych o 19% do 9,6 mld PLN Wzrost portfela o 12% r/r do 16,3 mld PLN na koniec 2017 roku Wynik netto na poziomie 151,4 (na działalności kontynuowanej, z wyłączeniem transakcji jednorazowych***) Poprawa efektywności mierzonej wskaźnikiem C/I o 5 p.p. r/r do poziomu 48,5%. Rekordowa sprzedaż leasingu i faktoringu, wzrost o 29% r/r. Wzrost liczby sprzedanych rachunków firmowych do 32 tys. i rachunków osób fizycznych do 48 tys. (+44% r/r) Wzrost sprzedaży usług księgowych +17% r/r. +11,9% ,0 8, ,2 +16,0% , , Grupa wykazuje stabilny poziom wskaźników kapitałowych: CAR - 14,0%, Tier1 12,6% Kredyty i leasing Depozyty Rachunek zysków i strat / 2016 Przychody z tytułu odsetek 1 078, ,5 +6,7% Koszty z tytułu odsetek -397,2-386,5 +2,8% Wynik z tytułu odsetek 681,4 624,0 +9,2% Wynik z tytułu prowizji i opłat 311,4 341,9-8,9% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 161,0 196,0-17,8% Przychody operacyjne netto 1 153, ,9-0,7% Koszty działania -542,8-540,9 +0,4% Koszty rezerw -290,2-169,6 +71,1% Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 18,6-13,6 - Zysk (strata) brutto 339,4 437,8-22,5% Podatek dochodowy -108,6-31,4 x3,5 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 230,8 406,4-43,2% Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 34,6-100,0% Zysk (strata) netto 230,8 441,0-47,7% z wyłączeniem transakcji jednorazowych 151,4 156,5-3,3% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 138,1 129,7 +6,4% Należności od banków i instytucji finansowych 191,8 290,0-33,9% Należności od klientów , ,1 +49,5% Należności z tytułu leasingu finansowego 57, ,1-98,5% Instrumenty finansowe 4 268, ,0 +16,0% Wartości niematerialne 673,4 665,2 +1,2% Rzeczowe aktywa trwałe 143,9 155,4-7,4% Pozostałe aktywa 2 201, ,2 +10,1% Aktywa razem , ,7 +11,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 767,9 910,4-15,7% Depozyty , ,0 +16,0% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 521,9 482,1 +8,2% Pozostałe zobowiązania 2 420, ,8-6,0% Kapitał własny 2 735, ,4 +11,3% Zobowiązania i kapitał razem , ,7 +11,3% * wartość sfinansowanych faktur ** w tym skupione wierzytelności leasingowe od Getin Leasing, Idea Leasing Rumunia i Getin Noble Bank Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, Tax Care, Idea Money, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne *** Zysk nie uwzględnia wyniku na sprzedaży 25,01% akcji Idea Leasing SA, odpisu z tytułu utraty wartości Open Finance SA, aktualizacji wartości godziwej Sky Tower w 2017 r. oraz wyniku na sprzedaży GetBack SA i działalności zaniechanej w 2016 r. 7

8 :: ROSJA Konsekwentna poprawa rentowności i dominująca rola Carcade :: ROSJA Wynik netto segmentu narastająco wyniósł 10,7 vs strata za analogiczny okres 2016 roku Wynik prowizyjny narastająco w RUB r/r utrzymał się na poziomie z 2016 roku, zaś wynik odsetkowy zanotował spadek o 6,4% r/r (głównie za sprawą mniejszego portfela). Koszty działania w RUB spadły o blisko 6,8% r/r. Koszty rezerw w RUB spadły o 40,3% r/r. Wzrost NIM w 2017 roku do 8,0% vs 6,8% w 2016 roku mln RUB Rachunek zysków i strat / / 2016 Przychody z tytułu odsetek 138,2 165,0-16,2% 2 146, ,3-22,2% Koszty z tytułu odsetek -79,2-106,4-25,6% , ,9-30,9% Wynik z tytułu odsetek 59,1 58,6 +0,7% 917,2 980,4-6,4% Wynik z tytułu prowizji i opłat 24,9 23,1 +7,7% 386,1 386,2 0,0% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 47,4 58,7-19,1% 736,7 981,0-24,9% Przychody operacyjne netto 131,4 140,4-6,4% 2 040, ,5-13,1% Koszty działania -83,7-83,4 +0,3% , ,1-6,8% Koszty rezerw -36,8-57,3-35,8% -571,0-957,1-40,3% Zysk (strata) brutto 14,4-0,3-223,4-4,7 - Podatek dochodowy -3,7-4,3-14,9% -57,2-72,4-21,0% Zysk (strata) netto, w tym: 10,7-4,6-166,3-77,1 - - Zysk (strata) netto Grupy Carcade 9,0 4,0 x2,2 88,1 26,1 x3,4 - Korekty konsolidacyjne i wynik ASF 1,7-8,7-78,2-103,2 +100% Bilans / mln RUB / Kasa, środki w Banku Centralnym 0,0 0,0-12,5% 0,1 0,1-1,4% Należności od banków i instytucji finansowych 39,2 37,3 +5,0% 649,1 549,1 +18,2% Należności z tytułu leasingu finansowego 665,6 739,8-10,0% , ,1 +1,3% Wartości niematerialne 0,9 1,4-36,9% 15,0 21,1-29,0% Rzeczowe aktywa trwałe 1,7 1,9-11,7% 28,2 28,4-0,6% Pozostałe aktywa 115,0 124,9-7,9% 1 903, ,7 +3,7% Aktywa razem 822,4 905,5-9,2% , ,6 +2,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 371,4 379,1-2,0% 6 149, ,2 +10,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 177,8 220,3-19,3% 2 944, ,3-9,1% Pozostałe zobowiązania 77,9 100,2-22,3% 1 289, ,4-12,5% Kapitał własny 195,3 205,9-5,2% 3 232, ,7 +6,8% Zobowiązania i kapitał razem 822,4 905,5-9,2% , ,6 +2,3% Wskaźniki efektywności NIM 8,0% 6,8% COR 5,2% 7,1% COF 13,8% 15,0% ROE 5,3% -2,4% ROA 1,2% -0,5% C/I 63,7% 59,4% Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. 8

9 Grupa ::IdeaBank BIAŁORUŚ Konsekwentny wzrost biznesu BIAŁORUŚ Zysk netto za 2017 r. wyniósł 25,1, co oznacza wzrost o 60,7% r/r Wzrost sprzedaży - w ujęciu r/r +99% (w BYN), w tym: +115% w kredytach detalicznych, +70% w kredytach dla MSP. Wzrost salda kredytowego o 44,5% r/r (w BYN). Wzrost wyniku prowizyjnego x2,3 (w BYN). Wynik odsetkowy w BYN zanotował spadek o 1,3% - efekty dalszego obniżania stóp procentowych przez regulatora z 18% na koniec 2016 r. do 11% na koniec 2017 roku, a obecnie 10,5%. Dalsza poprawa jakości portfela kredytów gotówkowych i efektywności windykacji wszystkie wskaźniki jakości portfela wykazują poprawę. Grupa wypłaciła w 2017 roku dywidendę na kwotę 17,6 Dane skonsolidowane mln BYN Rachunek zysków i strat / / 2016 Przychody z tytułu odsetek 91,2 131,4-30,6% 46,8 65,8-28,9% Koszty z tytułu odsetek -31,6-69,5-54,6% -16,2-34,8-53,5% Wynik z tytułu odsetek 59,7 61,9-3,6% 30,6 31,0-1,3% Wynik z tytułu prowizji i opłat 12,2 5,5 x2,2 6,2 2,8 x2,3 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 25,1 28,6-12,1% 12,9 14,3-10,0% Przychody operacyjne netto 96,9 96,0 +1,0% 49,7 48,1 +3,4% Koszty działania -72,7-71,5 +1,8% -37,3-35,8 +4,2% Koszty rezerw 10,1-4,0-5,2-2,0 - Zysk (strata) brutto 34,3 20,5 +67,2% 17,6 10,3 +71,3% Podatek dochodowy -9,2-4,9 +88,0% -4,7-2,5 +92,5% Zysk (strata) netto 25,1 15,6 +60,7% 12,9 7,8 +64,6% Bilans / mln BYN / Kasa, środki w Banku Centralnym 153,4 144,9 +5,8% 85,6 67,1 +27,6% Należności od banków i instytucji finansowych 62,6 113,0-44,6% 34,9 52,3-33,2% Należności od klientów 394,8 329,3 +19,9% 220,4 152,5 +44,5% Rzeczowe aktywa trwałe 32,5 41,9-22,5% 18,1 19,4-6,6% Pozostałe aktywa 42,0 54,9-23,5% 23,5 25,4-7,8% Aktywa razem 685,2 684,0 +0,2% 382,6 316,8 +20,8% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 106,5 80,4 +32,4% 59,5 37,3 +59,6% Depozyty 428,2 426,1 +0,5% 239,1 197,3 +21,2% Pozostałe zobowiązania 9,7 14,4-32,3% 5,4 6,7-18,4% Kapitał własny 140,7 163,1-13,7% 78,6 75,6 +4,0% Zobowiązania i kapitał razem 685,2 684,0 +0,2% 382,6 316,8 +20,8% Wskaźniki efektywności NIM 9,9% 10,1% COR -2,8% 1,1% COF 6,1% 13,3% ROE 16,5% 9,7% ROA 3,7% 2,2% C/I 75,1% 74,5% Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne 9

10 :: UKRAINA Pozytywne trendy w sprzedaży i rozwój w nowych obszarach :: UKRAINA mln UAH Rachunek zysków i strat / / 2016 Zysk netto segmentu Ukraina na poziomie 10,5 vs -4,3 w 2016 roku. Wzrost przychodów operacyjnych w UAH o 43,2% w stosunku do 2016 roku. Wzrost portfela kredytowego w UAH o 20,2% vs analogiczny okres roku ubiegłego. Poprawa C/I za 2017 rok do 46,3% vs 50,5% za 2016 rok Poprawa NIM w 2017 na poziomie 20,5% vs 9,4% w 2016 roku ROE na poziomie 21,5% za 2017 rok. Przychody z tytułu odsetek 155,9 111,5 +39,9% 1 112,0 723,0 +53,8% Koszty z tytułu odsetek -60,6-68,8-11,9% -431,8-446,1-3,2% Wynik z tytułu odsetek 95,4 42,7 x2,2 680,2 276,9 x2,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 18,0 36,8-51,0% 128,6 238,7-46,1% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto -5,7 3, ,5 20,7 - Przychody operacyjne netto 107,7 82,7 +30,3% 768,2 536,3 +43,2% Koszty działania -49,9-41,7 +19,5% -355,8-270,8 +31,4% Koszty rezerw -44,6-46,2-3,5% -317,9-299,5 +6,1% Zysk (strata) brutto 13,3-5,2-94,6-34,0 - Podatek dochodowy -2,8 0, ,8 5,8 - Zysk (strata) netto 10,5-4,3-74,8-28,2 - Bilans / mln UAH / Kasa, środki w Banku Centralnym 26,4 31,3-15,5% 213,7 202,8 +5,4% Należności od banków i instytucji finansowych 19,3 23,9-19,3% 156,0 154,8 +0,7% Należności od klientów 355,1 368,5-3,6% 2 873, ,7 +20,2% Instrumenty finansowe 50,1 57,4-12,7% 405,6 372,2 +9,0% Rzeczowe aktywa trwałe 11,2 12,5-10,2% 90,9 81,2 +12,1% Pozostałe aktywa 20,8 32,8-36,4% 168,5 212,4-20,7% Aktywa razem 483,0 526,3-8,2% 3 907, ,1 +14,5% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 49,1 12,2 x4,0 397,5 78,9 x5,0 Depozyty 369,1 441,3-16,4% 2 985, ,7 +4,3% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 1,8 11,6-84,6% 14,5 75,3-80,8% Pozostałe zobowiązania 15,0 11,6 +29,0% 121,0 75,2 +60,9% Kapitał własny 48,1 49,6-3,1% 389,0 321,9 +20,8% Zobowiązania i kapitał razem 483,0 526,3-8,2% 3 907, ,1 +14,5% Wskaźniki efektywności NIM 20,5% 9,4% COR 12,3% 12,5% COF 13,7% 15,8% ROE 21,5% -9,4% ROA 2,1% -0,9% C/I 46,3% 50,5% 10

11 :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży i budowanie bazy klientów Dane skonsolidowane :: RUMUNIA Wzrost sprzedaży segmentu o 7,7% r/r, w tym: sprzedaż banku 502,8 mln RON wzrost o 4% r/r, sprzedaż spółki leasingowej 554,2 mln RON - wzrost o 11,2% r/r. Wynik netto wyniósł w 2017 roku 10,7 w porównaniu do 15,2 w 2016 roku. W tym, w 2017r.: Zysk netto Idea Bank Rumunia = 7,0 vs 1,6 w 2016 r. Zysk netto Grupy Idea Leasing Rumunia = 6,1 vs 2,5 w 2016 r. ROE za 2017 rok ukształtował się na poziomie 8,2% Bank odnotował istotny wzrost liczby klientów korzystających z jego usług o 21% i liczby rachunków bieżących o 13%, w porównaniu do 2016 roku. W 2017 roku Bank został uhonorowany wieloma nagrodami, w tym "The Best Dynamics of Savings Award" oraz "The Best Asset Dynamics Award", które zostały wręczone podczas 10-tej edycji prestiżowej gali Top Bankers. Rumunia: Idea Bank, Grupa Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne Rachunek zysków i strat / 2016 Przychody z tytułu odsetek 85,5 70,1 +21,8% Koszty z tytułu odsetek -30,7-27,9 +9,9% Wynik z tytułu odsetek 54,8 42,2 +29,7% Wynik z tytułu prowizji i opłat 27,3 30,3-9,8% Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 23,1 24,0-3,8% Przychody operacyjne netto 105,2 96,5 +9,0% Koszty działania -80,9-80,3 +0,8% Koszty rezerw -11,2-1,7 x6,6 Zysk (strata) brutto 13,0 14,5-10,3% Podatek dochodowy -2,3 0,6 - Zysk (strata) netto 10,7 15,2-29,3% Bilans / Kasa, środki w Banku Centralnym 318,2 262,5 +21,2% Należności od banków i instytucji finansowych 48,9 106,6-54,1% Należności od klientów 650,0 554,1 +17,3% Należności z tytułu leasingu finansowego 678,5 643,4 +5,5% Instrumenty finansowe 165,0 122,5 +34,7% Wartości niematerialne 9,1 7,0 +29,7% Rzeczowe aktywa trwałe 27,5 29,8-7,7% Pozostałe aktywa 64,1 68,6-6,6% Aktywa razem 1 961, ,4 +9,3% Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych 305,9 316,3-3,3% Depozyty 1 411, ,4 +10,8% Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych 48,3 27,1 +77,9% Pozostałe zobowiązania 52,8 56,7-6,8% Kapitał własny 142,9 120,0 +19,1% Zobowiązania i kapitał razem 1 961, ,4 +9,3% Wskaźniki efektywności NIM 3,1% 3,0% COR 0,9% 0,2% COF 1,8% 2,0% ROE 8,2% 15,2% ROA 0,6% 1,0% C/I 77,0% 83,2% 11

12 Załącznik 1: Rachunek wyników za 2017 rok 2017 Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina* Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Przychody z tytułu odsetek 1 078,6 138,2 91,2 155,9 85,5 39,9 2,5-25, ,9 Koszty z tytułu odsetek -397,2-79,2-31,6-60,6-30,7-24,4-17,9 34,1-607,4 Wynik z tytułu odsetek 681,4 59,1 59,7 95,4 54,8 15,5-15,4 9,1 959,5 Wynik z tytułu prowizji i opłat 311,4 24,9 12,2 18,0 27,3-0,2 0,3-1,4 392,4 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 161,0 47,4 25,1-5,7 23,1 0,3 0,2 9,3 260,8 Przychody operacyjne netto 1 153,9 131,4 96,9 107,7 105,2 15,6-14,9 17, ,7 Koszty działania -542,8-83,7-72,7-49,9-80,9-5,9-17,7 16,1-837,6 Koszty rezerw -290,2-36,8 10,1-44,6-11,2 0,0 0,0 0,0-372,7 Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW 18,6 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-3,3 18,8 Zysk (strata) brutto 339,4 14,4 34,3 13,3 13,0 9,6-32,6 29,8 421,3 Podatek dochodowy -108,6-3,7-9,2-2,8-2,3-1,9 0,0-0,3-128,8 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 230,8 10,7 25,1 10,5 10,7 7,8-32,6 29,5 292,5 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 230,8 10,7 25,1 10,5 10,7 7,8-32,6 29,5 292,5 Udziały niekontrolujące -109,1 Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej 183,4 * W wyniku segmentu Ukraina ujęto wynik Grupy New Finance Service, zakupionej przez Getin Holding w marcu 2017 r. Grupa NFS pełni rolę platformy do prowadzenia na terytorium Ukrainy działalności windykacyjnej i pośrednictwa finansowego. Składowe wyniku segmentu Ukraina: Idea Bank Ukraina 28,6, Grupa NFS -32,1 i Korekty konsolidacyjne 14,0. Na ujemny wynik Grupy NFS wpłynęło utworzenie rezerw na portfel należności przeterminowanych w kwocie 30 netto. Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 12

13 Załącznik 2: Rachunek wyników za IV i III kw roku Q4'2017 vs Q3'2017 Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty konsolidacyjne Grupa Getin Holding Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Q4'2017 Q3'2017 Przychody z tytułu odsetek 250,9 258,3 33,4 33,3 19,0 22,4 39,9 40,9 24,0 22,7 8,8 9,4 1,9 0,5-6,4-6,5 371,5 381,1 Koszty z tytułu odsetek -108,3-102,9-18,5-19,9-6,5-6,3-14,1-14,5-8,1-8,1-5,5-5,9-4,9-4,4 8,8 8,7-157,2-153,4 Wynik z tytułu odsetek 142,6 155,4 14,8 13,4 12,5 16,1 25,7 26,4 15,9 14,6 3,2 3,5-3,0-4,0 2,4 2,3 214,3 227,7 Wynik z tytułu prowizji i opłat 23,4 100,7 6,5 6,1 3,3 2,7 4,4 5,0 6,2 6,5-1,1 0,5 0,1 0,2 0,5-0,7 43,3 120,9 Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto 21,5 157,4 18,9 10,5 3,8 7,1-2,5-1,2 7,7 6,3 0,0 0,0-20,3 9,4 20,9 2,9 50,0 192,4 Przychody operacyjne netto 187,4 413,4 40,3 30,0 19,6 26,0 27,6 30,1 29,8 27,4 2,1 4,0-23,2 5,6 23,9 4,4 307,5 541,0 Ogólne koszty administracyjne -110,7-141,9-22,8-19,4-18,5-18,1-14,8-12,2-20,7-20,6-1,2-1,7-4,4-3,8 3,8 4,1-189,2-213,5 Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości -50,5-105,8-14,3-6,9 5,8 0,9-5,5-4,4-4,2-3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-68,7-119,6 Udział w zyskach (stratach) jednostek konsolidowanych MPW 6,3-9,5 1,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1-2,0 6,3-9,5 Zysk (strata) brutto 32,4 156,2 4,2 5,7 7,0 8,8 7,4 13,6 4,9 3,4 1,0 2,3-27,6 1,8 26,6 6,5 55,9 198,4 Podatek dochodowy -14,0-53,8-1,0-1,3-2,7-2,2-1,4-2,7 0,0 0,0-0,2-0,4-1,6-0,3-0,3 0,8-21,3-59,8 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 18,5 102,5 3,2 4,4 4,3 6,6 5,9 10,9 4,9 3,5 0,7 1,9-29,2 1,6 26,3 7,4 34,6 138,6 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zysk (strata) netto 18,5 102,5 3,2 4,4 4,3 6,6 5,9 10,9 4,9 3,5 0,7 1,9-29,2 1,6 26,3 7,4 34,6 138,6 Zysk (strata) netto przypisane udziałowcom niekontrolującym -8,8-47,6 Zysk (strata) netto przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej 25,8 91,0 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Finance Service oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 13

14 Załącznik 3: Bilans wg stanu na Grupa Idea Bank Polska Rosja Białoruś Ukraina Rumunia MW Trade Getin Holding Korekty Grupa Getin Holding Kasa, środki w Banku Centralnym 138,1 0,0 153,4 26,4 318,2 0,0 0,0 0,0 636,1 Należności od banków i instytucji finansowych 191,8 39,2 62,6 19,3 48,9 6,9 8,8-79,9 297,6 Pochodne instrumenty finansowe 141,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 33,6 0,0 175,3 Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,2 0,0 130,2 Należności od klientów ,5 0,0 394,8 355,1 650,0 0,0 0,0-495, ,2 Należności z tytułu leasingu finansowego 57,5 665,6 0,2 0,0 678,5 0,0 0,0 0, ,9 Pozostałe pożyczki i należności 163,3 0,0 0,0 0,0 0,0 449,9 39,5-64,1 588,6 Instrumenty finansowe 4 268,4 0,0 1,8 50,1 165,0 0,0 108,2 11, ,9 Inwestycje w jednostki stowarzyszone 396,6 46,7 0,0 1,4 0,0 0, , ,2 396,6 Wartości niematerialne 673,4 0,9 12,2 4,7 9,1 0,1 0,0 113,5 813,9 Rzeczowe aktywa trwałe 143,9 1,7 32,5 11,2 27,5 1,6 2,2-4,2 216,3 Nieruchomości inwestycyjne 51,1 0,0 17,6 0,9 2,4 0,0 0,0 0,0 72,1 Aktywa z tytułu podatku dochodowego 246,8 19,2 3,8 7,9 12,9 6,5 72,3 13,2 382,7 Pozostałe aktywa 1 201,8 49,0 6,4 5,9 48,7 0,5 218,7-226, ,2 Aktywa razem ,7 822,4 685,2 483, ,4 465, , , ,4 Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin. 767,9 371,4 106,5 49,1 305,9 237,7 52,6-578, ,6 Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin ,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,6 Zobowiązania wobec klientów ,1 0,0 428,2 369, ,5 0,0 0,0-25, ,6 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart. 521,9 177,8 2,3 1,8 48,3 138,2 75,3-25,0 940,5 Pozostałe zobowiązania 431,0 77,9 7,5 15,0 52,8 1,0 402,0-242,6 744,4 Zobowiązania razem ,5 627,1 544,4 434, ,4 376,9 529,9-871, ,7 Kapitał własny ogółem 2 735,2 195,3 140,7 48,1 142,9 88, , , ,7 Zobowiązania i kapitał razem ,7 822,4 685,2 483, ,4 465, , , ,4 Rosja: Grupa Carcade, ASF, korekty konsolidacyjne. Ukraina: Idea Bank Ukraina, Idea Leasing Ukraina, spółka Gwarant Plus, Grupa New Service Finance oraz korekty konsolidacyjne. Białoruś: Idea Bank Białoruś, Idea Broker, Idea Finance, korekty konsolidacyjne Rumunia: Idea Bank Rumunia, Idea Leasing Rumunia, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne 14

15 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej Spółka ) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. *** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 15